Mewayz でのスプレッドシートの統合
スプレッドシート管理システムを使用すると、組織内でスプレッドシート ファイルとフォルダーを作成、整理、管理できます。
はじめに
スプレッドシート管理システムを使用すると、組織内でスプレッドシート ファイルとフォルダーを作成、整理、管理できます。このシステムは、プロジェクト、契約、リード、取引、ツアーと旅行、病院、購入、CMMS、LMS、販売、学校と研究所、新聞、資産などのさまざまなビジネス セクションと統合されています。これらのセクションの特定のレコードにスプレッドシートをリンクし、チーム メンバーと共有し、アクセス許可を制御できます。このシステムは階層的なフォルダー構成をサポートしており、スプレッドシートをすばやく見つけるためのフィルター オプションを提供します。
このモジュールを有効にする方法
スプレッドシート アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
これらのアドオンのデータをスプレッドシートにリアルタイムで簡単に接続できます。上記のすべてのアドオンの上部にはスプレッドシート専用のボタンがあり、これをクリックすると、必要なすべてのデータをスプレッドシートの形式で接続できます。
- CRM
- プロジェクト
- 資産
- 契約書
- LMS
- CMMS
- 学校/研究所の管理
- 新聞配布管理
- ツアー
- 病院経営
スプレッドシート アドオンの使用方法は?
コンテンツの管理
- 新規フォルダを作成する場合は、フォルダ名を入力して「作成」ボタンを押してください。これにより、ファイルを整理するためのフォルダーが作成されるか、より適切に整理するためにサブフォルダーが作成されます。フォルダーは、部門、プロジェクト、またはビジネス ニーズに合ったその他の分類ごとにスプレッドシートを構造化するのに役立ちます。
- 新しいファイルを作成するには、「作成」ボタンを使用してファイル名を入力し、コンテンツまたはデータをシート形式で追加します。これにより、予算の追跡、在庫の管理、パフォーマンス データの分析など、さまざまなビジネス目的に使用できる構造化データ入力を含むスプレッドシート ファイルが作成されます。
- システムには、スプレッドシートを効率的に検索するためのフィルタリング オプションが用意されています。 [モデル名] ドロップダウンを使用して、プロジェクト、契約、リード、取引、ツアーと旅行、病院、購入、CMMS、LMS、販売、学校と研究所、新聞、資産などの使用可能なスプレッドシート カテゴリから選択します。
- これらのフィルタは、多数のスプレッドシートがあり、特定のビジネス領域またはレコードに関連するファイルをすばやく見つける必要がある場合に特に役立ちます。
- スプレッドシートのリスト ビューには、すべてのファイルとフォルダーが表形式で表示されます。 [ファイル/フォルダー名] 列にはアイテムが表示され、任意のフォルダーをクリックすると、そのサブフォルダーとファイルが再帰的に表示され、フォルダー構造内を移動できるようになります。この階層ナビゲーションにより、複雑さに関係なく、整理されたファイル システムを維持することが容易になります。
- [関連] 列には、スプレッドシートが特定のビジネス レコードに接続されている場合に、リンクされたモデルと値の情報が表示されます。これにより、スプレッドシートがどのビジネス プロセスまたはレコードに関連しているかに関するコンテキストがすぐに得られます。
ファイルとフォルダーの操作
- 「アクション」列では、包括的なファイル管理を可能にするいくつかの機能にアクセスできます。 「関連フォルダー」を使用すると、スプレッドシートを「Web サイト開発プロジェクト」やツアー＆トラベルの特定のツアーに接続するなど、ファイルまたはフォルダーを特定のモデルとそのレコードにリンクできます。このリンクにより、スプレッドシートはビジネス運営とのコンテキスト上の関係を確実に維持します。
- 「共有」では、特定のユーザーとファイルまたはフォルダーを共有し、表示または編集の権限を設定できます。共有すると、特定のユーザーのログイン時に共有ファイルまたはフォルダーが表示されます。この機能により、スプレッドシートを表示または変更できるユーザーを制御しながら、チームのコラボレーションが可能になります。
- 「表示」はファイルの内容を読み取り専用モードで開いて表示します。これは、誤って変更される危険を冒さずにデータを確認するのに最適です。フォルダーは表示可能なコンテンツではなくコンテナーとして機能するため、このボタンはファイルに対してのみ表示され、フォルダーに対しては表示されません。
- 「編集」では、フォルダーの名前を変更したり、ファイルの内容を更新したりできます。フォルダーの場合、これは、その目的をより適切に反映するためにフォルダー名を変更することを意味します。ファイルの場合は、データ、数式、書式設定を変更するための完全な編集機能が利用できます。
- 「削除」は、ファイルまたはフォルダーをシステムから完全に削除します。削除を元に戻すことはできず、フォルダーを削除するとその内容もすべて削除されるため、この機能は慎重に使用してください。