Pipedrive

Szczegółowa dokumentacja Pipedrive

To oprogramowanie zapewnia bezproblemową integrację z Pipedrive CRM w celu synchronizacji danych sprzedażowych i zarządzania nimi. Możesz połączyć swoje konto Pipedrive, aby importować rurociągi, oferty, potencjalnych klientów, kontakty i inne istotne dane.

Adres URL wersji demonstracyjnej

Wprowadzenie

Dodatek Pipedrive umożliwia pobranie istniejących danych Pipedrive bezpośrednio do modułu Pipedrive. Po połączeniu możesz zarządzać rurociągami, etapami, etykietami potencjalnych klientów, potencjalnymi klientami, ofertami i produktami w ramach systemu. Funkcja synchronizacji importuje Twoje rekordy Pipedrive do CRM, dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym miejscu. Cele z Pipedrive są również widoczne dzięki śledzeniu statusu na żywo.

Jak włączyć ten moduł

Aby skonfigurować dodatek Pipedrive, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.

Jak korzystać z dodatku Pipedrive?

Konfiguracja ustawień Pipedrive

• Przejdź do Ustawień systemu i znajdź sekcję Pipedrive. Włącz opcję Włącz integrację Pipedrive, aby umożliwić zarządzanie danymi za pośrednictwem Pipedrive CRM. Wprowadź swój token API w odpowiednim polu, aby połączyć swoje konto Pipedrive.
• Spowoduje to zsynchronizowanie danych Pipedrive z systemem. Po skonfigurowaniu kliknij Zapisz zmiany, aby zastosować ustawienia.
• Aby wygenerować token API, wykonaj poniższe czynności:

1. Idź do Ustawienia Pipedrive
2. Kliknij Preferencje osobiste
3. Przejdź do karty API
4. Skopiuj swój osobisty token API
5. Wklej token w pole i zapisz

• Aby w dowolnym momencie ręcznie uruchomić synchronizację danych, kliknij przycisk Odśwież dane Pipedrive dostępny na stronie ustawień.
• Uwaga: Gdy dane są aktualizowane bezpośrednio w Pipedrive, ich odzwierciedlenie w systemie może zająć kilka minut. Jeśli nie widzisz natychmiastowych aktualizacji, sprawdź ponownie za chwilę. Twój token API Pipedrive służy do zarządzania transakcjami, osobami, organizacjami i działaniami na całej platformie.

Konfiguracja systemu

• Sekcja Konfiguracja systemu umożliwia administratorom konfigurowanie podstawowych danych używanych w ramach integracji Pipedrive. Obejmuje potoki, etapy, etykiety potencjalnych klientów, osoby i organizacje, z których wszystkie są przywoływane podczas zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami na całej platformie.

Rurociągi

• Aby dodać nowy potok, kliknij przycisk „Utwórz” wprowadź nazwę potoku w otwartym formularzu i kliknij Utwórz. Strona Potoki wyświetla wszystkie potoki na liście wraz z ich nazwami i stanem synchronizacji. Dla każdego potoku możesz kliknąć Synchronizuj, aby wciągnąć istniejący potok Pipedrive do potoku CRM, Edytuj, aby zaktualizować jego nazwę, lub Usuń go, jeśli nie jest już potrzebny.

Etapy

• Aby dodać nowy etap, kliknij przycisk „stwórz” wprowadź nazwę etapu, wybierz z listy rozwijanej potok, do którego należy, i kliknij Utwórz. Strona Etapy przedstawia wszystkie etapy transakcji pogrupowane według rurociągu. Możesz przełączać się między potokami, korzystając z zakładek u góry. Każdy etap wyświetla swoją nazwę, kolejność i status synchronizacji. Na każdym etapie możesz kliknąć Synchronizuj, aby przeciągnąć istniejący etap transakcji Pipedrive do etapu transakcji CRM, Edytuj, aby zaktualizować jego szczegóły, lub Usuń go, jeśli nie jest już potrzebny.

Etykiety ołowiu

• Aby dodać nową etykietę, kliknij przycisk „Utwórz” wprowadź nazwę etykiety, wybierz kolor z listy rozwijanej i kliknij Utwórz. Strona Etykiety potencjalnych klientów wyświetla wszystkie etykiety, które można przypisać do potencjalnych klientów, wyświetlane w postaci kolorowych znaczników. Każdą etykietę możesz edytować, aby zaktualizować jej nazwę lub kolor, lub usunąć, jeśli nie jest już potrzebna.

Osoby

• Aby dodać nową osobę, kliknij przycisk „Utwórz” wprowadź imię i nazwisko osoby, adres e-mail i numer telefonu, a następnie kliknij Utwórz. Strona Osoby wyświetla listę wszystkich kontaktów wraz z ich imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail i numerem telefonu. W przypadku każdej osoby możesz edytować jej dane lub je usunąć, jeśli nie są już potrzebne.

Organizacje

• Aby dodać nową organizację, kliknij przycisk „Utwórz” wpisz nazwę i adres organizacji w formularzu, który się otworzy, a następnie kliknij Utwórz. Strona Organizacje wyświetla listę wszystkich organizacji wraz z ich nazwami i adresami. W przypadku każdej organizacji możesz edytować jej szczegóły lub usunąć, jeśli nie jest już potrzebna.

Zarządzaj potencjalnymi klientami

• Aby dodać nowego potencjalnego klienta, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie zarządzania potencjalnymi klientami. Wypełnij dane potencjalnego klienta, wprowadź tytuł, wybierz osobę lub organizację z listy rozwijanej, wybierz Etykiety z listy rozwijanej, ustaw wartość i walutę oraz wybierz oczekiwaną datę zamknięcia.
• Strona listy przedstawia wszystkich potencjalnych klientów w tabeli z kolumnami Tytuł, Osoba, Organizacja, Wartość, Oczekiwane zamknięcie, Stan synchronizacji i Działania. Użyj paska wyszukiwania u góry, aby szybko znaleźć konkretnego potencjalnego klienta.
• Dla każdego potencjalnego klienta na liście w kolumnie Działania dostępny jest zestaw opcji szybkiego działania. Kliknij opcję Synchronizuj, aby przeciągnąć istniejącego potencjalnego klienta Pipedrive do potencjalnego klienta CRM. Pojawi się formularz, w którym wpiszesz imię i nazwisko potencjalnego klienta, adres e-mail, temat, użytkownika, numer telefonu, datę kontynuacji, a następnie wybierz potok, a następnie kliknij Synchronizuj.
• Po pomyślnej synchronizacji kolumna Stan synchronizacji zostanie zaktualizowana do Zsynchronizowano, a informacja o synchronizacji nie będzie już wyświetlana. Kliknij Widok, aby otworzyć pełne szczegóły tego potencjalnego klienta. Możesz także edytować potencjalnego klienta, aby zaktualizować jego informacje, lub usunąć go, jeśli nie jest już potrzebny.
• Po kliknięciu przycisku Wyświetl zostanie otwarta strona Szczegóły potencjalnego klienta. Na tej stronie masz dostęp do czterech zakładek: Ogólne, Notatki, Działania i Pliki.
• Karta Ogólne wyświetla podstawowe informacje o potencjalnym kliencie, w tym datę jego utworzenia, wartość, oczekiwaną datę zamknięcia, etykiety oraz wszelkie szczegóły powiązanej osoby lub organizacji.
• Zakładka Notatki pozwala na dodanie wewnętrznych notatek do leada. Kliknij „Utwórz” , aby otworzyć pole wprowadzania notatki, wpisz notatkę i kliknij Zapisz. Notatki są przydatne do śledzenia rozmów, obserwacji lub dowolnego kontekstu związanego z potencjalnym klientem.
• Karta Działania umożliwia rejestrowanie i śledzenie zadań powiązanych z potencjalnym klientem. Kliknij „Utwórz” przycisk, aby dodać nową czynność. Wypełnij temat, wybierz typ działania z listy rozwijanej, ustaw termin i termin realizacji, dodaj opcjonalną notatkę i przełącz opcję Oznacz jako wykonane, jeśli działanie jest już ukończone. Kliknij Zapisz, aby to zarejestrować.
• Zakładka Pliki umożliwia przesyłanie i zarządzanie dokumentami lub plikami związanymi z potencjalnym klientem. Kliknij plik przesyłania w prawym górnym rogu, aby załączyć pliki. Wszystkie przesłane pliki są wyświetlane wraz z nazwą, rozmiarem i datą przesłania.

Zarządzaj ofertami

• Aby dodać nową ofertę, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj ofertami. Wpisz tytuł transakcji, wybierz osobę lub organizację z listy rozwijanej, wybierz Pipeline z listy rozwijanej i wybierz Etap z listy rozwijanej.
• Ustaw wartość i walutę, a następnie wybierz status z listy rozwijanej. Dodaj oczekiwaną datę zamknięcia.
• Strona Zarządzaj transakcjami wyświetla wszystkie Twoje transakcje na liście wraz z kluczowymi szczegółami, takimi jak tytuł transakcji, osoba, organizacja, wartość, oczekiwana data zamknięcia, etap transakcji, status, stan synchronizacji i działanie.
• Możesz wyszukać konkretną ofertę, korzystając z paska wyszukiwania u góry. Jeśli wolisz przegląd wizualny, kliknij opcję Widok Kanban w prawym górnym rogu, aby zobaczyć swoje transakcje pogrupowane według etapów w formie kart na tablicy.
• Dla każdej transakcji na liście w kolumnie Działania dostępny jest zestaw opcji szybkiego działania. Kliknij opcję Synchronizuj, aby pociągnąć istniejącą umowę Pipedrive do umowy CRM. Pojawi się formularz, w którym wpisz nazwę transakcji, adres e-mail, temat, przydzielonego użytkownika, numer telefonu, datę kolejnej transakcji, wybierz potok, a następnie kliknij Synchronizuj.
• Po pomyślnej synchronizacji kolumna Stan synchronizacji zostanie zaktualizowana do Zsynchronizowano, a informacja o synchronizacji nie będzie już wyświetlana. Kliknij opcję Wyświetl, aby wyświetlić pełne szczegóły tej transakcji. Możesz także edytować ofertę, aby zaktualizować zawarte w niej informacje, lub usunąć ją, jeśli nie jest już potrzebna.
• Kiedy klikniesz Wyświetl, aby otworzyć transakcję, otworzy się strona Szczegóły transakcji z paskiem bocznym zawierającym pięć zakładek: Ogólne, Notatki, Działania, Pliki i Produkty.
• Karta Ogólne przedstawia podstawowe informacje o transakcji, takie jak jej planowana realizacja, wartość, oczekiwana data zamknięcia, data utworzenia oraz wszelkie szczegóły powiązanej osoby lub organizacji, w tym jej imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i adres.
• Na karcie Notatki możesz dodawać notatki wewnętrzne, aby śledzić rozmowy lub ważny kontekst związany z transakcją. Kliknij „Utwórz” , napisz notatkę i kliknij Zapisz. Wszystkie zapisane notatki są wyświetlane poniżej pola wejściowego wraz z datą.
• Karta Działania umożliwia rejestrowanie zadań powiązanych z transakcją. Kliknij „Utwórz” , aby dodać nowe działanie, wpisać temat, wybrać typ działania, ustawić termin i godzinę, dodać opcjonalną notatkę i przełączyć opcję Oznacz jako gotowe, jeśli jest już ukończona. Kliknij Zapisz, aby to zarejestrować. Wszystkie działania pojawiają się na liście pokazującej ich temat, typ, termin i termin oraz bieżący stan.
• Karta Pliki umożliwia przesyłanie wszelkich dokumentów i plików związanych z transakcją oraz zarządzanie nimi. Kliknij przesyłanie w prawym górnym rogu, aby załączyć plik. Wszystkie przesłane pliki są wyświetlane z nazwą, rozmiarem i datą przesłania.
• Karta Produkty umożliwia powiązanie produktów z ofertą. Kliknij „Utwórz” aby dodać produkt, wybrać produkt z listy rozwijanej, ustawić ilość, wybrać cenę produktu, dostosować cenę jednostkową, w razie potrzeby zastosować rabat procentowy i ustawić sposób obsługi podatku. Podsumowanie obliczeń przedstawia sumę częściową, kwotę netto, podatek i kwotę całkowitą. Kliknij Zapisz, aby dodać produkt. Wszystkie dodane produkty są wymienione z nazwą, ilością, ceną jednostkową i sumą.

Zarządzaj produktami

• Aby dodać nowy produkt kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj produktami. Wpisz nazwę produktu, wprowadź kod produktu, określ jednostkę, ustaw procent podatku i dodaj szczegóły ceny, w tym cenę, walutę i koszt. Możesz także kliknąć „Dodaj cenę” uwzględnić dodatkowe elementy cenowe.
• Strona Zarządzaj produktami przedstawia wszystkie Twoje produkty na liście z kluczowymi szczegółami, takimi jak nazwa produktu, kod, cena, jednostka i działanie. Możesz wyszukać konkretny produkt za pomocą przycisku paska wyszukiwania.
• Dla każdego produktu na liście w kolumnie Działania dostępny jest zestaw opcji szybkiego działania. Kliknij Edytuj, aby zaktualizować informacje o produkcie, lub Usuń, jeśli nie są już potrzebne.

Zarządzaj celami

• Strona Zarządzaj celami wyświetla wszystkie Twoje cele na liście wraz z kluczowymi szczegółami, takimi jak tytuł celu, typ, cel, okres, bieżący stan i działanie. Możesz wyszukać konkretny cel za pomocą paska wyszukiwania.
• Dla każdego celu na liście dostępna jest opcja szybkiego działania w kolumnie Działania. Kliknij opcję Wyświetl, aby wyświetlić szczegółowe informacje o celu i śledzić jego postęp.
• Gdy klikniesz Wyświetl, otworzy się strona ze szczegółami celu, wyświetlająca u góry Przegląd postępu z bieżącym postępem, celem, liczbą pozostałych do osiągnięcia celu oraz paskiem postępu wskazującym procent ukończenia.
• Poniżej w sekcji Informacje o celu wyświetlana jest nazwa celu, stan, typ celu, częstotliwość, cel, metryka śledzenia i parametry celu, takie jak potoki i typy działań śledzonych przez cel.
• Po prawej stronie sekcja Oś czasu pokazuje datę początkową, datę końcową i czas trwania celu. Sekcja Przypisanie pokazuje, do kogo przypisany jest cel, np. do pojedynczego użytkownika lub zespołu.

Uwaga: The Synchronizuj kolumna i Synchronizuj akcje dla Pipelines, Stages, Leads i Deals są widoczne tylko wtedy, gdy aktywna jest subskrypcja Modułu CRM. Jeżeli Moduł CRM nie jest subskrybowany, opcje te nie pojawią się.