SalesForce-integratie in Mewayz
Breng een revolutie teweeg in uw verkoopstrategie met onze allesomvattende SalesForce-module, ontworpen om elk aspect van uw verkoopproces te optimaliseren.
Introductie
De Salesforce Add-On integreert uw Salesforce CRM-gegevens rechtstreeks in het Mewayz-systeem, waardoor u uw accounts, contactpersonen, opportunities, leads, cases, taken en bestanden allemaal vanaf één plek kunt beheren. Zodra de integratie is geconfigureerd en geverifieerd, navigeert u naar de linkerzijbalk en klikt u op SalesForce om de add-on uit te vouwen en toegang te krijgen tot alle zeven secties.
Hoe deze module in te schakelen
Om de Salesforce Add-On in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
Hoe gebruik ik de Salesforce-add-on?
Het instellen van de Salesforce
Om de Salesforce-integratie te gaan gebruiken, moet u deze eerst configureren binnen de systeeminstellingen:
- Ga naar de Instellingen sectie en navigeer naar **Salesforce-instellingen**.
- Schakel bovenaan de pagina de optie in Schakel Salesforce-integratie in schakelaar om toe te staan dat gegevens worden gesynchroniseerd met Salesforce.
- Voordat u verdergaat, dient u kennis te nemen van de Terugbel-URL weergegeven op de pagina:
- Kopieer deze URL met behulp van de Kopieer knop.
- Deze moet je in het Terugbel-URL sectie tijdens het maken van een verbonden app in Salesforce.
- In het configuratieformulier moet u het volgende invoeren:
- Consumenten sleutel – Voer de consumentensleutel in die u heeft verkregen via uw Salesforce Connected App.
- Consumentengeheim – Voer het consumentengeheim in dat is verstrekt door uw Salesforce Connected App.
- Als u nog geen verbonden app in Salesforce heeft ingesteld, volgt u het paneel **Installatie-instructies** aan de rechterkant:
- Ga naar Salesforce-installatie en maak een verbonden app.
- Schakel OAuth-instellingen voor API-integratie in.
- Voeg de callback-URL die op de pagina wordt weergegeven toe aan de geautoriseerde omleidings-URI's.
- Kopieer de Consumentensleutel en het Consumentengeheim naar de respectievelijke velden.
- Zodra alle velden zijn ingevuld, klikt u op “Wijzigingen opslaan” om uw configuratie toe te passen.
- De verificatiestatus wordt bijgewerkt van Niet-geauthenticeerd naar Geauthenticeerd zodra de inloggegevens zijn opgeslagen en met succes zijn geverifieerd.
- Zodra de Salesforce Add-On is geconfigureerd en geverifieerd, worden al uw Salesforce-gegevens automatisch gesynchroniseerd en toegankelijk binnen het Mewayz-systeem. Om hier toegang toe te krijgen, navigeert u naar de linkerzijbalk en klikt u op SalesForce om de add-on uit te vouwen.
- Wanneer u de SalesForce-module opent, vindt u zeven secties beschikbaar: Accounts, Contactpersonen, Opportunities, Leads, Cases, Taken en Bestanden. Elke sectie weerspiegelt de overeenkomstige gegevens van uw verbonden Salesforce-account, zodat beide systemen te allen tijde gesynchroniseerd blijven.
Beheer accounts
- Om een account toe te voegen, klikt u op de knop ‘Aanmaken’ op de pagina Accounts beheren en vult u vervolgens de vereiste gegevens in, waaronder het invoeren van de accountnaam, telefoon en website. Klik op Maken om het account op te slaan.
- Op de lijstpagina Accounts beheren wordt een tabel met kolommen weergegeven, waaronder Accountnaam, Telefoon, Website en Acties. In de actiekolom kunt u de optie Bewerken gebruiken om de gegevens te wijzigen of Verwijderen om de gegevens permanent te verwijderen.
- In de sectie Accounts worden alle bedrijfs- en organisatierecords weergegeven die vanuit uw Salesforce-account zijn gesynchroniseerd. Om hier toegang toe te krijgen, navigeert u vanuit de linkerzijbalk naar SalesForce en klikt u vervolgens op Accounts. U kunt de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken om snel een specifiek account op naam te vinden.
Beheer contacten
- Om een nieuw contact toe te voegen, klikt u op de knop “Aanmaken” op de pagina Contactpersonen beheren. Vul de volgende gegevens in, zoals Naam, E-mailadres en Telefoon, en klik op Maken om de contactpersoon op te slaan.
- Op de pagina Contacten beheren wordt een lijst met alle gesynchroniseerde contacten weergegeven in een tabel met kolommen zoals Naam, E-mail, Telefoon en Acties.
- U kunt de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken om snel een specifiek contact op naam te vinden. In de kolom Acties kunt u de optie Bewerken gebruiken om de contactgegevens te wijzigen of Verwijderen om de record permanent te verwijderen.
Beheer kansen
- Om een nieuwe kans toe te voegen, klikt u op de knop 'Maken' op de pagina Mogelijkheden beheren. Voer de Opportunitynaam, Beschrijving, Bedrag, Waarschijnlijkheid (%), Fase, Sluitingsdatum en Account in. Zodra alle verplichte velden zijn ingevuld, klikt u op Maken om de opportunity op te slaan.
- Op de pagina Mogelijkheden beheren wordt een lijst met alle gesynchroniseerde kansen weergegeven in een tabel met kolommen zoals Naam, Fase, Account, Bedrag, Waarschijnlijkheid, Sluitingsdatum en Acties.
- U kunt de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken om snel een specifieke mogelijkheid op naam te vinden. In de kolom Acties kunt u de optie Bekijken gebruiken om de volledige details te bekijken, Bewerken om de record te wijzigen of Verwijderen om deze permanent te verwijderen.
Beheer leads
- Om een nieuwe lead toe te voegen, klikt u op de knop ‘Maken’ op de pagina Leads beheren. Voer de voornaam en achternaam van de lead in, samen met hun bedrijf, titel, e-mailadres, telefoon en website.
- Selecteer de juiste Leadstatus, Leadbron en Industrie in de vervolgkeuzemenu's. Geef indien nodig aanvullende details op, zoals het aantal werknemers, de jaaromzet, het postadres en een beschrijving. Zodra alle informatie compleet is, klikt u op Maken om de lead op te slaan.
- Op de pagina Leads beheren wordt een lijst met alle gesynchroniseerde leads weergegeven in een tabel met kolommen zoals Naam, Bedrijf, E-mail, Telefoon, Status, Bron en Acties.
- U kunt de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken om snel een specifieke lead op naam te vinden. In de kolom Acties kunt u de optie Bekijken gebruiken om de volledige details te bekijken, Bewerken om de record te wijzigen of Verwijderen om deze permanent te verwijderen.
Cases beheren
- Om een nieuwe case te registreren, klikt u op de knop ‘Aanmaken’ op de pagina Cases beheren. Selecteer de Status in de vervolgkeuzelijst, kies de Prioriteit in de vervolgkeuzelijst, selecteer de Accountnaam of Contactnaam in de betreffende vervolgkeuzelijst en voer het Onderwerp en de Beschrijving in. Klik op Maken om de casus te registreren.
- Op de pagina Cases beheren wordt een lijst met alle gesynchroniseerde cases weergegeven in een tabel met de volgende kolommen: Casenummer, Onderwerp, Oorsprong, Account, Contactpersoon, Status, Prioriteit en Acties.
- Via de zoekbalk bovenaan de pagina kunt u snel een specifieke zaak vinden op onderwerp of zaaknummer. In de kolom Acties kunt u de optie Bewerken gebruiken om de casedetails te wijzigen of Verwijderen om de record permanent te verwijderen.
Beheer taken
- Om een nieuwe taak toe te voegen, klikt u op de knop “Maken” op de pagina Taken beheren. Voer het onderwerp in, stel een vervaldatum in, selecteer WhoId (contactpersoon) in de vervolgkeuzelijst, kies de status of prioriteit in de betreffende vervolgkeuzelijst en voeg de beschrijving toe. Klik vervolgens op Maken om de taak op te slaan.
- Op de pagina Taken beheren wordt een lijst met alle bestaande taken weergegeven in een tabel met kolommen zoals Onderwerp, Contactpersoon, Vervaldatum, Prioriteit, Status en Acties.
- Via de zoekbalk bovenaan de pagina kunt u snel een specifieke taak op onderwerp vinden. In de kolom Acties kunt u de optie Bekijken gebruiken om de volledige details te zien, Bewerken om de taak te wijzigen of Verwijderen om deze permanent te verwijderen.
Beheer bestanden
- Om een nieuw bestand te uploaden, klikt u op de knop ‘Aanmaken’ op de pagina Bestanden beheren. Kies Bestand om een bestand op uw apparaat te selecteren. Voer de Titel en Beschrijving in en selecteer Koppelen aan account in de vervolgkeuzelijst.
- Op de pagina Bestanden beheren wordt een lijst met alle geüploade bestanden weergegeven in een tabel met kolommen, zoals Afbeelding, Titel, Beschrijving, Type, Gerelateerd aan, Grootte, Aanmaakdatum en Acties.
- U kunt de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken om snel een specifiek bestand op titel te vinden. In de kolom Acties kunt u de optie Downloaden gebruiken om het bestand op te slaan, Bekijken om er een voorbeeld van te bekijken, Bewerken om de details te wijzigen of Verwijderen om het permanent te verwijderen.