Mewayz 中的工作流程集成
工作流自动化系统是一个功能强大的软件解决方案，可帮助组织跨多个业务模块自动执行日常任务和通知。
在产品中
简介
工作流自动化是一个功能强大的系统，旨在帮助组织跨多个业务模块自动执行日常任务和通知。它使您能够定义基于规则的工作流程，在业务事件期间满足特定条件时自动触发操作。
借助工作流程自动化，您可以消除手动跟进，并通过多种渠道发送自动通知来确保及时沟通，例如 电子邮件、Slack、Telegram、Twilio、WhatsApp API，等等。该系统对发票创建、项目更新、销售线索生成、POS 订单、人力资源活动和其他操作流程等事件做出反应，让您的团队随时了解情况并做出响应。
如何启用该模块
要设置工作流程附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用工作流程插件？
工作流程管理
- 要添加新的工作流程，请单击工作流程页面顶部的“创建”按钮。在名称字段中输入有意义的名称。此名称可帮助您轻松识别工作流程的目的，例如“高价值发票通知”或“新潜在客户警报”。
- 在“触发器”部分中，从下拉列表中选择“模块”，其中包括“常规”、“项目”、“会计”、“潜在客户”、“HRM”、“POS”等选项。
- 然后从下拉列表中选择根据您所选模块而变化的事件，例如销售发票、采购发票、项目、潜在客户、交易、POS，可用字段和条件将根据所选子模块动态更新。
- 条件部分允许您定义执行操作之前必须满足的规则。对于每个条件：
- 字段：选择与所选子模块相关的字段（例如，总金额、税费、客户、状态）。
- 条件运算符：从 =、!=、>、<、>=、<=< /li>+ 中选择 值：输入要比较的值。或者您可以从下拉列表中选择值
- 您可以点击“添加条件”按钮，为同一子模块添加多个条件。所有条件均使用 AND 逻辑进行评估，这意味着每个条件都必须为真。
- 在操作部分中，从多选下拉列表中选择操作类型一个或多个操作：电子邮件、Slack、Telegram、Twilio、WhatsApp API 在操作选择器下方的文本区域中输入消息。此消息将在所有选定的通知渠道中使用。
- 发送电子邮件通知： 选择“自定义”以手动输入电子邮件地址，或选择“员工”以从下拉列表中通知选定的员工，以选择电子邮件的发送方式。
- 发送松弛通知： 输入 Slack Webhook URL，以便在满足条件时将工作流通知直接发送到您选择的 Slack 通道。
- 发送电报通知： 提供 Telegram 访问令牌和聊天 ID，以自动将工作流程消息传递给 Telegram 用户、群组或频道。
- 发送 Twilio 通知： 选择“自定义”以手动输入手机号码，或选择“员工”以向员工注册的电话号码发送短信通知。
- 发送 WhatsApp API 通知： 选择“自定义”以输入手机号码，或选择“员工”以通知选定的员工，确保 WhatsApp 消息到达目标收件人。
- 列表页面顶部有“搜索”和“过滤器”按钮。该表显示工作流名称、模块、子模块、条件、操作、状态、已创建和操作列，显示您创建的所有工作流。您可以使用“编辑”操作修改现有工作流程，或使用“删除”操作删除不再需要的工作流程。
工作流程设置示例
- 场景： 大额销售发票通知
- 模块： 一般
- 子模块： 销售发票
条件：
- 1. 字段： 总额
运营商：>
价值：500
- 2. 领域：税收
运算符：=
价值：商品及服务税
选定的行动：
- 发送电子邮件通知
- 类型：员工
- 工作人员：约翰·多伊
- 发送松弛通知
- 网络钩子网址： hooks.slack.com
- 发送电报通知
- 访问令牌：123456：ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
- 聊天 ID：@channel_name
- 发送 Twilio 通知
- 类型：定制
- 号码：+1234567890
- 发送 WhatsApp API 通知
- 类型：定制
- 号码：+1234567890
结果：
当在常规模块下创建销售发票时，系统会检查：
- 如果 总量 > 500
- 并且 税=商品及服务税
如果满足这两个条件，则会自动触发所有配置的通知（电子邮件、Slack、Telegram、Twilio、WhatsApp API）。
可用模块和子模块
一般
- 销售发票
- 销售发票退回
- 采购发票
- 销售采购退货
Mewayz 任务
- 项目
账户
- 客户付款
- 供应商付款
- 收入
- 费用
铅
- 铅
- 交易
心率
- 奖项
- 终止
- 离开
销售点
- POS订单