Zarządzanie wynajmem · Mewayz Dokumentacja

Integracja zarządzania najmami w Mewayz

Wprowadzenie

Dodatek do zarządzania wynajmem został zaprojektowany w celu uproszczenia i automatyzacji operacji wynajmu w różnych sektorach — niezależnie od tego, czy jest to nieruchomość, sprzęt, czy wynajem oparty na usługach. Umożliwia użytkownikom tworzenie zamówień wynajmu i zarządzanie nimi z możliwością dostosowania czasu trwania, cen i szczegółów produktu. System obsługuje elastyczne typy wynajmu, wypożyczenia cykliczne i bezproblemowe śledzenie okresów wynajmu. Dzięki wbudowanemu fakturowaniu, śledzeniu zapasów i aktualizacjom w czasie rzeczywistym moduł ten eliminuje ręczną obsługę i zapewnia dokładność. Zachowaj kontrolę dzięki szczegółowym rejestrom wynajmu, usprawnionym przepływom pracy i wydajnemu zarządzaniu klientami w jednym scentralizowanym rozwiązaniu.

Jak włączyć ten moduł

Aby zainstalować dodatek do zarządzania wynajmem, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.

Jak korzystać z dodatku Zarządzanie wynajmem?

Po zakupie i zainstalowaniu dodatku przejdź do paska bocznego i wyszukaj dodatek do zarządzania wynajmem. Zobaczysz tam wiele stron. Aby rozpocząć tworzenie wypożyczeń, musisz najpierw dodać elementy typu „Wypożyczenie”. Następnie możesz łatwo tworzyć zamówienia wypożyczenia tych przedmiotów i zarządzać nimi.

Zarządzaj przedmiotami

Aby dodać nowy element, kliknij przycisk Utwórz u góry strony Zarządzaj elementami. Wprowadź szczegóły przedmiotu, w tym nazwę, numer SKU, podatek, kategorię i opis. Następnie uzupełnij informacje o cenie, wprowadzając cenę sprzedaży, cenę zakupu, jednostkę i ilość. W sekcji Media prześlij zdjęcia produktów. Następnie wybierz odpowiedni Magazyn z listy rozwijanej w sekcji Szczegóły magazynu.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz, aby utworzyć element.
Strona listy wyświetla wszystkie pozycje z kolumnami Obraz, Nazwa, SKU, Cena sprzedaży, Cena zakupu, Kategoria, Jednostka, Ilość i Typ, który zawsze jest ustawiony na Wynajem.
Aby szybko znaleźć określone elementy, możesz skorzystać z opcji wyszukiwania i filtrowania. W kolumnie Akcje możesz edytować informacje o elemencie lub usunąć rekord elementu.

Zarządzaj rezerwacjami

Aby utworzyć nową rezerwację, kliknij przycisk Utwórz u góry strony Zarządzaj rezerwacjami. Wybierz typ wynajmu z listy rozwijanej (dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny). Wprowadź datę rozpoczęcia; Data zakończenia jest obliczana automatycznie na podstawie wybranego typu wynajmu. Wybierz Klienta z rozwijanej listy, która pobierana jest z ewidencji klientów w module Księgowość. Z listy rozwijanej, która jest ładowana z modułu Magazyn, wybierz Magazyn i w razie potrzeby wprowadź dodatkowe uwagi.
W sekcji Przedmioty do wypożyczenia możesz dodać wiele produktów, wybierając je z listy Zarządzaj przedmiotami. Po wybraniu elementu jego ilość, cena i podatek (%) są wypełniane automatycznie i pozostają edytowalne. System automatycznie oblicza kwotę, sumę częściową, rabat, podatek i kwotę całkowitą.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć rezerwację.
Na stronie listy wyświetlane są wszystkie rezerwacje z kolumnami Numer rezerwacji, Klient, Typ wynajmu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Suma częściowa, Podatek, Kwota całkowita i Status.
W kolumnie Działania możesz:

Możesz kliknąć przycisk „Pobierz PDF”, aby pobrać szczegóły rezerwacji w formacie PDF. Kliknij przycisk „Duplikuj”, co spowoduje utworzenie duplikatu rezerwacji. Możesz wyświetlić szczegóły rezerwacji, edytować szczegóły rezerwacji lub usunąć rezerwację.
Po kliknięciu przycisku Wyślij rezerwację szczegóły rezerwacji zostaną przesłane do klienta, a status rezerwacji zostanie zaktualizowany z poziomu Wersja robocza → Wysłane. Po wysłaniu w kolumnie Akcje pojawiają się przyciski Zatwierdź i Odrzuć.
Kliknięcie przycisku Zatwierdź powoduje aktualizację statusu z Wysłane → Zaakceptowane, a przyciski Edytuj i Usuń są ukryte. Następnie w kolumnie Działania dodawany jest przycisk Konwertuj na fakturę.
Po kliknięciu przycisku Konwertuj na fakturę zostanie utworzona faktura sprzedaży dla rezerwacji w module Faktury sprzedaży i pojawi się przycisk Wyświetl fakturę sprzedaży.
Kliknięcie opcji Wyświetl fakturę sprzedaży przekieruje Cię na stronę ze szczegółową fakturą sprzedaży dotyczącą rezerwacji.

Zarządzaj depozytami

Aby dodać nową wpłatę, kliknij przycisk Utwórz u góry strony Zarządzaj wpłatami. Wybierz Identyfikator rezerwacji z rozwijanej listy, która zostanie pobrana z modułu Zarządzaj rezerwacjami. Wprowadź kwotę depozytu zabezpieczającego, a następnie kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać depozyt.
Strona listy wyświetla wszystkie rekordy wpłat, pokazując takie kolumny, jak identyfikator rezerwacji, depozyt zabezpieczający, status (oczekujący, zatwierdzony, odrzucony) i data. Kolumna Akcje umożliwia edycję lub usunięcie rekordu wpłaty, gdy status ma status Oczekujący.
Po kliknięciu przycisku Zatwierdź status depozytu zmienia się na Zatwierdzony. Na tym etapie przyciski Edytuj i Usuń są ukryte, a do kolumny Działania dodawany jest przycisk Zwrot depozytu.
Kliknięcie przycisku Zwrot depozytu otwiera formularz, w którym możesz wyświetlić kwotę zwrotu, wprowadzić datę zwrotu i dodać uwagi. Po przesłaniu formularza status wpłaty zmienia się na Zwrócona, a w kolumnie Działania pojawia się przycisk Wyświetl. Kliknięcie tego przycisku Wyświetl umożliwia wyświetlenie pełnych szczegółów depozytu.
Jeśli klikniesz przycisk Odrzuć, status depozytu zmieni się na Odrzucony, a wszystkie przyciski akcji dla tego rekordu zostaną ukryte.

Zarządzaj konserwacją

Aby dodać nowy rekord konserwacji, kliknij przycisk Utwórz u góry strony Zarządzaj konserwacją. Z listy rozwijanej, która ładowana jest z modułu Magazyn, należy wybrać Magazyn. Następnie wybierz element z listy rozwijanej, która jest pobierana z modułu Zarządzaj elementami. Następnie wybierz Status (Zaplanowane, W toku, Zakończone, Anulowane) i Priorytet (Niski, Średni, Wysoki, Krytyczny) z odpowiednich menu rozwijanych. Wybierz zaplanowaną datę, wprowadź nazwisko technika i podaj szacunkowe godziny, koszt oraz krótki opis.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć rejestr konserwacji.
Na stronie listy wyświetlane są wszystkie wpisy dotyczące konserwacji z kolumnami obejmującymi numer konserwacji, nazwę elementu, zaplanowaną datę, stan, priorytet i koszt.
Możesz skorzystać z opcji wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć konkretną konserwację. W kolumnie Działania możesz wyświetlić szczegóły konserwacji, edytować informacje o konserwacji lub usunąć konserwację.
Po kliknięciu przycisku Start stan konserwacji zostanie automatycznie zaktualizowany z Zaplanowana na W toku, a w kolumnie Działania pojawi się przycisk Zakończono. Kliknięcie przycisku Zakończono powoduje aktualizację stanu konserwacji na Zakończono.