Mewayz'da Satış Ekibi Entegrasyonu
Satış sürecinizin her yönünü optimize etmek için tasarlanmış, her şeyi kapsayan Satış Ekibi Modülümüzle satış stratejinizde devrim yaratın.
Giriş
Salesforce Eklentisi, Salesforce CRM verilerinizi doğrudan Mewayz sistemine entegre ederek hesaplarınızı, kişilerinizi, fırsatlarınızı, potansiyel müşterilerinizi, vakalarınızı, görevlerinizi ve dosyalarınızı tek bir yerden yönetmenize olanak tanır. Entegrasyon yapılandırıldıktan ve kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, eklentiyi genişletmek ve yedi bölümün tümüne erişmek için sol kenar çubuğuna gidin ve SalesForce'a tıklayın.
Bu modül nasıl etkinleştirilir
Salesforce Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Salesforce Eklentisi Nasıl Kullanılır?
Salesforce'u Kurma
Salesforce Entegrasyonunu kullanmaya başlamak için öncelikle bunu sistem ayarlarında yapılandırmanız gerekir:
- Şuraya git: Ayarlar bölümüne gidin ve **Salesforce Ayarları**'na gidin.
- Sayfanın üst kısmındaki Salesforce Entegrasyonunu Etkinleştirin Verilerin Salesforce ile senkronize edilmesine izin vermek için geçiş yapın.
- Devam etmeden önce şunu not edin: Geri arama URL'si sayfada görüntülenir:
- Bu URL'yi şunu kullanarak kopyalayın: Kopyala düğmesine basın.
- Bunu içine yapıştırmanız gerekecek Geri arama URL'si Salesforce'ta Bağlantılı Uygulama oluştururken bölümü.
- Yapılandırma formunda şunları girmeniz istenecektir:
- Tüketici Anahtarı – Salesforce Connected Uygulamanızdan aldığınız Tüketici Anahtarını girin.
- Tüketici Sırrı – Salesforce Connected Uygulamanız tarafından sağlanan Tüketici Sırrını girin.
- Henüz Salesforce'ta bir Bağlı Uygulama kurmadıysanız sağdaki **Kurulum Talimatları** panelini izleyin:
- Git Salesforce Kurulumu ve bir Bağlantılı Uygulama oluşturun.
- API Entegrasyonu için OAuth Ayarlarını etkinleştirin.
- Sayfada gösterilen Geri Arama URL'sini yetkili yönlendirme URI'lerine ekleyin.
- Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırrını ilgili alanlara kopyalayın.
- Tüm alanlar doldurulduktan sonra tıklayın “Değişiklikleri Kaydet” Yapılandırmanızı uygulamak için.
- Kimlik bilgileri başarıyla kaydedilip doğrulandıktan sonra Kimlik Doğrulama Durumu, Kimlik Doğrulamadı'dan Kimliği Doğrulandı'ya güncellenecektir.
- Salesforce Eklentisi yapılandırıldıktan ve kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, tüm Salesforce verileriniz otomatik olarak senkronize edilecek ve Mewayz sistemi içerisinde erişilebilir olacaktır. Buna erişmek için sol kenar çubuğuna gidin ve Eklentiyi genişletmek için SalesForce'a tıklayın.
- SalesForce modülünü açtığınızda yedi bölüm bulacaksınız: Hesaplar, İlgili Kişiler, Fırsatlar, Potansiyel Müşteriler, Vakalar, Görevler ve Dosyalar. Her bölüm, bağlı Salesforce hesabınızdaki ilgili verileri yansıtarak her iki sistemin de her zaman senkronize kalmasını sağlar.
Hesapları Yönet
- Bir hesap eklemek için Hesapları Yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın ve ardından Hesap Adı, Telefon, Web Sitesi bilgilerinin girilmesi dahil gerekli ayrıntıları doldurun. Hesabı kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
- Hesapları Yönet liste sayfası, Hesap Adı, Telefon, Web Sitesi ve Eylemler dahil olmak üzere sütunların bulunduğu bir tablo görüntüler. Eylem sütununda, verileri değiştirmek için Düzenle seçeneğini veya verileri kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
- Hesaplar bölümü, Salesforce hesabınızdan senkronize edilen tüm şirket ve kuruluş kayıtlarını görüntüler. Buna erişmek için sol kenar çubuğundan Satış Ekibi'ne gidin ve ardından Hesaplar'a tıklayın. Belirli bir hesabı ada göre hızlı bir şekilde bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz.
Kişileri Yönet
- Yeni bir kişi eklemek için Kişileri yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın. Ad, E-posta ve Telefon gibi aşağıdaki ayrıntıları doldurun ve kişiyi kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
- Kişileri Yönet sayfası, senkronize edilen tüm kişilerin listesini Ad, E-posta, Telefon ve Eylemler gibi sütunların bulunduğu bir tabloda görüntüler.
- Belirli bir kişiyi ismine göre hızlı bir şekilde bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Eylemler sütununda, kişi ayrıntılarını değiştirmek için Düzenle seçeneğini veya kaydı kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
Fırsatları Yönet
- Yeni bir fırsat eklemek için Fırsatları Yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın. Fırsat Adını, Açıklamasını, Tutarını, Olasılığını (%), Aşamasını, Kapanış Tarihini ve Hesabını girin. Gerekli tüm alanlar doldurulduktan sonra fırsatı kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
- Fırsatları Yönet sayfası, senkronize edilen tüm fırsatların bir listesini Ad, Aşama, Hesap, Tutar, Olasılık, Kapanış Tarihi ve Eylemler gibi sütunlarla birlikte bir tabloda görüntüler.
- Belirli bir fırsatı ada göre hızlı bir şekilde bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Eylemler sütununda, tüm ayrıntıları görmek için Görüntüle seçeneğini, kaydı değiştirmek için Düzenle'yi veya kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
Potansiyel Müşterileri Yönet
- Yeni bir potansiyel müşteri eklemek için Potansiyel Müşterileri Yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın. Müşteri adayının Adını ve Soyadını, Şirketini, Unvanını, E-postasını, Telefonunu ve Web Sitesini girin.
- Açılır menülerden uygun Potansiyel Müşteri Durumu, Potansiyel Müşteri Kaynağı ve Sektörü seçin. Gerekirse Çalışan Sayısı, Yıllık Gelir, Posta Adresi ve Açıklama gibi ek ayrıntılar sağlayın. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra potansiyel müşteriyi kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
- Potansiyel Müşterileri Yönet sayfası, senkronize edilmiş tüm potansiyel müşterilerin listesini Ad, Şirket, E-posta, Telefon, Durum, Kaynak ve Eylemler gibi sütunlarla birlikte bir tabloda görüntüler.
- Belirli bir potansiyel müşteriyi ada göre hızlı bir şekilde bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Eylemler sütununda, tüm ayrıntıları görmek için Görüntüle seçeneğini, kaydı değiştirmek için Düzenle'yi veya kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
Vakaları Yönetme
- Yeni bir vaka kaydetmek için Vakaları Yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın. Açılır menüden Durumu seçin, açılır menüden Öncelik'i seçin, ilgili açılır menüden Hesap Adını veya İlgili Kişi Adını seçin ve Konu ve Açıklamayı girin. Vakayı günlüğe kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
- Vakaları Yönet sayfası, senkronize edilen tüm vakaların bir listesini aşağıdaki sütunlarla birlikte bir tabloda görüntüler: Vaka Numarası, Konu, Kaynak, Hesap, İlgili Kişi, Durum, Öncelik ve Eylemler.
- Belirli bir vakayı konuya veya vaka numarasına göre hızlı bir şekilde bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Eylemler sütununda, servis talebi ayrıntılarını değiştirmek için Düzenle seçeneğini veya kaydı kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
Görevleri Yönet
- Yeni bir görev eklemek için Görevleri Yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın. Konuyu girin, bir Son Tarih belirleyin, açılır menüden WhoId (İletişim) seçeneğini seçin, ilgili açılır menüden Durum veya Öncelik seçeneğini seçin ve Açıklamayı ekleyin, ardından görevi kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
- Görevleri Yönet sayfası, Konu, İlgili Kişi, Son Tarih, Öncelik, Durum ve Eylemler gibi sütunların bulunduğu bir tabloda mevcut tüm görevlerin bir listesini görüntüler.
- Belirli bir görevi konuya göre hızla bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Eylemler sütununda, tüm ayrıntıları görmek için Görüntüle seçeneğini, görevi değiştirmek için Düzenle'yi veya görevi kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
Dosyaları Yönet
- Yeni bir dosya yüklemek için Dosyaları Yönet sayfasındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın. Cihazınızdan bir dosya seçmek için Dosya'yı seçin. Başlığı, Açıklamayı girin ve açılır menüden Hesaba Bağla'yı seçin.
- Dosyaları Yönet sayfası, yüklenen tüm dosyaların bir listesini Resim, Başlık, Açıklama, Tür, İlgili Kişi, Boyut, Oluşturulma Tarihi ve Eylemler gibi sütunlarla birlikte bir tabloda görüntüler.
- Belirli bir dosyayı başlığa göre hızlı bir şekilde bulmak için sayfanın üst kısmındaki Arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Eylemler sütununda, dosyayı kaydetmek için İndir seçeneğini, önizlemek için Görüntüle'yi, ayrıntıları değiştirmek için Düzenle'yi veya kalıcı olarak kaldırmak için Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.