Mewayz 中的销售队伍集成
利用我们包罗万象的销售队伍模块彻底改变您的销售策略，该模块旨在优化您销售流程的各个方面。
简介
Salesforce 插件将您的 Salesforce CRM 数据直接集成到 Mewayz 系统中，让您可以从一个地方管理您的客户、联系人、机会、销售线索、案例、任务和文件。配置并验证集成后，导航到左侧边栏并单击 SalesForce 以展开附加组件并访问所有七个部分。
如何启用该模块
要设置 Salesforce 插件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用 Salesforce 插件？
设置 Salesforce
要开始使用 Salesforce 集成，您首先需要在系统设置中对其进行配置：
- 前往 设置 部分并导航至 **Salesforce 设置**。
- 在页面顶部，打开 启用 Salesforce 集成 切换以允许数据与 Salesforce 同步。
- 在继续之前，请注意 回调地址 页面显示：
- 使用以下命令复制此 URL 复制 按钮。
- 您需要将其粘贴到 回调地址 在 Salesforce 中创建连接应用程序时的部分。
- 在配置表单中，您需要输入：
- 消费者钥匙 – 输入从 Salesforce Connected 应用程序获取的消费者密钥。
- 消费者的秘密 – 输入 Salesforce Connected 应用程序提供的消费者密钥。
- 如果您尚未在 Salesforce 中设置连接应用程序，请按照右侧的 **设置说明** 面板进行操作：
- 前往 Salesforce 设置 并创建一个连接的应用程序。
- 启用 API 集成的 OAuth 设置。
- 将页面上显示的回调 URL 添加到授权的重定向 URI。
- 将消费者密钥和消费者秘密复制到相应的字段。
- 填写完所有字段后，单击 “保存更改” 应用您的配置。
- 成功保存并验证凭据后，身份验证状态将从“未验证”更新为“已验证”。
- 配置并验证 Salesforce 插件后，您的所有 Salesforce 数据将自动同步并可在 Mewayz 系统中访问。要访问它，请导航到左侧边栏并单击 SalesForce 以展开附加组件。
- 打开 SalesForce 模块后，您将发现七个可用部分：客户、联系人、机会、潜在客户、案例、任务和文件。每个部分都会反映您连接的 Salesforce 帐户中的相应数据，确保两个系统始终保持同步。
管理账户
- 要添加帐户，请单击“管理帐户”页面上的“创建”按钮，然后填写所需的详细信息，包括输入帐户名称、电话、网站。单击“创建”以保存帐户。
- 管理帐户列表页面显示一个包含列的表格，其中包括帐户名称、电话、网站和操作。在操作列中，您可以使用编辑选项修改数据或使用删除选项永久删除数据。
- 帐户部分显示从您的 Salesforce 帐户同步的所有公司和组织记录。要访问此服务，请从左侧边栏导航至 SalesForce，然后单击“帐户”。您可以使用页面顶部的搜索栏按名称快速查找特定帐户。
管理联系人
- 要添加新联系人，请单击管理联系人页面上的“创建”按钮。填写以下详细信息，例如姓名、电子邮件和电话，然后单击“创建”以保存联系人。
- “管理联系人”页面将在表格中显示所有已同步联系人的列表，其中包含“姓名”、“电子邮件”、“电话”和“操作”等列。
- 您可以使用页面顶部的搜索栏按姓名快速查找特定联系人。在“操作”列中，您可以使用“编辑”选项修改联系人详细信息，或使用“删除”选项永久删除记录。
管理机会
- 要添加新机会，请单击“管理机会”页面上的“创建”按钮。输入商机名称、描述、金额、概率 (%)、阶段、结束日期和帐户。填写完所有必填字段后，单击“创建”以保存机会。
- 管理机会页面将在表格中显示所有已同步机会的列表，其中包含名称、阶段、帐户、金额、概率、关闭日期和操作等列。
- 您可以使用页面顶部的搜索栏按名称快速查找特定机会。在操作列中，您可以使用查看选项查看完整详细信息，使用编辑来修改记录，或使用删除来永久删除记录。
管理潜在客户
- 要添加新潜在客户，请单击“管理潜在客户”页面上的“创建”按钮。输入潜在客户的名字和姓氏，以及他们的公司、职务、电子邮件、电话和网站。
- 从下拉菜单中选择适当的潜在客户状态、潜在客户来源和行业。提供其他详细信息，例如员工人数、年收入、邮寄地址和描述（如果需要）。完成所有信息后，单击“创建”以保存潜在客户。
- “管理潜在客户”页面将在表格中显示所有已同步潜在客户的列表，其中包含“姓名”、“公司”、“电子邮件”、“电话”、“状态”、“来源”和“操作”等列。
- 您可以使用页面顶部的搜索栏按名称快速查找特定潜在客户。在操作列中，您可以使用查看选项查看完整详细信息，使用编辑来修改记录，或使用删除来永久删除记录。
管理案件
- 要记录新案例，请单击“管理案例”页面上的“创建”按钮。从下拉列表中选择状态，从下拉列表中选择优先级，从各自的下拉列表中选择帐户名称或联系人姓名，然后输入主题和说明。单击“创建”以记录案例。
- 管理案例页面将在表格中显示所有已同步案例的列表，其中包含以下列：案例编号、主题、来源、帐户、联系人、状态、优先级和操作。
- 您可以使用页面顶部的搜索栏按主题或案例编号快速查找特定案例。在“操作”列中，您可以使用“编辑”选项修改案例详细信息，或使用“删除”选项永久删除记录。
管理任务
- 要添加新任务，请单击“管理任务”页面上的“创建”按钮。输入主题，设置截止日期，从下拉列表中选择 WhoId（联系人），从各自的下拉列表中选择状态或优先级，然后添加描述，然后单击创建以保存任务。
- “管理任务”页面将在表格中显示所有现有任务的列表，其中包含“主题”、“联系人”、“截止日期”、“优先级”、“状态”和“操作”等列。
- 您可以使用页面顶部的搜索栏按主题快速查找特定任务。在“操作”列中，您可以使用“查看”选项查看完整详细信息，使用“编辑”来修改任务，或使用“删除”来永久删除任务。
管理文件
- 要上传新文件，请单击“管理文件”页面上的“创建”按钮。选择“文件”以从您的设备中选择一个文件。输入标题、说明，然后从下拉列表中选择链接到帐户。
- “管理文件”页面将在表格中显示所有上传文件的列表，其中包含图像、标题、说明、类型、相关对象、大小、创建日期和操作等列。
- 您可以使用页面顶部的搜索栏按标题快速查找特定文件。在操作列中，您可以使用下载选项保存文件、查看预览文件、编辑修改详细信息或删除永久删除文件。