Интеграция управления арендой в Mewayz
Надстройка «Управление арендой» предназначена для упрощения и автоматизации операций по аренде в различных секторах — будь то аренда недвижимости, оборудования или услуг.
Введение
Надстройка «Управление арендой» предназначена для упрощения и автоматизации операций по аренде в различных секторах — будь то аренда недвижимости, оборудования или услуг. Оно позволяет пользователям создавать заказы на аренду и управлять ими с настраиваемой продолжительностью, ценами и деталями продукта. Система поддерживает гибкие типы аренды, повторяющуюся аренду и плавное отслеживание периодов аренды. Благодаря встроенному выставлению счетов, отслеживанию запасов и обновлениям в реальном времени этот модуль исключает ручную обработку и обеспечивает точность. Сохраняйте контроль с помощью подробных записей об аренде, оптимизированных рабочих процессов и эффективного управления клиентами — все в одном централизованном решении.
Как включить этот модуль
Чтобы установить дополнение «Управление арендой», вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать дополнение «Управление арендой»?
После приобретения и установки дополнения перейдите на боковую панель и найдите дополнение «Управление арендой». Там вы увидите много страниц. Чтобы начать создавать прокаты, необходимо сначала добавить элементы с типом «Аренда». После этого вы сможете легко создавать заказы на аренду этих предметов и управлять ими.
Управление элементами
- Чтобы добавить новый элемент, нажмите кнопку «Создать» вверху страницы «Управление элементами». Введите сведения о товаре, включая название, артикул, налог, категорию и описание. Затем заполните информацию о ценах, указав цену продажи, цену покупки, единицу измерения и количество. В разделе Медиа загрузите изображения продуктов. Затем выберите соответствующий склад из раскрывающегося списка в разделе «Сведения о складе».
- После заполнения всех обязательных полей нажмите «Сохранить», чтобы создать элемент.
- На странице списка отображаются все элементы со столбцами «Изображение», «Имя», «Артикул», «Цена продажи», «Цена покупки», «Категория», «Единица измерения», «Количество» и «Тип», для которого всегда установлено значение «Прокат».
- Вы можете использовать параметры поиска и фильтра, чтобы быстро найти определенные элементы. В столбце «Действия» вы можете изменить информацию об элементе или удалить запись об элементе.
Управление бронированиями
- Чтобы создать новое бронирование, нажмите кнопку «Создать» в верхней части страницы «Управление бронированиями». Выберите тип аренды из раскрывающегося списка (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно). Введите дату начала; Дата окончания рассчитывается автоматически на основе выбранного типа аренды. Выберите Клиента из раскрывающегося списка, который извлекается из записей клиентов в модуле Учета. Выберите Склад из раскрывающегося списка, который загружается из модуля Склад, и при необходимости введите дополнительные примечания.
- В разделе «Предметы аренды» вы можете добавить несколько продуктов, выбрав их из списка «Управление элементами». После выбора элемента его количество, цена и налог (%) автоматически заполняются и остаются доступными для редактирования. Система автоматически рассчитывает сумму, промежуточный итог, скидку, налог и общую сумму.
- Нажмите «Сохранить», чтобы создать бронирование.
- На странице списка отображаются все бронирования с столбцами для номера бронирования, клиента, типа аренды, даты начала, даты окончания, промежуточной суммы, налога, общей суммы и статуса.
- В столбце Действия вы можете:
- Вы можете нажать кнопку «Загрузить PDF», чтобы загрузить детали бронирования в формате PDF. Нажмите кнопку «Дублировать», и будет создан дубликат бронирования. Вы можете просмотреть детали бронирования, отредактировать данные бронирования или удалить бронирование.
- Когда вы нажимаете кнопку «Отправить бронирование», детали бронирования отправляются клиенту, а статус бронирования обновляется в разделе «Черновик» → «Отправлено». После отправки в столбце Действия появляются кнопки «Одобрить» и «Отклонить».
- Нажатие кнопки «Утвердить» обновляет статус «Отправлено» → «Принято», а кнопки «Изменить» и «Удалить» скрываются. Кнопка «Преобразовать в счет» затем добавляется в столбец «Действия».
- При нажатии кнопки «Преобразовать в счет-фактуру» для бронирования создается счет-фактура продажи в модуле «Счета-фактуры продажи» и появляется кнопка «Просмотреть счет продажи».
- Нажатие кнопки «Просмотреть счет продажи» перенаправит вас на страницу подробного счета продажи для бронирования.
Управление депозитами
- Чтобы добавить новый депозит, нажмите кнопку «Создать» вверху страницы «Управление депозитами». Выберите идентификатор бронирования из раскрывающегося списка, который извлекается из модуля «Управление бронированием». Введите сумму гарантийного депозита, а затем нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить депозит.
- На странице списка отображаются все записи о депозитах, а также такие столбцы, как идентификатор бронирования, гарантийный депозит, статус (ожидание, одобрено, отклонено) и дата. Столбец «Действия» позволяет редактировать или удалять запись о депозите, когда статус находится на рассмотрении.
- При нажатии кнопки «Одобрить» статус депозита меняется на «Одобрено». На этом этапе кнопки «Изменить» и «Удалить» скрыты, а в столбец «Действия» добавлена кнопка «Вернуть депозит».
- Нажатие на кнопку «Возврат депозита» открывает форму, в которой вы можете просмотреть сумму возврата, ввести дату возврата и добавить примечания. После отправки формы статус вклада меняется на «Возвратен», а в столбце «Действия» появляется кнопка «Просмотреть». Нажатие этой кнопки «Просмотр» позволяет вам увидеть полную информацию о депозите.
- Если вы нажмете кнопку «Отклонить», статус депозита станет «Отклонен», и все кнопки действий для этой записи будут скрыты.
Управление обслуживанием
- Чтобы добавить новую запись об обслуживании, нажмите кнопку «Создать» в верхней части страницы «Управление обслуживанием». Выберите Склад из раскрывающегося списка, который загружается из модуля Склад. Затем выберите элемент из раскрывающегося списка, который можно получить из модуля «Управление элементами». Затем выберите статус («Запланировано», «Выполняется», «Завершено», «Отменено») и приоритет («Низкий», «Средний», «Высокий», «Критический») в соответствующих раскрывающихся меню. Выберите запланированную дату, введите имя технического специалиста, укажите ориентировочные часы, стоимость и краткое описание.
- После заполнения всех обязательных полей нажмите «Сохранить», чтобы создать запись о техническом обслуживании.
- На странице списка отображаются все записи обслуживания с столбцами, включая номер обслуживания, имя элемента, плановую дату, статус, приоритет и стоимость.
- Вы можете использовать параметры поиска и фильтра, чтобы быстро найти конкретное обслуживание. В столбце «Действия» вы можете просмотреть сведения о техническом обслуживании, изменить информацию о техническом обслуживании или удалить обслуживание.
- При нажатии кнопки «Пуск» статус обслуживания автоматически меняется с «Запланировано» на «Выполняется», а в столбце «Действия» появляется кнопка «Завершено». При нажатии кнопки «Завершено» статус обслуживания меняется на «Завершено».