SalesForce

Интеграция SalesForce в Mewayz

Измените свою стратегию продаж с помощью нашего всеобъемлющего модуля SalesForce, предназначенного для оптимизации каждого аспекта вашего процесса продаж.

URL-адрес демо

Введение

Надстройка Salesforce интегрирует ваши данные Salesforce CRM непосредственно в систему Mewayz, позволяя вам управлять своими учетными записями, контактами, возможностями, интересами, делами, задачами и файлами из одного места. После того, как интеграция настроена и проверена, перейдите на левую боковую панель и нажмите SalesForce, чтобы развернуть надстройку и получить доступ ко всем семи разделам.

Как включить этот модуль

Чтобы настроить надстройку Salesforce, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.

Как использовать дополнение Salesforce?

Настройка Salesforce

Чтобы начать использовать интеграцию с Salesforce, сначала необходимо настроить ее в настройках системы:

• Перейти к Настройки и перейдите к **Настройки Salesforce**.
• Вверху страницы включите Включить интеграцию с Salesforce переключатель, позволяющий синхронизировать данные с Salesforce.
• Прежде чем продолжить, обратите внимание на URL обратного вызова отображается на странице:

• Скопируйте этот URL-адрес, используя Копировать кнопка.
• Вам нужно будет вставить это в URL обратного вызова раздел при создании подключенного приложения в Salesforce.

• В форме конфигурации вам потребуется ввести:

• Потребительский ключ – Введите ключ потребителя, полученный из вашего приложения Salesforce Connected.
• Секрет потребителя – Введите секрет потребителя, предоставленный вашим приложением Salesforce Connected.

• Если вы еще не настроили подключенное приложение в Salesforce, следуйте инструкциям на панели **Инструкции по настройке** справа:

• Перейти к Настройка Salesforce и создайте подключенное приложение.
• Включите настройки OAuth для интеграции API.
• Добавьте URL-адрес обратного вызова, показанный на странице, к авторизованным URI перенаправления.
• Скопируйте ключ потребителя и секрет потребителя в соответствующие поля.

• После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить изменения» чтобы применить вашу конфигурацию.
• Статус аутентификации изменится с «Не аутентифицирован» на «Аутентифицирован», как только учетные данные будут сохранены и успешно проверены.
• После настройки и проверки подлинности надстройки Salesforce все ваши данные Salesforce будут автоматически синхронизированы и доступны в системе Mewayz. Чтобы получить к нему доступ, перейдите на левую боковую панель и нажмите SalesForce, чтобы развернуть надстройку.
• Открыв модуль SalesForce, вы обнаружите семь доступных разделов: «Учетные записи», «Контакты», «Возможности», «Интерес», «Обращения», «Задачи» и «Файлы». Каждый раздел отражает соответствующие данные из вашей подключенной учетной записи Salesforce, гарантируя постоянную синхронизацию обеих систем.

Управление учетными записями

• Чтобы добавить учетную запись, нажмите кнопку «Создать» на странице «Управление учетными записями», затем заполните необходимые данные, включая имя учетной записи, телефон и веб-сайт. Нажмите «Создать», чтобы сохранить учетную запись.
• На странице списка «Управление учетными записями» отображается таблица со столбцами, включая «Имя учетной записи», «Телефон», «Веб-сайт» и «Действия». В столбце действий вы можете использовать опцию «Редактировать», чтобы изменить данные, или «Удалить», чтобы удалить данные навсегда.
• В разделе «Учетные записи» отображаются все записи компаний и организаций, синхронизированные с вашей учетной записью Salesforce. Чтобы получить к этому доступ, перейдите к SalesForce на левой боковой панели, затем нажмите «Учетные записи». Вы можете использовать строку поиска вверху страницы, чтобы быстро найти конкретную учетную запись по имени.

Управление контактами

• Чтобы добавить новый контакт, нажмите кнопку «Создать» на странице управления контактами. Заполните следующие данные, такие как имя, адрес электронной почты и телефон, и нажмите «Создать», чтобы сохранить контакт.
• На странице «Управление контактами» будет отображен список всех синхронизированных контактов в таблице с такими столбцами, как «Имя», «Электронная почта», «Телефон» и «Действия».
• Вы можете использовать строку поиска вверху страницы, чтобы быстро найти конкретный контакт по имени. В столбце «Действия» вы можете использовать опцию «Изменить», чтобы изменить контактные данные, или «Удалить», чтобы навсегда удалить запись.

Управляйте возможностями

• Чтобы добавить новую возможность, нажмите кнопку «Создать» на странице «Управление возможностями». Введите имя возможности, описание, сумму, вероятность (%), этап, дату закрытия и счет. После заполнения всех обязательных полей нажмите «Создать», чтобы сохранить возможность.
• На странице «Управление возможностями» будет отображен список всех синхронизированных возможностей в таблице с такими столбцами, как «Имя», «Стадия», «Счет», «Сумма», «Вероятность», «Дата закрытия» и «Действия».
• Вы можете использовать панель поиска вверху страницы, чтобы быстро найти конкретную возможность по названию. В столбце «Действия» вы можете использовать параметр «Просмотр», чтобы просмотреть полную информацию, «Редактировать», чтобы изменить запись, или «Удалить», чтобы удалить ее навсегда.

Управление потенциальными клиентами

• Чтобы добавить новый лид, нажмите кнопку «Создать» на странице «Управление лидами». Введите имя и фамилию потенциального клиента, а также его компанию, должность, адрес электронной почты, телефон и веб-сайт.
• Выберите соответствующий статус лида, источник лида и отрасль из раскрывающихся меню. При необходимости предоставьте дополнительные сведения, такие как количество сотрудников, годовой доход, почтовый адрес и описание. После ввода всей информации нажмите «Создать», чтобы сохранить интерес.
• На странице «Управление потенциальными клиентами» будет отображен список всех синхронизированных потенциальных клиентов в таблице с такими столбцами, как «Имя», «Компания», «Электронная почта», «Телефон», «Статус», «Источник» и «Действия».
• Вы можете использовать строку поиска вверху страницы, чтобы быстро найти конкретного лида по имени. В столбце «Действия» вы можете использовать параметр «Просмотр», чтобы просмотреть полную информацию, «Редактировать», чтобы изменить запись, или «Удалить», чтобы удалить ее навсегда.

Управление делами

• Чтобы зарегистрировать новое обращение, нажмите кнопку «Создать» на странице «Управление обращениями». Выберите Статус в раскрывающемся списке, выберите Приоритет в раскрывающемся списке, выберите Имя учетной записи или Имя контактного лица в соответствующем раскрывающемся списке и введите Тему и Описание. Нажмите «Создать», чтобы зарегистрировать обращение.
• На странице «Управление обращениями» отобразится список всех синхронизированных обращений в таблице со следующими столбцами: «Номер обращения», «Тема», «Происхождение», «Учетная запись», «Контакт», «Статус», «Приоритет» и «Действия».
• Вы можете использовать строку поиска вверху страницы, чтобы быстро найти конкретное дело по теме или номеру дела. В столбце «Действия» вы можете использовать опцию «Изменить», чтобы изменить сведения о деле, или «Удалить», чтобы навсегда удалить запись.

Управление задачами

• Чтобы добавить новую задачу, нажмите кнопку «Создать» на странице «Управление задачами». Введите тему, установите срок выполнения, выберите WhoId (контакт) из раскрывающегося списка, выберите статус или приоритет из соответствующего раскрывающегося списка и добавьте описание, затем нажмите «Создать», чтобы сохранить задачу.
• На странице «Управление задачами» будет отображен список всех существующих задач в таблице с такими столбцами, как «Тема», «Контакт», «Срок выполнения», «Приоритет», «Статус» и «Действия».
• Вы можете использовать строку поиска вверху страницы, чтобы быстро найти конкретную задачу по теме. В столбце «Действия» вы можете использовать параметр «Просмотр», чтобы просмотреть полную информацию, «Изменить», чтобы изменить задачу, или «Удалить», чтобы удалить ее навсегда.

Управление файлами

• Чтобы загрузить новый файл, нажмите кнопку «Создать» на странице «Управление файлами». Выберите «Файл», чтобы выбрать файл на вашем устройстве. Введите заголовок, описание и выберите «Связать с учетной записью» в раскрывающемся списке.
• На странице «Управление файлами» будет отображен список всех загруженных файлов в таблице со столбцами, такими как «Изображение», «Название», «Описание», «Тип», «Связано», «Размер», «Дата создания» и «Действия».
• Вы можете использовать панель поиска в верхней части страницы, чтобы быстро найти определенный файл по названию. В столбце «Действия» вы можете использовать параметр «Загрузить», чтобы сохранить файл, «Просмотреть», чтобы просмотреть его, «Редактировать», чтобы изменить сведения, или «Удалить», чтобы окончательно удалить его.