SalesForce

SalesForce-integration i Mewayz

Revolutioner din salgsstrategi med vores altomfattende SalesForce-modul, designet til at optimere alle aspekter af din salgsproces.

Demo URL

Indledning

Salesforce-tilføjelsen integrerer dine Salesforce CRM-data direkte i Mewayz-systemet, så du kan administrere dine konti, kontakter, salgsmuligheder, kundeemner, sager, opgaver og filer, alt sammen fra ét sted. Når integrationen er konfigureret og autentificeret, skal du navigere til venstre sidebjælke og klikke på SalesForce for at udvide tilføjelsen og få adgang til alle syv sektioner.

Sådan aktiverer du dette modul

For at konfigurere Salesforce-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.

Sådan bruger du Salesforce-tilføjelsen?

Opsætning af Salesforce

For at begynde at bruge Salesforce-integrationen skal du først konfigurere den i systemindstillingerne:

• Gå til Indstillinger sektion og naviger til **Salesforce-indstillinger**.
• Øverst på siden skal du slå til Aktiver Salesforce-integration skifte for at tillade, at data synkroniseres med Salesforce.
• Før du fortsætter, skal du være opmærksom på Callback URL vist på siden:

• Kopier denne URL ved hjælp af Kopiér knappen.
• Du skal indsætte dette i Callback URL sektion, mens du opretter en tilsluttet app i Salesforce.

• I konfigurationsformularen skal du indtaste:

• Forbrugernøgle – Indtast den forbrugernøgle, der er hentet fra din Salesforce Connected-app.
• Forbrugerhemmelighed – Indtast forbrugerhemmeligheden fra din Salesforce Connected App.

• Hvis du endnu ikke har konfigureret en tilsluttet app i Salesforce, skal du følge panelet **Opsætningsinstruktioner** til højre:

• Gå til Salesforce-opsætning og opret en tilsluttet app.
• Aktiver OAuth-indstillinger for API-integration.
• Tilføj den tilbagekalds-URL, der vises på siden, til de autoriserede omdirigerings-URI'er.
• Kopier forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden til de respektive felter.

• Når alle felter er udfyldt, klik "Gem ændringer" for at anvende din konfiguration.
• Godkendelsesstatus opdateres fra Ikke godkendt til godkendt, når legitimationsoplysningerne er gemt og bekræftet.
• Når Salesforce-tilføjelsen er konfigureret og godkendt, vil alle dine Salesforce-data automatisk blive synkroniseret og tilgængelige i Mewayz-systemet. For at få adgang til dette skal du navigere til venstre sidebjælke og klikke på SalesForce for at udvide tilføjelsen.
• Når du åbner SalesForce-modulet, vil du finde syv tilgængelige sektioner: Konti, kontakter, muligheder, kundeemner, sager, opgaver og filer. Hver sektion afspejler de tilsvarende data fra din tilsluttede Salesforce-konto, hvilket sikrer, at begge systemer forbliver synkroniserede til enhver tid.

Administrer konti

• For at tilføje en konto skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer konti og derefter udfylde de påkrævede detaljer, herunder indtastning af kontonavn, telefon, websted. Klik på Opret for at gemme kontoen.
• Listesiden Administrer konti viser en tabel med kolonner, inklusive kontonavn, telefon, websted og handlinger. I handlingskolonnen kan du bruge indstillingen Rediger til at ændre dataene eller Slet for at fjerne dataene permanent.
• Sektionen Konti viser alle virksomheds- og organisationsposter, der er synkroniseret fra din Salesforce-konto. For at få adgang til dette skal du navigere til SalesForce fra venstre sidebjælke og derefter klikke på Konti. Du kan bruge søgelinjen øverst på siden til hurtigt at finde en bestemt konto efter navn.

Administrer kontakter

• For at tilføje en ny kontakt skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer kontakter. Udfyld følgende detaljer, såsom navn, e-mail og telefon, og klik på Opret for at gemme kontakten.
• Siden Administrer kontakter viser en liste over alle synkroniserede kontakter i en tabel med kolonner som Navn, E-mail, Telefon og Handlinger.
• Du kan bruge søgelinjen øverst på siden til hurtigt at finde en bestemt kontaktperson ved navn. I kolonnen Handlinger kan du bruge indstillingen Rediger til at ændre kontaktoplysningerne eller Slet for at fjerne posten permanent.

Administrer muligheder

• For at tilføje en ny mulighed skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer muligheder. Indtast salgsmulighedens navn, beskrivelse, beløb, sandsynlighed (%), fase, lukkedato og konto. Når alle de påkrævede felter er udfyldt, skal du klikke på Opret for at gemme muligheden.
• Siden Administrer muligheder viser en liste over alle synkroniserede salgsmuligheder i en tabel med kolonner som Navn, Fase, Konto, Beløb, Sandsynlighed, Lukningsdato og Handlinger.
• Du kan bruge søgelinjen øverst på siden til hurtigt at finde en bestemt mulighed ved navn. I kolonnen Handlinger kan du bruge indstillingen Vis til at se alle detaljer, Rediger for at ændre posten eller Slet for at fjerne den permanent.

Administrer kundeemner

• For at tilføje et nyt kundeemne skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer kundeemner. Indtast kundeemnets fornavn og efternavn sammen med deres firma, titel, e-mail, telefon og websted.
• Vælg den relevante kundeemnestatus, kundeemnekilde og industri fra rullemenuerne. Angiv yderligere detaljer såsom antallet af ansatte, årlig omsætning, postadresse og en beskrivelse, hvis det er nødvendigt. Når alle oplysninger er færdige, skal du klikke på Opret for at gemme kundeemnet.
• Siden Administrer kundeemner viser en liste over alle synkroniserede kundeemner i en tabel med kolonner som Navn, Firma, E-mail, Telefon, Status, Kilde og Handlinger.
• Du kan bruge søgelinjen øverst på siden til hurtigt at finde et specifikt kundeemne ved navn. I kolonnen Handlinger kan du bruge indstillingen Vis til at se alle detaljer, Rediger for at ændre posten eller Slet for at fjerne den permanent.

Håndtering af sager

• For at logge en ny sag skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer sager. Vælg Status fra rullemenuen, vælg Prioritet fra rullemenuen, vælg Kontonavn eller Kontaktnavn fra deres respektive rullemenu, og indtast Emne og Beskrivelse. Klik på Opret for at logge sagen.
• The Manage Cases page will display a list of all synced cases in a table with the following columns: Case Number, Subject, Origin, Account, Contact, Status, Priority, and Actions.
• Du kan bruge søgefeltet øverst på siden til hurtigt at finde en specifik sag efter emne eller sagsnummer. I kolonnen Handlinger kan du bruge indstillingen Rediger til at ændre sagsdetaljerne eller Slet for at fjerne posten permanent.

Administrer opgaver

• For at tilføje en ny opgave skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer opgaver. Indtast emnet, indstil en forfaldsdato, vælg WhoId (Kontakt) fra rullemenuen, vælg Status eller Prioritet fra deres respektive rullemenu, og tilføj beskrivelsen, og klik derefter på Opret for at gemme opgaven.
• Siden Administrer opgaver viser en liste over alle eksisterende opgaver i en tabel med kolonner som Emne, Kontakt, Forfaldsdato, Prioritet, Status og Handlinger.
• Du kan bruge søgelinjen øverst på siden til hurtigt at finde en specifik opgave efter emne. I kolonnen Handlinger kan du bruge indstillingen Vis til at se alle detaljer, Rediger for at ændre opgaven eller Slet for at fjerne den permanent.

Administrer filer

• For at uploade en ny fil skal du klikke på knappen "Opret" på siden Administrer filer. Vælg Filer for at vælge en fil fra din enhed. Indtast titel, beskrivelse, og vælg Link til konto fra rullemenuen.
• Siden Administrer filer viser en liste over alle uploadede filer i en tabel med kolonner som Billede, Titel, Beskrivelse, Type, Relateret til, Størrelse, Oprettelsesdato og Handlinger.
• Du kan bruge søgelinjen øverst på siden til hurtigt at finde en bestemt fil efter titel. I kolonnen Handlinger kan du bruge indstillingen Download til at gemme filen, Vis for at få vist den, Rediger for at ændre detaljerne eller Slet for at fjerne den permanent.