Intégration de SalesForce dans Mewayz
Révolutionnez votre stratégie commerciale avec notre module SalesForce complet, conçu pour optimiser chaque aspect de votre processus de vente.
Introduction
L'add-on Salesforce intègre les données de votre CRM Salesforce directement dans le système Mewayz, vous permettant de gérer vos comptes, contacts, opportunités, leads, dossiers, tâches et fichiers, le tout depuis un seul endroit. Une fois l'intégration configurée et authentifiée, accédez à la barre latérale de gauche et cliquez sur Salesforce pour déployer l'add-on et accéder aux sept sections.
Comment activer ce module
Pour configurer le module complémentaire Salesforce, vous pouvez suivre ce lien : Module complémentaire de configuration.
Comment utiliser le module complémentaire Salesforce ?
Configuration de Salesforce
Pour commencer à utiliser l'intégration Salesforce, vous devez d'abord la configurer dans les paramètres système :
- Accédez à la Paramètres section et accédez à **Paramètres Salesforce**.
- En haut de la page, activez Activer l'intégration Salesforce commutateur pour autoriser la synchronisation des données avec Salesforce.
- Avant de continuer, prenez note du URL de rappel affiché sur la page :
- Copiez cette URL à l'aide du Copier bouton.
- Vous devrez le coller dans le URL de rappel lors de la création d'une application connectée dans Salesforce.
- Dans le formulaire de configuration, vous devrez saisir :
- Clé client – Saisissez la clé consommateur obtenue depuis votre application connectée Salesforce.
- Secret consommateur – Saisissez le secret consommateur fourni par votre application connectée Salesforce.
- Si vous n'avez pas encore configuré d'application connectée dans Salesforce, suivez le panneau **Instructions de configuration** sur la droite :
- Accédez à Configuration de Salesforce et créez une Connected App.
- Activez les paramètres OAuth pour l'intégration de l'API.
- Ajoutez l'URL de rappel affichée sur la page aux URI de redirection autorisés.
- Copiez la clé client (Consumer Key) et le secret client (Consumer Secret) dans les champs correspondants.
- Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour appliquer votre configuration.
- Le statut d'authentification passera de Non authentifié à Authentifié une fois les identifiants enregistrés et vérifiés avec succès.
- Une fois l'add-on Salesforce configuré et authentifié, toutes vos données Salesforce seront automatiquement synchronisées et accessibles au sein du système Mewayz. Pour y accéder, rendez-vous dans la barre latérale gauche et cliquez sur SalesForce pour déployer l'add-on.
- À l’ouverture du module Salesforce, vous trouverez sept sections disponibles : Comptes, Contacts, Opportunités, Leads, Dossiers, Tâches et Fichiers. Chaque section reflète les données correspondantes de votre compte Salesforce connecté, garantissant que les deux systèmes restent synchronisés en permanence.
Gérer les comptes
- Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton « Créer » sur la page Gérer les comptes, puis renseignez les informations requises, notamment le nom du compte, le téléphone et le site web. Cliquez sur Créer pour enregistrer le compte.
- La page de liste Gérer les comptes affiche un tableau avec des colonnes, dont le Nom du compte, le Téléphone, le Site web et les Actions. Dans la colonne d'action, vous pouvez utiliser l'option Modifier pour changer les données ou Supprimer pour retirer définitivement les données.
- La section Comptes affiche tous les enregistrements d'entreprises et d'organisations synchronisés depuis votre compte Salesforce. Pour y accéder, accédez à SalesForce depuis la barre latérale gauche, puis cliquez sur Comptes. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour trouver rapidement un compte précis par nom.
Gérer les contacts
- Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur le bouton « Créer » de la page Gérer les contacts. Renseignez les détails suivants, comme le nom, l'e-mail et le téléphone, puis cliquez sur Créer pour enregistrer le contact.
- La page Gérer les contacts affichera une liste de tous les contacts synchronisés dans un tableau avec des colonnes telles que Nom, E-mail, Téléphone et Actions.
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour trouver rapidement un contact spécifique par nom. Dans la colonne Actions, vous pouvez utiliser l'option Modifier pour changer les détails du contact ou Supprimer pour effacer définitivement l'enregistrement.
Gérer les opportunités
- Pour ajouter une nouvelle opportunité, cliquez sur le bouton « Créer » sur la page Gérer les opportunités. Saisissez le nom de l'opportunité, la description, le montant, la probabilité (%), l'étape, la date de clôture et le compte. Une fois tous les champs obligatoires remplis, cliquez sur Créer pour enregistrer l'opportunité.
- La page Gérer les opportunités affichera la liste de toutes les opportunités synchronisées dans un tableau avec des colonnes telles que Nom, Étape, Compte, Montant, Probabilité, Date de clôture et Actions.
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour trouver rapidement une opportunité spécifique par son nom. Dans la colonne Actions, vous pouvez utiliser l'option Afficher pour voir tous les détails, Modifier pour modifier l'enregistrement ou Supprimer pour le supprimer définitivement.
Gérer les prospects
- Pour ajouter un nouveau lead, cliquez sur le bouton « Créer » sur la page Gérer les leads. Saisissez le prénom et le nom du lead, ainsi que son entreprise, sa fonction, son e-mail, son téléphone et son site web.
- Sélectionnez le Statut du prospect, la Source du prospect et le Secteur d'activité appropriés dans les menus déroulants. Fournissez des détails supplémentaires tels que le Nombre d'employés, le Chiffre d'affaires annuel, l'Adresse postale et une Description si nécessaire. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur Créer pour enregistrer le prospect.
- La page Gérer les leads affichera la liste de tous les leads synchronisés dans un tableau avec des colonnes telles que Nom, Entreprise, E-mail, Téléphone, Statut, Source et Actions.
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour retrouver rapidement un prospect par son nom. Dans la colonne Actions, l'option Voir affiche tous les détails, Modifier permet d'éditer la fiche, et Supprimer l'efface définitivement.
Gestion des dossiers
- Pour enregistrer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Créer » sur la page Gérer les dossiers. Sélectionnez le Statut dans le menu déroulant, choisissez la Priorité dans le menu déroulant, sélectionnez le Nom du compte ou le Nom du contact dans leur menu déroulant respectif, puis saisissez l'Objet et la Description. Cliquez sur Créer pour enregistrer le dossier.
- La page Gérer les dossiers affiche la liste de tous les dossiers synchronisés dans un tableau comportant les colonnes suivantes : Numéro de dossier, Sujet, Origine, Compte, Contact, Statut, Priorité et Actions.
- Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour retrouver rapidement un dossier précis par objet ou numéro de dossier. Dans la colonne Actions, utilisez l'option Modifier pour changer les détails du dossier ou Supprimer pour effacer définitivement l'enregistrement.
Gérer les tâches
- Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton « Créer » sur la page Gérer les tâches. Saisissez l'objet, définissez une date d'échéance, sélectionnez WhoId (Contact) dans le menu déroulant, choisissez le statut ou la priorité dans leurs menus déroulants respectifs, ajoutez la description, puis cliquez sur Créer pour enregistrer la tâche.
- La page Gérer les tâches affichera une liste de toutes les tâches existantes dans un tableau avec des colonnes telles que Objet, Contact, Date d'échéance, Priorité, Statut et Actions.
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour retrouver rapidement une tâche précise par son objet. Dans la colonne Actions, utilisez l'option Voir pour consulter tous les détails, Modifier pour changer la tâche, ou Supprimer pour la retirer définitivement.
Gérer les fichiers
- Pour téléverser un nouveau fichier, cliquez sur le bouton « Créer » sur la page Gérer les fichiers. Choisissez Fichier pour sélectionner un fichier depuis votre appareil. Saisissez le Titre, la Description et sélectionnez Lier au compte dans le menu déroulant.
- La page Gérer les fichiers affiche la liste de tous les fichiers téléversés dans un tableau comportant des colonnes telles que Image, Titre, Description, Type, Lié à, Taille, Date de création et Actions.
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour trouver rapidement un fichier précis par son titre. Dans la colonne Actions, vous pouvez utiliser l’option Télécharger pour enregistrer le fichier, Afficher pour le prévisualiser, Modifier pour en changer les détails, ou Supprimer pour le retirer définitivement.