Пайпдрайв

Подробная документация Pipedrive

Это программное обеспечение обеспечивает полную интеграцию с Pipedrive CRM для синхронизации данных о продажах и управления ими. Вы можете подключить свою учетную запись Pipedrive для импорта воронок продаж, сделок, потенциальных клиентов, контактов и других важных данных.

URL-адрес демо

Введение

Надстройка Pipedrive позволяет переносить существующие данные Pipedrive непосредственно в модуль Pipedrive. После подключения вы можете управлять конвейерами, этапами, метками потенциальных клиентов, потенциальными клиентами, сделками и продуктами в рамках системы. Функция синхронизации импортирует ваши записи Pipedrive в CRM, поэтому все остается в одном месте. Цели Pipedrive также видны благодаря отслеживанию статуса в реальном времени.

Как включить этот модуль

Чтобы настроить надстройку Pipedrive, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.

Как использовать надстройку Pipedrive?

Конфигурация настроек Pipedrive

• Перейдите в «Системные настройки» и найдите раздел Pipedrive. Включите параметр «Включить интеграцию Pipedrive», чтобы разрешить управление вашими данными через Pipedrive CRM. Введите свой токен API в соответствующее поле, чтобы подключить свою учетную запись Pipedrive.
• Это синхронизирует данные Pipedrive с системой. После настройки нажмите «Сохранить изменения», чтобы применить настройки.
• Чтобы сгенерировать токен API, выполните следующие действия:

1. Перейти к Настройки трубопроводного привода
2. Нажмите «Личные настройки».
3. Перейдите на вкладку API.
4. Скопируйте свой личный токен API
5. Вставьте токен в поле и сохраните.

• Чтобы вручную запустить синхронизацию данных в любое время, нажмите кнопку «Обновить данные Pipedrive», доступную на странице настроек.
• Примечание: Когда данные обновляются непосредственно в Pipedrive, их отражение в системе может занять несколько минут. Если вы не видите немедленных обновлений, повторите попытку через некоторое время. Ваш токен Pipedrive API используется для управления сделками, людьми, организациями и действиями на платформе.

Настройка системы

• Раздел «Настройка системы» позволяет администраторам настраивать основные данные, используемые при интеграции Pipedrive. Он включает в себя конвейеры, этапы, метки потенциальных клиентов, персон и организаций, которые используются при управлении потенциальными клиентами и сделками на всей платформе.

Трубопроводы

• Чтобы добавить новый конвейер, нажмите кнопку «Создать» кнопку, введите имя конвейера в открывшуюся форму и нажмите «Создать». На странице «Конвейеры» отображаются все ваши конвейеры в виде списка с их названиями и статусом синхронизации. Для каждого конвейера вы можете нажать «Синхронизировать», чтобы добавить существующий конвейер Pipedrive в конвейер CRM, «Изменить», чтобы обновить его имя, или «Удалить», если он больше не нужен.

Этапы

• Чтобы добавить новый этап, нажмите кнопку «создать» кнопку, введите имя этапа, выберите из раскрывающегося списка конвейер, к которому он принадлежит, и нажмите «Создать». На странице «Этапы» показаны все этапы сделки, сгруппированные по конвейеру. Вы можете переключаться между конвейерами, используя вкладки вверху. На каждом этапе отображается его имя, порядок и статус синхронизации. Для каждого этапа вы можете нажать «Синхронизировать», чтобы перенести существующий этап сделки Pipedrive в этап сделки CRM, «Изменить», чтобы обновить его сведения, или «Удалить», если он больше не нужен.

Ведущие этикетки

• Чтобы добавить новую метку, нажмите кнопку «Создать» кнопку, введите имя метки, выберите цвет из раскрывающегося списка и нажмите «Создать». На странице «Метки интересов» отображаются все метки, которые можно назначить интересам, в виде цветных тегов. Для каждой метки вы можете изменить ее имя или цвет или удалить ее, если она больше не нужна.

Персоны

• Чтобы добавить нового человека, нажмите кнопку «Создать» , введите имя человека, адрес электронной почты и номер телефона и нажмите «Создать». На странице «Люди» отображаются все контакты в виде списка с их именем, адресом электронной почты и номером телефона. Для каждого человека вы можете изменить его данные или удалить, если он больше не нужен.

Организации

• Чтобы добавить новую организацию, нажмите кнопку «Создать» кнопку, введите название и адрес организации в открывшуюся форму и нажмите «Создать». На странице «Организации» отображаются все организации в виде списка с их названиями и адресами. Для каждой организации вы можете изменить ее данные или удалить, если она больше не нужна.

Управление потенциальными клиентами

• Чтобы добавить новый лид, нажмите кнопку «Создать» кнопку на странице управления лидами. Заполните лид, введите заголовок, выберите человека или организацию из раскрывающегося списка, выберите ярлыки из раскрывающегося списка, установите значение и валюту и выберите ожидаемую дату закрытия.
• На странице списка все интересы отображаются в таблице со столбцами «Заголовок», «Человек», «Организация», «Ценность», «Ожидаемое закрытие», «Состояние синхронизации» и «Действия». Используйте панель поиска вверху, чтобы быстро найти конкретного потенциального клиента.
• Для каждого интереса в списке у вас есть набор вариантов быстрых действий в столбце «Действия». Нажмите «Синхронизировать», чтобы перенести существующий интерес Pipedrive в интерес CRM. Появится форма, в которой вы вводите имя лида, адрес электронной почты, тему, пользователя, номер телефона, дату наблюдения, выбираете конвейер, а затем нажимаете «Синхронизировать».
• После успешной синхронизации столбец «Статус синхронизации» изменится на «Синхронизировано», и сообщение «Синхронизация» больше не будет отображаться. Нажмите «Просмотр», чтобы открыть полную информацию об этом интересе. Вы также можете отредактировать интерес, чтобы обновить его информацию, или удалить его, если он больше не нужен.
• При нажатии кнопки «Просмотреть» открывается страница «Сведения о лиде». На этой странице вы можете получить доступ к четырем вкладкам: «Общие», «Заметки», «Действия» и «Файлы».
• На вкладке «Общие» отображается основная информация о лиде, включая дату его создания, значение, ожидаемую дату закрытия, метки и любые связанные сведения о человеке или организации.
• Вкладка «Примечания» позволяет добавлять к лиду внутренние примечания. Нажмите кнопку «Создать» Нажмите кнопку, чтобы открыть поле ввода заметки, напишите заметку и нажмите «Сохранить». Заметки полезны для отслеживания разговоров, наблюдений или любого контекста, связанного с интересом.
• Вкладка «Действия» позволяет регистрировать и отслеживать задачи, связанные с лидом. Нажмите кнопку «Создать» кнопка, чтобы добавить новое действие. Заполните тему, выберите тип действия из раскрывающегося списка, установите дату и время выполнения, добавьте необязательное примечание и переключите параметр «Отметить как выполненное», если действие уже завершено. Нажмите «Сохранить», чтобы зарегистрировать его.
• Вкладка «Файлы» позволяет загружать и управлять документами или файлами, связанными с лидом. Нажмите «Загрузить» в правом верхнем углу, чтобы прикрепить файлы. Все загруженные файлы отображаются с указанием их имени, размера и даты загрузки.

Управление предложениями

• Чтобы добавить новую сделку, нажмите кнопку «Создать» кнопку на странице «Управление сделками». Заполните название сделки, выберите человека или организацию из раскрывающегося списка, выберите «Воронка продаж» из раскрывающегося списка и выберите «Этап» из раскрывающегося списка.
• Установите стоимость и валюту и выберите статус из раскрывающегося списка. Добавьте ожидаемую дату закрытия.
• На странице «Управление сделками» отображаются все ваши сделки в виде списка с ключевыми сведениями, такими как название сделки, лицо, организация, стоимость, ожидаемая дата закрытия, стадия сделки, статус, статус синхронизации и действие.
• Вы можете найти конкретное предложение, используя строку поиска вверху. Если вы предпочитаете визуальный обзор, нажмите кнопку «Просмотр канбана» в правом верхнем углу, чтобы увидеть ваши сделки, сгруппированные по этапам, в виде карточек на доске.
• Для каждой сделки в списке у вас есть набор вариантов быстрых действий в столбце «Действия». Нажмите «Синхронизировать», чтобы добавить существующую сделку Pipedrive в сделку CRM. Появится форма, в которой вы вводите название сделки, адрес электронной почты, тему, назначенного пользователя, номер телефона, дату последующих действий, выбираете конвейер, а затем нажимаете «Синхронизировать».
• После успешной синхронизации столбец «Статус синхронизации» изменится на «Синхронизировано», и сообщение «Синхронизация» больше не будет отображаться. Нажмите «Просмотреть», чтобы открыть полную информацию об этой сделке. Вы также можете отредактировать сделку, чтобы обновить информацию о ней, или удалить ее, если она больше не нужна.
• Когда вы нажимаете «Просмотр», чтобы открыть сделку, открывается страница «Сведения о сделке» с боковой панелью, содержащей пять вкладок: «Общие», «Примечания», «Действия», «Файлы» и «Продукты».
• На вкладке «Общие» отображается основная информация о сделке, такая как ее конвейер, стоимость, ожидаемая дата закрытия, дата создания, а также любые связанные данные о человеке или организации, включая их имя, адрес электронной почты, телефон и адрес.
• На вкладке «Примечания» вы можете добавлять внутренние заметки, чтобы отслеживать разговоры или важный контекст, связанный со сделкой. Нажмите кнопку «Создать» кнопку, напишите заметку и нажмите «Сохранить». Все сохраненные заметки отображаются под полем ввода с указанием даты.
• Вкладка «Действия» позволяет регистрировать задачи, связанные со сделкой. Нажмите кнопку «Создать» Нажмите кнопку, чтобы добавить новое действие, укажите тему, выберите тип действия, установите дату и время выполнения, добавьте необязательное примечание и переключите параметр «Отметить как выполненное», если оно уже завершено. Нажмите «Сохранить», чтобы зарегистрировать его. Все действия отображаются в списке с указанием их темы, типа, даты выполнения, времени выполнения и текущего статуса.
• На вкладке «Файлы» вы можете загружать любые документы и файлы, связанные со сделкой, и управлять ими. Нажмите «Загрузить» в правом верхнем углу, чтобы прикрепить файл. Все загруженные файлы отображаются с указанием их имени, размера и даты загрузки.
• Вкладка «Продукты» позволяет связать продукты со сделкой. Нажмите кнопку «Создать» Нажмите кнопку, чтобы добавить продукт, выберите продукт из раскрывающегося списка, установите количество, выберите цену продукта, отрегулируйте цену за единицу, при необходимости примените процент скидки и установите метод обработки налогов. Сводка вычислений показывает промежуточный итог, чистую сумму, налог и общую сумму. Нажмите «Сохранить», чтобы добавить продукт. Все добавленные продукты указаны с указанием их названия, количества, цены за единицу и общей суммы.

Управление продуктами

• Чтобы добавить новый товар, нажмите кнопку «Создать» кнопку на странице «Управление продуктами». Заполните название продукта, введите код продукта, укажите единицу измерения, установите процент налога и добавьте сведения о ценах, включая цену, валюту и стоимость. Вы также можете нажать «Добавить цену» включить дополнительные элементы ценообразования.
• На странице «Управление продуктами» отображаются все ваши продукты в виде списка с такими ключевыми сведениями, как название продукта, код, цена, единица измерения и действие. Вы можете найти конкретный продукт, используя кнопку панели поиска.
• Для каждого продукта в списке у вас есть набор вариантов быстрого действия в столбце «Действия». Нажмите «Изменить», чтобы обновить информацию о продукте, или «Удалить», если она больше не нужна.

Управление целями

• На странице «Управление целями» отображаются все ваши цели в виде списка с такими ключевыми деталями, как название цели, тип, цель, период, текущий статус и действие. Вы можете найти конкретную цель, используя строку поиска.
• Для каждой цели в списке у вас есть опция быстрого действия в столбце «Действия». Нажмите «Просмотреть», чтобы открыть полную информацию об этой цели и отслеживать ее прогресс.
• Когда вы нажимаете «Просмотреть», открывается страница сведений о цели, на которой вверху отображается обзор прогресса с текущим прогрессом, целью, оставшимся количеством и индикатором выполнения, указывающим процент выполнения.
• Ниже в разделе «Информация о цели» отображаются название цели, статус, тип цели, частота, цель, метрика отслеживания и целевые параметры, такие как конвейеры и типы действий, которые отслеживает цель.
• Справа в разделе «Временная шкала» показаны дата начала, дата окончания и продолжительность цели. В разделе «Назначение» показано, кому назначена цель, например отдельному пользователю или команде.

Примечание: Синхронизировать столбец и Синхронизировать действия для конвейеров, этапов, потенциальных клиентов и сделок видны только при активной подписке на модуль CRM. Если модуль CRM не подписан, эти параметры не появятся.