Pipedrive

Pipedrive detaljeret dokumentation

Denne software giver problemfri integration med Pipedrive CRM for at synkronisere og administrere dine salgsdata. Du kan forbinde din Pipedrive-konto for at importere pipelines, aftaler, kundeemner, kontakter og andre vigtige data.

Demo URL

Indledning

Pipedrive Add-On giver dig mulighed for at trække dine eksisterende Pipedrive data direkte ind i Pipedrive modulet. Når du er tilsluttet, kan du administrere rørledninger, stadier, leadetiketter, kundeemner, tilbud og produkter alt sammen i systemet. Synkroniseringsfunktionen importerer dine Pipedrive-poster til CRM, så alt forbliver ét sted. Mål fra Pipedrive er også synlige med live statussporing.

Sådan aktiverer du dette modul

For at konfigurere Pipedrive-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.

Hvordan bruger man Pipedrive-tilføjelsen?

Konfiguration af pipedrive-indstillinger

• Gå til Systemindstillinger og find sektionen Pipedrive. Slå indstillingen Aktiver Pipedrive Integration til for at tillade, at dine data administreres via Pipedrive CRM. Indtast dit API-token i det angivne felt for at forbinde din Pipedrive-konto.
• Dette vil synkronisere dine Pipedrive-data med systemet. Når du er konfigureret, skal du klikke på Gem ændringer for at anvende dine indstillinger.
• Følg nedenstående trin for at generere dit API-token:

1. Gå til Pipedrive-indstillinger
2. Klik på Personlige præferencer
3. Naviger til fanen API
4. Kopiér dit personlige API-token
5. Indsæt tokenet i feltet og gem

• For manuelt at udløse en datasynkronisering til enhver tid skal du klikke på knappen Opdater Pipedrive-data, der er tilgængelig på indstillingssiden.
• Bemærk: Når data opdateres direkte i Pipedrive, kan det tage et par minutter at reflektere i systemet. Hvis du ikke ser øjeblikkelige opdateringer, bedes du vende tilbage efter et kort stykke tid. Dit Pipedrive API-token bruges til at administrere aftaler, personer, organisationer og aktiviteter på tværs af platformen.

Systemopsætning

• Systemopsætningssektionen giver administratorer mulighed for at konfigurere grundlæggende data, der bruges på tværs af Pipedrive-integrationen. Det inkluderer pipelines, faser, leadetiketter, personer og organisationer, som alle refereres til, når man administrerer kundeemner og handler på hele platformen.

Rørledninger

• For at tilføje en ny pipeline skal du klikke på "Opret" knappen, indtast pipelinenavnet i den formular, der åbnes, og klik på Opret. Siden Pipelines viser alle dine pipelines på en liste med deres navn og synkroniseringsstatus. For hver pipeline kan du klikke på Synkroniser for at trække en eksisterende Pipedrive-pipeline ind i CRM-pipelinen, Rediger for at opdatere dens navn eller Slet den, hvis den ikke længere er nødvendig.

Stadier

• For at tilføje en ny fase skal du klikke på "skabe" knappen, indtast scenenavnet, vælg den pipeline, den tilhører fra rullemenuen, og klik på Opret. Siden Stadier viser alle aftalestadier grupperet efter pipeline. Du kan skifte mellem pipelines ved at bruge fanerne øverst. Hvert trin viser sit navn, rækkefølge og synkroniseringsstatus. For hvert trin kan du klikke på Synkroniser for at trække et eksisterende Pipedrive-aftaletrin ind i CRM-aftalestadiet, Rediger for at opdatere dets detaljer eller Slet det, hvis det ikke længere er nødvendigt.

Blymærker

• For at tilføje en ny etiket skal du klikke på "Opret" knappen, indtast etiketnavnet, vælg en farve fra rullemenuen, og klik på Opret. Siden Lead Labels viser alle etiketter, der kan tildeles til leads, vist som farvede tags. For hver etiket kan du redigere den for at opdatere dens navn eller farve, eller slette den, hvis den ikke længere er nødvendig.

Personer

• For at tilføje en ny person, klik på "Opret" knappen, indtast personens navn, e-mail og telefonnummer, og klik på Opret. Siden Personer viser alle kontakter på en liste med deres navn, e-mail og telefonnummer. For hver person kan du redigere deres oplysninger eller slette dem, hvis de ikke længere er nødvendige.

Organisationer

• For at tilføje en ny organisation skal du klikke på "Opret" knappen, indtast organisationens navn og adresse i den formular, der åbnes, og klik på Opret. Siden Organisationer viser alle organisationer på en liste med deres navn og adresse. For hver organisation kan du redigere dens detaljer eller slette den, hvis den ikke længere er nødvendig.

Administrer kundeemner

• For at tilføje et nyt kundeemne skal du klikke på "Opret" knappen på administrer kundeemne-siden. Udfyld kundeemnets indtast titlen, vælg personen eller organisationen fra rullemenuen, vælg etiketterne fra rullemenuen, indstil en værdi og valuta, og vælg en forventet lukkedato.
• Listesiden viser alle kundeemner i en tabel med kolonner for Titel, Person, Organisation, Værdi, Forventet afslutning, Synkroniseringsstatus og Handlinger. Brug søgelinjen øverst til hurtigt at finde et specifikt kundeemne.
• For hvert kundeemne på listen har du et sæt hurtige handlingsmuligheder i kolonnen Handlinger. Klik på Synkroniser for at trække et eksisterende Pipedrive-led ind i CRM-leddet. Der vises en formular, hvor du indtaster kundeemnets navn, e-mail, emne, bruger, telefonnummer, opfølgningsdato og vælger en pipeline, og klik derefter på Synkroniser.
• Når den er synkroniseret, opdateres kolonnen Synkroniseringsstatus til Synkroniseret, og Synkroniseringen vises ikke længere. Klik på visningen for at åbne alle detaljer om det emne. Du kan også redigere et kundeemne for at opdatere dets oplysninger eller slette det, hvis det ikke længere er nødvendigt.
• Når du klikker på Vis, åbnes siden Lead Details. På denne side kan du få adgang til fire faner: Generelt, Noter, Aktiviteter og Filer.
• Fanen Generelt viser emnets kerneoplysninger, herunder dets oprettelsesdato, værdi, forventet lukkedato, etiketter og eventuelle tilknyttede person- eller organisationsdetaljer.
• Fanen Noter giver dig mulighed for at tilføje interne noter til kundeemnet. Klik på "Opret" knappen for at åbne et noteindtastningsfelt, skriv din note og klik på Gem. Noter er nyttige til at spore samtaler, observationer eller enhver kontekst relateret til kundeemnet.
• På fanen Aktiviteter kan du logge og spore opgaver, der er knyttet til kundeemnet. Klik på "Opret" knappen for at tilføje en ny aktivitet. Udfyld emnet, vælg en aktivitetstype fra rullemenuen, indstil en forfaldsdato og forfaldstid, tilføj en valgfri note, og skift Marker som udført, hvis aktiviteten allerede er afsluttet. Klik på Gem for at logge det.
• Fanen Filer giver dig mulighed for at uploade og administrere dokumenter eller filer relateret til kundeemnet. Klik på uploadet øverst til højre for at vedhæfte filer. Alle uploadede filer vises med deres navn, størrelse og uploaddato.

Administrer tilbud

• For at tilføje en ny aftale skal du klikke på "Opret" knappen på siden Administrer tilbud. Udfyld aftalens titel, vælg personen eller organisationen fra rullemenuen, vælg Pipeline fra rullemenuen, og vælg Stage fra rullemenuen.
• Indstil en værdi og valuta, og vælg status fra rullemenuen. Tilføj forventet lukkedato.
• Siden Administrer aftaler viser alle dine aftaler på en liste med nøgledetaljer såsom aftalens titel, person, organisation, værdi, forventet lukkedato, aftalestadie, status, synkroniseringsstatus og handling.
• Du kan søge efter en specifik aftale ved hjælp af søgelinjen øverst. Hvis du foretrækker et visuelt overblik, skal du klikke på indstillingen Kanban View øverst til højre for at se dine tilbud grupperet efter trin som kort på et bræt.
• For hver aftale på listen har du et sæt hurtige handlingsmuligheder i kolonnen Handlinger. Klik på Synkroniser for at trække en eksisterende Pipedrive-aftale ind i CRM-aftalen. Der vises en formular, hvor du indtaster aftalens navn, e-mail, emne, tildelte bruger, telefonnummer, opfølgningsdato og vælger en pipeline, og klik derefter på Synkroniser.
• Når den er synkroniseret, opdateres kolonnen Synkroniseringsstatus til Synkroniseret, og Synkroniseringen vises ikke længere. Klik på Vis for at åbne alle detaljer om den pågældende aftale. Du kan også redigere en aftale for at opdatere dens oplysninger eller slette den, hvis den ikke længere er nødvendig.
• When you click View to open a deal, the Deal Details page opens with a sidebar containing five tabs: General, Notes, Activities, Files, and Products.
• Fanen Generelt viser aftalens kerneoplysninger som dens pipeline, værdi, forventet lukkedato, oprettelsesdato og eventuelle tilknyttede person- eller organisationsdetaljer, herunder deres navn, e-mail, telefon og adresse.
• Fanen Noter er, hvor du kan tilføje interne noter for at holde styr på samtaler eller vigtig kontekst relateret til aftalen. Klik på "Opret" knappen, skriv din note, og klik på Gem. Alle gemte noter vises under indtastningsfeltet med deres dato.
• På fanen Aktiviteter kan du logge opgaver, der er knyttet til aftalen. Klik på "Opret" button to add a new activity, fill in the subject, pick an activity type, set a due date and time, add an optional note, and toggle Mark as Done if it’s already completed. Klik på Gem for at logge det. Alle aktiviteter vises på en liste, der viser deres emne, type, forfaldsdato, forfaldstid og aktuelle status.
• Fanen Filer er, hvor du kan uploade og administrere dokumenter eller filer relateret til aftalen. Klik på uploadet øverst til højre for at vedhæfte en fil. Alle uploadede filer vises med deres navn, størrelse og uploaddato.
• Fanen Produkter giver dig mulighed for at linke produkter til aftalen. Klik på "Opret" knappen for at tilføje et produkt, vælg produktet fra rullemenuen, indstil mængden, vælg en produktpris, juster enhedsprisen, anvend en rabatprocent, hvis det er nødvendigt, og indstil momshåndteringsmetoden. En beregningsoversigt viser subtotalen, nettobeløbet, skat og det samlede beløb. Klik på Gem for at tilføje produktet. Alle tilføjede produkter er angivet med deres navn, mængde, enhedspris og total.

Administrer produkter

• For at tilføje et nyt produkt, klik på "Opret" knappen på siden Administrer produkter. Udfyld produktets navn, indtast en produktkode, angiv enheden, angiv en afgiftsprocent, og tilføj prisoplysninger, herunder pris, valuta og pris. Du kan også klikke "Tilføj pris" at inkludere yderligere prissætningselementer.
• Siden Administrer produkter viser alle dine produkter på en liste med nøgledetaljer som produktnavn, kode, pris, enhed og handling. Du kan søge efter et specifikt produkt ved at bruge søgebjælkeknappen.
• For hvert produkt på listen har du et sæt hurtige handlingsmuligheder i kolonnen Handlinger. Klik på Rediger for at opdatere produktets oplysninger, eller Slet dem, hvis det ikke længere er nødvendigt.

Administrer mål

• Siden Administrer mål viser alle dine mål på en liste med nøgledetaljer som måltitel, type, mål, periode, nuværende status og handling. Du kan søge efter et bestemt mål ved hjælp af søgelinjen.
• For hvert mål på listen har du en hurtig handlingsmulighed i kolonnen Handlinger. Klik på Vis for at åbne alle detaljer om dette mål og spore dets fremskridt.
• Når du klikker på Vis, åbnes siden med måldetaljer, der viser en fremskridtsoversigt øverst med det aktuelle fremskridt, mål, resterende antal og en statuslinje, der angiver fuldførelsesprocenten.
• Herunder viser Målinformationssektionen målets titel, status, måltype, frekvens, mål, sporingsmetrik og målparametre, såsom pipelines og aktivitetstyper, som målet sporer.
• På højre side viser sektionen Tidslinje startdatoen, slutdatoen og varigheden af ​​målet. Afsnittet Opgave viser, hvem målet er tildelt, såsom en individuel bruger eller et team.

Bemærk: Den Synkroniser kolonne og Synkroniser handling for Pipelines, Stages, Leads og Deals er kun synlige, når CRM-modul-abonnementet er aktivt. Hvis CRM-modulet ikke er abonneret, vises disse muligheder ikke.