WorkFlow-integration i Mewayz
Workflow Automation System er en kraftfuld softwareløsning, der hjælper organisationer med at automatisere rutineopgaver og meddelelser på tværs af flere forretningsmoduler.
Indledning
Workflow Automation er et kraftfuldt system designet til at hjælpe organisationer med at automatisere rutineopgaver og meddelelser på tværs af flere forretningsmoduler. Det giver dig mulighed for at definere regelbaserede arbejdsgange, der automatisk udløser handlinger, når specifikke betingelser er opfyldt under forretningsbegivenheder.
Med Workflow Automation kan du eliminere manuelle opfølgninger og sikre rettidig kommunikation ved at sende automatiserede notifikationer gennem flere kanaler som f.eks. E-mail, Slack, Telegram, Twilio, WhatsApp API, og mere. Systemet reagerer på begivenheder som fakturaoprettelse, projektopdateringer, generering af kundeemner, POS-ordrer, HR-aktiviteter og andre operationelle processer – holder dit team informeret og responsivt til enhver tid.
Sådan aktiverer du dette modul
For at konfigurere WorkFlow-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Hvordan bruger man Workflow-tilføjelsen?
Workflow Management
- For at tilføje en ny workflow skal du klikke på knappen "Opret" øverst på workflowsiden. Indtast et meningsfuldt navn i feltet Navn. Dette navn hjælper dig med nemt at identificere formålet med arbejdsgangen, såsom "High Value Invoice Notification" eller "New Lead Alert".
- I Trigger-sektionen skal du vælge modulet fra rullemenuen, som inkluderer muligheder som Generelt, Projekt, Regnskab, Lead, HRM, POS.
- Vælg derefter begivenheden fra rullemenuen, som ændrer sig baseret på dit valgte modul, såsom Salgsfaktura, Købsfaktura, Projekt, Lead, Deal, POS, De tilgængelige felter og betingelser opdateres dynamisk i henhold til det valgte undermodul.
- Sektionen Betingelse giver dig mulighed for at definere regler, der skal opfyldes, før handlinger udføres. For hver betingelse:
- Felt: Vælg et felt relateret til det valgte undermodul (f.eks. Totalbeløb, Skat, Kunde, Status).
- Betingelsesoperatør: Vælg mellem =, !=, >, <,>=, <=< /li>+ Værdi: Indtast den værdi, der skal sammenlignes med. Eller du kan vælge værdien fra rullemenuen
- Du kan klikke på knappen "Tilføj betingelse" for at tilføje flere betingelser for det samme undermodul. Alle betingelser evalueres ved hjælp af OG-logik, hvilket betyder, at hver betingelse skal være sand.
- I sektionen Handling skal du vælge Handlingstyper en eller flere handlinger fra rullemenuen med flere valg: E-mail, Slack, Telegram, Twilio, WhatsApp API Indtast en besked i tekstområdet under handlingsvælgeren. Denne besked vil blive brugt på tværs af alle valgte notifikationskanaler.
- Send e-mailbesked: Vælg, hvordan e-mailen skal leveres ved at vælge Brugerdefineret for manuelt at indtaste en e-mailadresse eller Personale for at underrette en valgt medarbejder fra rullelisten.
- Send Slack-meddelelse: Indtast Slack Webhook-URL'en for at sende workflow-meddelelser direkte til din valgte Slack-kanal, når betingelserne er opfyldt.
- Send telegrambesked: Angiv Telegram Access Token og Chat ID for automatisk at levere workflow-beskeder til en Telegram-bruger, -gruppe eller -kanal.
- Send Twilio-meddelelse: Vælg Brugerdefineret for at indtaste et mobilnummer manuelt eller Personale for at sende SMS-beskeder til en medarbejders registrerede telefonnummer.
- Send WhatsApp API-meddelelse: Vælg Brugerdefineret for at indtaste et mobilnummer eller Personale for at underrette en valgt medarbejder, så WhatsApp-beskeder når frem til den tilsigtede modtager.
- Listesiden har knapperne Søg og Filtre øverst. Tabellen viser kolonner for arbejdsgangnavn, modul, undermodul, betingelser, handlinger, status, oprettet og handling, der viser alle dine oprettede arbejdsgange. Du kan bruge handlingen Rediger til at ændre eksisterende arbejdsgange eller handlingen Slet for at fjerne arbejdsgange, der ikke længere er nødvendige.
Eksempel Workflow Setup
- Scenarie: Højværdi salgsfakturameddelelse
- Modul: Generelt
- Undermodul: Salgsfaktura
Betingelser:
- 1. Felt: Samlet beløb
Operatør: >
Værdi: 500
- 2. Felt: Skat
Operatør: =
Værdi: moms
Valgte handlinger:
- Send e-mail-besked
- Type: Personale
- Personale: John Doe
- Send Slack-meddelelse
- Webhook URL: hooks.slack.com
- Send telegrammeddelelse
- Adgangstoken: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
- Chat-id: @kanalnavn
- Send Twilio-meddelelse
- Type: Brugerdefineret
- Nummer: +1234567890
- Send WhatsApp API-meddelelse
- Type: Brugerdefineret
- Nummer: +1234567890
Resultat:
Når en salgsfaktura oprettes under modulet Generelt, kontrollerer systemet:
- Hvis Samlet beløb > 500
- Og Skat = GST
Hvis begge betingelser er opfyldt, udløses alle konfigurerede meddelelser (Email, Slack, Telegram, Twilio, WhatsApp API) automatisk.
Tilgængelige moduler og undermoduler
Generelt
- Salgsfaktura
- Salgsfaktura retur
- Købsfaktura
- Salg Køb retur
Mewayz Opgaver
- Projekt
Konto
- Kundebetaling
- Leverandørbetaling
- Indtægter
- Udgift
Bly
- Bly
- Aftale
Hrm
- Award
- Opsigelser
- Forlad
POS
- POS ordre