Pipedrive

Pipedrive Detailed Documentation

Este software ofrece una integración perfecta con Pipedrive CRM para sincronizar y gestionar tus datos de ventas. Puedes conectar tu cuenta de Pipedrive para importar embudos, acuerdos, leads, contactos y otros datos esenciales.

URL de demostración

Introducción

El complemento de Pipedrive te permite traer tus datos existentes de Pipedrive directamente al módulo de Pipedrive. Una vez conectado, puedes gestionar embudos, etapas, etiquetas de leads, leads, negocios y productos, todo dentro del sistema. La función de sincronización importa tus registros de Pipedrive al CRM para que todo quede en un solo lugar. Los objetivos de Pipedrive también son visibles con seguimiento de estado en vivo.

Cómo habilitar este módulo

Para configurar el complemento de Pipedrive, puedes seguir este enlace: Configurar Complemento.

¿Cómo usar el complemento de Pipedrive?

Configuración de los ajustes de Pipedrive

• Ve a Configuración del sistema y localiza la sección Pipedrive. Activa la opción Habilitar integración con Pipedrive para que tus datos se gestionen a través del CRM de Pipedrive. Introduce tu token de API en el campo correspondiente para conectar tu cuenta de Pipedrive.
• Esto sincronizará tus datos de Pipedrive con el sistema. Una vez configurado, haz clic en Guardar cambios para aplicar tus ajustes.
• Para generar tu token de API, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Ve a Configuración de Pipedrive
2. Haz clic en Preferencias personales
3. Ve a la pestaña API
4. Copia tu token de API personal
5. Pega el token en el campo y guarda

• Para activar manualmente una sincronización de datos en cualquier momento, haz clic en el botón Actualizar datos de Pipedrive disponible en la página de configuración.
• Nota: Cuando los datos se actualizan directamente en Pipedrive, pueden tardar unos minutos en reflejarse en el sistema. Si no ves las actualizaciones de inmediato, vuelve a comprobarlo en un rato. Tu token de API de Pipedrive se usa para gestionar negocios, personas, organizaciones y actividades en toda la plataforma.

Configuración del sistema

• La sección de Configuración del Sistema permite a los administradores configurar los datos fundamentales que se utilizan en toda la integración con Pipedrive. Incluye Embudos, Etapas, Etiquetas de Leads, Personas y Organizaciones, todos ellos referenciados al gestionar leads y negocios en toda la plataforma.

Embudos

• Para agregar un nuevo embudo, haz clic en “Crear” botón, introduce el nombre del embudo en el formulario que se abre y haz clic en Crear. La página Embudos muestra todos tus embudos en una lista con su nombre y estado de sincronización. Para cada embudo, puedes hacer clic en Sincronizar para importar un embudo existente de Pipedrive al embudo del CRM, en Editar para actualizar su nombre o en Eliminar si ya no lo necesitas.

Etapas

• Para agregar una nueva etapa, haz clic en el «crear» botón, introduce el nombre de la etapa, selecciona el pipeline al que pertenece en el menú desplegable y haz clic en Crear. La página Etapas muestra todas las etapas de los tratos agrupadas por pipeline. Puedes alternar entre pipelines mediante las pestañas de la parte superior. Cada etapa muestra su nombre, orden y estado de sincronización. Para cada etapa, puedes hacer clic en Sincronizar para incorporar una etapa de trato existente de Pipedrive a la etapa de trato del CRM, en Editar para actualizar sus detalles, o en Eliminar si ya no es necesaria.

Etiquetas de leads

• Para añadir una nueva etiqueta, haz clic en “Crear” botón, introduce el nombre de la etiqueta, elige un color del menú desplegable y haz clic en Crear. La página de Etiquetas de leads muestra todas las etiquetas que se pueden asignar a los leads, mostradas como etiquetas de colores. Para cada etiqueta, puedes Editarla para actualizar su nombre o color, o Eliminarla si ya no es necesaria.

Persons

• Para añadir una nueva persona, haz clic en “Crear” botón, introduce el nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona, y haz clic en Crear. La página Personas muestra todos los contactos en una lista con su nombre, correo electrónico y número de teléfono. Para cada persona, puedes Editar sus datos o Eliminarla si ya no es necesaria.

Organizaciones

• Para añadir una nueva organización, haz clic en el “Crear” y, en el formulario que se abre, introduce el nombre y la dirección de la organización, y haz clic en Crear. La página Organizaciones muestra en una lista todas las organizaciones con su nombre y dirección. Para cada organización puedes Editar sus datos o Eliminarla si ya no la necesitas.

Gestionar Leads

• Para añadir un nuevo cliente potencial, haz clic en el “Crear” en la página de gestión de leads. Rellena los datos del lead: introduce el Título, selecciona la Persona u Organización en el menú desplegable, elige las Etiquetas del menú desplegable, define un Valor y una Moneda, y elige una Fecha de cierre prevista.
• La página de listado muestra todos los prospectos en una tabla con columnas de Título, Persona, Organización, Valor, Cierre previsto, Estado de sincronización y Acciones. Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar rápidamente un prospecto específico.
• Para cada cliente potencial de la lista, dispones de un conjunto de acciones rápidas en la columna Acciones. Haz clic en Sincronizar para traer un cliente potencial existente de Pipedrive al CRM. Aparecerá un formulario donde introduces el Nombre, el Correo electrónico, el Asunto, el Usuario, el Número de teléfono y la Fecha de seguimiento del cliente potencial, seleccionas un Pipeline y luego haces clic en Sincronizar.
• Una vez sincronizado correctamente, la columna Estado de sincronización se actualizará a Sincronizado y la sincronización dejará de aparecer. Haz clic en Ver para abrir todos los detalles de ese lead. También puedes Editar un lead para actualizar su información o Eliminarlo si ya no es necesario.
• Al hacer clic en Ver, se abre la página de Detalles del cliente potencial. En esta página puedes acceder a cuatro pestañas: General, Notas, Actividades y Archivos.
• La pestaña General muestra la información principal del cliente potencial, incluida su fecha de creación, valor, fecha de cierre prevista, etiquetas y los detalles de cualquier persona u organización vinculada.
• La pestaña Notas te permite añadir notas internas al cliente potencial. Haz clic en “Crear” para abrir un campo de entrada de notas, escribe tu nota y haz clic en Guardar. Las notas son útiles para hacer seguimiento de conversaciones, observaciones o cualquier contexto relacionado con el lead.
• La pestaña Actividades te permite registrar y hacer seguimiento de las tareas asociadas al lead. Haz clic en “Crear” para añadir una nueva actividad. Completa el Asunto, selecciona un Tipo de actividad del menú desplegable, establece una Fecha y Hora de vencimiento, añade una Nota opcional y activa Marcar como hecha si la actividad ya está completada. Haz clic en Guardar para registrarla.
• The Files tab allows you to upload and manage documents or files related to the lead. Click the upload at the top right to attach files. All uploaded files are displayed with their name, size, and upload date.

Gestionar tratos

• Para añadir un nuevo trato, haz clic en “Crear” en la página Gestionar Negocios. Rellena el título del negocio, selecciona la persona u organización del desplegable, selecciona el Pipeline del desplegable y elige la Etapa del desplegable.
• Establece un valor y una moneda, y elige el estado del desplegable. Añade la Fecha Estimada de Cierre.
• La página Gestionar negocios muestra todos tus negocios en una lista con detalles clave como el título del negocio, la persona, la organización, el valor, la fecha de cierre prevista, la etapa del negocio, el estado, el estado de Sincronización y la Acción.
• Puedes buscar una oportunidad concreta con la barra de búsqueda de la parte superior. Si prefieres una vista general visual, haz clic en la opción Vista Kanban de la parte superior derecha para ver tus oportunidades agrupadas por etapa como tarjetas en un tablero.
• Para cada negocio de la lista, dispones de un conjunto de acciones rápidas en la columna Acciones. Haz clic en Sincronizar para incorporar un negocio existente de Pipedrive al negocio del CRM. Aparecerá un formulario donde introduces el nombre del negocio, el correo electrónico, el asunto, el usuario asignado, el número de teléfono, la fecha de seguimiento y seleccionas un pipeline; luego haz clic en Sincronizar.
• Una vez sincronizado correctamente, la columna Estado de sincronización se actualizará a Sincronizado y la sincronización dejará de aparecer. Haz clic en Ver para abrir todos los detalles de ese trato. También puedes Editar un trato para actualizar su información o Eliminarlo si ya no lo necesitas.
• Cuando haces clic en Ver para abrir un negocio, se abre la página de Detalles del negocio con una barra lateral que contiene cinco pestañas: General, Notas, Actividades, Archivos y Productos.
• La pestaña General muestra la información clave del trato, como su pipeline, valor, fecha prevista de cierre, fecha de creación y los datos de cualquier persona u organización vinculada, incluidos su nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.
• La pestaña Notas es donde puedes añadir notas internas para llevar un registro de las conversaciones o del contexto importante relacionado con la oportunidad. Haz clic en el “Crear” , escribe tu nota y haz clic en Guardar. Todas las notas guardadas se muestran debajo del campo de entrada junto con su fecha.
• The Activities tab lets you log tasks linked to the deal. Click the “Crear” para añadir una nueva actividad, rellena el asunto, elige un tipo de actividad, establece una fecha y hora de vencimiento, añade una nota opcional y activa Marcar como hecha si ya está completada. Haz clic en Guardar para registrarla. Todas las actividades aparecen en una lista que muestra su asunto, tipo, fecha de vencimiento, hora de vencimiento y estado actual.
• La pestaña Archivos es donde puedes subir y gestionar cualquier documento o archivo relacionado con la operación. Haz clic en subir, en la parte superior derecha, para adjuntar un archivo. Todos los archivos subidos se muestran con su nombre, tamaño y fecha de subida.
• La pestaña Productos te permite vincular productos a la operación. Haz clic en “Crear” botón para añadir un producto, selecciona el producto del menú desplegable, establece la cantidad, elige un precio de producto, ajusta el precio unitario, aplica un porcentaje de descuento si es necesario y define el método de tratamiento de impuestos. Un resumen de cálculo muestra el subtotal, el importe neto, el impuesto y el importe total. Haz clic en Guardar para añadir el producto. Todos los productos añadidos se listan con su nombre, cantidad, precio unitario y total.

Gestionar productos

• Para añadir un nuevo producto, haz clic en “Crear” en la página Gestionar productos. Completa el nombre del producto, ingresa un código de producto, especifica la unidad, establece un porcentaje de impuesto y agrega los detalles de precio, incluyendo el precio, la moneda y el costo. También puedes hacer clic “Añadir precio” para incluir elementos de precio adicionales.
• La página Gestionar Productos muestra todos tus productos en una lista con detalles clave como el nombre del producto, el código, el precio, la unidad y la acción. Puedes buscar un producto concreto con el botón de la barra de búsqueda.
• Para cada producto de la lista tienes un conjunto de acciones rápidas en la columna Acciones. Haz clic en Editar para actualizar la información del producto, o en Eliminar si ya no lo necesitas.

Gestionar objetivos

• La página Gestionar objetivos muestra todos tus objetivos en una lista con detalles clave como el título del objetivo, el tipo, la meta, el periodo, el estado actual y la acción. Puedes buscar un objetivo concreto mediante la barra de búsqueda.
• Para cada objetivo de la lista, dispones de una opción de acción rápida en la columna Acciones. Haz clic en Ver para abrir los detalles completos de ese objetivo y seguir su progreso.
• Al hacer clic en Ver, se abre la página de detalles del objetivo, que muestra en la parte superior un Resumen de progreso con el progreso actual, la meta, el conteo restante y una barra de progreso que indica el porcentaje de finalización.
• Debajo, la sección de Información del Objetivo muestra el título, el estado, el tipo de objetivo, la frecuencia, la meta, la métrica de seguimiento y los parámetros de meta, como los pipelines y los tipos de actividad que el objetivo está siguiendo.
• En el lado derecho, la sección Cronograma muestra la fecha de inicio, la fecha de finalización y la duración del objetivo. La sección Asignación muestra a quién está asignado el objetivo, ya sea a un usuario individual o a un equipo.

Nota: La Sincronizar columna y Sincronizar las acciones para Embudos, Etapas, Leads y Negocios solo son visibles cuando la suscripción al módulo CRM está activa. Si no tienes suscripción al módulo CRM, estas opciones no aparecerán.