Integración de contratos en Mewayz
El complemento de gestión de contratos es una solución digital integral que simplifica y optimiza todo el ciclo de vida de los contratos para las organizaciones.
Introducción
El complemento de Gestión de Contratos es una solución digital integral que simplifica y optimiza todo el ciclo de vida de los contratos en las organizaciones. Permite crear, gestionar y archivar contratos con clientes, proveedores, socios y empleados, ofreciendo capacidades de automatización tanto para usuarios legales como de negocio. Diseñado para el entorno actual basado en datos, extrae valiosa inteligencia empresarial de las relaciones contractuales, a la vez que admite actualizaciones en tiempo real, mantenimiento de registros y análisis impulsado por IA para obtener información más profunda. Los usuarios pueden aprobar y firmar contratos, añadir notas, comentarios y archivos adjuntos, y recibir alertas sobre hitos críticos. El complemento también cuenta con una interfaz fácil de usar, informes personalizables para el seguimiento del rendimiento, control de versiones, documentación adecuada, descarga y vista previa en PDF e integración de firma electrónica, convirtiéndolo en una solución todo en uno para una gestión y documentación eficiente de contratos.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de contratos, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Contratos?
- Después de comprar el complemento de Contratos, ve a la barra lateral en
tu panel. Allí verás una sección llamada «Contrato». Al hacer clic en ella, encontrarás tres subpáginas: Contratos, plantilla de contrato y Tipos de contrato.
Página de contratos
- En la página Contratos, primero verás un resumen
- Debajo de este resumen, verás una lista de todos los
- Para añadir un nuevo contrato, solo haz clic en el botón «Crear» en
que muestra el total de contratos, el total de este mes, el total de esta semana y el total de los últimos 30 días. Esto te ayuda a ver de un vistazo cuántos contratos se están añadiendo.
contratos que ya se han creado. Cada uno muestra información como el ID del contrato, el asunto, el nombre del usuario, el valor del contrato, el tipo, la fecha de inicio, la fecha de fin y el estado.
la parte superior. Se abrirá un formulario donde puedes completar todos los detalles. Debes escribir el asunto, elegir un usuario del desplegable, introducir el valor, seleccionar un tipo de marketing, añadir la fecha de inicio y de fin, y escribir una descripción.
Gestionar contrato
- Una vez que crees un contrato, aparecerá en la lista
- El botón «Convertir en plantilla» guarda el contrato
- El botón “Duplicar” crea una copia del contrato
- El botón “Ver” te permite abrir el contrato y consultar
con otros contratos. Junto a cada contrato verás botones que te permiten gestionarlo.
para usarlo en el futuro, pero necesitas comprar el complemento de Plantilla de Contrato para utilizarlo.
rápidamente.
más detalles y realizar más acciones. También puedes editar y eliminar el contrato si lo deseas.
Ver contrato
- Cuando hagas clic en el botón “Ver” o en el ID del contrato,
- En la parte superior de la página de visualización hay varios botones.
- Otros botones en la parte superior te permiten enviar el contrato por correo,
- También puedes sincronizar contratos con Google Drive, OneDrive,
- Si quieres un aspecto diferente, puedes cambiar la vista a
- El contrato quedará completado cuando ambas partes, la empresa,
irás a la página de visualización del contrato. Aquí verás todos los detalles del contrato, como información general, estado, archivos adjuntos y una sección de comentarios y notas. También hay una lista de renovaciones donde puedes añadir nuevas renovaciones de contrato haciendo clic en el botón «Crear» de esa lista.
Un botón es para el Mapeo de Procesos de Negocio, donde puedes ver mapas de procesos o agregar uno nuevo si tienes el complemento de Mapeo de Procesos de Negocio.
duplicarlo, descargarlo, previsualizarlo o incluso firmarlo.
and many other storage Add-Ons if you have those Add-Ons activated.
un diseño de cuadrícula en lugar de la lista habitual.
y el usuario firma el contrato.
Gestión de tipos de contrato
- La página Tipos de contrato te permite configurar diferentes tipos
- Puedes crear nuevos tipos, editar los nombres o eliminarlos
de contratos para ayudar a mantener todo organizado.
según sea necesario.
- Una vez que el contrato se asigna a un usuario, ese usuario puede
ver la lista de contratos que se le han asignado en su panel. El usuario puede ver, editar o eliminar fácilmente los detalles del contrato a través de la columna de acciones.
- Si el usuario hace clic en el botón de ver, puede consultar
- El usuario también puede descargar fácilmente el contrato con el
datos generales del contrato, adjuntos, comentarios, notas e historial de renovación del contrato. En la parte superior de la página de vista hay dos botones que permiten al usuario actualizar el estado del contrato, ya sea pendiente, rechazado o cerrado.
botón de descarga ubicado en la parte superior.