שילוב ניהול השכרות בMewayz
התוסף לניהול השכרות נועד לפשט ולהפוך את פעולות ההשכרה לאוטומטיות במגזרים שונים - בין אם מדובר בהשכרות רכוש, ציוד או שירותים.
הקדמה
התוסף לניהול השכרות נועד לפשט ולהפוך את פעולות ההשכרה לאוטומטיות במגזרים שונים - בין אם מדובר בהשכרות רכוש, ציוד או שירותים. זה מאפשר למשתמשים ליצור ולנהל הזמנות השכרה עם משכי זמן, תמחור ופרטי מוצר הניתנים להתאמה אישית. המערכת תומכת בסוגי השכרה גמישים, השכרות חוזרות ומעקב חלק אחר תקופות השכרה. עם חשבונית מובנית, מעקב מלאי ועדכונים בזמן אמת, מודול זה מבטל טיפול ידני ומבטיח דיוק. הישאר בשליטה עם רשומות השכרה מפורטות, זרימות עבודה יעילות וניהול לקוחות יעיל הכל בפתרון מרוכז אחד.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להתקין את התוסף לניהול השכרות, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף ניהול השכרות?
לאחר שתרכוש ותתקין את התוסף, עבור לסרגל הצד וחפש את התוסף לניהול השכרות. אתה תזכה לראות הרבה דפים שם. כדי להתחיל ליצור השכרות, תחילה עליך להוסיף פריטים מהסוג "השכרה". לאחר מכן, תוכל ליצור ולנהל בקלות הזמנות השכרה עבור פריטים אלה.
נהל פריטים
- כדי להוסיף פריט חדש, לחץ על הלחצן צור בחלק העליון של דף נהל פריטים. הזן את פרטי הפריט, כולל שם, מק"ט, מס, קטגוריה ותיאור. לאחר מכן, מלא את פרטי התמחור על ידי הזנת מחיר מבצע, מחיר רכישה, יחידה וכמות. בקטע מדיה, העלה את תמונות המוצר. לאחר מכן, בחר את המחסן המתאים מהתפריט הנפתח בקטע פרטי מחסן.
- לאחר מילוי כל השדות הדרושים, לחץ על שמור כדי ליצור את הפריט.
- דף הרשימה מציג את כל הפריטים עם עמודות עבור תמונה, שם, מק"ט, מחיר מבצע, מחיר רכישה, קטגוריה, יחידה, כמות וסוג, המוגדר תמיד כשכר.
- אתה יכול להשתמש באפשרויות החיפוש והסינון כדי למצוא במהירות פריטים ספציפיים. בעמודה פעולות, אתה יכול לערוך פרטי פריט או למחוק את רשומת הפריט.
ניהול הזמנות
- כדי ליצור הזמנה חדשה, לחץ על כפתור צור בחלק העליון של דף נהל הזמנות. בחר את סוג ההשכרה מהתפריט הנפתח (יומי, שבועי, חודשי, שנתי). הזן את תאריך ההתחלה; תאריך הסיום מחושב אוטומטית על סמך סוג ההשכרה שנבחר. בחר לקוח מהרשימה הנפתחת, אשר מובאת מרשומות הלקוח במודול הנהלת חשבונות. בחר את המחסן מהתפריט הנפתח, שנטען ממודול המחסן, והזן הערות נוספות במידת הצורך.
- בסעיף פריטים להשכרה, תוכל להוסיף מוצרים מרובים על ידי בחירתם מרשימת נהל פריטים. לאחר בחירת פריט, הכמות, המחיר והמס (%) שלו מאוכלסים באופן אוטומטי ונותרים לעריכה. המערכת מחשבת אוטומטית את הסכום, סכום המשנה, הנחה, מס וסכום כולל.
- לחץ על שמור כדי ליצור את ההזמנה.
- דף הרשימה מציג את כל ההזמנות עם עמודות עבור מספר הזמנה, לקוח, סוג השכרה, תאריך התחלה, תאריך סיום, סכום משנה, מס, סכום כולל וסטטוס.
- בעמודה פעולות, אתה יכול:
- ניתן ללחוץ על כפתור "הורד PDF" כדי להוריד את פרטי ההזמנה בפורמט PDF. לחץ על כפתור "שכפל", ונוצר הזמנה כפולה. ניתן להציג את פרטי ההזמנה, לערוך את פרטי ההזמנה או למחוק את ההזמנה.
- כאשר אתה לוחץ על כפתור שלח הזמנה, פרטי ההזמנה נשלחים ללקוח, וסטטוס ההזמנה מתעדכן מטיוטה ← נשלח. לאחר השליחה, הלחצנים אישור ודחה מופיעים בעמודה פעולות.
- לחיצה על אישור מעדכנת את המצב מ-Send → Accepted, והלחצנים עריכה ומחק מוסתרים. לאחר מכן נוסף לחצן המר לחשבונית בעמודה פעולות.
- כאשר אתה לוחץ על המר לחשבונית, נוצרת חשבונית מכירה עבור ההזמנה תחת מודול חשבוניות מכירה, ומופיע לחצן הצג חשבונית מכירה.
- לחיצה על הצג חשבונית מכירה מפנה אותך לדף חשבונית המכירה המפורטת עבור ההזמנה.
ניהול הפקדות
- כדי להוסיף הפקדה חדשה, לחץ על הלחצן צור בראש דף נהל הפקדות. בחר את מזהה ההזמנה מהרשימה הנפתחת, המובאת מהמודול ניהול הזמנות. הזן את סכום ההפקדה ולאחר מכן לחץ על הלחצן צור כדי לשמור את ההפקדה.
- דף הרשימה מציג את כל רשומות ההפקדה, מציג עמודות כגון מזהה הזמנה, פיקדון, סטטוס (בהמתנה, אושר, נדחה) ותאריך. העמודה פעולות מאפשרת לך לערוך או למחוק רשומת הפקדה כאשר הסטטוס בהמתנה.
- כאשר אתה לוחץ על כפתור אישור, סטטוס ההפקדה משתנה לאושר. בשלב זה, הכפתורים עריכה ומחק מוסתרים, ולעמודה פעולות מתווסף כפתור החזר הפקדה.
- לחיצה על כפתור החזר הפקדה פותחת טופס שבו ניתן לראות את סכום ההחזרה, להזין את תאריך ההחזרה ולהוסיף הערות. לאחר שליחת הטופס, סטטוס ההפקדה משתנה לחזר, וכפתור תצוגה מופיע בעמודה פעולות. לחיצה על כפתור תצוגה זה מאפשרת לך לראות את פרטי ההפקדה המלאים.
- אם תלחץ על הלחצן דחה, סטטוס ההפקדה יהפוך לדחייה, וכל לחצני הפעולה של הרשומה הזו מוסתרים.
ניהול תחזוקה
- כדי להוסיף רשומת תחזוקה חדשה, לחץ על הלחצן צור בחלק העליון של דף נהל תחזוקה. בחר את המחסן מהרשימה הנפתחת, הנטענת ממודול המחסן. לאחר מכן בחר את הפריט מהתפריט הנפתח, אשר מובא מהמודול ניהול פריטים. לאחר מכן, בחר את המצב (מתוזמן, בתהליך, הושלם, בוטל) ובעדיפות (נמוכה, בינונית, גבוהה, קריטי) מהתפריטים הנפתחים שלהם. בחר את התאריך המתוכנן, הזן את שם הטכנאי וספק את השעות המשוערות, העלות ותיאור קצר.
- לאחר מילוי כל השדות הנדרשים, לחץ על שמור כדי ליצור את רשומת התחזוקה.
- דף הרשימה מציג את כל ערכי התחזוקה עם עמודות כולל מספר תחזוקה, שם פריט, תאריך מתוזמן, סטטוס, עדיפות ועלות.
- אתה יכול להשתמש באפשרויות החיפוש והסינון כדי למצוא במהירות תחזוקה ספציפית. בעמודה פעולות, תוכל להציג פרטי תחזוקה, לערוך מידע תחזוקה או למחוק את התחזוקה.
- כאשר אתה לוחץ על כפתור התחל, סטטוס התחזוקה מתעדכן אוטומטית מתוזמנת לביצוע, וכפתור הושלם מופיע בעמודה פעולות. לחיצה על כפתור השלם מעדכנת את סטטוס התחזוקה ל'הושלם'.