שילוב WorkFlow בMewayz
מערכת האוטומציה של זרימת עבודה היא פתרון תוכנה רב עוצמה המסייע לארגונים לבצע אוטומציה של משימות שגרתיות והודעות על פני מספר מודולים עסקיים.
הקדמה
Workflow Automation היא מערכת רבת עוצמה שנועדה לעזור לארגונים לבצע אוטומציה של משימות שגרתיות והודעות על פני מספר מודולים עסקיים. זה מאפשר לך להגדיר זרימות עבודה מבוססות כללים המפעילות אוטומטית פעולות כאשר מתקיימים תנאים ספציפיים במהלך אירועים עסקיים.
עם אוטומציה של זרימת עבודה, אתה יכול לבטל מעקבים ידניים ולהבטיח תקשורת בזמן על ידי שליחת הודעות אוטומטיות דרך ערוצים מרובים, כגון אימייל, Slack, Telegram, Twilio, WhatsApp API, ועוד. המערכת מגיבה לאירועים כמו יצירת חשבוניות, עדכוני פרויקטים, יצירת לידים, הזמנות קופה, פעילויות משאבי אנוש ותהליכים תפעוליים אחרים - שומרת על הצוות שלך מעודכן ומגיב בכל עת.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף WorkFlow, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף Workflow?
ניהול זרימת עבודה
- כדי להוסיף זרימת עבודה חדשה, לחץ על הלחצן "צור" בחלק העליון של דף זרימת העבודה. הזן שם בעל משמעות בשדה שם. שם זה עוזר לך לזהות בקלות את מטרת זרימת העבודה, כגון "הודעת חשבונית בעלת ערך גבוה" או "התראת לידים חדשה".
- בקטע טריגר, בחר את המודול מהתפריט הנפתח הכולל אפשרויות כמו כללי, פרויקט, חשבונאות, ליד, HRM, קופה.
- לאחר מכן בחר את האירוע מהתפריט הנפתח אשר משתנה בהתאם למודול שבחרת, כגון חשבונית מכירה, חשבונית רכישה, פרויקט, ליד, עסקה, קופה, השדות והתנאים הזמינים יתעדכנו באופן דינמי בהתאם למודול המשנה שנבחר.
- הקטע 'תנאי' מאפשר לך להגדיר כללים שיש לעמוד בהם לפני ביצוע פעולות. לכל תנאי:
- שדה: בחר שדה הקשור לתת-מודול הנבחר (לדוגמה, סכום כולל, מס, לקוח, סטטוס).
- מפעיל תנאי: בחר מתוך =, !=, >, <,>=, <=< /li>+ ערך: הזן את הערך שיש להשוות מולו. או שאתה יכול לבחור את הערך מהתפריט הנפתח
- אתה יכול ללחוץ על כפתור "הוסף תנאי" כדי להוסיף מספר תנאים לאותו מודול משנה. כל התנאים מוערכים באמצעות AND logic, כלומר כל תנאי חייב להיות נכון.
- בקטע Action, בחר ב-Action Types פעולה אחת או יותר מהתפריט הנפתח של ריבוי בחירה: Email, Slack, Telegram, Twilio, WhatsApp API מתחת לבורר הפעולות, הזן הודעה באזור הטקסט. הודעה זו תשמש בכל ערוצי ההתראות שנבחרו.
- שלח הודעת אימייל: בחר כיצד לשלוח את הדוא"ל על ידי בחירה ב'מותאם אישית' כדי להזין כתובת דוא"ל באופן ידני או לצוות כדי להודיע לחבר צוות נבחר מהרשימה הנפתחת.
- שלח הודעת Slack: הזן את כתובת האתר של Slack Webhook כדי לשלוח התראות על זרימת עבודה ישירות לערוץ ה-Slack שבחרת כאשר התנאים מתקיימים.
- שלח הודעת טלגרם: ספק את אסימון הגישה של טלגרם ומזהה צ'אט כדי להעביר באופן אוטומטי הודעות זרימת עבודה למשתמש, קבוצה או ערוץ של טלגרם.
- שלח הודעה Twilio: בחר מותאם אישית כדי להזין מספר נייד באופן ידני או צוות כדי לשלוח הודעות SMS למספר הטלפון הרשום של חבר צוות.
- שלח הודעת API של WhatsApp: בחר מותאם אישית כדי להזין מספר נייד או צוות כדי להודיע לחבר צוות נבחר, כדי להבטיח שהודעות WhatsApp יגיעו לנמען המיועד.
- דף הרשימה כולל כפתורי חיפוש ומסננים בחלק העליון. הטבלה מציגה עמודות עבור שם זרימת עבודה, מודול, מודול משנה, תנאים, פעולות, סטטוס, נוצר ופעולה המציגות את כל זרימות העבודה שנוצרו. אתה יכול להשתמש בפעולה עריכה כדי לשנות זרימות עבודה קיימות או בפעולה מחק כדי להסיר זרימות עבודה שאינן נחוצות עוד.
דוגמה להגדרת זרימת עבודה
- תרחיש: הודעת חשבונית מכירה בעלת ערך גבוה
- מודול: כללי
- מודול משנה: חשבונית מכירה
תנאים:
- 1. שדה: סכום כולל
מפעיל: >
ערך: 500
- 2. תחום: מס
מפעיל: =
ערך: מע"מ
פעולות נבחרות:
- שלח הודעת אימייל
- סוג: צוות
- צוות: ג'ון דו
- שלח הודעת Slack
- כתובת אתר של Webhook: hooks.slack.com
- שלח הודעת טלגרם
- אסימון גישה: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
- מזהה צ'אט: @channel_name
- שלח הודעה Twilio
- סוג: מותאם אישית
- מספר: +1234567890
- שלח הודעת API של WhatsApp
- סוג: מותאם אישית
- מספר: +1234567890
תוצאה:
כאשר נוצרת חשבונית מכירה תחת המודול הכללי, המערכת בודקת:
- אם סכום כולל > 500
- ו מס = מע"מ
אם שני התנאים מתקיימים, כל ההתראות המוגדרות (אימייל, Slack, Telegram, Twilio, WhatsApp API) יופעלו אוטומטית.
מודולים זמינים ותת מודולים
כללי
- חשבונית מכירה
- החזרת חשבונית מכירה
- חשבונית רכישה
- החזרת רכישת מכירה
Mewayz משימות
- פרויקט
חשבון
- תשלום לקוח
- תשלום ספק
- הכנסות
- הוצאה
עופרת
- עופרת
- עסקה
הרמ
- פרס
- הפסקות
- עזוב
קופה
- הזמנת קופה