Mewayz でのワークフローの統合
ワークフロー自動化システムは、組織が複数のビジネス モジュールにわたる日常的なタスクと通知を自動化するのに役立つ強力なソフトウェア ソリューションです。
製品内
はじめに
ワークフロー オートメーションは、組織が複数のビジネス モジュールにわたる日常的なタスクと通知を自動化できるように設計された強力なシステムです。ビジネス イベント中に特定の条件が満たされた場合にアクションを自動的にトリガーするルールベースのワークフローを定義できます。
ワークフローの自動化を使用すると、手動のフォローアップを排除し、次のような複数のチャネルを通じて自動通知を送信することでタイムリーなコミュニケーションを確保できます。 電子メール、Slack、電報、Twilio、WhatsApp API、など。 The system reacts to events like invoice creation, project updates, lead generation, POS orders, HR activities, and other operational processes—keeping your team informed and responsive at all times.
このモジュールを有効にする方法
WorkFlow アドオンをセットアップするには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
ワークフロー アドオンの使用方法?
ワークフロー管理
- 新しいワークフローを追加するには、ワークフロー ページの上部にある [作成] ボタンをクリックします。 「名前」フィールドに意味のある名前を入力します。この名前は、「高額請求書通知」や「新規見込み客アラート」などのワークフローの目的を簡単に識別するのに役立ちます。
- [トリガー] セクションで、一般、プロジェクト、会計、リード、HRM、POS などのオプションが含まれるドロップダウンからモジュールを選択します。
- 次に、販売請求書、購買請求書、プロジェクト、リード、取引、POS など、選択したモジュールに基づいて変更されるドロップダウンからイベントを選択します。使用可能なフィールドと条件は、選択したサブモジュールに従って動的に更新されます。
- [条件] セクションでは、アクションを実行する前に満たす必要があるルールを定義できます。各条件について:
- フィールド: 選択したサブモジュールに関連するフィールドを選択します (合計金額、税金、顧客、ステータスなど)。
- 条件演算子: =、!=、>、<,>=、<=< /li>+ から選択します。値: 比較する値を入力します。または、ドロップダウンから値を選択できます
- 「条件を追加」ボタンをクリックすると、同じサブモジュールに複数の条件を追加できます。すべての条件は AND ロジックを使用して評価されます。つまり、すべての条件が true である必要があります。
- [アクション] セクションで、複数選択ドロップダウンからアクション タイプを 1 つまたは複数選択します: 電子メール、Slack、テレグラム、Twilio、WhatsApp API アクション セレクターの下のテキストエリアにメッセージを入力します。このメッセージは、選択されたすべての通知チャネルで使用されます。
- 電子メール通知を送信: 電子メールの配信方法を選択するには、「カスタム」を選択して電子メール アドレスを手動で入力するか、「スタッフ」を選択してドロップダウン リストから選択したスタッフ メンバーに通知します。
- Slack 通知を送信する: Slack Webhook URL を入力して、条件が満たされたときに選択した Slack チャネルにワークフロー通知を直接送信します。
- 電報通知を送信: Telegram アクセス トークンとチャット ID を指定して、ワークフロー メッセージを Telegram ユーザー、グループ、またはチャネルに自動的に配信します。
- Twilio 通知を送信する: [カスタム] を選択して携帯電話番号を手動で入力するか、[スタッフ] を選択してスタッフ メンバーの登録電話番号に SMS 通知を送信します。
- WhatsApp API 通知を送信する: [カスタム] を選択して携帯電話番号を入力するか、[スタッフ] を選択して選択したスタッフ メンバーに通知し、WhatsApp メッセージが目的の受信者に確実に届くようにします。
- リスト ページの上部には、[検索] ボタンと [フィルター] ボタンがあります。テーブルには、ワークフロー名、モジュール、サブモジュール、条件、アクション、ステータス、作成済み、およびアクションの列が表示され、作成されたすべてのワークフローが表示されます。編集アクションを使用して既存のワークフローを変更したり、削除アクションを使用して不要になったワークフローを削除したりできます。
ワークフロー設定例
- シナリオ: 高額売上請求書の通知
- モジュール: 一般
- サブモジュール: 売上請求書
条件:
- 1. フィールド: 合計金額
オペレーター: >
値: 500
- 2. 分野: 税金
演算子: =
値: GST
選択されたアクション:
- 電子メール通知を送信する
- タイプ: スタッフ
- スタッフ：ジョン・ドゥ
- Slack 通知を送信する
- Webhook URL: フック.slack.com
- 電報通知の送信
- アクセストークン: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
- チャットID: @channel_name
- Twilio 通知を送信する
- タイプ: カスタム
- 番号: +1234567890
- WhatsApp API 通知を送信する
- タイプ: カスタム
- 番号: +1234567890
結果:
販売請求書が「一般」モジュールで作成されると、システムは以下をチェックします。
- もし 合計金額 > 500
- そして 税金 = GST
両方の条件が満たされる場合、設定されているすべての通知 (電子メール、Slack、Telegram、Twilio、WhatsApp API) が自動的にトリガーされます。
利用可能なモジュールとサブモジュール
一般
- 売上請求書
- 売上請求書の返送
- 購入請求書
- 販売 購入 返品
Mewayz タスク
- プロジェクト
アカウント
- お客様のお支払い
- ベンダーの支払い
- 収益
- 経費
リード
- リード
- ディール
うーん
- 受賞
- 終了
- 休暇を取る
POS
- POS注文