Integrazione del contratto in Mewayz
Il componente aggiuntivo Contract Management è una soluzione digitale completa che semplifica e ottimizza l'intero ciclo di vita del contratto per le organizzazioni.
Introduzione
Il componente aggiuntivo Contract Management è una soluzione digitale completa che semplifica e ottimizza l'intero ciclo di vita del contratto per le organizzazioni. Consente la creazione, la gestione e l'archiviazione di contratti con clienti, fornitori, partner e dipendenti, offrendo funzionalità di automazione sia per gli utenti legali che aziendali. Progettato per l'odierno ambiente basato sui dati, estrae preziosa business intelligence dai rapporti contrattuali, supportando al tempo stesso aggiornamenti in tempo reale, tenuta dei registri e analisi basate sull'intelligenza artificiale per approfondimenti più approfonditi. Gli utenti possono approvare e firmare contratti, aggiungere note, commenti e allegati e ricevere avvisi per traguardi critici. Il componente aggiuntivo dispone inoltre di un'interfaccia intuitiva, report personalizzabili per il monitoraggio delle prestazioni, controllo della versione, documentazione adeguata, download e anteprima di PDF e integrazione della firma elettronica, rendendolo una soluzione all-in-one per la gestione e la documentazione efficienti dei contratti.
Come abilitare questo modulo
Per impostare il componente aggiuntivo del contratto, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Come si usa l'add-on Contratti?
- Dopo aver acquistato il componente aggiuntivo del contratto, vai alla barra laterale su
il tuo cruscotto. Lì vedrai una sezione chiamata “Contratto”. Cliccandoci sopra, troverai tre sottopagine al suo interno: Contratti, Modello di contratto e Tipologie di contratto.
Pagina Contratti
- Nella pagina Contratti, vedrai prima un riepilogo
- Sotto questo riepilogo, vedrai un elenco di tutti i
- Per aggiungere un nuovo contratto, basta fare clic sul pulsante "Crea" su
che mostra i contratti totali, i contratti totali di questo mese, i contratti totali di questa settimana e i contratti totali degli ultimi 30 giorni. Questo ti aiuta a vedere rapidamente quanti contratti vengono aggiunti.
contratti già stipulati. Ognuno mostra informazioni come ID contratto, oggetto, nome utente, valore del contratto, tipo, data di inizio, data di fine e stato.
la parte superiore. Si aprirà un modulo in cui potrai inserire tutti i dettagli. Devi digitare l'oggetto, selezionare un utente dal menu a discesa, inserire il valore, scegliere un tipo di marketing, aggiungere la data di inizio e di fine e scrivere una descrizione.
Gestisci contratto
- Una volta stipulato un contratto, verrà visualizzato nell'elenco
- Il pulsante “Converti in modello” salva il contratto
- Il pulsante “Duplica” crea una copia del contratto
- Il pulsante "Visualizza" ti consente di aprire il contratto e vederlo
con altri contratti. Accanto a ciascun contratto vedrai i pulsanti che ti consentiranno di gestirlo.
formato per un uso futuro, ma per utilizzarlo è necessario acquistare il componente aggiuntivo del modello di contratto.
velocemente.
maggiori dettagli ed eseguire più azioni. Se lo desideri, puoi anche modificare ed eliminare il contratto.
Visualizza contratto
- Quando clicchi il pulsante "Visualizza" o l'ID del contratto, tu
- In cima alla pagina di visualizzazione sono presenti diversi pulsanti.
- Altri pulsanti in alto ti consentono di inviare tramite e-mail il contratto,
- Puoi anche sincronizzare i contratti con Google Drive, OneDrive,
- Se preferisci un aspetto diverso, puoi cambiare la vista in
- Il contratto sarà completato dopo che sia la società,
andrai alla pagina di visualizzazione del contratto. Qui vedrai tutti i dettagli del contratto, come informazioni generali, stato, eventuali file allegati e una sezione per commenti e note. È presente anche un elenco dei rinnovi, dove puoi aggiungere nuovi rinnovi del contratto facendo clic sul pulsante “Crea” in quell'elenco.
Un pulsante è dedicato alla Mappatura dei Processi Aziendali, dove puoi visualizzare le mappe di processo o aggiungerne una nuova se disponi dell'Add-On Mappatura dei Processi Aziendali.
duplicalo, scaricalo, visualizzalo in anteprima o addirittura firmalo.
e molti altri componenti aggiuntivi di archiviazione se li hai attivati.
un layout a griglia invece del solito elenco.
e l'utente firma il contratto.
Gestione dei tipi di contratto
- La pagina Tipi di contratto ti consente di impostare diversi tipi
- Puoi creare nuovi tipi, modificarne i nomi o eliminarli
di contratti per aiutare a mantenere le cose organizzate.
secondo necessità.
- Una volta assegnato il contratto a un utente, quell'utente può
visualizzare l'elenco dei contratti a lui assegnati sulla sua dashboard. L'utente può visualizzare, modificare o eliminare facilmente i dettagli del contratto tramite la colonna delle azioni.
- Se l'utente fa clic sul pulsante Visualizza, può visualizzare il file
- L'utente può anche scaricare facilmente il contratto con il file
dettagli generali del contratto, allegati, commenti, note e storico dei rinnovi contrattuali. Nella parte superiore della pagina di visualizzazione sono disponibili due pulsanti attraverso i quali l'utente può aggiornare lo stato del contratto se il contratto è in sospeso, rifiutato o chiuso.
pulsante di download indicato in alto.