שילוב SalesForce בMewayz
עשה מהפכה באסטרטגיית המכירה שלך עם מודול SalesForce המקיף שלנו, שנועד לייעל כל היבט של תהליך המכירה שלך.
הקדמה
התוסף של Salesforce משלב את נתוני Salesforce CRM שלך ישירות במערכת Mewayz, ומאפשר לך לנהל את החשבונות, אנשי הקשר, ההזדמנויות, הפניות, המקרים, המשימות והקבצים שלך, הכל ממקום אחד. לאחר שהשילוב מוגדר ומאומת, נווט לסרגל הצד השמאלי ולחץ על SalesForce כדי להרחיב את התוסף ולגשת לכל שבעת הסעיפים.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף של Salesforce, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף Salesforce?
הגדרת Salesforce
כדי להתחיל להשתמש באינטגרציה של Salesforce, תחילה עליך להגדיר אותה בהגדרות המערכת:
- עבור אל הגדרות סעיף ונווט אל **הגדרות Salesforce**.
- בחלק העליון של הדף, הפעל את הפעל את שילוב Salesforce לעבור כדי לאפשר סנכרון נתונים עם Salesforce.
- לפני שתמשיך, שים לב ל כתובת אתר להתקשרות חוזרת מוצג בעמוד:
- העתק כתובת URL זו באמצעות ה- העתק כפתור.
- תצטרך להדביק את זה ב- כתובת אתר להתקשרות חוזרת תוך יצירת אפליקציה מחוברת ב-Salesforce.
- בטופס התצורה, תידרש להזין:
- מפתח צרכן – הזן את מפתח הצרכן שהתקבל מהאפליקציה שלך ב-Salesforce Connected.
- סוד הצרכן – הזן את סוד הצרכן שסופק על ידי האפליקציה שלך ב-Salesforce Connected.
- אם עדיין לא הגדרת אפליקציה מחוברת ב-Salesforce, עקוב אחר הלוח **הוראות התקנה** בצד ימין:
- עבור אל הגדרת Salesforce וליצור אפליקציה מחוברת.
- אפשר הגדרות OAuth עבור שילוב API.
- הוסף את כתובת האתר להתקשרות חוזרת המוצגת בדף ל-URI המורשים להפניה מחדש.
- העתק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן לשדות המתאימים.
- לאחר מילוי כל השדות, לחץ "שמור שינויים" כדי להחיל את התצורה שלך.
- סטטוס האימות יתעדכן מ'לא מאומת' ל'מאומת' ברגע שהאישורים יישמרו ויאומתו בהצלחה.
- לאחר הגדרת התוסף של Salesforce ומאומת, כל נתוני Salesforce שלך יסונכרנו באופן אוטומטי ונגישות במערכת Mewayz. כדי לגשת לזה, נווט לסרגל הצד השמאלי ולחץ על SalesForce כדי להרחיב את התוסף.
- עם פתיחת מודול SalesForce, תמצא שבעה חלקים זמינים: חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות, לידים, מקרים, משימות וקבצים. כל קטע משקף את הנתונים התואמים מחשבון Salesforce המחובר שלך, ומבטיח ששתי המערכות יישארו מסונכרנות בכל עת.
ניהול חשבונות
- כדי להוסיף חשבון, לחץ על כפתור "צור" בדף נהל חשבונות, ולאחר מכן מלא את הפרטים הנדרשים, כולל הזנת שם החשבון, טלפון, אתר אינטרנט. לחץ על צור כדי לשמור את החשבון.
- דף רשימת נהל חשבונות מציג טבלה עם עמודות, כולל שם חשבון, טלפון, אתר אינטרנט ופעולות. בעמודת הפעולה, תוכל להשתמש באפשרות ערוך כדי לשנות את הנתונים או במחק כדי להסיר את הנתונים לצמיתות.
- הקטע 'חשבונות' מציג את כל רשומות החברה והארגון המסונכרנות מחשבון Salesforce שלך. כדי לגשת לזה, נווט אל SalesForce מהסרגל הצדדי השמאלי ולאחר מכן לחץ על חשבונות. אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי למצוא במהירות חשבון ספציפי לפי שם.
נהל אנשי קשר
- כדי להוסיף איש קשר חדש, לחץ על כפתור "צור" בדף ניהול אנשי קשר. מלא את הפרטים הבאים, כגון שם, דואר אלקטרוני וטלפון, ולחץ על צור כדי לשמור את איש הקשר.
- הדף נהל אנשי קשר יציג רשימה של כל אנשי הקשר המסונכרנים בטבלה עם עמודות כגון שם, דואר אלקטרוני, טלפון ופעולות.
- אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי למצוא במהירות איש קשר ספציפי לפי שם. בעמודה פעולות, תוכל להשתמש באפשרות ערוך כדי לשנות את פרטי הקשר או למחוק כדי להסיר לצמיתות את הרשומה.
ניהול הזדמנויות
- כדי להוסיף הזדמנות חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף נהל הזדמנויות. הזן את שם ההזדמנות, תיאור, כמות, הסתברות (%), שלב, תאריך סגירה וחשבון. לאחר מילוי כל השדות הדרושים, לחץ על צור כדי לשמור את ההזדמנות.
- הדף נהל הזדמנויות יציג רשימה של כל ההזדמנויות המסונכרנות בטבלה עם עמודות כגון שם, שלב, חשבון, כמות, הסתברות, תאריך סגירה ופעולות.
- אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי למצוא במהירות הזדמנות ספציפית לפי שם. בעמודה פעולות, תוכל להשתמש באפשרות תצוגה כדי לראות פרטים מלאים, ערוך כדי לשנות את הרשומה, או מחק כדי להסיר אותה לצמיתות.
ניהול לידים
- כדי להוסיף ליד חדש, לחץ על כפתור "צור" בדף נהל לידים. הזן את השם הפרטי ואת שם המשפחה של הליד, יחד עם החברה, התואר, האימייל, הטלפון והאתר שלו.
- בחר את סטטוס ההובלה, מקור ההובלה והתעשייה המתאימים מהתפריטים הנפתחים. ספק פרטים נוספים כגון מספר עובדים, הכנסה שנתית, כתובת למשלוח דואר ותיאור במידת הצורך. לאחר השלמת כל המידע, לחץ על צור כדי לשמור את הליד.
- דף ניהול לידים יציג רשימה של כל הלידים המסונכרנים בטבלה עם עמודות כגון שם, חברה, דואר אלקטרוני, טלפון, סטטוס, מקור ופעולות.
- אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בראש הדף כדי למצוא במהירות ליד ספציפי לפי שם. בעמודה פעולות, תוכל להשתמש באפשרות תצוגה כדי לראות פרטים מלאים, ערוך כדי לשנות את הרשומה, או מחק כדי להסיר אותה לצמיתות.
ניהול תיקים
- כדי לרשום מקרה חדש, לחץ על הלחצן "צור" בדף נהל מקרים. בחר את הסטטוס מהתפריט הנפתח, בחר את העדיפות מהתפריט הנפתח, בחר את שם החשבון או שם איש הקשר מהתפריט הנפתח שלהם, והזן את הנושא והתיאור. לחץ על צור כדי לרשום את התיק.
- הדף ניהול מקרים יציג רשימה של כל המקרים המסונכרנים בטבלה עם העמודות הבאות: מספר מקרה, נושא, מקור, חשבון, איש קשר, סטטוס, עדיפות ופעולות.
- אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי למצוא במהירות מקרה ספציפי לפי נושא או מספר תיק. בעמודה פעולות, אתה יכול להשתמש באפשרות ערוך כדי לשנות את פרטי המקרה או למחוק כדי להסיר לצמיתות את הרשומה.
ניהול משימות
- כדי להוסיף משימה חדשה, לחץ על הלחצן "צור" בדף נהל משימות. הזן את הנושא, הגדר תאריך יעד, בחר WhoId (צור קשר) מהתפריט הנפתח, בחר את הסטטוס או העדיפות מהתפריט הנפתח שלהם, והוסף את התיאור, ולאחר מכן לחץ על צור כדי לשמור את המשימה.
- דף ניהול משימות יציג רשימה של כל המשימות הקיימות בטבלה עם עמודות כגון נושא, איש קשר, תאריך יעד, עדיפות, סטטוס ופעולות.
- אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי למצוא במהירות משימה ספציפית לפי נושא. בעמודה פעולות, אתה יכול להשתמש באפשרות תצוגה כדי לראות פרטים מלאים, ערוך כדי לשנות את המשימה או מחק כדי להסיר אותה לצמיתות.
נהל קבצים
- כדי להעלות קובץ חדש, לחץ על הלחצן "צור" בדף נהל קבצים. בחר קובץ כדי לבחור קובץ מהמכשיר שלך. הזן את הכותרת, התיאור ובחר קישור לחשבון מהתפריט הנפתח.
- הדף נהל קבצים יציג רשימה של כל הקבצים שהועלו בטבלה עם עמודות, כמו תמונה, כותרת, תיאור, סוג, קשור, גודל, תאריך יצירה ופעולות.
- אתה יכול להשתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי למצוא במהירות קובץ ספציפי לפי כותרת. בעמודה פעולות, אתה יכול להשתמש באפשרות הורדה כדי לשמור את הקובץ, הצג כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה, ערוך כדי לשנות את הפרטים, או מחק כדי להסיר אותו לצמיתות.