Подробное описание модуля планирования

Детальная интеграция модуля планирования в Mewayz

В продукте

Введение

Планирование — это комплексное программное обеспечение для управления проектами, призванное помочь организациям структурировать и отслеживать свои стратегические инициативы. Система работает через взаимосвязанные секции, которые работают вместе, обеспечивая полный контроль над проектом. Пользователи начинают с настройки основных элементов, таких как категории, этапы и параметры состояния, в разделе «Настройка системы». Эти элементы затем попадают в раздел «Задачи», где вы можете создавать ограниченные по времени цели с конкретными категориями и позициями. Наконец, раздел «Уставы» позволяет разрабатывать подробные планы проектов, связанные с конкретными задачами, дополненные командными заданиями, документацией и множеством вариантов просмотра, включая представления в виде сетки, канбана и древовидной структуры, для гибкой визуализации проекта и управления им.

Как включить этот модуль

Чтобы настроить надстройку планирования, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.

Как использовать дополнение «Планирование»?

Настройка системы

Раздел «Настройка системы» обеспечивает основу для всего программного обеспечения планирования, позволяя вам настраивать основные строительные блоки, которые будут использоваться в других разделах. Эту настройку необходимо выполнить в первую очередь, поскольку от этих конфигураций зависят другие разделы.

Категории

Чтобы создать новую категорию, нажмите кнопку «Создать» вверху страницы категорий. Введите название категории в предоставленное поле ввода. Категории служат системами классификации, которые будут использоваться для организации задач и уставов во всем программном обеспечении.
На странице списка отображаются все категории в виде таблицы со столбцами «Имя категории» и «Действие». В столбце «Действие» вы можете изменить существующие категории, чтобы изменить их имена, или удалить категории, которые больше не нужны. Однако будьте осторожны при удалении категорий, поскольку на них могут быть ссылки в других разделах.

Этапы

Чтобы добавить новый этап, нажмите кнопку «Создать» на странице этапов. Введите название сцены в одно доступное поле ввода. Этапы представляют собой различные этапы или этапы рабочего процесса вашего проекта и будут использоваться для отслеживания прогресса в разделе «Уставы».
На странице списка показаны все этапы с столбцами «Название этапа» и «Действие». В столбце «Действие» представлены параметры «Редактировать» и «Удалить» для управления существующими этапами. При создании этапов учитывайте последовательность рабочего процесса, поскольку они помогут отслеживать ход выполнения проекта.

Статус

Чтобы создать новый статус, нажмите кнопку «Создать» вверху страницы статуса. Введите имя статуса в соответствующее поле ввода. Параметры статуса определяют текущее состояние ваших уставов и помогают отслеживать состояние и прогресс проекта.
На странице списка отображаются все записи статуса в таблице со столбцами «Имя статуса» и «Действие». Используйте столбец «Действие», чтобы изменить названия статусов или удалить параметры статуса, которые больше не актуальны. Прежде чем переходить к другим разделам, убедитесь, что у вас есть адекватные параметры статуса, чтобы охватить все возможные состояния проекта.

Управляйте проблемами

Раздел «Задачи» позволяет вам создавать ограниченные по времени цели, которые служат основой для уставов ваших проектов. Каждая задача представляет собой важную цель или проблему, которую необходимо решить в течение определенного периода времени.
Чтобы создать новый вызов, нажмите кнопку «Создать». Заполните подробную форму, начиная с названия конкурса, которое должно четко описывать цель. Выберите категорию в раскрывающемся меню (этот список автоматически заполняется из категорий, созданных вами в настройке системы).
Установите дату и время окончания, чтобы установить четкий срок выполнения задачи. Выберите позицию из трех вариантов: «В настоящее время активно», «В режиме ожидания» (временно приостановлено) или «Завершено» (завершено). Добавьте подробное объяснение, чтобы предоставить контекстную и справочную информацию о задаче. Наконец, включите все соответствующие примечания для дополнительных комментариев или инструкций.
Страница списка предоставляет мощные возможности фильтрации, которые помогут вам эффективно решать множество задач. Используйте фильтр «Позиция», чтобы просмотреть только текущие, ожидающие или завершенные задачи, и примените фильтр «Категория», чтобы сосредоточиться на конкретных типах задач.
В таблице отображается важная информация с столбцами «Имя», «Категория», «Дата окончания», «Позиция» и «Действие». В столбце «Действие» вы можете просмотреть, чтобы увидеть полную информацию о соревновании, «Изменить», чтобы изменить информацию о соревновании, или «Удалить», чтобы удалить соревнования, которые больше не актуальны. Система фильтрации позволяет легко отслеживать ход выполнения задач и управлять рабочей нагрузкой по различным категориям и периодам времени.

Управление чартерами

Чтобы создать новый Устав, нажмите кнопку «Создать» и заполните обширную форму со всей необходимой информацией. Начните с названия устава, которое четко идентифицирует проект.
Выберите вызов из раскрывающегося меню, но обратите внимание на важное ограничение: чартеры не могут быть созданы, если текущая дата больше даты окончания конкурса, что гарантирует соответствие всех чартеров активным или будущим испытаниям. Загрузите миниатюрное изображение для визуальной идентификации устава и загрузите видеоконтент для подробных объяснений или презентаций.
Выберите соответствующий статус и стадию из соответствующих раскрывающихся списков (оба списка заполняются автоматически из конфигураций настройки системы). Выберите соответствующих пользователей из таблицы «Пользователи», чтобы назначить членов команды, и выберите роль из таблицы «Роли», чтобы определить обязанности.
Заполните поле «Описание» подробными сведениями о проекте, укажите организационные эффекты для документирования ожидаемого воздействия, предоставьте четкое описание цели с изложением задач и добавьте примечания для любой дополнительной информации. Вы также можете прикрепить подтверждающие документы с помощью функции «Вложения».
В подробном представлении таблицы отображается исчерпывающая информация со столбцами для миниатюрного изображения (визуальная идентификация), имени, статуса (из настройки системы), этапа (из настройки системы), задачи, пользователей, ролей, рейтинга (для отслеживания производительности) и действия.
Столбец «Действие» предоставляет четыре мощных параметра: «Просмотреть», чтобы просмотреть полную информацию об уставе, «Редактировать», чтобы изменить информацию об уставе, и «Удалить», чтобы удалить уставы, которые больше не нужны.
Такая гибкость в просмотре уставов и управлении ими гарантирует, что команды могут работать в предпочитаемом ими стиле, сохраняя при этом полный контроль над проектом.

Посмотреть детали чартера

Когда вы нажимаете кнопку «Просмотр» в столбце «Действие», вы получаете доступ к комплексному подробному представлению устава, в котором отображается вся информация о конкретном уставе. Этот вид разделен на несколько разделов для удобства навигации и управления.
В разделе «Общие сведения» отображается основная информация о уставе, включая имя, статус, стадию, назначенных пользователей и роли. Вы можете сразу просмотреть всю основную информацию о проекте.
В разделе «Описание» вы можете просмотреть текущее описание проекта и добавить дополнительную информацию с помощью кнопки «Редактировать», в разделе «Вложения» отображаются все файлы, связанные с уставом, Для просмотра вложений нажмите значок «Просмотр». Если вы хотите загрузить изображение или файл, нажмите значок «Загрузить».
В разделе «Организационные эффекты» показано документированное влияние устава на вашу организацию. Кнопкой «Изменить» можно включить дополнительные организационные эффекты, раздел «Описание цели» представляет цели устава и позволяет добавить более подробные описания целей с помощью кнопки «Изменить».
В разделе «Примечания» отображаются все заметки по проекту и имеется кнопка «Редактировать», позволяющая включить дополнительные наблюдения, напоминания или важную информацию, которая не попадает в другие категории.
Наконец, раздел «Комментарии» позволяет команде сотрудничать посредством письменного общения. Вы можете писать комментарии о ходе работы над Хартией, задавать вопросы или предоставлять обновления. В этом разделе также есть возможность загружать вложения непосредственно с вашими комментариями, что позволяет легко обмениваться файлами при обсуждении конкретных аспектов проекта.

Представление в виде сетки

GridView отображает чартеры в макете на основе визуальных карточек, что упрощает просмотр нескольких проектов одновременно. Каждый устав представлен в виде карточки с миниатюрным изображением, именем и ключевой информацией для быстрой идентификации.
Каждая карточка в виде сетки показывает текущий статус, этап, испытания и рейтинг.
На каждой карточке доступны варианты действий, включая «Просмотр», чтобы просмотреть полную информацию, «Редактировать», чтобы изменить устав, и «Удалить», чтобы удалить устав. Этот формат сетки особенно полезен, когда вам нужно визуально сравнить несколько уставов или при управлении большим количеством проектов на разных категориях и стадиях.

Канбан-просмотр

Страница списка обеспечивает исключительную гибкость благодаря множеству вариантов просмотра, соответствующих различным стилям и потребностям управления. Нажмите кнопку «Просмотр Канбана», чтобы включить функцию перетаскивания, позволяющую перемещать чартеры между различными этапами или статусами, просто перетаскивая их по доске.
Вы можете просмотреть, отредактировать и удалить модель в любое время.

Вид на дерево

Нажмите кнопку «Древовидное представление», чтобы просмотреть уставы, организованные иерархически на основе связанных с ними задач, что дает четкое представление о том, как проекты соотносятся с общими целями.
Эта организационная структура помогает вам понять взаимосвязь между различными задачами и соответствующими стратегическими моделями, упрощая управление сложными проектами с множеством взаимосвязанных бизнес-целей.