Spreadsheet Integration in Mewayz
Das Tabellenkalkulations-Management-System ermöglicht es Ihnen, Tabellenkalkulationsdateien und -ordner innerhalb Ihrer Organisation zu erstellen, zu organisieren und zu verwalten.
Einführung
Das Spreadsheet-Management-System ermöglicht es Ihnen, Tabellendateien und -ordner innerhalb Ihrer Organisation zu erstellen, zu organisieren und zu verwalten. Dieses System integriert sich mit verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Projekt, Vertrag, Lead, Deal, Tour & Travel, Krankenhaus, Einkauf, CMMS, LMS, Vertrieb, Schule & Institut, Zeitung und Assets. Sie können Tabellen mit bestimmten Datensätzen aus diesen Bereichen verknüpfen, sie mit Teammitgliedern teilen und Zugriffsberechtigungen steuern. Das System unterstützt eine hierarchische Ordnerstruktur und bietet Filteroptionen, um Ihre Tabellen schnell zu finden.
How to enable this module
Um das Tabellenkalkulations-Add-on einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.
Sie können die Daten dieser Add-Ons ganz einfach in Echtzeit mit der Tabelle verbinden. Es gibt eine eigene Schaltfläche für die Tabelle oben bei allen genannten Add-Ons, mit der Sie alle benötigten Daten in Form einer Tabelle verbinden können.
- CRM
- Projekt
- Assets
- Vertrag
- LMS
- CMMS
- Schul-/Institutsverwaltung
- Zeitungsvertriebsmanagement
- Tour
- Krankenhausverwaltung
Wie verwendet man das Tabellen-Add-On?
Ihre Inhalte verwalten
- Um einen neuen Ordner zu erstellen, verwenden Sie die Schaltfläche „Erstellen“ und geben den Ordnernamen ein. Dadurch wird ein Ordner zum Organisieren Ihrer Dateien angelegt, oder Sie erstellen Unterordner für eine bessere Organisation. Ordner helfen Ihnen, Ihre Tabellen nach Abteilung, Projekt oder jeder anderen für Ihr Unternehmen passenden Klassifizierung zu strukturieren.
- Um eine neue Datei zu erstellen, nutzen Sie die Schaltfläche „Erstellen“, indem Sie den Dateinamen eingeben und Ihren Inhalt oder Ihre Daten im Tabellenformat hinzufügen. Dadurch entsteht eine Tabellendatei mit strukturierter Dateneingabe, die Sie für verschiedene geschäftliche Zwecke nutzen können, etwa zum Verfolgen von Budgets, Verwalten von Inventar oder Analysieren von Leistungsdaten.
- Das System bietet Filteroptionen, mit denen Sie Ihre Tabellen effizient durchsuchen. Nutzen Sie das Dropdown „Modellname“, um aus den verfügbaren Tabellenkategorien zu wählen – darunter Projekt, Vertrag, Lead, Deal, Tour & Reise, Krankenhaus, Einkauf, CMMS, LMS, Vertrieb, Schule & Institut, Zeitung und Anlagen.
- Diese Filter sind besonders nützlich, wenn Sie zahlreiche Tabellen haben und schnell Dateien finden müssen, die zu bestimmten Geschäftsbereichen oder Datensätzen gehören.
- Die Tabellenlistenansicht zeigt alle Ihre Dateien und Ordner in Tabellenform an. Die Spalte „Datei-/Ordnername" zeigt Ihre Elemente, und ein Klick auf einen beliebigen Ordner zeigt dessen Unterordner und Dateien rekursiv an, sodass Sie durch Ihre Ordnerstruktur navigieren können. Diese hierarchische Navigation erleichtert die Pflege organisierter Dateisysteme unabhängig von ihrer Komplexität.
- Die Spalte „Verknüpft“ zeigt Informationen zu verknüpftem Modell und Wert an, wenn Tabellen mit bestimmten Geschäftsdatensätzen verbunden sind. So erhalten Sie sofort Kontext darüber, mit welchen Geschäftsprozessen oder Datensätzen Ihre Tabellen zusammenhängen.
Arbeiten mit Dateien und Ordnern
- In der Spalte „Aktion“ können Sie mehrere Funktionen für eine umfassende Dateiverwaltung aufrufen. „Verknüpfter Ordner“ ermöglicht es Ihnen, eine Datei oder einen Ordner mit einem bestimmten Modell und dessen Datensatz zu verknüpfen, etwa eine Tabelle mit „Website-Entwicklungsprojekt“ oder einer bestimmten Tour in „Touren & Reisen“. Diese Verknüpfung stellt sicher, dass Ihre Tabellen kontextuelle Beziehungen zu Ihren Geschäftsabläufen behalten.
- Mit „Teilen“ können Sie Dateien oder Ordner mit bestimmten Benutzern teilen und Berechtigungen als Ansehen oder Bearbeiten festlegen. Beim Teilen sieht der jeweilige Benutzer die geteilte Datei oder den Ordner in seinem Login. Diese Funktion ermöglicht Teamzusammenarbeit, während Sie die Kontrolle darüber behalten, wer Ihre Tabellen anzeigen oder ändern darf.
- „Ansehen" öffnet und zeigt den Inhalt einer Datei im schreibgeschützten Modus an, perfekt zum Prüfen von Daten ohne das Risiko versehentlicher Änderungen. Diese Schaltfläche ist nur für Dateien sichtbar, nicht für Ordner, da Ordner als Container dienen und keinen anzeigbaren Inhalt haben.
- „Bearbeiten“ ermöglicht es Ihnen, einen Ordner umzubenennen oder den Inhalt einer Datei zu aktualisieren. Bei Ordnern bedeutet dies, den Ordnernamen so zu ändern, dass er seinen Zweck besser widerspiegelt. Bei Dateien erhalten Sie vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten, um Daten, Formeln und Formatierungen zu ändern.
- „Löschen“ entfernt eine Datei oder einen Ordner dauerhaft aus dem System. Verwenden Sie diese Funktion mit Bedacht, da das Löschen nicht rückgängig gemacht werden kann und das Löschen eines Ordners auch dessen gesamten Inhalt entfernt.