Integrazione SalesForce in Mewayz
Rivoluziona la tua strategia di vendita con il nostro modulo SalesForce completo, progettato per ottimizzare ogni aspetto del processo di vendita.
Introduzione
Il componente aggiuntivo Salesforce integra i tuoi dati Salesforce CRM direttamente nel sistema Mewayz, consentendoti di gestire account, contatti, opportunità, lead, casi, attività e file, il tutto da un'unica posizione. Una volta configurata e autenticata l'integrazione, vai alla barra laterale sinistra e fai clic su SalesForce per espandere il componente aggiuntivo e accedere a tutte e sette le sezioni.
Come abilitare questo modulo
Per impostare il componente aggiuntivo Salesforce, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Come Usare il Componente Aggiuntivo Salesforce?
Configurazione di Salesforce
Per iniziare a utilizzare l'integrazione Salesforce, devi prima configurarla nelle impostazioni di sistema:
- Vai a Impostazioni e vai a **Impostazioni Salesforce**.
- Nella parte superiore della pagina, attiva l'opzione Abilita l'integrazione di Salesforce passare per consentire la sincronizzazione dei dati con Salesforce.
- Prima di procedere, prendi nota di URL di richiamata visualizzato nella pagina:
- Copia questo URL utilizzando il file Copia pulsante.
- Dovrai incollarlo nel file URL di richiamata sezione durante la creazione di un'applicazione connessa in Salesforce.
- Nel modulo di configurazione ti verrà richiesto di inserire:
- Chiave del consumatore – Inserisci la chiave consumatore ottenuta dall'app Salesforce Connected.
- Segreto del consumatore – Inserisci il Consumer Secret fornito dalla tua Salesforce Connected App.
- Se non hai ancora configurato un'app connessa in Salesforce, segui il pannello **Istruzioni per la configurazione** a destra:
- Vai a Configurazione di Salesforce e creare un'app connessa.
- Abilita le impostazioni OAuth per l'integrazione API.
- Aggiungi l'URL di richiamata mostrato nella pagina agli URI di reindirizzamento autorizzati.
- Copia la chiave consumatore e il segreto consumatore nei rispettivi campi.
- Una volta compilati tutti i campi, fare clic su “Salva modifiche” per applicare la tua configurazione.
- Lo Stato di autenticazione passerà da Non autenticato ad Autenticato una volta che le credenziali sono state salvate e verificate con successo.
- Una volta configurato e autenticato il componente aggiuntivo Salesforce, tutti i tuoi dati Salesforce verranno automaticamente sincronizzati e accessibili all'interno del sistema Mewayz. Per accedervi, vai alla barra laterale sinistra e fai clic su SalesForce per espandere il componente aggiuntivo.
- All'apertura del modulo SalesForce, troverai sette sezioni disponibili: Account, Contatti, Opportunità, Lead, Casi, Attività e File. Ogni sezione rispecchia i dati corrispondenti del tuo account Salesforce connesso, garantendo che entrambi i sistemi rimangano sempre sincronizzati.
Gestisci account
- Per aggiungere un account, fai clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci account, quindi inserisci i dettagli richiesti, incluso l'inserimento di Nome account, Telefono, Sito web. Fare clic su Crea per salvare l'account.
- La pagina di elenco Gestisci account visualizza una tabella con colonne, tra cui Nome account, Telefono, Sito Web e Azioni. Nella colonna azione è possibile utilizzare l'opzione Modifica per modificare i dati o Elimina per rimuovere i dati in modo permanente.
- La sezione Account visualizza tutti i record dell'azienda e dell'organizzazione sincronizzati dal tuo account Salesforce. Per accedervi, vai a SalesForce dalla barra laterale sinistra, quindi fai clic su Account. Puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per trovare rapidamente un account specifico per nome.
Gestisci i contatti
- Per aggiungere un nuovo contatto, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina di gestione dei contatti. Inserisci i seguenti dettagli, come nome, email e telefono, quindi fai clic su Crea per salvare il contatto.
- La pagina Gestisci contatti visualizzerà un elenco di tutti i contatti sincronizzati in una tabella con colonne come Nome, E-mail, Telefono e Azioni.
- Puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per trovare rapidamente un contatto specifico per nome. Nella colonna Azioni, puoi utilizzare l'opzione Modifica per modificare i dettagli del contatto o Elimina per rimuovere definitivamente il record.
Gestisci le opportunità
- Per aggiungere una nuova opportunità, fai clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci opportunità. Inserisci il nome dell'opportunità, la descrizione, l'importo, la probabilità (%), la fase, la data di chiusura e l'account. Una volta compilati tutti i campi obbligatori, fare clic su Crea per salvare l'opportunità.
- La pagina Gestisci opportunità visualizzerà un elenco di tutte le opportunità sincronizzate in una tabella con colonne quali Nome, Fase, Conto, Importo, Probabilità, Data di chiusura e Azioni.
- Puoi usare la barra di ricerca in cima alla pagina per trovare rapidamente una specifica opportunità per nome. Nella colonna Azioni puoi usare l'opzione Visualizza per vedere tutti i dettagli, Modifica per aggiornare il record o Elimina per rimuoverlo definitivamente.
Gestisci lead
- Per aggiungere un nuovo lead, fai clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci lead. Inserisci il nome e il cognome del lead, insieme alla sua azienda, titolo, e-mail, telefono e sito web.
- Seleziona lo stato lead, la fonte lead e il settore appropriati dai menu a discesa. Fornisci ulteriori dettagli come il numero di dipendenti, le entrate annuali, l'indirizzo postale e una descrizione, se necessario. Una volta completate tutte le informazioni, fare clic su Crea per salvare il lead.
- La pagina Gestisci lead visualizzerà un elenco di tutti i lead sincronizzati in una tabella con colonne come Nome, Azienda, E-mail, Telefono, Stato, Origine e Azioni.
- Puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per trovare rapidamente un lead specifico per nome. Nella colonna Azioni puoi utilizzare l'opzione Visualizza per visualizzare i dettagli completi, Modifica per modificare il record o Elimina per rimuoverlo definitivamente.
Gestione dei casi
- Per registrare un nuovo caso, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci casi. Seleziona lo Stato dal menu a discesa, scegli la Priorità dal menu a discesa, seleziona il Nome account o il Nome del contatto dal rispettivo menu a discesa e inserisci l'Oggetto e la Descrizione. Fare clic su Crea per registrare il caso.
- La pagina Gestisci casi visualizzerà un elenco di tutti i casi sincronizzati in una tabella con le seguenti colonne: Numero caso, Oggetto, Origine, Account, Contatto, Stato, Priorità e Azioni.
- Puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per trovare rapidamente un caso specifico per oggetto o numero del caso. Nella colonna Azioni è possibile utilizzare l'opzione Modifica per modificare i dettagli del caso o Elimina per rimuovere definitivamente il record.
Gestisci attività
- Per aggiungere una nuova attività, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci attività. Inserisci l'Oggetto, imposta una Data di scadenza, seleziona WhoId (Contatto) dal menu a discesa, scegli lo Stato o la Priorità dal rispettivo menu a discesa e aggiungi la Descrizione, quindi fai clic su Crea per salvare l'attività.
- La pagina Gestisci attività visualizzerà un elenco di tutte le attività esistenti in una tabella con colonne come Oggetto, Contatto, Data di scadenza, Priorità, Stato e Azioni.
- Puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per trovare rapidamente un'attività specifica per argomento. Nella colonna Azioni puoi utilizzare l'opzione Visualizza per visualizzare i dettagli completi, Modifica per modificare l'attività o Elimina per rimuoverla definitivamente.
Gestisci file
- Per caricare un nuovo file, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci file. Scegli File per selezionare un file dal tuo dispositivo. Inserisci il titolo, la descrizione e seleziona Collega all'account dal menu a discesa.
- La pagina Gestisci file visualizzerà un elenco di tutti i file caricati in una tabella con colonne, come Immagine, Titolo, Descrizione, Tipo, Correlato a, Dimensioni, Data di creazione e Azioni.
- Puoi usare la barra di ricerca in cima alla pagina per trovare rapidamente un file specifico in base al titolo. Nella colonna Azioni puoi usare l'opzione Scarica per salvare il file, Visualizza per visualizzarlo in anteprima, Modifica per cambiarne i dettagli o Elimina per rimuoverlo definitivamente.