Integracja SalesForce w Mewayz
Zrewolucjonizuj swoją strategię sprzedaży dzięki naszemu wszechstronnemu modułowi SalesForce, zaprojektowanemu w celu optymalizacji każdego aspektu procesu sprzedaży.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek Salesforce integruje dane Salesforce CRM bezpośrednio z systemem Mewayz, umożliwiając zarządzanie kontami, kontaktami, szansami sprzedaży, potencjalnymi klientami, sprawami, zadaniami i plikami, a wszystko to z jednego miejsca. Po skonfigurowaniu i uwierzytelnieniu integracji przejdź do lewego paska bocznego i kliknij SalesForce, aby rozwinąć dodatek i uzyskać dostęp do wszystkich siedmiu sekcji.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek Salesforce, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Salesforce?
Konfiguracja Salesforce’a
Aby rozpocząć korzystanie z Integracji Salesforce należy ją najpierw skonfigurować w ustawieniach systemu:
- Idź do Ustawienia sekcję i przejdź do **Ustawień Salesforce**.
- Na górze strony włącz opcję Włącz integrację Salesforce przełącznik, aby umożliwić synchronizację danych z Salesforce.
- Przed kontynuowaniem zwróć uwagę na Adres URL wywołania zwrotnego wyświetlane na stronie:
- Skopiuj ten adres URL za pomocą Kopiuj przycisk.
- Będziesz musiał wkleić to do pliku Adres URL wywołania zwrotnego sekcję podczas tworzenia aplikacji połączonej w Salesforce.
- W formularzu konfiguracyjnym wymagane będzie podanie:
- Klucz Konsumenta – Wprowadź klucz klienta uzyskany z aplikacji Salesforce Connected.
- Sekret konsumenta – Wprowadź sekret konsumenta podany w aplikacji Salesforce Connected.
- Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze aplikacji połączonej w Salesforce, postępuj zgodnie z panelem **Instrukcje konfiguracji** po prawej stronie:
- Idź do Konfiguracja Salesforce’a i utwórz połączoną aplikację.
- Włącz ustawienia OAuth dla integracji API.
- Dodaj adres URL wywołania zwrotnego pokazany na stronie do autoryzowanych identyfikatorów URI przekierowań.
- Skopiuj klucz klienta i sekret klienta do odpowiednich pól.
- Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij „Zapisz zmiany” aby zastosować swoją konfigurację.
- Stan uwierzytelnienia zmieni się z Nieuwierzytelnione na Uwierzytelnione po zapisaniu i pomyślnej weryfikacji poświadczeń.
- Po skonfigurowaniu i uwierzytelnieniu dodatku Salesforce wszystkie Twoje dane Salesforce zostaną automatycznie zsynchronizowane i dostępne w systemie Mewayz. Aby uzyskać do tego dostęp, przejdź do lewego paska bocznego i kliknij SalesForce, aby rozwinąć dodatek.
- Po otwarciu modułu SalesForce dostępnych jest siedem sekcji: Konta, Kontakty, Możliwości, Potencjalni klienci, Sprawy, Zadania i Pliki. Każda sekcja odzwierciedla odpowiednie dane z połączonego konta Salesforce, dzięki czemu oba systemy są przez cały czas zsynchronizowane.
Zarządzaj kontami
- Aby dodać konto, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj kontami, a następnie podaj wymagane dane, w tym nazwę konta, telefon i stronę internetową. Kliknij Utwórz, aby zapisać konto.
- Na stronie listy Zarządzaj kontami wyświetlana jest tabela z kolumnami, takimi jak Nazwa konta, Telefon, Witryna internetowa i Działania. W kolumnie Akcja możesz użyć opcji Edytuj, aby zmodyfikować dane lub Usuń, aby trwale usunąć dane.
- Sekcja Konta wyświetla wszystkie rekordy firmy i organizacji zsynchronizowane z Twoim kontem Salesforce. Aby uzyskać do tego dostęp, przejdź do SalesForce z lewego paska bocznego, a następnie kliknij Konta. Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć określone konto według nazwy.
Zarządzaj kontaktami
- Aby dodać nowy kontakt, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie zarządzania kontaktami. Wprowadź następujące szczegóły, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, a następnie kliknij opcję Utwórz, aby zapisać kontakt.
- Strona Zarządzaj kontaktami wyświetli listę wszystkich zsynchronizowanych kontaktów w tabeli z kolumnami, takimi jak Imię i nazwisko, Adres e-mail, Telefon i Działania.
- Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć konkretny kontakt według nazwy. W kolumnie Akcje możesz skorzystać z opcji Edytuj, aby zmodyfikować dane kontaktowe lub Usuń, aby trwale usunąć rekord.
Zarządzaj możliwościami
- Aby dodać nową możliwość, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj możliwościami. Wprowadź nazwę możliwości, opis, kwotę, prawdopodobieństwo (%), etap, datę zamknięcia i konto. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Utwórz, aby zapisać możliwość.
- Strona Zarządzaj możliwościami wyświetli listę wszystkich zsynchronizowanych możliwości w tabeli z kolumnami takimi jak Nazwa, Etap, Konto, Kwota, Prawdopodobieństwo, Data zamknięcia i Działania.
- Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć konkretną możliwość według nazwy. W kolumnie Działania możesz skorzystać z opcji Wyświetl, aby zobaczyć wszystkie szczegóły, Edytuj, aby zmodyfikować rekord lub Usuń, aby go trwale usunąć.
Zarządzaj potencjalnymi klientami
- Aby dodać nowego potencjalnego klienta, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj potencjalnymi klientami. Wpisz imię i nazwisko potencjalnego klienta, jego firmę, stanowisko, adres e-mail, telefon i stronę internetową.
- Z menu rozwijanych wybierz odpowiedni status potencjalnego klienta, źródło potencjalnego klienta i branżę. Podaj dodatkowe szczegóły, takie jak liczba pracowników, roczny dochód, adres pocztowy i opis, jeśli to konieczne. Po uzupełnieniu wszystkich informacji kliknij Utwórz, aby zapisać potencjalnego klienta.
- Strona Zarządzaj potencjalnymi klientami wyświetli listę wszystkich zsynchronizowanych potencjalnych klientów w tabeli z kolumnami takimi jak Imię i nazwisko, Firma, Adres e-mail, Telefon, Stan, Źródło i Działania.
- Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć konkretnego potencjalnego klienta według nazwy. W kolumnie Działania możesz skorzystać z opcji Wyświetl, aby zobaczyć wszystkie szczegóły, Edytuj, aby zmodyfikować rekord lub Usuń, aby go trwale usunąć.
Zarządzanie sprawami
- Aby zarejestrować nową sprawę, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj sprawami. Wybierz Status z listy rozwijanej, wybierz Priorytet z listy rozwijanej, wybierz Nazwę konta lub Nazwę kontaktu z odpowiednich list rozwijanych, a następnie wprowadź Temat i Opis. Kliknij Utwórz, aby zarejestrować sprawę.
- Strona Zarządzaj sprawami wyświetli listę wszystkich zsynchronizowanych spraw w tabeli z następującymi kolumnami: Numer sprawy, Temat, Pochodzenie, Konto, Kontakt, Status, Priorytet i Działania.
- Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć konkretną sprawę według tematu lub numeru sprawy. W kolumnie Działania możesz skorzystać z opcji Edytuj, aby zmodyfikować szczegóły sprawy lub Usuń, aby trwale usunąć rekord.
Zarządzaj zadaniami
- Aby dodać nowe zadanie, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj zadaniami. Wprowadź temat, ustaw termin, wybierz WhoId (kontakt) z listy rozwijanej, wybierz Status lub Priorytet z odpowiedniej listy rozwijanej i dodaj opis, a następnie kliknij Utwórz, aby zapisać zadanie.
- Strona Zarządzaj zadaniami wyświetli listę wszystkich istniejących zadań w tabeli z kolumnami takimi jak Temat, Kontakt, Termin, Priorytet, Status i Działania.
- Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć określone zadanie według tematu. W kolumnie Działania możesz skorzystać z opcji Widok, aby zobaczyć wszystkie szczegóły, Edytuj, aby zmodyfikować zadanie lub Usuń, aby trwale je usunąć.
Zarządzaj plikami
- Aby przesłać nowy plik, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj plikami. Wybierz opcję Plik, aby wybrać plik z urządzenia. Wprowadź tytuł, opis i wybierz opcję Połącz z kontem z listy rozwijanej.
- Strona Zarządzaj plikami wyświetli listę wszystkich przesłanych plików w tabeli z kolumnami, takimi jak Obraz, Tytuł, Opis, Typ, Powiązane z, Rozmiar, Data utworzenia i Działania.
- Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby szybko znaleźć konkretny plik według tytułu. W kolumnie Działania możesz użyć opcji Pobierz, aby zapisać plik, Wyświetl, aby wyświetlić jego podgląd, Edytuj, aby zmodyfikować szczegóły lub Usuń, aby trwale go usunąć.