Contract Integration in Mewayz
Das Vertragsmanagement-Add-on ist eine umfassende digitale Lösung, die den gesamten Vertragslebenszyklus für Organisationen vereinfacht und optimiert.
Einführung
Das Contract-Management-Add-On ist eine umfassende digitale Lösung, die den gesamten Vertragslebenszyklus für Organisationen vereinfacht und optimiert. Es ermöglicht das Erstellen, Verwalten und Archivieren von Verträgen mit Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern und bietet Automatisierungsfunktionen für rechtliche wie geschäftliche Anwender. Konzipiert für die heutige datengetriebene Umgebung, gewinnt es wertvolle Business Intelligence aus Vertragsbeziehungen und unterstützt zugleich Echtzeit-Updates, Aufzeichnungen und KI-gestützte Analysen für tiefere Einblicke. Anwender können Verträge genehmigen und unterzeichnen, Notizen, Kommentare und Anhänge hinzufügen und Benachrichtigungen für wichtige Meilensteine erhalten. Das Add-On bietet zudem eine benutzerfreundliche Oberfläche, anpassbare Berichte zur Leistungsverfolgung, Versionskontrolle, ordnungsgemäße Dokumentation, PDF-Download und -Vorschau sowie E-Signatur-Integration – damit ist es eine All-in-One-Lösung für effizientes Vertragsmanagement und -dokumentation.
How to enable this module
Um das Vertrags-Add-on einzurichten, können Sie diesem Link folgen: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwendet man das Vertrags-Add-on?
- Nach dem Kauf des Vertrags-Add-ons gehen Sie zur Seitenleiste auf
Ihr Dashboard. Dort sehen Sie einen Bereich namens „Vertrag“. Wenn Sie darauf klicken, finden Sie drei Unterseiten: Verträge, Vertragsvorlage und Vertragstypen.
Vertragsseite
- Auf der Seite „Verträge“ sehen Sie zunächst eine Übersicht
- Unter dieser Zusammenfassung sehen Sie eine Liste aller
- Um einen neuen Vertrag hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Erstellen“ bei
und zeigt die Gesamtzahl der Verträge, die Gesamtzahl der Verträge in diesem Monat, die Gesamtzahl der Verträge in dieser Woche und die Gesamtzahl der Verträge der letzten 30 Tage. So sehen Sie schnell, wie viele Verträge hinzugefügt werden.
bereits abgeschlossene Verträge. Jeder zeigt Informationen wie Vertrags-ID, Betreff, Benutzername, Vertragswert, Typ, Startdatum, Enddatum und Status.
ganz oben. Es öffnet sich ein Formular, in dem Sie alle Details ausfüllen können. Sie müssen den Betreff eingeben, einen Benutzer aus dem Dropdown auswählen, den Wert eingeben, einen Marketingtyp wählen, Start- und Enddatum hinzufügen und eine Beschreibung verfassen.
Vertrag verwalten
- Sobald Sie einen Vertrag erstellen, erscheint er in der Liste
- Die Schaltfläche „In Vorlage umwandeln“ speichert den Vertrag
- Die Schaltfläche „Duplizieren“ erstellt eine Kopie des Vertrags
- Mit der Schaltfläche „Anzeigen“ öffnen Sie den Vertrag und sehen
mit anderen Verträgen. Neben jedem Vertrag sehen Sie Schaltflächen, mit denen Sie ihn verwalten können.
Format für die spätere Verwendung, aber Sie müssen das Vertragsvorlagen-Add-on kaufen, um es zu nutzen.
schnell.
weitere Details und mehr Aktionen. Sie können den Vertrag auch bearbeiten und löschen, wenn Sie möchten.
Vertrag anzeigen
- When you click the “View” button or the contract ID, you
- Oben auf der Ansichtsseite befinden sich mehrere Schaltflächen.
- Über weitere Schaltflächen oben können Sie den Vertrag per E-Mail versenden,
- Sie können Verträge auch mit Google Drive, OneDrive synchronisieren,
- Wenn du ein anderes Aussehen möchtest, kannst du die Ansicht ändern auf
- Der Vertrag wird abgeschlossen, nachdem sowohl das Unternehmen,
gelangen zur Vertragsansichtsseite. Hier sehen Sie alle Details des Vertrags wie allgemeine Informationen, Status, angehängte Dateien und einen Bereich für Kommentare und Notizen. Es gibt auch eine Verlängerungsliste, in der Sie neue Vertragsverlängerungen hinzufügen können, indem Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ in dieser Liste klicken.
Eine Schaltfläche dient dem Business Process Mapping, wo Sie Prozesslandkarten sehen oder eine neue hinzufügen können, wenn Sie das Business-Process-Mapping-Add-on haben.
es duplizieren, herunterladen, in der Vorschau ansehen oder sogar unterschreiben.
und viele andere Speicher-Add-ons, falls Sie diese Add-ons aktiviert haben.
ein Rasterlayout anstelle der üblichen Liste.
und der Nutzer unterschreibt den Vertrag.
Vertragstypen verwalten
- Auf der Seite Vertragstypen können Sie verschiedene Typen einrichten
- Sie können neue Typen erstellen, die Namen bearbeiten oder sie löschen
der Verträge, um die Übersicht zu behalten.
nach Bedarf.
- Sobald der Vertrag einem Benutzer zugewiesen ist, kann dieser Benutzer
die Liste der ihm zugewiesenen Verträge auf seinem Dashboard anzeigen. Der Nutzer kann die Vertragsdetails über die Aktionsspalte einfach anzeigen, bearbeiten oder löschen.
- Wenn der Nutzer auf die Anzeigen-Schaltfläche klickt, kann er einsehen
- Der Nutzer kann den Vertrag auch ganz einfach herunterladen über die
allgemeine Vertragsdetails, Anhänge, Kommentare, Notizen und die Verlängerungshistorie des Vertrags. Oben auf der Ansichtsseite stehen zwei Schaltflächen zur Verfügung, über die der Nutzer den Status des Vertrags aktualisieren kann — ob der Vertrag ausstehend, abgelehnt oder geschlossen ist.
Download-Schaltfläche oben.