Boru tahriki

Pipedrive Ayrıntılı Dokümantasyon

Bu yazılım, satış verilerinizi senkronize etmek ve yönetmek için Pipedrive CRM ile kusursuz entegrasyon sağlar. Boru hatlarını, anlaşmaları, potansiyel müşterileri, kişileri ve diğer önemli verileri içe aktarmak için Pipedrive hesabınızı bağlayabilirsiniz.

Demo URL'si

Giriş

Pipedrive Eklentisi, mevcut Pipedrive verilerinizi doğrudan Pipedrive modülüne çekmenize olanak tanır. Bağlandıktan sonra sistem içindeki İşlem Hatlarını, Aşamaları, Potansiyel Müşteri Etiketlerini, Potansiyel Müşterileri, Anlaşmaları ve Ürünleri yönetebilirsiniz. Senkronizasyon özelliği Pipedrive kayıtlarınızı CRM'ye aktarır, böylece her şey tek bir yerde kalır. Pipedrive'ın hedefleri canlı durum takibiyle de görülebilir.

Bu modül nasıl etkinleştirilir

Pipedrive Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklenti Kurulumu.

Pipedrive Eklentisi nasıl kullanılır?

Pipedrive Ayarları Yapılandırması

• Sistem Ayarlarına gidin ve Pipedrive bölümünü bulun. Verilerinizin Pipedrive CRM aracılığıyla yönetilmesine izin vermek için Pipedrive Entegrasyonunu Etkinleştir seçeneğini açın. Pipedrive hesabınızı bağlamak için API Simgenizi sağlanan alana girin.
• Bu, Pipedrive verilerinizi sistemle senkronize edecektir. Yapılandırıldıktan sonra ayarlarınızı uygulamak için Değişiklikleri Kaydet'i tıklayın.
• API belirtecinizi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Git Pipedrive Ayarları
2. Kişisel Tercihler'e tıklayın
3. API sekmesine gidin
4. Kişisel API belirtecinizi kopyalayın
5. Belirteci alana yapıştırın ve kaydedin

• Herhangi bir zamanda bir veri senkronizasyonunu manuel olarak tetiklemek için, ayarlar sayfasında bulunan Pipedrive Verilerini Yenile düğmesine tıklayın.
• Not: Veriler doğrudan Pipedrive'da güncellendiğinde sisteme yansıması birkaç dakika sürebilir. Güncellemeleri hemen göremiyorsanız lütfen kısa bir süre sonra tekrar kontrol edin. Pipedrive API belirteciniz platformdaki anlaşmaları, kişileri, kuruluşları ve etkinlikleri yönetmek için kullanılır.

Sistem Kurulumu

• Sistem Kurulumu bölümü, yöneticilerin Pipedrive entegrasyonunda kullanılan temel verileri yapılandırmasına olanak tanır. Platform genelinde olası satışları ve anlaşmaları yönetirken hepsine başvurulan Boru Hatları, Aşamalar, Potansiyel Müşteri Etiketleri, Kişiler ve Organizasyonları içerir.

Boru hatları

• Yeni bir işlem hattı eklemek için “Oluştur” düğmesine tıklayın, açılan forma işlem hattı adını girin ve Oluştur'a tıklayın. İşlem Hatları sayfası, tüm işlem hatlarınızı adları ve senkronizasyon durumlarıyla birlikte bir listede gösterir. Her işlem hattı için, mevcut bir Pipedrive işlem hattını CRM işlem hattına çekmek için Senkronize Et'e, adını güncellemek için Düzenle'ye veya artık gerekmiyorsa Sil'e tıklayabilirsiniz.

Aşamalar

• Yeni bir aşama eklemek için “yarat” düğmesini tıklayın, aşama adını girin, ait olduğu işlem hattını açılır menüden seçin ve Oluştur'a tıklayın. Aşamalar sayfası, satış hattına göre gruplandırılmış tüm anlaşma aşamalarını gösterir. Üstteki sekmeleri kullanarak işlem hatları arasında geçiş yapabilirsiniz. Her aşama kendi adını, sırasını ve senkronizasyon durumunu görüntüler. Her aşamada, mevcut bir Pipedrive anlaşma aşamasını CRM anlaşma aşamasına çekmek için Senkronize Et'e, ayrıntılarını güncellemek için Düzenle'ye veya artık gerekmiyorsa Sil'e tıklayabilirsiniz.

Kurşun Etiketler

• Yeni bir etiket eklemek için “Oluştur” düğmesini tıklayın, etiket adını girin, açılır menüden bir renk seçin ve Oluştur'u tıklayın. Potansiyel Müşteri Etiketleri sayfası, potansiyel müşterilere atanabilecek tüm etiketleri renkli etiketler olarak gösterir. Her etiketin adını veya rengini güncellemek için Düzenleyebilir veya artık gerekmiyorsa Silebilirsiniz.

Kişiler

• Yeni bir kişi eklemek için “Oluştur” düğmesine tıklayın, kişinin adını, e-posta adresini ve telefon numarasını girin ve Oluştur'a tıklayın. Kişiler sayfası, tüm kişileri adları, e-postaları ve telefon numaralarıyla birlikte bir listede gösterir. Her kişi için ayrıntılarını Düzenleyebilir veya artık ihtiyaç duyulmuyorsa Silebilirsiniz.

Organizasyonlar

• Yeni bir kuruluş eklemek için “Oluştur” butonuna tıklayın, açılan forma kuruluşun adını ve adresini girin ve Oluştur'a tıklayın. Kuruluşlar sayfası, tüm kuruluşları adları ve adresleriyle birlikte bir listede gösterir. Her kuruluş için ayrıntılarını Düzenleyebilir veya artık gerekmiyorsa Silebilirsiniz.

Potansiyel Müşterileri Yönet

• Yeni bir müşteri adayı eklemek için “Oluştur” Potansiyel müşteriyi yönet sayfasındaki düğmesine basın. Müşteri adayını doldurun, Başlığı girin, açılır menüden Kişiyi veya Kuruluşu seçin, açılır menüden Etiketleri seçin, bir Değer ve Para Birimi ayarlayın ve Beklenen Kapanış Tarihini seçin.
• Liste sayfası, tüm potansiyel müşterileri Başlık, Kişi, Organizasyon, Değer, Beklenen Kapanış, Senkronizasyon Durumu ve Eylemler sütunlarıyla birlikte bir tabloda gösterir. Belirli bir potansiyel müşteriyi hızlı bir şekilde bulmak için üstteki Arama çubuğunu kullanın.
• Listedeki her müşteri adayı için Eylemler sütununda bir dizi hızlı eylem seçeneğiniz vardır. Mevcut bir Pipedrive müşteri adayını CRM müşteri adayına çekmek için Senkronizasyon'a tıklayın. Müşteri adayının Adını, E-postasını, Konusunu, Kullanıcısını, Telefon Numarasını, Takip Tarihini girip bir İşlem Hattı seçtiğiniz ve ardından Senkronizasyon'a tıkladığınız bir form görünecektir.
• Başarıyla senkronize edildikten sonra Senkronizasyon Durumu sütunu Senkronize edildi olarak güncellenir ve Senkronizasyon artık görünmez. Söz konusu potansiyel müşterinin tüm ayrıntılarını açmak için Görünüm'ü tıklayın. Ayrıca bir müşteri adayını bilgilerini güncellemek için Düzenleyebilir veya artık gerekmiyorsa Silebilirsiniz.
• Görünüm'e tıkladığınızda Potansiyel Müşteri Ayrıntıları sayfası açılır. Bu sayfada dört sekmeye erişebilirsiniz: Genel, Notlar, Etkinlikler ve Dosyalar.
• Genel sekmesi, müşteri adayının oluşturulma tarihi, değeri, beklenen kapanış tarihi, etiketleri ve bağlantılı kişi veya kuruluş ayrıntıları dahil olmak üzere temel bilgilerini görüntüler.
• Notlar sekmesi müşteri adayına dahili notlar eklemenizi sağlar. tıklayın “Oluştur” Not giriş alanını açmak için düğmesine basın, notunuzu yazın ve Kaydet'e tıklayın. Notlar, konuşmaları, gözlemleri veya müşteri adayıyla ilgili herhangi bir bağlamı izlemek için kullanışlıdır.
• Etkinlikler sekmesi müşteri adayıyla ilişkili görevleri günlüğe kaydetmenize ve izlemenize olanak tanır. tıklayın “Oluştur” Yeni bir aktivite eklemek için düğmesine basın. Konuyu doldurun, açılır menüden bir etkinlik Türü seçin, bir Bitiş Tarihi ve Bitiş Saati ayarlayın, isteğe bağlı bir Not ekleyin ve etkinlik zaten tamamlanmışsa Tamamlandı Olarak İşaretle seçeneğini değiştirin. Günlüğe kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.
• Dosyalar sekmesi müşteri adayıyla ilgili belgeleri veya dosyaları yüklemenize ve yönetmenize olanak tanır. Dosya eklemek için sağ üstteki yüklemeye tıklayın. Yüklenen tüm dosyalar adları, boyutları ve yükleme tarihleriyle birlikte görüntülenir.

Fırsatları Yönet

• Yeni bir anlaşma eklemek için “Oluştur” Fırsatları Yönet sayfasındaki düğmesine tıklayın. Anlaşmanın başlığını girin, açılır menüden kişiyi veya kuruluşu seçin, açılır menüden İşlem Hattını seçin ve açılır menüden Aşama'yı seçin.
• Bir değer ve para birimi ayarlayın ve açılır menüden durumu seçin. Beklenen Kapanış Tarihini ekleyin.
• Anlaşmaları Yönet sayfası, tüm anlaşmalarınızı anlaşma başlığı, kişi, kuruluş, değer, beklenen kapanış tarihi, anlaşma aşaması, durum, Senkronizasyon durumu ve İşlem gibi önemli ayrıntılarla birlikte bir listede gösterir.
• Üstteki arama çubuğunu kullanarak belirli bir fırsatı arayabilirsiniz. Görsel bir genel bakış tercih ederseniz, anlaşmalarınızı sahneye göre gruplandırılmış bir panoda kartlar halinde görmek için sağ üstteki Kanban Görünümü seçeneğine tıklayın.
• Listedeki her anlaşma için Eylemler sütununda bir dizi hızlı işlem seçeneğiniz vardır. Mevcut bir Pipedrive anlaşmasını CRM anlaşmasına çekmek için Senkronizasyon'a tıklayın. Anlaşmanın adını, e-postasını, konusunu, atanan kullanıcıyı, telefon numarasını, takip tarihini girdiğiniz ve bir işlem hattı seçip ardından Senkronizasyon'a tıkladığınız bir form görünecektir.
• Başarıyla senkronize edildikten sonra Senkronizasyon Durumu sütunu Senkronize edildi olarak güncellenir ve Senkronizasyon artık görünmez. Bu anlaşmanın tüm ayrıntılarını açmak için Görüntüle'ye tıklayın. Ayrıca, bilgilerini güncellemek için bir anlaşmayı düzenleyebilir veya artık gerekli değilse onu silebilirsiniz.
• Bir anlaşmayı açmak için Görüntüle'ye tıkladığınızda, Anlaşma Ayrıntıları sayfası beş sekme içeren bir kenar çubuğuyla açılır: Genel, Notlar, Etkinlikler, Dosyalar ve Ürünler.
• Genel sekmesi, anlaşmanın işlem hattı, değeri, beklenen kapanış tarihi, oluşturulma tarihi gibi temel bilgilerini ve adı, e-postası, telefonu ve adresi de dahil olmak üzere bağlantılı kişi veya kuruluş ayrıntılarını gösterir.
• Notlar sekmesi, anlaşmayla ilgili konuşmaları veya önemli bağlamı takip etmek için dahili notlar ekleyebileceğiniz yerdir. tıklayın “Oluştur” düğmesini tıklayın, notunuzu yazın ve Kaydet'i tıklayın. Kaydedilen tüm notlar, giriş alanının altında tarihleriyle birlikte görüntülenir.
• Etkinlikler sekmesi, anlaşmayla bağlantılı görevleri günlüğe kaydetmenize olanak tanır. tıklayın “Oluştur” Yeni bir etkinlik eklemek, konuyu doldurmak, bir etkinlik türü seçmek, bir bitiş tarihi ve saati ayarlamak, isteğe bağlı bir not eklemek ve zaten tamamlanmışsa Tamamlandı Olarak İşaretle'yi açmak için düğmeyi kullanın. Günlüğe kaydetmek için Kaydet'e tıklayın. Tüm etkinlikler konularını, türlerini, bitiş tarihlerini, bitiş saatlerini ve mevcut durumlarını gösteren bir listede görünür.
• Dosyalar sekmesi, anlaşmayla ilgili tüm belgeleri veya dosyaları yükleyip yönetebileceğiniz yerdir. Dosya eklemek için sağ üstteki yüklemeye tıklayın. Yüklenen tüm dosyalar adları, boyutları ve yükleme tarihleriyle birlikte gösterilir.
• Ürünler sekmesi, ürünleri fırsata bağlamanıza olanak tanır. tıklayın “Oluştur” düğmesini kullanarak bir ürün ekleyin, açılır menüden ürünü seçin, miktarı ayarlayın, bir ürün fiyatı seçin, birim fiyatını ayarlayın, gerekiyorsa indirim yüzdesi uygulayın ve vergi işleme yöntemini ayarlayın. Hesaplama özeti ara toplamı, net tutarı, vergiyi ve toplam tutarı gösterir. Ürünü eklemek için Kaydet'e tıklayın. Eklenen tüm ürünler adı, miktarı, birim fiyatı ve toplamı ile listelenir.

Ürünleri Yönet

• Yeni bir ürün eklemek için tıklayın “Oluştur” Ürünleri Yönet sayfasındaki düğmesine basın. Ürünün adını girin, ürün kodunu girin, birimi belirtin, vergi yüzdesini belirleyin ve fiyat, para birimi ve maliyet gibi fiyatlandırma ayrıntılarını ekleyin. Ayrıca tıklayabilirsiniz “Fiyat Ekle” ek fiyatlandırma öğelerini dahil etmek.
• Ürünleri Yönet sayfası, tüm ürünlerinizi ürün adı, kod, fiyat, birim ve eylem gibi önemli ayrıntılarla birlikte bir listede gösterir. Arama çubuğu düğmesini kullanarak belirli bir ürünü arayabilirsiniz.
• Listedeki her ürün için Eylemler sütununda bir dizi hızlı eylem seçeneğiniz vardır. Ürün bilgilerini güncellemek için Düzenle'yi veya artık gerekmiyorsa Sil'i tıklayın.

Hedefleri Yönet

• Hedefleri Yönet sayfası, tüm hedeflerinizi hedef başlığı, türü, hedefi, dönemi, mevcut durumu ve eylemi gibi önemli ayrıntılarla birlikte bir listede gösterir. Arama çubuğunu kullanarak belirli bir hedefi arayabilirsiniz.
• Listedeki her hedef için Eylemler sütununda hızlı bir eylem seçeneğiniz vardır. Bu hedefin tüm ayrıntılarını açmak ve ilerlemesini takip etmek için Görüntüle'ye tıklayın.
• Görünüm'e tıkladığınızda, hedef ayrıntıları sayfası açılır ve üstte mevcut ilerleme, hedef, kalan sayı ve tamamlanma yüzdesini gösteren bir ilerleme çubuğu ile İlerlemeye Genel Bakış gösterilir.
• Bunun altında, Hedef Bilgileri bölümünde hedefin başlığı, durumu, hedef türü, sıklığı, hedefi, izleme metriği ve hedefin izlediği işlem hatları ve etkinlik türleri gibi hedef parametreleri görüntülenir.
• Sağ taraftaki Zaman Çizelgesi bölümünde hedefin başlangıç ​​tarihi, bitiş tarihi ve süresi gösterilir. Atama bölümü, hedefin kime atandığını (bireysel kullanıcı veya ekip gibi) gösterir.

Not: Senkronizasyon sütun ve Senkronizasyon İşlem Hatları, Aşamalar, Potansiyel Müşteriler ve Anlaşmalar için eylem yalnızca CRM Modülü aboneliği etkin olduğunda görünür. CRM Modülüne abone olunmadığı takdirde bu seçenekler gözükmeyecektir.