बिक्री बल

Mewayz में SalesForce एकीकरण

आपकी बिक्री प्रक्रिया के हर पहलू को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हमारे सर्वव्यापी सेल्सफोर्स मॉड्यूल के साथ अपनी बिक्री रणनीति में क्रांति लाएं।

डेमो यूआरएल

परिचय

Salesforce ऐड-ऑन आपके Salesforce CRM डेटा को सीधे Mewayz सिस्टम में एकीकृत करता है, जिससे आप अपने खातों, संपर्कों, अवसरों, लीड, मामलों, कार्यों और फ़ाइलों को एक ही स्थान से प्रबंधित कर सकते हैं। एक बार एकीकरण कॉन्फ़िगर और प्रमाणित हो जाने पर, बाएं साइडबार पर जाएँ और ऐड-ऑन का विस्तार करने और सभी सात अनुभागों तक पहुँचने के लिए SalesForce पर क्लिक करें।

इस मॉड्यूल को कैसे सक्षम करें

सेल्सफोर्स ऐड-ऑन सेट अप करने के लिए, आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.

सेल्सफोर्स ऐड-ऑन का उपयोग कैसे करें?

सेल्सफोर्स की स्थापना

सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन का उपयोग शुरू करने के लिए, आपको सबसे पहले इसे सिस्टम सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करना होगा:

• के पास जाओ सेटिंग्स अनुभाग और **सेल्सफोर्स सेटिंग्स** पर नेविगेट करें।
• पृष्ठ के शीर्ष पर, पर टॉगल करें Salesforce एकीकरण सक्षम करें Salesforce के साथ डेटा को समन्वयित करने की अनुमति देने के लिए स्विच करें।
• आगे बढ़ने से पहले इस बात का ध्यान रखें कॉलबैक यूआरएल पृष्ठ पर प्रदर्शित:

• का उपयोग करके इस URL को कॉपी करें प्रतिलिपि बटन.
• आपको इसे इसमें पेस्ट करना होगा कॉलबैक यूआरएल Salesforce में कनेक्टेड ऐप बनाते समय अनुभाग।

• कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में, आपको यह दर्ज करना होगा:

• उपभोक्ता कुंजी - अपने सेल्सफोर्स कनेक्टेड ऐप से प्राप्त उपभोक्ता कुंजी दर्ज करें।
• उपभोक्ता रहस्य - अपने सेल्सफोर्स कनेक्टेड ऐप द्वारा प्रदान किया गया उपभोक्ता रहस्य दर्ज करें।

• यदि आपने अभी तक सेल्सफोर्स में कनेक्टेड ऐप सेट अप नहीं किया है, तो दाईं ओर **सेटअप निर्देश** पैनल का पालन करें:

• पर जाएँ सेल्सफोर्स सेटअप और एक कनेक्टेड ऐप बनाएं।
• एपीआई एकीकरण के लिए OAuth सेटिंग्स सक्षम करें।
• पृष्ठ पर दिखाए गए कॉलबैक यूआरएल को अधिकृत रीडायरेक्ट यूआरआई में जोड़ें।
• उपभोक्ता कुंजी और उपभोक्ता रहस्य को संबंधित क्षेत्रों में कॉपी करें।

• एक बार सभी फ़ील्ड भर जाने के बाद, क्लिक करें "परिवर्तन सहेजें" अपना कॉन्फ़िगरेशन लागू करने के लिए.
• क्रेडेंशियल सहेजे जाने और सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद प्रमाणीकरण स्थिति प्रमाणित नहीं से प्रमाणित में अपडेट हो जाएगी।
• एक बार Salesforce ऐड-ऑन कॉन्फ़िगर और प्रमाणित हो जाने पर, आपका सभी Salesforce डेटा स्वचालित रूप से Mewayz सिस्टम के भीतर सिंक और पहुंच योग्य हो जाएगा। इस तक पहुंचने के लिए, बाएं साइडबार पर जाएं और ऐड-ऑन का विस्तार करने के लिए SalesForce पर क्लिक करें।
• SalesForce मॉड्यूल खोलने पर, आपको सात अनुभाग उपलब्ध मिलेंगे: खाते, संपर्क, अवसर, लीड, मामले, कार्य और फ़ाइलें। प्रत्येक अनुभाग आपके कनेक्टेड सेल्सफोर्स खाते से संबंधित डेटा को प्रतिबिंबित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि दोनों सिस्टम हर समय सिंक में रहें।

खाते प्रबंधित करें

• खाता जोड़ने के लिए, खाता प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें, फिर खाता नाम, फ़ोन, वेबसाइट दर्ज करने सहित आवश्यक विवरण भरें। खाता सहेजने के लिए Create पर क्लिक करें।
• खाता प्रबंधित करें सूची पृष्ठ खाता नाम, फ़ोन, वेबसाइट और कार्रवाइयों सहित कॉलम वाली एक तालिका प्रदर्शित करता है। कार्रवाई कॉलम में, आप डेटा को संशोधित करने के लिए संपादन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं या डेटा को स्थायी रूप से हटाने के लिए हटा सकते हैं।
• खाता अनुभाग आपके Salesforce खाते से समन्वयित सभी कंपनी और संगठन रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है। इसे एक्सेस करने के लिए, बाएं साइडबार से SalesForce पर जाएँ, फिर अकाउंट्स पर क्लिक करें। किसी विशिष्ट खाते को नाम से तुरंत ढूंढने के लिए आप पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित खोज बार का उपयोग कर सकते हैं।

संपर्क प्रबंधित करें

• नया संपर्क जोड़ने के लिए, संपर्क प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएं" बटन पर क्लिक करें। निम्नलिखित विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल और फ़ोन, और संपर्क को सहेजने के लिए Create पर क्लिक करें।
• संपर्क प्रबंधित करें पृष्ठ नाम, ईमेल, फ़ोन और कार्रवाइयों जैसे कॉलम के साथ तालिका में सभी समन्वयित संपर्कों की एक सूची प्रदर्शित करेगा।
• किसी विशिष्ट संपर्क को नाम से तुरंत ढूंढने के लिए आप पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाएँ कॉलम में, आप संपर्क विवरण को संशोधित करने के लिए संपादन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं या रिकॉर्ड को स्थायी रूप से हटाने के लिए हटा सकते हैं।

अवसर प्रबंधित करें

• नया अवसर जोड़ने के लिए, अवसर प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएं" बटन पर क्लिक करें। अवसर का नाम, विवरण, राशि, संभावना (%), चरण, समाप्ति तिथि और खाता दर्ज करें। एक बार सभी आवश्यक फ़ील्ड भर जाने के बाद, अवसर को सहेजने के लिए Create पर क्लिक करें।
• अवसर प्रबंधित करें पृष्ठ एक तालिका में नाम, चरण, खाता, राशि, संभावना, समाप्ति तिथि और कार्रवाई जैसे कॉलम के साथ सभी सिंक किए गए अवसरों की एक सूची प्रदर्शित करेगा।
• किसी विशिष्ट अवसर को नाम से तुरंत ढूंढने के लिए आप पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाएँ कॉलम में, आप पूर्ण विवरण देखने के लिए दृश्य विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, रिकॉर्ड को संशोधित करने के लिए संपादित करें, या इसे स्थायी रूप से हटाने के लिए हटाएँ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

लीड प्रबंधित करें

• नई लीड जोड़ने के लिए, लीड प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। लीड का पहला नाम और अंतिम नाम, उनकी कंपनी, शीर्षक, ईमेल, फोन और वेबसाइट के साथ दर्ज करें।
• ड्रॉपडाउन मेनू से उपयुक्त लीड स्थिति, लीड स्रोत और उद्योग का चयन करें। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त विवरण जैसे कर्मचारियों की संख्या, वार्षिक राजस्व, डाक पता और विवरण प्रदान करें। एक बार सारी जानकारी पूरी हो जाने पर, लीड को सहेजने के लिए Create पर क्लिक करें।
• लीड प्रबंधित करें पृष्ठ नाम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, स्थिति, स्रोत और कार्रवाइयों जैसे कॉलम के साथ तालिका में सभी सिंक किए गए लीड की एक सूची प्रदर्शित करेगा।
• किसी विशिष्ट लीड को नाम के आधार पर तुरंत ढूंढने के लिए आप पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाएँ कॉलम में, आप पूर्ण विवरण देखने के लिए दृश्य विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, रिकॉर्ड को संशोधित करने के लिए संपादित करें, या इसे स्थायी रूप से हटाने के लिए हटाएँ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

मामलों का प्रबंधन

• नया केस लॉग करने के लिए, केस प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन से स्थिति चुनें, ड्रॉपडाउन से प्राथमिकता चुनें, उनके संबंधित ड्रॉपडाउन से खाता नाम या संपर्क नाम चुनें, और विषय और विवरण दर्ज करें। केस लॉग करने के लिए Create पर क्लिक करें।
• मामले प्रबंधित करें पृष्ठ निम्नलिखित कॉलम के साथ एक तालिका में सभी सिंक किए गए मामलों की एक सूची प्रदर्शित करेगा: केस नंबर, विषय, उत्पत्ति, खाता, संपर्क, स्थिति, प्राथमिकता और क्रियाएं।
• आप विषय या केस संख्या के आधार पर किसी विशिष्ट मामले को तुरंत ढूंढने के लिए पृष्ठ के शीर्ष पर खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाएँ कॉलम में, आप मामले के विवरण को संशोधित करने के लिए संपादन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं या रिकॉर्ड को स्थायी रूप से हटाने के लिए हटा सकते हैं।

कार्य प्रबंधित करें

• नया कार्य जोड़ने के लिए, कार्य प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। विषय दर्ज करें, एक नियत तिथि निर्धारित करें, ड्रॉपडाउन से WhoId (संपर्क) चुनें, उनके संबंधित ड्रॉपडाउन से स्थिति या प्राथमिकता चुनें, और विवरण जोड़ें, फिर कार्य को सहेजने के लिए Create पर क्लिक करें।
• कार्य प्रबंधित करें पृष्ठ एक तालिका में विषय, संपर्क, नियत तिथि, प्राथमिकता, स्थिति और कार्यों जैसे कॉलम के साथ सभी मौजूदा कार्यों की एक सूची प्रदर्शित करेगा।
• आप विषय के आधार पर किसी विशिष्ट कार्य को शीघ्रता से ढूंढने के लिए पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाएँ कॉलम में, आप पूर्ण विवरण देखने के लिए दृश्य विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, कार्य को संशोधित करने के लिए संपादित कर सकते हैं, या इसे स्थायी रूप से हटाने के लिए हटा सकते हैं।

फ़ाइलें प्रबंधित करें

• एक नई फ़ाइल अपलोड करने के लिए, फ़ाइलें प्रबंधित करें पृष्ठ पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। अपने डिवाइस से फ़ाइल चुनने के लिए फ़ाइल चुनें। शीर्षक, विवरण दर्ज करें और ड्रॉपडाउन से खाते से लिंक का चयन करें।
• फ़ाइलें प्रबंधित करें पृष्ठ छवि, शीर्षक, विवरण, प्रकार, संबंधित, आकार, निर्मित तिथि और क्रियाओं जैसे कॉलम के साथ एक तालिका में सभी अपलोड की गई फ़ाइलों की एक सूची प्रदर्शित करेगा।
• आप शीर्षक के आधार पर किसी विशिष्ट फ़ाइल को तुरंत ढूंढने के लिए पृष्ठ के शीर्ष पर खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाएँ कॉलम में, आप फ़ाइल को सहेजने के लिए डाउनलोड विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, इसका पूर्वावलोकन करने के लिए देखें, विवरण को संशोधित करने के लिए संपादित करें, या इसे स्थायी रूप से हटाने के लिए हटाएं विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।