SalesForce

Integración de SalesForce en Mewayz

Revoluciona tu estrategia de ventas con nuestro completo módulo SalesForce, diseñado para optimizar cada aspecto de tu proceso de ventas.

URL de demostración

Introducción

The Salesforce Add-On integrates your Salesforce CRM data directly into the Mewayz system, allowing you to manage your accounts, contacts, opportunities, leads, cases, tasks, and files, all from one place. Once the integration is configured and authenticated, navigate to the left sidebar and click on SalesForce to expand the Add-On and access all seven sections.

Cómo habilitar este módulo

Para configurar el complemento de Salesforce, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.

¿Cómo usar el complemento de Salesforce?

Configuración de Salesforce

Para empezar a usar la integración de Salesforce, primero debes configurarla en los ajustes del sistema:

• Ve a Ajustes y dirígete a **Configuración de Salesforce**.
• En la parte superior de la página, activa el Activar la integración con Salesforce interruptor para permitir que los datos se sincronicen con Salesforce.
• Antes de continuar, ten en cuenta lo siguiente: URL de devolución de llamada que se muestra en la página:

• Copia esta URL usando el Copiar button.
• Tendrás que pegar esto en el URL de devolución de llamada al crear una App Conectada en Salesforce.

• En el formulario de configuración, deberás introducir:

• Clave del Consumidor – Introduce la Clave de Consumidor obtenida de tu App Conectada de Salesforce.
• Consumer Secret – Introduce el Consumer Secret proporcionado por tu Connected App de Salesforce.

• Si aún no has configurado una App Conectada en Salesforce, sigue el panel de **Instrucciones de configuración** que aparece a la derecha:

• Ve a Configuración de Salesforce y crea una Connected App.
• Habilita la configuración de OAuth para la integración con la API.
• Añade la URL de devolución de llamada que se muestra en la página a las URI de redirección autorizadas.
• Copia la Clave de Consumidor y el Secreto de Consumidor en los campos correspondientes.

• Una vez completados todos los campos, haz clic en “Guardar cambios” para aplicar tu configuración.
• El estado de autenticación cambiará de No Autenticado a Autenticado una vez que las credenciales se guarden y verifiquen correctamente.
• Una vez configurado y autenticado el complemento de Salesforce, todos tus datos de Salesforce se sincronizarán automáticamente y estarán disponibles dentro del sistema de Mewayz. Para acceder a ellos, ve a la barra lateral izquierda y haz clic en SalesForce para expandir el complemento.
• Al abrir el módulo de SalesForce, encontrarás siete secciones disponibles: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Leads, Casos, Tareas y Archivos. Cada sección refleja los datos correspondientes de tu cuenta de Salesforce conectada, garantizando que ambos sistemas permanezcan sincronizados en todo momento.

Manage Accounts

• Para añadir una cuenta, haz clic en el botón «Crear» de la página Gestionar cuentas y, a continuación, completa los datos requeridos, incluido el nombre de la cuenta, el teléfono y el sitio web. Haz clic en Crear para guardar la cuenta.
• La página de listado Gestionar cuentas muestra una tabla con columnas que incluyen Nombre de la cuenta, Teléfono, Sitio web y Acciones. En la columna de acciones, puedes usar la opción Editar para modificar los datos o Eliminar para borrarlos de forma permanente.
• La sección Cuentas muestra todos los registros de empresas y organizaciones sincronizados desde tu cuenta de Salesforce. Para acceder, dirígete a SalesForce en la barra lateral izquierda y haz clic en Cuentas. Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar rápidamente una cuenta concreta por su nombre.

Gestionar contactos

• Para agregar un nuevo contacto, haz clic en el botón «Crear» en la página de gestión de Contactos. Completa los siguientes datos, como el Nombre, el Correo electrónico y el Teléfono, y haz clic en Crear para guardar el contacto.
• La página Gestionar Contactos mostrará una lista de todos los contactos sincronizados en una tabla con columnas como Nombre, Correo electrónico, Teléfono y Acciones.
• Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar rápidamente un contacto específico por su nombre. En la columna de Acciones, puedes usar la opción Editar para modificar los datos del contacto o Eliminar para borrar el registro de forma permanente.

Gestionar oportunidades

• Para añadir una nueva oportunidad, haz clic en el botón “Crear” en la página Gestionar oportunidades. Introduce el nombre de la oportunidad, la descripción, el importe, la probabilidad (%), la etapa, la fecha de cierre y la cuenta. Una vez completados todos los campos obligatorios, haz clic en Crear para guardar la oportunidad.
• La página Gestionar oportunidades muestra una lista de todas las oportunidades sincronizadas en una tabla con columnas como Nombre, Etapa, Cuenta, Importe, Probabilidad, Fecha de cierre y Acciones.
• Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar rápidamente una oportunidad concreta por su nombre. En la columna Acciones, dispones de la opción Ver para consultar todos los detalles, Editar para modificar el registro o Eliminar para borrarlo de forma permanente.

Gestionar Leads

• To add a new lead, click the “Create” button on the Manage Leads page. Enter the lead’s First Name and Last Name, along with their Company, Title, Email, Phone, and Website.
• Selecciona el Estado del lead, la Fuente del lead y el Sector adecuados en los menús desplegables. Aporta detalles adicionales como el Número de empleados, los Ingresos anuales, la Dirección postal y una Descripción si es necesario. Cuando toda la información esté completa, haz clic en Crear para guardar el lead.
• La página Gestionar Leads mostrará una lista de todos los leads sincronizados en una tabla con columnas como Nombre, Empresa, Correo, Teléfono, Estado, Fuente y Acciones.
• You can use the Search bar at the top of the page to quickly find a specific lead by name. In the Actions column, you can use the View option to see full details, Edit to modify the record, or Delete to permanently remove it.

Gestión de casos

• Para registrar un nuevo caso, haz clic en el botón “Crear” en la página Gestionar casos. Selecciona el Estado en el menú desplegable, elige la Prioridad en el menú desplegable, selecciona el Nombre de la cuenta o el Nombre del contacto en sus respectivos menús, e introduce el Asunto y la Descripción. Haz clic en Crear para registrar el caso.
• La página Gestionar casos mostrará una lista de todos los casos sincronizados en una tabla con las siguientes columnas: Número de caso, Asunto, Origen, Cuenta, Contacto, Estado, Prioridad y Acciones.
• You can use the Search bar at the top of the page to quickly find a specific case by subject or case number. In the Actions column, you can use the Edit option to modify the case details or Delete to permanently remove the record.

Gestionar tareas

• Para añadir una nueva tarea, haz clic en el botón «Crear» en la página Gestionar tareas. Introduce el Asunto, establece una Fecha de vencimiento, selecciona el WhoId (Contacto) en el menú desplegable, elige el Estado o la Prioridad en sus respectivos menús y añade la Descripción; luego haz clic en Crear para guardar la tarea.
• La página Gestionar tareas mostrará una lista de todas las tareas existentes en una tabla con columnas como Asunto, Contacto, Fecha de vencimiento, Prioridad, Estado y Acciones.
• Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar rápidamente una tarea concreta por su asunto. En la columna Acciones, puedes usar la opción Ver para consultar todos los detalles, Editar para modificar la tarea o Eliminar para borrarla de forma permanente.

Gestionar archivos

• Para subir un archivo nuevo, haz clic en el botón «Crear» en la página Gestionar archivos. Elige Archivo para seleccionar uno desde tu dispositivo. Introduce el título, la descripción y selecciona Vincular a la cuenta en el menú desplegable.
• The Manage Files page will display a list of all uploaded files in a table with columns, like Image, Title, Description, Type, Related To, Size, Created Date, and Actions.
• Puedes usar la barra de Búsqueda en la parte superior de la página para encontrar rápidamente un archivo concreto por su título. En la columna Acciones, puedes usar la opción Descargar para guardar el archivo, Ver para previsualizarlo, Editar para modificar los detalles o Eliminar para borrarlo de forma permanente.