Força de Vendas

Integração SalesForce em Mewayz

Revolucione sua estratégia de vendas com nosso módulo SalesForce abrangente, projetado para otimizar todos os aspectos do seu processo de vendas.

URL de demonstração

Introdução

O complemento Salesforce integra seus dados do Salesforce CRM diretamente no sistema Mewayz, permitindo que você gerencie suas contas, contatos, oportunidades, leads, casos, tarefas e arquivos, tudo em um só lugar. Assim que a integração estiver configurada e autenticada, navegue até a barra lateral esquerda e clique em SalesForce para expandir o Add-On e acessar todas as sete seções.

Como habilitar este módulo

Para configurar o complemento Salesforce, você pode seguir este link: Complemento de configuração.

Como usar o complemento Salesforce?

Configurando o Salesforce

Para começar a usar o Salesforce Integration, primeiro você precisa configurá-lo nas configurações do sistema:

• Vá para o Configurações seção e navegue até **Configurações do Salesforce**.
• No topo da página, ative o Habilitar integração com Salesforce alterne para permitir que os dados sejam sincronizados com o Salesforce.
• Antes de prosseguir, tome nota do URL de retorno de chamada exibido na página:

• Copie este URL usando o Copiar botão.
• Você precisará colar isso no URL de retorno de chamada seção ao criar um aplicativo conectado no Salesforce.

• No formulário de configuração, você deverá inserir:

• Chave do consumidor – Insira a chave do consumidor obtida em seu aplicativo Salesforce Connected.
• Segredo do Consumidor – Insira o segredo do consumidor fornecido pelo seu aplicativo Salesforce Connected.

• Se você ainda não configurou um aplicativo conectado no Salesforce, siga o painel **Instruções de configuração** à direita:

• Vá para Configuração do Salesforce e crie um aplicativo conectado.
• Habilite configurações OAuth para integração de API.
• Adicione o URL de retorno de chamada mostrado na página aos URIs de redirecionamento autorizados.
• Copie a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor para os respectivos campos.

• Depois que todos os campos estiverem preenchidos, clique em “Salvar alterações” para aplicar sua configuração.
• O status de autenticação será atualizado de Não autenticado para Autenticado assim que as credenciais forem salvas e verificadas com êxito.
• Depois que o complemento Salesforce estiver configurado e autenticado, todos os seus dados do Salesforce serão automaticamente sincronizados e acessíveis no sistema Mewayz. Para acessá-lo, navegue até a barra lateral esquerda e clique em SalesForce para expandir o Add-On.
• Ao abrir o módulo SalesForce, você encontrará sete seções disponíveis: Contas, Contatos, Oportunidades, Leads, Casos, Tarefas e Arquivos. Cada seção reflete os dados correspondentes da sua conta Salesforce conectada, garantindo que ambos os sistemas permaneçam sempre sincronizados.

Gerenciar contas

• Para adicionar uma conta, clique no botão “Criar” na página Gerenciar contas e preencha os detalhes necessários, incluindo o nome da conta, telefone, site. Clique em Criar para salvar a conta.
• A página de lista Gerenciar contas exibe uma tabela com colunas, incluindo nome da conta, telefone, site e ações. Na coluna de ação, você pode usar a opção Editar para modificar os dados ou Excluir para remover os dados permanentemente.
• A seção Contas exibe todos os registros da empresa e da organização sincronizados da sua conta do Salesforce. Para acessá-lo, navegue até SalesForce na barra lateral esquerda e clique em Contas. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente uma conta específica por nome.

Gerenciar contatos

• Para adicionar um novo contato, clique no botão “Criar” na página de gerenciamento de contatos. Preencha os seguintes detalhes, como Nome, Email e Telefone, e clique em Criar para salvar o contato.
• A página Gerenciar contatos exibirá uma lista de todos os contatos sincronizados em uma tabela com colunas como Nome, Email, Telefone e Ações.
• Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente um contato específico por nome. Na coluna Ações, você pode usar a opção Editar para modificar os detalhes do contato ou Excluir para remover permanentemente o registro.

Gerenciar oportunidades

• Para adicionar uma nova oportunidade, clique no botão “Criar” na página Gerenciar oportunidades. Insira o nome da oportunidade, a descrição, o valor, a probabilidade (%), o estágio, a data de fechamento e a conta. Depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, clique em Criar para salvar a oportunidade.
• A página Gerenciar oportunidades exibirá uma lista de todas as oportunidades sincronizadas em uma tabela com colunas como Nome, Estágio, Conta, Valor, Probabilidade, Data de fechamento e Ações.
• Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente uma oportunidade específica por nome. Na coluna Ações, você pode usar a opção Exibir para ver todos os detalhes, Editar para modificar o registro ou Excluir para removê-lo permanentemente.

Gerenciar leads

• Para adicionar um novo lead, clique no botão “Criar” na página Gerenciar leads. Insira o nome e o sobrenome do lead, junto com sua empresa, cargo, e-mail, telefone e site.
• Selecione o status do lead, a origem do lead e o setor apropriados nos menus suspensos. Forneça detalhes adicionais, como número de funcionários, receita anual, endereço para correspondência e uma descrição, se necessário. Depois que todas as informações estiverem completas, clique em Criar para salvar o lead.
• A página Gerenciar leads exibirá uma lista de todos os leads sincronizados em uma tabela com colunas como Nome, Empresa, Email, Telefone, Status, Origem e Ações.
• Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente um lead específico por nome. Na coluna Ações, você pode usar a opção Exibir para ver todos os detalhes, Editar para modificar o registro ou Excluir para removê-lo permanentemente.

Gerenciando Casos

• Para registrar um novo caso, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Casos. Selecione o Status no menu suspenso, escolha a Prioridade no menu suspenso, selecione o Nome da conta ou Nome do contato no respectivo menu suspenso e insira o Assunto e a Descrição. Clique em Criar para registrar o caso.
• A página Gerenciar Casos exibirá uma lista de todos os casos sincronizados em uma tabela com as seguintes colunas: Número do Caso, Assunto, Origem, Conta, Contato, Status, Prioridade e Ações.
• Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente um caso específico por assunto ou número do caso. Na coluna Ações, você pode usar a opção Editar para modificar os detalhes do caso ou Excluir para remover permanentemente o registro.

Gerenciar tarefas

• Para adicionar uma nova tarefa, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Tarefas. Insira o Assunto, defina uma Data de Vencimento, selecione WhoId (Contato) no menu suspenso, escolha o Status ou Prioridade no respectivo menu suspenso e adicione a Descrição e clique em Criar para salvar a tarefa.
• A página Gerenciar Tarefas exibirá uma lista de todas as tarefas existentes em uma tabela com colunas como Assunto, Contato, Data de Vencimento, Prioridade, Status e Ações.
• Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente uma tarefa específica por assunto. Na coluna Ações, você pode usar a opção Exibir para ver detalhes completos, Editar para modificar a tarefa ou Excluir para removê-la permanentemente.

Gerenciar arquivos

• Para fazer upload de um novo arquivo, clique no botão “Criar” na página Gerenciar arquivos. Escolha Arquivo para selecionar um arquivo do seu dispositivo. Insira o título, a descrição e selecione Vincular à conta no menu suspenso.
• A página Gerenciar arquivos exibirá uma lista de todos os arquivos carregados em uma tabela com colunas, como Imagem, Título, Descrição, Tipo, Relacionado a, Tamanho, Data de criação e Ações.
• Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente um arquivo específico por título. Na coluna Ações, você pode usar a opção Baixar para salvar o arquivo, Visualizar para visualizá-lo, Editar para modificar os detalhes ou Excluir para removê-lo permanentemente.