Pipedrive 详细文档
该软件提供与 Pipedrive CRM 的无缝集成，以同步和管理您的销售数据。您可以连接 Pipedrive 帐户以导入管道、交易、潜在客户、联系人和其他重要数据。
简介
Pipedrive 附加组件允许您将现有的 Pipedrive 数据直接拉入 Pipedrive 模块。连接后，您可以管理系统内的管道、阶段、潜在客户标签、潜在客户、交易和产品。同步功能将您的 Pipedrive 记录导入 CRM，以便所有内容都保留在一处。通过实时状态跟踪，Pipedrive 的目标也可见。
如何启用该模块
要设置 Pipedrive 附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用 Pipedrive 插件？
管道传动设置配置
- 转到系统设置并找到 Pipedrive 部分。启用“启用 Pipedrive 集成”选项以允许通过 Pipedrive CRM 管理您的数据。在提供的字段中输入您的 API 令牌以连接您的 Pipedrive 帐户。
- 这会将您的 Pipedrive 数据与系统同步。配置完成后，单击保存更改以应用您的设置。
- 要生成 API 令牌，请按照以下步骤操作：
- 前往 管道驱动设置
- 点击个人偏好
- 导航到 API 选项卡
- 复制您的个人 API 令牌
- 将令牌粘贴到字段中并保存
- 要随时手动触发数据同步，请单击设置页面上的刷新 Pipedrive 数据按钮。
- 注意： 当直接在 Pipedrive 中更新数据时，可能需要几分钟才能反映在系统中。如果您没有看到立即更新，请稍后再回来查看。您的 Pipedrive API 令牌用于管理整个平台上的交易、人员、组织和活动。
系统设置
- 系统设置部分允许管理员配置 Pipedrive 集成中使用的基础数据。它包括管道、阶段、潜在客户标签、人员和组织，在管理整个平台的潜在客户和交易时都会引用所有这些内容。
管道
- 要添加新管道，请单击 “创造” 按钮，在打开的表单中输入管道名称，然后单击“创建”。 “管道”页面在列表中显示所有管道及其名称和同步状态。对于每个管道，您可以单击“同步”将现有 Pipedrive 管道拉入 CRM 管道，单击“编辑”以更新其名称，或者单击“删除”（如果不再需要）。
阶段
- 要添加新阶段，请单击 “创造” 按钮，输入阶段名称，从下拉列表中选择其所属的管道，然后单击创建。 “阶段”页面显示按管道分组的所有交易阶段。您可以使用顶部的选项卡在管道之间进行切换。每个阶段都会显示其名称、顺序和同步状态。对于每个阶段，您可以单击“同步”将现有 Pipedrive 交易阶段拉入 CRM 交易阶段，单击“编辑”以更新其详细信息，或者单击“删除”（如果不再需要）。
铅标签
- 要添加新标签，请单击 “创造” 按钮，输入标签名称，从下拉列表中选择颜色，然后单击“创建”。潜在客户标签页面显示可分配给潜在客户的所有标签，显示为彩色标签。对于每个标签，您可以对其进行编辑以更新其名称或颜色，或者如果不再需要则将其删除。
人员
- 要添加新人，请单击 “创造” 按钮，输入此人的姓名、电子邮件和电话号码，然后单击“创建”。 “人员”页面显示列表中的所有联系人及其姓名、电子邮件和电话号码。对于每个人，您可以编辑他们的详细信息或删除他们（如果不再需要）。
组织机构
- 要添加新组织，请单击 “创造” 按钮，在打开的表单中输入组织的名称和地址，然后单击“创建”。组织页面显示列表中的所有组织及其名称和地址。对于每个组织，您可以编辑其详细信息或将其删除（如果不再需要）。
管理潜在客户
- 要添加新潜在客户，请单击 “创造” 管理线索页面上的按钮。填写潜在客户的标题，从下拉列表中选择人员或组织，从下拉列表中选择标签，设置值和货币，然后选择预计结束日期。
- 列表页面在表格中显示所有潜在客户，其中包含标题、人员、组织、价值、预期关闭、同步状态和操作列。使用顶部的搜索栏快速找到特定的潜在客户。
- 对于列表中的每个潜在客户，您在“操作”列中都有一组快速操作选项。单击同步将现有 Pipedrive 潜在客户拉入 CRM 潜在客户。将出现一个表单，您可以在其中输入潜在客户的姓名、电子邮件、主题、用户、电话号码、跟进日期，并选择一个管道，然后单击“同步”。
- 成功同步后，“同步状态”列将更新为“已同步”，并且“同步”将不再出现。单击“查看”可打开该潜在客户的完整详细信息。您还可以编辑潜在客户以更新其信息，或者如果不再需要则将其删除。
- 单击“查看”时，将打开“潜在客户详细信息”页面。在此页面上，您可以访问四个选项卡：常规、注释、活动和文件。
- “常规”选项卡显示潜在客户的核心信息，包括其创建日期、价值、预期结束日期、标签以及任何链接的个人或组织详细信息。
- “注释”选项卡允许您向潜在客户添加内部注释。单击 “创造” 按钮打开注释输入字段，编写注释，然后单击“保存”。注释对于跟踪对话、观察结果或与潜在客户相关的任何上下文非常有用。
- 通过“活动”选项卡，您可以记录和跟踪与潜在客户相关的任务。单击 “创造” 按钮添加新活动。填写主题，从下拉列表中选择活动类型，设置截止日期和截止时间，添加可选注释，如果活动已完成，则切换“标记为完成”。单击“保存”以记录它。
- 文件选项卡允许您上传和管理与潜在客户相关的文档或文件。单击右上角的上传以附加文件。所有上传的文件都会显示其名称、大小和上传日期。
管理交易
- 要添加新交易，请点击 “创造” 管理交易页面上的按钮。填写交易标题，从下拉列表中选择人员或组织，从下拉列表中选择管道，然后从下拉列表中选择阶段。
- 设置价值和货币，然后从下拉列表中选择状态。添加预计结束日期。
- “管理交易”页面在列表中显示您的所有交易，其中包含交易标题、人员、组织、价值、预计结束日期、交易阶段、状态、同步状态和操作等关键详细信息。
- 您可以使用顶部的搜索栏搜索特定交易。如果您喜欢视觉概览，请单击右上角的看板视图选项，以在看板上以卡片的形式查看按阶段分组的交易。
- 对于列表中的每笔交易，“操作”列中都有一组快速操作选项。单击同步将现有 Pipedrive 交易拉入 CRM 交易。将出现一个表单，您可以在其中输入交易名称、电子邮件、主题、分配的用户、电话号码、后续日期，并选择管道，然后单击“同步”。
- 成功同步后，“同步状态”列将更新为“已同步”，并且“同步”将不再出现。单击“查看”可打开该交易的完整详细信息。您还可以编辑交易以更新其信息，或者如果不再需要则将其删除。
- 当您单击“查看”打开交易时，“交易详细信息”页面将打开，并显示一个侧边栏，其中包含五个选项卡：“常规”、“注释”、“活动”、“文件”和“产品”。
- “常规”选项卡显示交易的核心信息，例如其管道、价值、预期完成日期、创建日期以及任何链接的个人或组织详细信息，包括其姓名、电子邮件、电话和地址。
- 您可以在“注释”选项卡中添加内部注释，以跟踪与交易相关的对话或重要上下文。单击 “创造” 按钮，写下您的注释，然后单击“保存”。所有保存的注释及其日期都显示在输入字段下方。
- “活动”选项卡可让您记录与交易相关的任务。单击 “创造” 按钮添加新活动，填写主题，选择活动类型，设置截止日期和时间，添加可选注释，然后切换“标记为完成”（如果已完成）。单击“保存”以记录它。所有活动都显示在一个列表中，显示其主题、类型、截止日期、截止时间和当前状态。
- 您可以在“文件”选项卡上上传和管理与交易相关的任何文档或文件。单击右上角的上传以附加文件。所有上传的文件都会显示其名称、大小和上传日期。
- 通过“产品”选项卡，您可以将产品链接到交易。单击 “创造” 按钮添加产品，从下拉列表中选择产品，设置数量，选择产品价格，调整单价，根据需要应用折扣百分比，并设置税收处理方法。计算摘要显示小计、净额、税金和总额。单击“保存”以添加产品。所有添加的产品都会列出其名称、数量、单价和总计。
管理产品
- 要添加新产品，请单击 “创造” 管理产品页面上的按钮。填写产品名称，输入产品代码，指定单位，设置税率，并添加定价详细信息，包括价格、货币和成本。您还可以点击 “添加价格” 包括额外的定价项目。
- “管理产品”页面在列表中显示您的所有产品，其中包含产品名称、代码、价格、单位和操作等关键详细信息。您可以使用搜索栏按钮搜索特定产品。
- 对于列表中的每个产品，“操作”列中都有一组快速操作选项。单击编辑以更新产品信息，或者如果不再需要则将其删除。
管理目标
- “管理目标”页面在列表中显示您的所有目标，其中包含目标标题、类型、目标、期间、当前状态和操作等关键详细信息。您可以使用搜索栏搜索特定目标。
- 对于列表中的每个目标，“操作”列中都有一个快速操作选项。单击“查看”可打开该目标的完整详细信息并跟踪其进度。
- 单击“查看”时，将打开目标详细信息页面，顶部显示“进度概览”，其中包含当前进度、目标、剩余计数以及指示完成百分比的进度条。
- 在其下方，“目标信息”部分显示目标的标题、状态、目标类型、频率、目标、跟踪指标和目标参数，例如目标正在跟踪的管道和活动类型。
- 右侧的时间轴部分显示目标的开始日期、结束日期和持续时间。分配部分显示目标分配给谁，例如个人用户或团队。
注意： 的 同步 列和 同步 仅当 CRM 模块订阅处于活动状态时，管道、阶段、潜在客户和交易的操作才可见。如果未订阅 CRM 模块，这些选项将不会出现。