Pipedrive

Documentation détaillée de Pipedrive

Ce logiciel offre une intégration fluide avec la CRM Pipedrive pour synchroniser et gérer vos données de vente. Vous pouvez connecter votre compte Pipedrive pour importer pipelines, affaires, leads, contacts et autres données essentielles.

URL de démo

Introduction

L'add-on Pipedrive vous permet de récupérer vos données Pipedrive existantes directement dans le module Pipedrive. Une fois connecté, vous pouvez gérer les Pipelines, Étapes, Étiquettes de prospects, Prospects, Affaires et Produits, le tout au sein du système. La fonction de synchronisation importe vos enregistrements Pipedrive dans le CRM pour que tout reste au même endroit. Les objectifs de Pipedrive sont également visibles avec un suivi de statut en direct.

Comment activer ce module

Pour configurer le module complémentaire Pipedrive, suivez ce lien : Module complémentaire de configuration.

Comment utiliser l'add-on Pipedrive ?

Configuration des paramètres Pipedrive

• Allez dans Paramètres système et repérez la section Pipedrive. Activez l'option Activer l'intégration Pipedrive pour permettre la gestion de vos données via le CRM Pipedrive. Saisissez votre jeton API dans le champ prévu pour connecter votre compte Pipedrive.
• Cela synchronisera vos données Pipedrive avec le système. Une fois configuré, cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer vos paramètres.
• Pour générer votre jeton d’API, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Paramètres Pipedrive
2. Cliquez sur Préférences personnelles
3. Accédez à l'onglet API
4. Copiez votre jeton API personnel
5. Collez le jeton dans le champ et enregistrez

• Pour déclencher manuellement une synchronisation des données à tout moment, cliquez sur le bouton Actualiser les données Pipedrive disponible sur la page des paramètres.
• Note : Lorsque les données sont mises à jour directement dans Pipedrive, leur prise en compte dans le système peut prendre quelques minutes. Si vous ne voyez pas les mises à jour immédiatement, veuillez revenir un peu plus tard. Votre jeton d'API Pipedrive sert à gérer les transactions, les personnes, les organisations et les activités sur l'ensemble de la plateforme.

Configuration du système

• La section Configuration du système permet aux administrateurs de configurer les données fondamentales utilisées dans toute l'intégration Pipedrive. Elle comprend les Pipelines, les Étapes, les Étiquettes de prospects, les Personnes et les Organisations, qui sont tous référencés lors de la gestion des prospects et des affaires sur l'ensemble de la plateforme.

Pipelines

• Pour ajouter un nouveau pipeline, cliquez sur le « Créer » bouton, saisissez le nom du pipeline dans le formulaire qui s'ouvre, puis cliquez sur Créer. La page Pipelines affiche tous vos pipelines dans une liste avec leur nom et leur statut de synchronisation. Pour chaque pipeline, vous pouvez cliquer sur Synchroniser pour importer un pipeline Pipedrive existant dans le pipeline du CRM, sur Modifier pour mettre à jour son nom, ou sur Supprimer s'il n'est plus nécessaire.

Étapes

• Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur le « créer » Cliquez sur ce bouton, saisissez le nom de l'étape, sélectionnez le pipeline auquel elle appartient dans le menu déroulant, puis cliquez sur Créer. La page Étapes affiche toutes les étapes de transaction regroupées par pipeline. Vous pouvez passer d'un pipeline à l'autre à l'aide des onglets situés en haut. Chaque étape affiche son nom, son ordre et son statut de synchronisation. Pour chaque étape, vous pouvez cliquer sur Synchroniser pour importer une étape de transaction Pipedrive existante dans l'étape de transaction du CRM, sur Modifier pour mettre à jour ses détails, ou sur Supprimer si elle n'est plus nécessaire.

Étiquettes de leads

• Pour ajouter un nouveau libellé, cliquez sur le « Créer » bouton, saisissez le nom du libellé, choisissez une couleur dans le menu déroulant, puis cliquez sur Créer. La page Libellés de leads affiche tous les libellés pouvant être attribués aux leads, présentés sous forme d'étiquettes colorées. Pour chaque libellé, vous pouvez le modifier pour en changer le nom ou la couleur, ou le supprimer s'il n'est plus utile.

Personnes

• Pour ajouter une nouvelle personne, cliquez sur le « Créer » bouton, saisissez le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone de la personne, puis cliquez sur Créer. La page Personnes affiche tous les contacts dans une liste avec leur nom, leur e-mail et leur numéro de téléphone. Pour chaque personne, vous pouvez Modifier ses informations ou la Supprimer si elle n'est plus nécessaire.

Organisations

• Pour ajouter une nouvelle organisation, cliquez sur le « Créer » , saisissez le nom et l’adresse de l’organisation dans le formulaire qui s’ouvre, puis cliquez sur Créer. La page Organisations affiche toutes les organisations sous forme de liste avec leur nom et leur adresse. Pour chaque organisation, vous pouvez Modifier ses détails ou la Supprimer si elle n’est plus nécessaire.

Gérer les prospects

• Pour ajouter un nouveau prospect, cliquez sur le « Créer » bouton sur la page de gestion des leads. Renseignez les informations du lead : saisissez le Titre, sélectionnez la Personne ou l'Organisation dans le menu déroulant, choisissez les Étiquettes dans le menu déroulant, définissez une Valeur et une Devise, et choisissez une Date de clôture prévue.
• La page de liste affiche tous les leads dans un tableau comportant les colonnes Titre, Personne, Organisation, Valeur, Clôture prévue, Statut de synchronisation et Actions. Utilisez la barre de recherche en haut pour retrouver rapidement un lead spécifique.
• Pour chaque lead de la liste, vous disposez d'un ensemble d'actions rapides dans la colonne Actions. Cliquez sur Synchroniser pour importer un lead Pipedrive existant dans le lead CRM. Un formulaire apparaît où vous saisissez le Nom, l'E-mail, l'Objet, l'Utilisateur, le Numéro de téléphone, la Date de relance du lead, et sélectionnez un Pipeline, puis cliquez sur Synchroniser.
• Une fois la synchronisation réussie, la colonne Statut de synchronisation passera à Synchronisé, et la synchronisation n'apparaîtra plus. Cliquez sur Afficher pour ouvrir tous les détails de ce prospect. Vous pouvez aussi Modifier un prospect pour mettre à jour ses informations, ou le Supprimer s'il n'est plus nécessaire.
• Lorsque vous cliquez sur Afficher, la page Détails du prospect s'ouvre. Sur cette page, vous avez accès à quatre onglets : Général, Notes, Activités et Fichiers.
• L'onglet Général affiche les informations principales du prospect, notamment sa date de création, sa valeur, sa date de clôture prévue, ses libellés et toute personne ou organisation liée.
• L'onglet Notes vous permet d'ajouter des notes internes au lead. Cliquez sur le « Créer » bouton pour ouvrir un champ de saisie de note, rédigez votre note et cliquez sur Enregistrer. Les notes sont utiles pour suivre les conversations, les observations ou tout contexte lié au prospect.
• L'onglet Activités vous permet d'enregistrer et de suivre les tâches associées au lead. Cliquez sur le « Créer » pour ajouter une nouvelle activité. Renseignez l'objet, sélectionnez un type d'activité dans le menu déroulant, définissez une date et une heure d'échéance, ajoutez une note facultative et activez « Marquer comme terminé » si l'activité est déjà accomplie. Cliquez sur Enregistrer pour la consigner.
• L'onglet Fichiers vous permet d'importer et de gérer les documents ou fichiers liés au prospect. Cliquez sur Importer en haut à droite pour joindre des fichiers. Tous les fichiers importés s'affichent avec leur nom, leur taille et leur date d'ajout.

Gérer les affaires

• Pour ajouter une nouvelle affaire, cliquez sur le « Créer » sur la page Gérer les transactions. Renseignez le titre de la transaction, sélectionnez la personne ou l’organisation dans le menu déroulant, choisissez le Pipeline dans le menu déroulant, puis sélectionnez l’Étape dans le menu déroulant.
• Définissez une valeur et une devise, puis choisissez un statut dans le menu déroulant. Ajoutez la date de clôture prévue.
• La page Gérer les transactions affiche toutes vos transactions dans une liste avec les informations clés telles que l'intitulé de la transaction, la personne, l'organisation, la valeur, la date de clôture prévue, l'étape de la transaction, le statut, le statut de synchronisation et l'Action.
• Vous pouvez rechercher une affaire précise grâce à la barre de recherche en haut. Si vous préférez une vue d'ensemble visuelle, cliquez sur l'option Vue Kanban en haut à droite pour voir vos affaires regroupées par étape sous forme de cartes sur un tableau.
• Pour chaque affaire de la liste, vous disposez d'un ensemble d'actions rapides dans la colonne Actions. Cliquez sur Synchroniser pour importer une affaire Pipedrive existante dans l'affaire CRM. Un formulaire apparaît où vous saisissez le nom de l'affaire, l'e-mail, l'objet, l'utilisateur assigné, le numéro de téléphone, la date de relance, et sélectionnez un pipeline, puis cliquez sur Synchroniser.
• Une fois la synchronisation réussie, la colonne Statut de synchronisation passe à Synchronisé et la synchronisation n’apparaît plus. Cliquez sur Voir pour ouvrir les détails complets de cette affaire. Vous pouvez également Modifier une affaire pour mettre à jour ses informations, ou la Supprimer si elle n’est plus nécessaire.
• Lorsque vous cliquez sur Afficher pour ouvrir une affaire, la page Détails de l’affaire s’ouvre avec une barre latérale contenant cinq onglets : Général, Notes, Activités, Fichiers et Produits.
• L'onglet Général affiche les informations clés de l'affaire comme son pipeline, sa valeur, sa date de clôture prévue, sa date de création et les détails de toute personne ou organisation liée, y compris leur nom, e-mail, téléphone et adresse.
• L'onglet Notes est l'endroit où vous pouvez ajouter des notes internes pour suivre les conversations ou le contexte important lié au deal. Cliquez sur le « Créer » bouton, rédigez votre note, puis cliquez sur Enregistrer. Toutes les notes enregistrées s'affichent sous le champ de saisie avec leur date.
• L'onglet Activités vous permet de consigner les tâches liées à l'affaire. Cliquez sur le « Créer » bouton pour ajouter une nouvelle activité, renseignez le sujet, choisissez un type d'activité, définissez une date et une heure d'échéance, ajoutez une note facultative et activez Marquer comme terminé si elle est déjà achevée. Cliquez sur Enregistrer pour la consigner. Toutes les activités apparaissent dans une liste affichant leur sujet, leur type, leur date d'échéance, leur heure d'échéance et leur statut actuel.
• L'onglet Fichiers est l'endroit où vous pouvez télécharger et gérer tous les documents ou fichiers liés au contrat. Cliquez sur le bouton de téléchargement en haut à droite pour joindre un fichier. Tous les fichiers téléchargés s'affichent avec leur nom, leur taille et leur date de téléchargement.
• L'onglet Produits vous permet de lier des produits à la transaction. Cliquez sur le « Créer » bouton pour ajouter un produit, sélectionnez le produit dans le menu déroulant, définissez la quantité, choisissez un prix produit, ajustez le prix unitaire, appliquez un pourcentage de remise si nécessaire, et définissez la méthode de gestion des taxes. Un récapitulatif de calcul affiche le sous-total, le montant net, la taxe et le montant total. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le produit. Tous les produits ajoutés sont listés avec leur nom, leur quantité, leur prix unitaire et leur total.

Gérer les produits

• Pour ajouter un nouveau produit, cliquez sur le « Créer » sur la page Gérer les produits. Renseignez le nom du produit, saisissez un code produit, précisez l'unité, définissez un pourcentage de taxe et ajoutez les détails tarifaires, dont le prix, la devise et le coût. Vous pouvez aussi cliquer « Ajouter un prix » pour inclure des éléments de tarification supplémentaires.
• La page Gérer les produits affiche tous vos produits dans une liste avec les informations clés telles que le nom du produit, le code, le prix, l'unité et l'action. Vous pouvez rechercher un produit spécifique à l'aide du bouton de la barre de recherche.
• Pour chaque produit de la liste, vous disposez d'options d'action rapide dans la colonne Actions. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour les informations du produit, ou Supprimer s'il n'est plus nécessaire.

Gérer les objectifs

• La page Gérer les objectifs affiche tous vos objectifs dans une liste avec les détails clés : titre de l'objectif, type, cible, période, statut actuel et action. Vous pouvez rechercher un objectif précis à l'aide de la barre de recherche.
• Pour chaque objectif de la liste, vous disposez d'une action rapide dans la colonne Actions. Cliquez sur Afficher pour ouvrir les détails complets de l'objectif et suivre sa progression.
• Lorsque vous cliquez sur Voir, la page de détails de l'objectif s'ouvre, affichant un Aperçu de la progression en haut avec la progression actuelle, la cible, le décompte restant et une barre de progression indiquant le pourcentage d'achèvement.
• En dessous, la section Informations sur l'objectif affiche le titre, le statut, le type d'objectif, la fréquence, la cible, la métrique de suivi et les paramètres de cible, tels que les pipelines et types d'activité que l'objectif suit.
• À droite, la section Chronologie affiche la date de début, la date de fin et la durée de l'objectif. La section Affectation indique à qui l'objectif est assigné, par exemple un utilisateur individuel ou une équipe.

Note : Le Synchroniser colonne et Synchroniser action pour les Pipelines, Étapes, Prospects et Affaires ne sont visibles que lorsque l'abonnement au module CRM est actif. Si le module CRM n'est pas souscrit, ces options n'apparaîtront pas.