Mewayz में वर्कफ़्लो एकीकरण
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिस्टम एक शक्तिशाली सॉफ़्टवेयर समाधान है जो संगठनों को कई व्यावसायिक मॉड्यूल में नियमित कार्यों और सूचनाओं को स्वचालित करने में मदद करता है।

परिचय
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन एक शक्तिशाली प्रणाली है जिसे संगठनों को कई व्यावसायिक मॉड्यूल में नियमित कार्यों और सूचनाओं को स्वचालित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपको नियम-आधारित वर्कफ़्लो को परिभाषित करने में सक्षम बनाता है जो व्यावसायिक आयोजनों के दौरान विशिष्ट शर्तों के पूरा होने पर स्वचालित रूप से कार्रवाई को ट्रिगर करता है।
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के साथ, आप मैन्युअल फ़ॉलो-अप को समाप्त कर सकते हैं और कई चैनलों के माध्यम से स्वचालित सूचनाएं भेजकर समय पर संचार सुनिश्चित कर सकते हैं ईमेल, स्लैक, टेलीग्राम, ट्विलियो, व्हाट्सएप एपीआई, और भी बहुत कुछ। सिस्टम इनवॉइस निर्माण, प्रोजेक्ट अपडेट, लीड जनरेशन, पीओएस ऑर्डर, एचआर गतिविधियों और अन्य परिचालन प्रक्रियाओं जैसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है - आपकी टीम को हर समय सूचित और उत्तरदायी रखता है।
इस मॉड्यूल को कैसे सक्षम करें
वर्कफ़्लो ऐड-ऑन सेट करने के लिए, आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.
वर्कफ़्लो ऐड-ऑन का उपयोग कैसे करें?
कार्यप्रवाह प्रबंधन
- नया वर्कफ़्लो जोड़ने के लिए, वर्कफ़्लो पृष्ठ के शीर्ष पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। नाम फ़ील्ड में एक सार्थक नाम दर्ज करें. यह नाम आपको वर्कफ़्लो के उद्देश्य को आसानी से पहचानने में मदद करता है, जैसे "उच्च मूल्य चालान अधिसूचना" या "नया लीड अलर्ट"।
- ट्रिगर अनुभाग में, ड्रॉपडाउन से मॉड्यूल का चयन करें जिसमें सामान्य, प्रोजेक्ट, अकाउंटिंग, लीड, एचआरएम, पीओएस जैसे विकल्प शामिल हैं।
- फिर ड्रॉपडाउन से इवेंट चुनें जो आपके चयनित मॉड्यूल के आधार पर बदलता है, जैसे बिक्री चालान, खरीद चालान, प्रोजेक्ट, लीड, डील, पीओएस, उपलब्ध फ़ील्ड और शर्तें चयनित उप मॉड्यूल के अनुसार गतिशील रूप से अपडेट हो जाएंगी।
- शर्त अनुभाग आपको उन नियमों को परिभाषित करने की अनुमति देता है जिन्हें कार्यों को निष्पादित करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक शर्त के लिए:
- फ़ील्ड: चुने गए उप मॉड्यूल (जैसे, कुल राशि, कर, ग्राहक, स्थिति) से संबंधित फ़ील्ड का चयन करें।
- कंडीशन ऑपरेटर: =, !=, >, <,>=, <=< /li>+ में से चुनें: तुलना करने के लिए मान दर्ज करें। या आप ड्रॉपडाउन से मान का चयन कर सकते हैं
- आप एक ही उप मॉड्यूल के लिए कई शर्तें जोड़ने के लिए "शर्त जोड़ें" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सभी स्थितियों का मूल्यांकन AND तर्क का उपयोग करके किया जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक स्थिति सत्य होनी चाहिए।
- एक्शन अनुभाग में, बहु-चयन ड्रॉपडाउन से एक्शन प्रकार एक या अधिक क्रियाओं का चयन करें: ईमेल, स्लैक, टेलीग्राम, ट्विलियो, व्हाट्सएप एपीआई एक्शन चयनकर्ता के नीचे, टेक्स्ट क्षेत्र में एक संदेश दर्ज करें। इस संदेश का उपयोग सभी चयनित अधिसूचना चैनलों पर किया जाएगा।
- ईमेल अधिसूचना भेजें: ड्रॉपडाउन सूची से किसी चयनित स्टाफ सदस्य को सूचित करने के लिए ईमेल पते को मैन्युअल रूप से दर्ज करने के लिए कस्टम या स्टाफ का चयन करके चुनें कि ईमेल कैसे वितरित किया जाना चाहिए।
- सुस्त अधिसूचना भेजें: शर्तें पूरी होने पर वर्कफ़्लो सूचनाएं सीधे आपके चयनित स्लैक चैनल पर भेजने के लिए स्लैक वेबहुक यूआरएल दर्ज करें।
- टेलीग्राम अधिसूचना भेजें: टेलीग्राम उपयोगकर्ता, समूह या चैनल को वर्कफ़्लो संदेश स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए टेलीग्राम एक्सेस टोकन और चैट आईडी प्रदान करें।
- ट्विलियो अधिसूचना भेजें: मैन्युअल रूप से मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कस्टम का चयन करें या स्टाफ सदस्य के पंजीकृत फोन नंबर पर एसएमएस सूचनाएं भेजने के लिए स्टाफ का चयन करें।
- व्हाट्सएप एपीआई अधिसूचना भेजें: किसी चयनित स्टाफ सदस्य को सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर या स्टाफ दर्ज करने के लिए कस्टम चुनें, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्हाट्सएप संदेश इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचें।
- सूची पृष्ठ में शीर्ष पर खोज और फ़िल्टर बटन हैं। तालिका आपके सभी बनाए गए वर्कफ़्लो को दिखाते हुए वर्कफ़्लो नाम, मॉड्यूल, उप मॉड्यूल, शर्तें, क्रियाएँ, स्थिति, निर्मित और क्रिया के लिए कॉलम प्रदर्शित करती है। आप मौजूदा वर्कफ़्लो को संशोधित करने के लिए संपादन क्रिया का उपयोग कर सकते हैं या उन वर्कफ़्लो को हटाने के लिए हटाएँ क्रिया का उपयोग कर सकते हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।
उदाहरण वर्कफ़्लो सेटअप
- परिदृश्य: उच्च-मूल्य बिक्री चालान अधिसूचना
- मॉड्यूल: सामान्य
- उप मॉड्यूल: बिक्री चालान
शर्तें:
- 1. फ़ील्ड: कुल राशि
संचालक: >
मूल्य: 500
- 2. क्षेत्रः कर
संचालिका: =
मूल्य: जीएसटी
चयनित क्रियाएँ:
- ईमेल अधिसूचना भेजें
- प्रकार: कर्मचारी
- कर्मचारी: जॉन डो
- सुस्त अधिसूचना भेजें
- वेबहुक यूआरएल: hooks.slack.com
- टेलीग्राम अधिसूचना भेजें
- एक्सेस टोकन: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
- चैट आईडी: @channel_name
- ट्विलियो अधिसूचना भेजें
- प्रकार: कस्टम
- नंबर: +1234567890
- व्हाट्सएप एपीआई अधिसूचना भेजें
- प्रकार: कस्टम
- नंबर: +1234567890
परिणाम:
जब सामान्य मॉड्यूल के अंतर्गत बिक्री चालान बनाया जाता है, तो सिस्टम जाँच करता है:
- यदि कुल राशि > 500
- और टैक्स = जीएसटी
यदि दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो सभी कॉन्फ़िगर की गई सूचनाएं (ईमेल, स्लैक, टेलीग्राम, ट्विलियो, व्हाट्सएप एपीआई) स्वचालित रूप से चालू हो जाती हैं।
उपलब्ध मॉड्यूल और उप मॉड्यूल
सामान्य
- बिक्री चालान
- बिक्री चालान वापसी
- खरीद चालान
- बिक्री खरीद रिटर्न
Mewayz कार्य
- प्रोजेक्ट
खाता
- ग्राहक भुगतान
- विक्रेता भुगतान
- राजस्व
- व्यय
नेतृत्व
- नेतृत्व
- सौदा
हम्म
- पुरस्कार
- समाप्ति
- छोड़ो
पीओएस
- पीओएस आदेश