Pipedrive

Documentazione dettagliata di Pipedrive

Questo software fornisce una perfetta integrazione con Pipedrive CRM per sincronizzare e gestire i dati di vendita. Puoi connettere il tuo account Pipedrive per importare pipeline, offerte, lead, contatti e altri dati essenziali.

URL demo

Introduzione

Il componente aggiuntivo Pipedrive ti consente di inserire i dati Pipedrive esistenti direttamente nel modulo Pipedrive. Una volta connesso, puoi gestire pipeline, fasi, etichette lead, lead, offerte e prodotti, tutto all'interno del sistema. La funzione di sincronizzazione importa i tuoi record Pipedrive nel CRM in modo che tutto rimanga in un unico posto. Gli obiettivi di Pipedrive sono visibili anche con il monitoraggio dello stato in tempo reale.

Come abilitare questo modulo

Per configurare l'add-on Pipedrive, puoi seguire questo link: Componente aggiuntivo di installazione.

Come utilizzare il componente aggiuntivo Pipedrive?

Configurazione delle impostazioni di Pipedrive

• Vai su Impostazioni di sistema e individua la sezione Pipedrive. Attiva l'opzione Abilita integrazione Pipedrive per consentire la gestione dei tuoi dati tramite Pipedrive CRM. Inserisci il tuo token API nel campo fornito per connettere il tuo account Pipedrive.
• Questo sincronizzerà i tuoi dati Pipedrive con il sistema. Una volta configurato, clicca su Salva modifiche per applicare le tue impostazioni.
• Per generare il tuo token API, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Impostazioni di Pipedrive
2. Fare clic su Preferenze personali
3. Passare alla scheda API
4. Copia il tuo token API personale
5. Incolla il token nel campo e salva

• Per attivare manualmente una sincronizzazione dei dati in qualsiasi momento, fare clic sul pulsante Aggiorna dati Pipedrive disponibile nella pagina delle impostazioni.
• Nota: Quando i dati vengono aggiornati direttamente in Pipedrive, potrebbero essere necessari alcuni minuti per riflettersi nel sistema. Se non vedi aggiornamenti immediati, ricontrolla dopo poco tempo. Il token API Pipedrive viene utilizzato per gestire affari, persone, organizzazioni e attività sulla piattaforma.

Configurazione del sistema

• La sezione Configurazione del sistema consente agli amministratori di configurare i dati fondamentali utilizzati nell'integrazione Pipedrive. Include pipeline, fasi, etichette lead, persone e organizzazioni, a cui si fa riferimento durante la gestione di lead e trattative sulla piattaforma.

Condotte

• Per aggiungere una nuova pipeline, clicca su “Crea” , inserisci il nome della pipeline nel modulo che si apre e fai clic su Crea. La pagina Pipeline mostra tutte le pipeline in un elenco con il nome e lo stato di sincronizzazione. Per ogni pipeline, puoi fare clic su Sincronizza per inserire una pipeline Pipedrive esistente nella pipeline CRM, su Modifica per aggiornarne il nome o su Eliminala se non è più necessaria.

Fasi

• Per aggiungere una nuova fase, fare clic su “creare” , inserisci il nome della fase, seleziona la pipeline a cui appartiene dal menu a discesa e fai clic su Crea. La pagina Fasi mostra tutte le fasi dell'operazione raggruppate per pipeline. Puoi passare da una pipeline all'altra utilizzando le schede in alto. Ogni fase visualizza il nome, l'ordine e lo stato di sincronizzazione. Per ogni fase, puoi fare clic su Sincronizza per inserire una fase di trattativa Pipedrive esistente nella fase di trattativa CRM, Modifica per aggiornarne i dettagli o Eliminala se non è più necessaria.

Etichette di piombo

• Per aggiungere una nuova etichetta, fare clic su “Crea” pulsante, inserisci il nome dell'etichetta, scegli un colore dal menu a tendina e clicca su Crea. La pagina Etichette Lead mostra tutte le etichette che possono essere assegnate ai lead, visualizzate come tag colorati. Per ogni etichetta puoi Modificarla per aggiornarne il nome o il colore, oppure Eliminarla se non serve più.

Persone

• Per aggiungere una nuova persona, fare clic su “Crea” pulsante, inserisci nome, email e numero di telefono della persona e clicca su Crea. La pagina Persone mostra tutti i contatti in un elenco con nome, email e numero di telefono. Per ogni persona puoi Modificare i dettagli o Eliminarla se non è più necessaria.

Organizzazioni

• Per aggiungere una nuova organizzazione, fare clic su “Crea” , inserisci il nome e l'indirizzo dell'organizzazione nel modulo che si apre e fai clic su Crea. La pagina Organizzazioni mostra tutte le organizzazioni in un elenco con nome e indirizzo. Per ciascuna organizzazione puoi Modificarne i dettagli o Eliminarla se non è più necessaria.

Gestisci lead

• Per aggiungere un nuovo lead, fai clic su “Crea” pulsante nella pagina Gestisci lead. Compila il lead, inserisci il titolo, seleziona la persona o l'organizzazione dal menu a discesa, scegli le etichette dal menu a discesa, imposta un valore e una valuta e scegli una data di chiusura prevista.
• La pagina di elenco mostra tutti i lead in una tabella con colonne per Titolo, Persona, Organizzazione, Valore, Chiusura prevista, Stato di sincronizzazione e Azioni. Utilizza la barra di ricerca in alto per trovare rapidamente un lead specifico.
• Per ogni lead nell'elenco, hai una serie di opzioni di azione rapida nella colonna Azioni. Fare clic su Sincronizza per inserire un lead Pipedrive esistente nel lead CRM. Verrà visualizzato un modulo in cui inserire il nome, l'e-mail, l'oggetto, l'utente, il numero di telefono, la data di follow-up del lead e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Sincronizza.
• Una volta sincronizzata con successo, la colonna Stato sincronizzazione verrà aggiornata in Sincronizzata e la sincronizzazione non verrà più visualizzata. Fai clic su Visualizza per aprire i dettagli completi di quel lead. Puoi anche modificare un lead per aggiornarne le informazioni o eliminarlo se non è più necessario.
• Quando fai clic su Visualizza, si apre la pagina Dettagli lead. In questa pagina puoi accedere a quattro schede: Generale, Note, Attività e File.
• La scheda Generale mostra le informazioni principali del lead, tra cui la data di creazione, il valore, la data di chiusura prevista, le etichette e tutti i dettagli della persona o dell'organizzazione collegata.
• La scheda Note consente di aggiungere note interne al lead. Fare clic su “Crea” per aprire un campo di inserimento nota, scrivi la tua nota e clicca su Salva. Le note sono utili per tenere traccia di conversazioni, osservazioni o qualsiasi contesto relativo al lead.
• La scheda Attività consente di registrare e tenere traccia delle attività associate al lead. Fare clic su “Crea” pulsante per aggiungere una nuova attività. Compila l'Oggetto, seleziona un Tipo di attività dal menu a tendina, imposta una Data di scadenza e un Orario di scadenza, aggiungi una Nota facoltativa e attiva Segna come completata se l'attività è già conclusa. Clicca Salva per registrarla.
• La scheda File consente di caricare e gestire documenti o file relativi al lead. Fare clic sul caricamento in alto a destra per allegare i file. Tutti i file caricati vengono visualizzati con il nome, la dimensione e la data di caricamento.

Gestisci le offerte

• Per aggiungere una nuova offerta, fare clic su “Crea” pulsante nella pagina Gestisci offerte. Inserisci il titolo dell'affare, seleziona la persona o l'organizzazione dal menu a discesa, seleziona la pipeline dal menu a discesa e scegli Fase dal menu a discesa.
• Imposta un valore e una valuta e scegli lo stato dal menu a discesa. Aggiungi data di chiusura prevista.
• La pagina Gestisci offerte mostra tutte le tue offerte in un elenco con dettagli chiave come titolo dell'affare, persona, organizzazione, valore, data di chiusura prevista, fase dell'affare, stato, stato di sincronizzazione e azione.
• Puoi cercare una trattativa specifica utilizzando la barra di ricerca in alto. Se preferisci una panoramica visiva, clicca sull'opzione Vista Kanban in alto a destra per vedere le tue trattative raggruppate per fase come schede su una bacheca.
• Per ogni offerta nell'elenco, hai una serie di opzioni di azione rapida nella colonna Azioni. Fai clic su Sincronizza per inserire un contratto Pipedrive esistente nel contratto CRM. Verrà visualizzato un modulo in cui inserisci il nome dell'offerta, l'e-mail, l'oggetto, l'utente assegnato, il numero di telefono, la data di follow-up e seleziona una pipeline, quindi fai clic su Sincronizza.
• Una volta completata la sincronizzazione, la colonna Stato sincronizzazione passerà a Sincronizzato e la voce non comparirà più. Clicca su Visualizza per aprire i dettagli completi della trattativa. Puoi anche Modificare una trattativa per aggiornarne le informazioni o Eliminarla se non è più necessaria.
• Quando fai clic su Visualizza per aprire un'offerta, la pagina Dettagli offerta si apre con una barra laterale contenente cinque schede: Generale, Note, Attività, File e Prodotti.
• La scheda Generale mostra le informazioni principali dell'affare come la pipeline, il valore, la data di chiusura prevista, la data di creazione e tutti i dettagli della persona o dell'organizzazione collegata, inclusi nome, e-mail, telefono e indirizzo.
• La scheda Note è dove puoi aggiungere note interne per tenere traccia delle conversazioni o del contesto importante relativo all'accordo. Fare clic su “Crea” pulsante, scrivi la nota e fai clic su Salva. Tutte le note salvate vengono visualizzate sotto il campo di immissione con la loro data.
• La scheda Attività ti consente di registrare le attività collegate all'offerta. Fare clic su “Crea” pulsante per aggiungere una nuova attività, compilare l'oggetto, scegliere un tipo di attività, impostare una data e un'ora di scadenza, aggiungere una nota facoltativa e attivare Segna come completato se è già stata completata. Fare clic su Salva per registrarlo. Tutte le attività vengono visualizzate in un elenco che ne mostra l'oggetto, il tipo, la data di scadenza, l'orario di scadenza e lo stato corrente.
• La scheda File è dove puoi caricare e gestire qualsiasi documento o file relativo all'offerta. Fare clic sul caricamento in alto a destra per allegare un file. Tutti i file caricati vengono visualizzati con il nome, la dimensione e la data di caricamento.
• La scheda Prodotti ti consente di collegare i prodotti all'offerta. Fare clic su “Crea” pulsante per aggiungere un prodotto, selezionare il prodotto dal menu a discesa, impostare la quantità, scegliere un prezzo del prodotto, modificare il prezzo unitario, applicare una percentuale di sconto se necessario e impostare il metodo di gestione delle imposte. Un riepilogo del calcolo mostra il totale parziale, l'importo netto, le imposte e l'importo totale. Fare clic su Salva per aggiungere il prodotto. Tutti i prodotti aggiunti sono elencati con nome, quantità, prezzo unitario e totale.

Gestisci prodotti

• Per aggiungere un nuovo prodotto, clicca su “Crea” pulsante nella pagina Gestisci prodotti. Inserisci il nome del prodotto, inserisci un codice prodotto, specifica l'unità, imposta una percentuale fiscale e aggiungi i dettagli del prezzo, inclusi prezzo, valuta e costo. Puoi anche fare clic “Aggiungi prezzo” per includere ulteriori voci di prezzo.
• La pagina Gestisci prodotti mostra tutti i tuoi prodotti in un elenco con dettagli chiave come nome del prodotto, codice, prezzo, unità e azione. Puoi cercare un prodotto specifico utilizzando il pulsante della barra di ricerca.
• Per ogni prodotto nell'elenco, hai una serie di opzioni di azione rapida nella colonna Azioni. Fai clic su Modifica per aggiornare le informazioni del prodotto o su Elimina se non è più necessario.

Gestisci obiettivi

• La pagina Gestisci obiettivi mostra tutti i tuoi obiettivi in ​​un elenco con dettagli chiave come il titolo, il tipo, il target, il periodo, lo stato attuale e l'azione dell'obiettivo. Puoi cercare un obiettivo specifico utilizzando la barra di ricerca.
• Per ciascun obiettivo nell'elenco è disponibile un'opzione di azione rapida nella colonna Azioni. Fai clic su Visualizza per aprire tutti i dettagli dell'obiettivo e monitorarne i progressi.
• Quando fai clic su Visualizza, si apre la pagina dei dettagli dell'obiettivo, che mostra una panoramica dell'avanzamento nella parte superiore con l'avanzamento corrente, l'obiettivo, il conteggio rimanente e una barra di avanzamento che indica la percentuale di completamento.
• Al di sotto di questa, la sezione Informazioni sull'obiettivo mostra il titolo, lo stato, il tipo di obiettivo, la frequenza, il target, la metrica di monitoraggio e i parametri target dell'obiettivo, come le pipeline e i tipi di attività che l'obiettivo sta monitorando.
• Sul lato destro, la sezione Cronologia mostra la data di inizio, la data di fine e la durata dell'obiettivo. La sezione Assegnazione mostra a chi è assegnato l'obiettivo, ad esempio un singolo utente o un team.

Nota: Il Sincronizzazione colonna e Sincronizzazione le azioni per pipeline, fasi, lead e offerte sono visibili solo quando l'abbonamento al modulo CRM è attivo. Se il Modulo CRM non è abbonato, queste opzioni non verranno visualizzate.