Mewayz での SalesForce の統合
販売プロセスのあらゆる側面を最適化するように設計された、包括的な SalesForce モジュールを使用して、販売戦略に革命を起こします。
はじめに
Salesforce アドオンは、Salesforce CRM データを Mewayz システムに直接統合し、アカウント、連絡先、商談、リード、ケース、タスク、ファイルをすべて 1 か所から管理できるようにします。統合が構成され認証されたら、左側のサイドバーに移動して「SalesForce」をクリックしてアドオンを展開し、7 つのセクションすべてにアクセスします。
このモジュールを有効にする方法
Salesforce アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
Salesforce アドオンの使用方法?
Salesforceのセットアップ
Salesforce 統合の使用を開始するには、まずシステム設定内で Salesforce 統合を構成する必要があります。
- に行きます 設定 セクションに移動し、**Salesforce 設定**に移動します。
- ページの上部で、 Salesforce統合を有効にする データを Salesforce と同期できるように切り替えます。
- 続行する前に、次の点に注意してください。 コールバック URL ページに表示される:
- 次のコマンドを使用してこの URL をコピーします。 コピー ボタン。
- これをに貼り付ける必要があります コールバック URL Salesforce で接続アプリケーションを作成する際のセクション。
- 設定フォームでは、次の情報を入力する必要があります。
- コンシューマキー – Salesforce 接続アプリケーションから取得したコンシューマ キーを入力します。
- 消費者の秘密 – Salesforce Connected App によって提供される Consumer Secret を入力します。
- Salesforce で接続アプリケーションをまだセットアップしていない場合は、右側の **セットアップ手順** パネルに従ってください。
- に行く Salesforceのセットアップ そして接続アプリを作成します。
- API 統合の OAuth 設定を有効にします。
- ページに表示されているコールバック URL を承認されたリダイレクト URI に追加します。
- Consumer Key と Consumer Secret をそれぞれのフィールドにコピーします。
- すべてのフィールドに入力したら、をクリックします 「変更を保存」 をクリックして構成を適用します。
- 資格情報が保存され、正常に検証されると、認証ステータスが「未認証」から「認証済み」に更新されます。
- Salesforce アドオンが設定され認証されると、すべての Salesforce データが自動的に同期され、Mewayz システム内でアクセスできるようになります。これにアクセスするには、左側のサイドバーに移動し、[SalesForce] をクリックしてアドオンを展開します。
- SalesForce モジュールを開くと、取引先、連絡先、商談、リード、ケース、タスク、ファイルの 7 つのセクションが表示されます。各セクションでは、接続されている Salesforce アカウントからの対応するデータがミラーリングされ、両方のシステムが常に同期された状態に保たれます。
アカウントの管理
- アカウントを追加するには、「アカウントの管理」ページで「作成」ボタンをクリックし、アカウント名、電話番号、ウェブサイトの入力など、必要な詳細を入力します。 「作成」をクリックしてアカウントを保存します。
- [アカウントの管理] リスト ページには、アカウント名、電話番号、Web サイト、アクションなどの列を含むテーブルが表示されます。 [アクション] 列では、[編集] オプションを使用してデータを変更するか、[削除] を使用してデータを完全に削除できます。
- 「アカウント」セクションには、Salesforce アカウントから同期されたすべての会社および組織のレコードが表示されます。これにアクセスするには、左側のサイドバーから SalesForce に移動し、[アカウント] をクリックします。ページの上部にある検索バーを使用すると、名前で特定のアカウントをすばやく見つけることができます。
連絡先の管理
- 新しい連絡先を追加するには、連絡先の管理ページで「作成」ボタンをクリックします。名前、電子メール、電話番号などの詳細を入力し、「作成」をクリックして連絡先を保存します。
- [連絡先の管理] ページには、同期されたすべての連絡先のリストが、名前、電子メール、電話番号、アクションなどの列を含むテーブルに表示されます。
- ページの上部にある検索バーを使用すると、特定の連絡先を名前ですばやく検索できます。 「アクション」列で、「編集」オプションを使用して連絡先の詳細を変更するか、「削除」を使用してレコードを完全に削除できます。
機会の管理
- 新しい商談を追加するには、[商談の管理] ページで [作成] ボタンをクリックします。商談名、説明、金額、確率 (%)、ステージ、完了日、およびアカウントを入力します。必須フィールドをすべて入力したら、「作成」をクリックして案件を保存します。
- [商談の管理] ページには、同期されたすべての商談のリストが、名前、ステージ、アカウント、金額、確率、完了日、アクションなどの列を含む表に表示されます。
- ページ上部の検索バーを使用すると、特定の商談を名前ですばやく検索できます。 [アクション] 列では、[表示] オプションを使用して完全な詳細を表示したり、[編集] を使用してレコードを変更したり、[削除] を使用してレコードを完全に削除したりできます。
リードの管理
- 新しい見込み客を追加するには、「見込み客の管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。リードの姓と名、会社名、役職、電子メール、電話番号、Web サイトを入力します。
- ドロップダウン メニューから適切なリード ステータス、リード ソース、および業界を選択します。必要に応じて、従業員数、年間収益、郵送先住所、説明などの追加の詳細を入力します。すべての情報が完了したら、「作成」をクリックしてリードを保存します。
- [リードの管理] ページには、同期されたすべてのリードのリストが、名前、会社、電子メール、電話、ステータス、ソース、アクションなどの列を含むテーブルに表示されます。
- ページ上部の検索バーを使用すると、特定の潜在顧客を名前ですばやく検索できます。 [アクション] 列では、[表示] オプションを使用して完全な詳細を表示したり、[編集] を使用してレコードを変更したり、[削除] を使用してレコードを完全に削除したりできます。
ケースの管理
- 新しいケースを記録するには、「ケースの管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。ドロップダウンからステータスを選択し、ドロップダウンから優先度を選択し、それぞれのドロップダウンからアカウント名または連絡先名を選択して、件名と説明を入力します。 「作成」をクリックしてケースを記録します。
- [ケースの管理] ページには、同期されたすべてのケースのリストが、ケース番号、件名、送信元、アカウント、連絡先、ステータス、優先度、アクションの列を含むテーブルで表示されます。
- ページの上部にある検索バーを使用すると、件名または事件番号によって特定の事件をすばやく見つけることができます。 「アクション」列で、「編集」オプションを使用してケースの詳細を変更するか、「削除」を使用してレコードを完全に削除できます。
Manage Tasks
- 新しいタスクを追加するには、「タスクの管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。件名を入力し、期限を設定し、ドロップダウンから WhoId (連絡先) を選択し、それぞれのドロップダウンからステータスまたは優先度を選択し、説明を追加して、[作成] をクリックしてタスクを保存します。
- [タスクの管理] ページには、件名、連絡先、期日、優先度、ステータス、アクションなどの列を含むテーブル内のすべての既存のタスクのリストが表示されます。
- ページの上部にある検索バーを使用すると、主題ごとに特定のタスクをすばやく見つけることができます。 [アクション] 列では、[表示] オプションを使用して完全な詳細を表示したり、[編集] を使用してタスクを変更したり、[削除] を使用してタスクを完全に削除したりできます。
ファイルの管理
- 新しいファイルをアップロードするには、「ファイルの管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。 [ファイル] を選択して、デバイスからファイルを選択します。タイトル、説明を入力し、ドロップダウンから [アカウントにリンク] を選択します。
- [ファイルの管理] ページには、アップロードされたすべてのファイルのリストが、画像、タイトル、説明、タイプ、関連先、サイズ、作成日、アクションなどの列を含むテーブルに表示されます。
- ページの上部にある検索バーを使用すると、タイトルで特定のファイルをすばやく見つけることができます。「アクション」列では、「ダウンロード」オプションを使用してファイルを保存し、「表示」を使用してファイルをプレビューし、「編集」を使用して詳細を変更し、「削除」を使用してファイルを完全に削除できます。