Mewayz'de Sözleşme Entegrasyonu
Sözleşme Yönetimi Eklentisi, kuruluşlar için tüm sözleşme yaşam döngüsünü basitleştiren ve optimize eden kapsamlı bir dijital çözümdür.
Giriş
Sözleşme Yönetimi Eklentisi, kuruluşlar için tüm sözleşme yaşam döngüsünü basitleştiren ve optimize eden kapsamlı bir dijital çözümdür. Müşteriler, satıcılar, iş ortakları ve çalışanlarla yapılan sözleşmelerin oluşturulmasına, yönetilmesine ve arşivlenmesine olanak tanıyarak hem yasal hem de ticari kullanıcılara otomasyon yetenekleri sunar. Günümüzün veri odaklı ortamı için tasarlanan bu ürün, daha derin içgörüler için gerçek zamanlı güncellemeleri, kayıt tutmayı ve yapay zeka odaklı analizi desteklerken sözleşmeye dayalı ilişkilerden değerli iş zekası elde eder. Kullanıcılar sözleşmeleri onaylayıp imzalayabilir, notlar, yorumlar ve ekler ekleyebilir ve kritik aşamalar için uyarılar alabilir. Eklenti aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüz, performans takibi için özelleştirilebilir raporlama, sürüm kontrolü, uygun dokümantasyon, PDF indirme ve önizleme ve e-imza entegrasyonu içerir; bu da onu verimli sözleşme yönetimi ve dokümantasyon için hepsi bir arada bir çözüm haline getirir.
Bu modül nasıl etkinleştirilir
Sözleşme Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Sözleşme Eklentisi Nasıl Kullanılır?
- Sözleşme Eklentisini satın aldıktan sonra kenar çubuğuna gidin.
kontrol paneliniz. Orada “Sözleşme” adlı bir bölüm göreceksiniz. Üzerine tıkladığınızda içeride üç alt sayfa bulacaksınız: Sözleşmeler, sözleşme şablonu ve Sözleşme Türleri.
Sözleşmeler Sayfası
- Sözleşmeler sayfasında ilk olarak bir özet göreceksiniz
- Bu özetin altında, tüm bunların bir listesini göreceksiniz.
- Yeni bir sözleşme eklemek için adresindeki "Oluştur" düğmesini tıklamanız yeterlidir.
toplam sözleşmeleri, bu ayın toplam sözleşmelerini, bu haftanın toplam sözleşmelerini ve son 30 günün toplam sözleşmelerini gösterir. Bu, kaç sözleşmenin eklendiğini hızlı bir şekilde görmenize yardımcı olur.
Daha önce yapılmış olan sözleşmeler. Her biri sözleşme kimliği, konu, kullanıcı adı, sözleşme değeri, türü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve durumu gibi bilgileri gösterir.
üst. Tüm detayları doldurabileceğiniz bir form açılacaktır. Konuyu yazmanız, açılır menüden bir kullanıcı seçmeniz, değeri girmeniz, bir pazarlama türü seçmeniz, başlangıç ve bitiş tarihini eklemeniz ve bir açıklama yazmanız gerekir.
Sözleşmeyi Yönet
- Bir sözleşme yaptığınızda listede görünecektir
- “Şablona Dönüştür” butonu sözleşmeyi kaydeder
- "Çoğalt" düğmesi sözleşmenin bir kopyasını oluşturur
- "Görüntüle" düğmesi sözleşmeyi açıp görmenizi sağlar
diğer sözleşmelerle. Her sözleşmenin yanında onu yönetmenize olanak tanıyan düğmeler göreceksiniz.
ileride kullanmak üzere tasarlanmıştır, ancak bunu kullanmak için Sözleşme Şablonu Eklentisini satın almanız gerekir.
hızlıca.
daha fazla ayrıntıya sahip olun ve daha fazla işlem yapın. Ayrıca isterseniz sözleşmeyi düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Sözleşmeyi Görüntüle
- "Görüntüle" düğmesini veya sözleşme kimliğini tıkladığınızda,
- Görünüm sayfasının üst kısmında birkaç düğme vardır.
- Üstteki diğer düğmeler sözleşmeyi e-postayla göndermenize olanak tanır.
- Sözleşmeleri Google Drive, OneDrive ile de senkronize edebilirsiniz.
- Farklı bir görünüm istiyorsanız görünümü şu şekilde değiştirebilirsiniz:
- Sözleşme hem şirketten sonra tamamlanacak,
sözleşme görüntüleme sayfasına gidecektir. Burada, genel bilgiler, ekli dosyaların durumu ve yorum ve notlar için bir bölüm gibi sözleşmenin tüm ayrıntılarını göreceksiniz. Ayrıca listede “Oluştur” butonuna tıklayarak yeni sözleşme yenilemelerini ekleyebileceğiniz bir yenileme listesi de bulunmaktadır.
Bir düğme, süreç haritalarını görebileceğiniz veya İş Süreci Eşleme Eklentiniz varsa yeni bir tane ekleyebileceğiniz İş Süreci Eşleme içindir.
çoğaltın, indirin, önizleyin ve hatta imzalayın.
ve bu Eklentileri etkinleştirdiyseniz diğer birçok depolama Eklentisi.
olağan liste yerine ızgara düzeni.
ve kullanıcı sözleşmeyi imzalar.
Sözleşme Türlerini Yönetme
- Sözleşme Türleri sayfası farklı türler ayarlamanıza olanak tanır
- Yeni türler oluşturabilir, adları düzenleyebilir veya silebilirsiniz
işleri düzenli tutmaya yardımcı olacak sözleşmeler.
gerektiği gibi.
- Sözleşme bir kullanıcıya atandığında, bu kullanıcı
Kendisine atanan sözleşmelerin listesini kontrol panelinde görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcı, sözleşme ayrıntılarını eylem sütunu aracılığıyla kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir.
- Kullanıcı görüntüle düğmesine tıklarsa, görüntüleyebilir
- Kullanıcı ayrıca sözleşmeyi aşağıdaki adresten kolayca indirebilir:
Sözleşmenin genel ayrıntıları, ekler, yorumlar, notlar ve sözleşme yenileme geçmişi. Görünüm sayfasının üst kısmında, sözleşmenin beklemede, reddedilmiş veya kapalı olmasına bakılmaksızın kullanıcının sözleşmenin durumunu güncelleyebileceği iki düğme bulunur.
Üstte verilen indirme düğmesi.