पाइपड्राइव विस्तृत दस्तावेज़ीकरण
यह सॉफ़्टवेयर आपके बिक्री डेटा को सिंक्रनाइज़ और प्रबंधित करने के लिए Pipedrive CRM के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है। आप अपने पाइपड्राइव खाते को पाइपलाइन, सौदे, लीड, संपर्क और अन्य आवश्यक डेटा आयात करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं।
परिचय
पाइपड्राइव ऐड-ऑन आपको अपने मौजूदा पाइपड्राइव डेटा को सीधे पाइपड्राइव मॉड्यूल में खींचने की अनुमति देता है। एक बार कनेक्ट होने के बाद, आप सिस्टम के भीतर पाइपलाइन, स्टेज, लीड लेबल, लीड, डील और उत्पाद सभी प्रबंधित कर सकते हैं। सिंक सुविधा आपके पाइपड्राइव रिकॉर्ड को सीआरएम में आयात करती है ताकि सब कुछ एक ही स्थान पर रहे। पाइपड्राइव के लक्ष्य लाइव स्टेटस ट्रैकिंग के साथ भी दिखाई देते हैं।
इस मॉड्यूल को कैसे सक्षम करें
पाइपड्राइव ऐड-ऑन सेट करने के लिए, आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.
पाइपड्राइव ऐड-ऑन का उपयोग कैसे करें?
पाइपड्राइव सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन
- सिस्टम सेटिंग्स पर जाएं और पाइपड्राइव अनुभाग का पता लगाएं। अपने डेटा को Pipedrive CRM के माध्यम से प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए Pipedrive एकीकरण सक्षम करें विकल्प पर टॉगल करें। अपने Pipedrive खाते को कनेक्ट करने के लिए दिए गए फ़ील्ड में अपना API टोकन दर्ज करें।
- यह आपके Pipedrive डेटा को सिस्टम के साथ सिंक कर देगा। एक बार कॉन्फ़िगर हो जाने पर, अपनी सेटिंग्स लागू करने के लिए परिवर्तन सहेजें पर क्लिक करें।
- अपना एपीआई टोकन जेनरेट करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- पर जाएँ पाइपड्राइव सेटिंग्स
- व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ पर क्लिक करें
- एपीआई टैब पर नेविगेट करें
- अपना व्यक्तिगत एपीआई टोकन कॉपी करें
- टोकन को फ़ील्ड में चिपकाएँ और सहेजें
- किसी भी समय डेटा सिंक को मैन्युअल रूप से ट्रिगर करने के लिए, सेटिंग पेज पर उपलब्ध रिफ्रेश पाइपड्राइव डेटा बटन पर क्लिक करें।
- ध्यान दें: जब डेटा सीधे पाइपड्राइव में अपडेट किया जाता है, तो सिस्टम में प्रतिबिंबित होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। यदि आपको तत्काल अपडेट नहीं दिख रहा है, तो कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा जांचें। आपके पाइपड्राइव एपीआई टोकन का उपयोग प्लेटफ़ॉर्म पर सौदों, व्यक्तियों, संगठनों और गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।
सिस्टम सेटअप
- सिस्टम सेटअप अनुभाग प्रशासकों को पाइपड्राइव एकीकरण में उपयोग किए गए मूलभूत डेटा को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। इसमें पाइपलाइन, चरण, लीड लेबल, व्यक्ति और संगठन शामिल हैं, इन सभी को पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर लीड और सौदों का प्रबंधन करते समय संदर्भित किया जाता है।
पाइपलाइनें
- नई पाइपलाइन जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" बटन, खुलने वाले फॉर्म में पाइपलाइन का नाम दर्ज करें और क्रिएट पर क्लिक करें। पाइपलाइन पृष्ठ आपकी सभी पाइपलाइनों को उनके नाम और सिंक स्थिति के साथ एक सूची में दिखाता है। प्रत्येक पाइपलाइन के लिए, आप मौजूदा पाइपड्राइव पाइपलाइन को सीआरएम पाइपलाइन में खींचने के लिए सिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इसका नाम अपडेट करने के लिए संपादित कर सकते हैं, या यदि इसकी अब आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा सकते हैं।
चरण
- नया चरण जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" बटन, चरण का नाम दर्ज करें, ड्रॉपडाउन से उस पाइपलाइन का चयन करें जिससे वह संबंधित है, और बनाएं पर क्लिक करें। स्टेज पेज पाइपलाइन द्वारा समूहीकृत सभी डील चरणों को दिखाता है। आप शीर्ष पर टैब का उपयोग करके पाइपलाइनों के बीच स्विच कर सकते हैं। प्रत्येक चरण अपना नाम, क्रम और सिंक स्थिति प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चरण के लिए, आप मौजूदा पाइपड्राइव डील चरण को सीआरएम डील चरण में खींचने के लिए सिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इसके विवरण को अपडेट करने के लिए संपादित कर सकते हैं, या यदि इसकी अब आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा सकते हैं।
लीड लेबल
- नया लेबल जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" बटन, लेबल नाम दर्ज करें, ड्रॉपडाउन से एक रंग चुनें, और बनाएं पर क्लिक करें। लीड लेबल पृष्ठ उन सभी लेबल को दिखाता है जिन्हें लीड को सौंपा जा सकता है, रंगीन टैग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक लेबल के लिए, आप उसका नाम या रंग अपडेट करने के लिए उसे संपादित कर सकते हैं, या यदि अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे हटा सकते हैं।
व्यक्ति
- किसी नए व्यक्ति को जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" बटन, व्यक्ति का नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर दर्ज करें और बनाएँ पर क्लिक करें। व्यक्ति पृष्ठ सभी संपर्कों को उनके नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ एक सूची में दिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आप उनके विवरण संपादित कर सकते हैं या यदि उनकी अब आवश्यकता नहीं है तो उन्हें हटा सकते हैं।
संगठन
- नया संगठन जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" बटन, खुलने वाले फॉर्म में संगठन का नाम और पता दर्ज करें और क्रिएट पर क्लिक करें। संगठन पृष्ठ सभी संगठनों को उनके नाम और पते के साथ एक सूची में दिखाता है। प्रत्येक संगठन के लिए, आप इसका विवरण संपादित कर सकते हैं या यदि इसकी अब आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा सकते हैं।
लीड प्रबंधित करें
- नई लीड जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" लीड पेज प्रबंधित करें पर बटन। लीड भरें, शीर्षक दर्ज करें, ड्रॉपडाउन से व्यक्ति या संगठन का चयन करें, ड्रॉपडाउन से लेबल चुनें, एक मूल्य और मुद्रा सेट करें, और एक अपेक्षित समापन तिथि चुनें।
- सूची पृष्ठ शीर्षक, व्यक्ति, संगठन, मूल्य, अपेक्षित समापन, सिंक स्थिति और क्रियाओं के लिए कॉलम के साथ एक तालिका में सभी लीड दिखाता है। किसी विशिष्ट लीड को शीघ्रता से ढूंढने के लिए शीर्ष पर खोज बार का उपयोग करें।
- सूची में प्रत्येक लीड के लिए, आपके पास क्रियाएँ कॉलम में त्वरित कार्रवाई विकल्पों का एक सेट है। मौजूदा पाइपड्राइव लीड को CRM लीड में खींचने के लिए सिंक पर क्लिक करें। एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आप लीड का नाम, ईमेल, विषय, उपयोगकर्ता, फोन नंबर, अनुवर्ती तिथि दर्ज करें और एक पाइपलाइन का चयन करें, फिर सिंक पर क्लिक करें।
- एक बार सफलतापूर्वक सिंक हो जाने पर, सिंक स्थिति कॉलम सिंक किए गए में अपडेट हो जाएगा, और सिंक अब दिखाई नहीं देगा। उस लीड का पूरा विवरण खोलने के लिए दृश्य पर क्लिक करें। आप किसी लीड की जानकारी अपडेट करने के लिए उसे संपादित भी कर सकते हैं, या यदि इसकी अब आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा भी सकते हैं।
- जब आप देखें पर क्लिक करते हैं, तो लीड विवरण पृष्ठ खुल जाता है। इस पृष्ठ पर, आप चार टैब तक पहुंच सकते हैं: सामान्य, नोट्स, गतिविधियां और फ़ाइलें।
- सामान्य टैब लीड की मुख्य जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें इसकी निर्माण तिथि, मूल्य, अपेक्षित समापन तिथि, लेबल और किसी भी जुड़े व्यक्ति या संगठन का विवरण शामिल है।
- नोट्स टैब आपको लीड में आंतरिक नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है। क्लिक करें "बनाएँ" नोट इनपुट फ़ील्ड खोलने के लिए बटन, अपना नोट लिखें और सहेजें पर क्लिक करें। नोट्स बातचीत, अवलोकन या लीड से संबंधित किसी भी संदर्भ को ट्रैक करने के लिए उपयोगी होते हैं।
- गतिविधियाँ टैब आपको लीड से जुड़े कार्यों को लॉग करने और ट्रैक करने देता है। क्लिक करें "बनाएँ" नई गतिविधि जोड़ने के लिए बटन। विषय भरें, ड्रॉपडाउन से एक गतिविधि प्रकार चुनें, एक नियत तिथि और नियत समय निर्धारित करें, एक वैकल्पिक नोट जोड़ें, और यदि गतिविधि पहले ही पूरी हो गई है तो 'पूर्ण के रूप में चिह्नित करें' को टॉगल करें। इसे लॉग करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें।
- फ़ाइलें टैब आपको लीड से संबंधित दस्तावेज़ या फ़ाइलें अपलोड और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। फ़ाइलें संलग्न करने के लिए ऊपर दाईं ओर अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड की गई सभी फ़ाइलें उनके नाम, आकार और अपलोड तिथि के साथ प्रदर्शित की जाती हैं।
सौदे प्रबंधित करें
- नई डील जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" डील प्रबंधित करें पृष्ठ पर बटन। सौदे का शीर्षक भरें, ड्रॉपडाउन से व्यक्ति या संगठन का चयन करें, ड्रॉपडाउन से पाइपलाइन का चयन करें और ड्रॉपडाउन से स्टेज चुनें।
- एक मूल्य और मुद्रा सेट करें, और ड्रॉपडाउन से स्थिति चुनें। अपेक्षित समापन तिथि जोड़ें.
- डील प्रबंधित करें पृष्ठ आपके सभी सौदों को डील शीर्षक, व्यक्ति, संगठन, मूल्य, अपेक्षित समापन तिथि, डील चरण, स्थिति, सिंक स्थिति और कार्रवाई जैसे प्रमुख विवरणों के साथ एक सूची में दिखाता है।
- आप शीर्ष पर खोज बार का उपयोग करके किसी विशिष्ट सौदे की खोज कर सकते हैं। यदि आप एक दृश्य अवलोकन पसंद करते हैं, तो अपने सौदों को एक बोर्ड पर कार्ड के रूप में समूहीकृत देखने के लिए शीर्ष दाईं ओर कानबन व्यू विकल्प पर क्लिक करें।
- सूची में प्रत्येक सौदे के लिए, आपके पास कार्रवाई कॉलम में त्वरित कार्रवाई विकल्पों का एक सेट है। मौजूदा पाइपड्राइव डील को सीआरएम डील में खींचने के लिए सिंक पर क्लिक करें। एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आप सौदे का नाम, ईमेल, विषय, निर्दिष्ट उपयोगकर्ता, फोन नंबर, अनुवर्ती तिथि दर्ज करें और एक पाइपलाइन का चयन करें, फिर सिंक पर क्लिक करें।
- एक बार सफलतापूर्वक सिंक हो जाने पर, सिंक स्थिति कॉलम सिंक किए गए में अपडेट हो जाएगा, और सिंक अब दिखाई नहीं देगा। उस सौदे का पूरा विवरण खोलने के लिए देखें पर क्लिक करें। आप किसी सौदे की जानकारी अपडेट करने के लिए उसे संपादित भी कर सकते हैं, या यदि इसकी अब आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा भी सकते हैं।
- जब आप डील खोलने के लिए व्यू पर क्लिक करते हैं, तो डील विवरण पृष्ठ एक साइडबार के साथ खुलता है जिसमें पाँच टैब होते हैं: सामान्य, नोट्स, गतिविधियाँ, फ़ाइलें और उत्पाद।
- सामान्य टैब सौदे की मुख्य जानकारी जैसे इसकी पाइपलाइन, मूल्य, अपेक्षित समापन तिथि, निर्माण तिथि और किसी भी जुड़े व्यक्ति या संगठन का विवरण दिखाता है, जिसमें उनका नाम, ईमेल, फोन और पता शामिल है।
- नोट्स टैब वह जगह है जहां आप सौदे से संबंधित बातचीत या महत्वपूर्ण संदर्भ पर नज़र रखने के लिए आंतरिक नोट्स जोड़ सकते हैं। क्लिक करें "बनाएँ" बटन, अपना नोट लिखें, और सहेजें पर क्लिक करें। सभी सहेजे गए नोट उनकी तारीख के साथ इनपुट फ़ील्ड के नीचे प्रदर्शित होते हैं।
- गतिविधियाँ टैब आपको सौदे से जुड़े कार्यों को लॉग करने देता है। क्लिक करें "बनाएँ" एक नई गतिविधि जोड़ने के लिए बटन, विषय भरें, एक गतिविधि प्रकार चुनें, एक नियत तिथि और समय निर्धारित करें, एक वैकल्पिक नोट जोड़ें, और यदि यह पहले ही पूरा हो चुका है तो 'संपन्न के रूप में चिह्नित करें' को टॉगल करें। इसे लॉग करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें। सभी गतिविधियाँ उनके विषय, प्रकार, नियत तिथि, नियत समय और वर्तमान स्थिति को दर्शाती एक सूची में दिखाई देती हैं।
- फ़ाइलें टैब वह जगह है जहां आप सौदे से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ या फ़ाइल अपलोड और प्रबंधित कर सकते हैं। फ़ाइल संलग्न करने के लिए ऊपर दाईं ओर अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड की गई सभी फ़ाइलें उनके नाम, आकार और अपलोड तिथि के साथ दिखाई जाती हैं।
- उत्पाद टैब आपको उत्पादों को सौदे से जोड़ने की सुविधा देता है। क्लिक करें "बनाएँ" उत्पाद जोड़ने के लिए बटन, ड्रॉपडाउन से उत्पाद का चयन करें, मात्रा निर्धारित करें, उत्पाद की कीमत चुनें, इकाई मूल्य समायोजित करें, यदि आवश्यक हो तो छूट प्रतिशत लागू करें और कर प्रबंधन विधि निर्धारित करें। एक गणना सारांश उप-योग, शुद्ध राशि, कर और कुल राशि दिखाता है। उत्पाद जोड़ने के लिए सहेजें पर क्लिक करें. सभी जोड़े गए उत्पाद उनके नाम, मात्रा, इकाई मूल्य और कुल के साथ सूचीबद्ध हैं।
उत्पाद प्रबंधित करें
- नया उत्पाद जोड़ने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" उत्पाद प्रबंधित करें पृष्ठ पर बटन। उत्पाद का नाम भरें, उत्पाद कोड दर्ज करें, इकाई निर्दिष्ट करें, कर प्रतिशत निर्धारित करें, और मूल्य, मुद्रा और लागत सहित मूल्य निर्धारण विवरण जोड़ें। आप भी क्लिक कर सकते हैं “कीमत जोड़ें” अतिरिक्त मूल्य निर्धारण आइटम शामिल करने के लिए।
- उत्पाद प्रबंधित करें पृष्ठ आपके सभी उत्पादों को उत्पाद नाम, कोड, मूल्य, इकाई और कार्रवाई जैसे मुख्य विवरणों के साथ एक सूची में दिखाता है। आप खोज बार बटन का उपयोग करके किसी विशिष्ट उत्पाद की खोज कर सकते हैं।
- सूची में प्रत्येक उत्पाद के लिए, आपके पास क्रियाएँ कॉलम में त्वरित कार्रवाई विकल्पों का एक सेट है। उत्पाद की जानकारी अपडेट करने के लिए संपादित करें पर क्लिक करें, या यदि अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा दें।
लक्ष्य प्रबंधित करें
- लक्ष्य प्रबंधित करें पृष्ठ आपके सभी लक्ष्यों को लक्ष्य शीर्षक, प्रकार, लक्ष्य, अवधि, वर्तमान स्थिति और कार्रवाई जैसे प्रमुख विवरणों के साथ एक सूची में दिखाता है। आप खोज बार का उपयोग करके किसी विशिष्ट लक्ष्य की खोज कर सकते हैं।
- सूची में प्रत्येक लक्ष्य के लिए, आपके पास क्रियाएँ कॉलम में एक त्वरित कार्रवाई विकल्प है। उस लक्ष्य का पूरा विवरण खोलने और उसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए दृश्य पर क्लिक करें।
- जब आप दृश्य पर क्लिक करते हैं, तो लक्ष्य विवरण पृष्ठ खुलता है, जिसमें शीर्ष पर वर्तमान प्रगति, लक्ष्य, शेष गणना के साथ प्रगति अवलोकन और पूर्णता प्रतिशत का संकेत देने वाली प्रगति पट्टी दिखाई देती है।
- उसके नीचे, लक्ष्य सूचना अनुभाग लक्ष्य का शीर्षक, स्थिति, लक्ष्य प्रकार, आवृत्ति, लक्ष्य, ट्रैकिंग मीट्रिक और लक्ष्य पैरामीटर प्रदर्शित करता है, जैसे पाइपलाइन और गतिविधि प्रकार जिसे लक्ष्य ट्रैक कर रहा है।
- दाईं ओर, टाइमलाइन अनुभाग लक्ष्य की आरंभ तिथि, समाप्ति तिथि और अवधि दिखाता है। असाइनमेंट अनुभाग दिखाता है कि लक्ष्य किसे सौंपा गया है, जैसे कि एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता या एक टीम।
ध्यान दें: द साथ-साथ करना स्तंभ और साथ-साथ करना पाइपलाइनों, चरणों, लीडों और सौदों के लिए कार्रवाई केवल तभी दिखाई देती है जब सीआरएम मॉड्यूल सदस्यता सक्रिय होती है। यदि सीआरएम मॉड्यूल की सदस्यता नहीं ली गई है, तो ये विकल्प दिखाई नहीं देंगे।