レンタル管理 · Mewayz ドキュメント

Mewayz での賃貸管理の統合

Rental Management Add-On は、不動産、設備、サービスベースのレンタルなど、さまざまな分野でのレンタル業務を簡素化および自動化するように設計されています。

はじめに

Rental Management Add-On は、不動産、設備、サービスベースのレンタルなど、さまざまな分野でのレンタル業務を簡素化および自動化するように設計されています。これにより、ユーザーは期間、価格、製品の詳細をカスタマイズしてレンタル注文を作成および管理できます。このシステムは、柔軟なレンタルタイプ、定期レンタル、レンタル期間のシームレスな追跡をサポートしています。このモジュールには請求書発行、在庫追跡、リアルタイム更新機能が組み込まれているため、手作業が不要になり、正確性が保証されます。詳細なレンタル記録、合理化されたワークフロー、効率的な顧客管理をすべて 1 つの集中ソリューションで管理できるようになります。

このモジュールを有効にする方法

Rental Management アドオンをインストールするには、次のリンクをクリックします。アドオンをセットアップします。

レンタル管理アドオンの使用方法?

アドオンを購入してインストールしたら、サイドバーに移動してレンタル管理アドオンを検索します。そこにはたくさんのページが表示されます。レンタルの作成を開始するには、まず「レンタル」タイプのアイテムを追加する必要があります。その後、それらのアイテムのレンタル注文を簡単に作成および管理できるようになります。

アイテムの管理

新しいアイテムを追加するには、「アイテムの管理」ページの上部にある「作成」ボタンをクリックします。名前、SKU、税、カテゴリ、説明などの商品の詳細を入力します。次に、販売価格、購入価格、単位、数量を入力して価格情報を入力します。 [メディア] セクションで、製品画像をアップロードします。次に、「ウェアハウスの詳細」セクションのドロップダウンから適切なウェアハウスを選択します。
すべての必須フィールドに入力したら、「保存」をクリックして項目を作成します。
リストページには、画像、名前、SKU、販売価格、購入価格、カテゴリ、単位、数量、およびタイプの列を持つすべてのアイテムが表示されます。これは常に「レンタル」に設定されます。
検索オプションとフィルターオプションを使用すると、特定のアイテムをすばやく見つけることができます。 [アクション] 列では、アイテム情報を編集したり、アイテムレコードを削除したりできます。

予約の管理

新しい予約を作成するには、「予約の管理」ページの上部にある「作成」ボタンをクリックします。ドロップダウンからレンタルタイプを選択します (日次、週次、月次、年次)。開始日を入力します。終了日は、選択したレンタルタイプに基づいて自動的に計算されます。ドロップダウンリストから顧客を選択します。これは、会計モジュールの顧客レコードから取得されます。ウェアハウスモジュールからロードされるウェアハウスをドロップダウンから選択し、必要に応じて追加のメモを入力します。
「レンタルアイテム」セクションでは、「アイテムの管理」リストから製品を選択して複数の製品を追加できます。アイテムを選択すると、その数量、価格、税 (%) が自動的に入力され、編集可能な状態になります。システムは、金額、小計、割引、税、および合計金額を自動的に計算します。
「保存」をクリックして予約を作成します。
リストページには、予約番号、顧客、レンタルタイプ、開始日、終了日、小計、税金、合計金額、およびステータスの列を含むすべての予約が表示されます。
「アクション」列では、次のことができます。

「PDFをダウンロード」ボタンをクリックすると、予約詳細をPDF形式でダウンロードできます。「複製」ボタンをクリックすると、重複した予約が作成されます。予約の詳細を表示したり、予約の詳細を編集したり、予約を削除したりできます。
[予約を送信] ボタンをクリックすると、予約の詳細が顧客に送信され、予約ステータスが [下書き] → [送信済み] に更新されます。送信後、「アクション」列に「承認」ボタンと「拒否」ボタンが表示されます。
「承認」をクリックすると、ステータスが「送信済み」→「承認済み」に更新され、「編集」ボタンと「削除」ボタンが非表示になります。 [請求書に変換] ボタンが [アクション] 列に追加されます。
[請求書に変換] をクリックすると、販売請求書モジュールの下で予約に対して販売請求書が作成され、[販売請求書を表示] ボタンが表示されます。
「売上請求書の表示」をクリックすると、予約の詳細な売上請求書のページにリダイレクトされます。

入金の管理

新しいデポジットを追加するには、「デポジットの管理」ページの上部にある「作成」ボタンをクリックします。ドロップダウンリストから予約 ID を選択します。これは、予約の管理モジュールから取得されます。保証金の金額を入力し、「作成」ボタンをクリックして保証金を保存します。
リストページにはすべてのデポジットレコードが表示され、予約 ID、セキュリティデポジット、ステータス (保留中、承認済み、拒否済み)、日付などの列が表示されます。 [アクション] 列では、ステータスが保留中の場合に入金レコードを編集または削除できます。
「承認」ボタンをクリックすると、入金ステータスが「承認済み」に変わります。この段階では、[編集] ボタンと [削除] ボタンが非表示になり、[アクション] 列に [デポジットを返却] ボタンが追加されます。
[デポジットの返却] ボタンをクリックするとフォームが開き、返却金額を表示し、返却日を入力し、メモを追加できます。フォームを送信すると、デポジットのステータスが「返品」に変わり、「アクション」列に「表示」ボタンが表示されます。この「表示」ボタンをクリックすると、入金の詳細をすべて表示できます。
「拒否」ボタンをクリックすると、入金ステータスが「拒否」になり、そのレコードのすべてのアクションボタンが非表示になります。

メンテナンスの管理

新しいメンテナンスレコードを追加するには、[メンテナンスの管理] ページの上部にある [作成] ボタンをクリックします。ドロップダウンリストからウェアハウスを選択します。ウェアハウスモジュールからロードされます。次に、ドロップダウンからアイテムを選択します。これは、アイテムの管理モジュールから取得されます。次に、それぞれのドロップダウンメニューからステータス (スケジュール済み、進行中、完了、キャンセル) と優先度 (低、中、高、重要) を選択します。予定日を選択し、技術者名を入力し、推定時間、コスト、簡単な説明を入力します。
必須フィールドをすべて入力したら、「保存」をクリックして保守記録を作成します。
リストページには、メンテナンス番号、項目名、予定日、ステータス、優先度、コストなどの列を含むすべてのメンテナンスエントリが表示されます。
検索およびフィルターオプションを使用すると、特定のメンテナンスをすばやく見つけることができます。「アクション」列では、メンテナンスの詳細の表示、メンテナンス情報の編集、またはメンテナンスの削除を行うことができます。
「開始」ボタンをクリックすると、メンテナンスのステータスが「スケジュール済み」から「進行中」に自動的に更新され、「アクション」列に「完了」ボタンが表示されます。「完了」ボタンをクリックすると、メンテナンスのステータスが「完了」に更新されます。