Pijpaandrijving

Pipedrive gedetailleerde documentatie

Deze software biedt naadloze integratie met Pipedrive CRM om uw verkoopgegevens te synchroniseren en te beheren. U kunt uw Pipedrive-account koppelen om pipelines, deals, leads, contacten en andere essentiële gegevens te importeren.

Demo-URL

Introductie

Met de Pipedrive Add-On kunt u uw bestaande Pipedrive-gegevens rechtstreeks naar de Pipedrive-module halen. Eenmaal verbonden, kunt u pijplijnen, fasen, leadlabels, leads, deals en producten allemaal binnen het systeem beheren. De synchronisatiefunctie importeert uw Pipedrive-records in de CRM, zodat alles op één plek blijft. Doelen van Pipedrive zijn ook zichtbaar met live statustracking.

Hoe deze module in te schakelen

Om de Pipedrive Add-On in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.

Hoe gebruik je de Pipedrive Add-On?

Configuratie van Pipedrive-instellingen

• Ga naar Systeeminstellingen en zoek de Pipedrive-sectie. Schakel de optie Pipedrive-integratie inschakelen in om toe te staan ​​dat uw gegevens worden beheerd via Pipedrive CRM. Voer uw API-token in het daarvoor bestemde veld in om uw Pipedrive-account te koppelen.
• Hierdoor worden uw Pipedrive-gegevens met het systeem gesynchroniseerd. Eenmaal geconfigureerd, klikt u op Wijzigingen opslaan om uw instellingen toe te passen.
• Volg de onderstaande stappen om uw API-token te genereren:

1. Ga naar Pipedrive-instellingen
2. Klik op Persoonlijke voorkeuren
3. Navigeer naar het API-tabblad
4. Kopieer uw persoonlijke API-token
5. Plak het token in het veld en sla het op

• Als u op elk gewenst moment handmatig een gegevenssynchronisatie wilt activeren, klikt u op de knop Pipedrive-gegevens vernieuwen op de instellingenpagina.
• Opmerking: Wanneer gegevens rechtstreeks in Pipedrive worden bijgewerkt, kan het een paar minuten duren voordat ze in het systeem worden weergegeven. Als u geen onmiddellijke updates ziet, kom dan over een tijdje terug. Uw Pipedrive API-token wordt gebruikt om deals, personen, organisaties en activiteiten op het hele platform te beheren.

Systeeminstellingen

• In het gedeelte Systeeminstellingen kunnen beheerders fundamentele gegevens configureren die worden gebruikt voor de Pipedrive-integratie. Het omvat pijplijnen, fasen, leadlabels, personen en organisaties, waarnaar allemaal wordt verwezen bij het beheren van leads en deals op het hele platform.

Pijpleidingen

• Om een nieuwe pijplijn toe te voegen, klikt u op de “Creëren” , voer de pijplijnnaam in het geopende formulier in en klik op Maken. Op de pagina Pijplijnen worden al uw pijpleidingen in een lijst weergegeven met hun naam en synchronisatiestatus. Voor elke pijplijn kunt u klikken op Synchroniseren om een ​​bestaande Pipedrive-pijplijn naar de CRM-pijplijn te halen, op Bewerken om de naam bij te werken of op Verwijderen als deze niet langer nodig is.

Fasen

• Om een nieuwe fase toe te voegen, klikt u op de “creëren” knop, voer de stagenaam in, selecteer de pijplijn waartoe deze behoort in de vervolgkeuzelijst en klik op Maken. Op de pagina Fasen worden alle dealfasen weergegeven, gegroepeerd op pijplijn. Via de tabbladen bovenaan kunt u tussen pijpleidingen schakelen. Elke fase toont de naam, volgorde en synchronisatiestatus. Voor elke fase kunt u op Synchroniseren klikken om een ​​bestaande Pipedrive-dealfase naar de CRM-dealfase te halen, op Bewerken om de details ervan bij te werken of op Verwijderen als deze niet langer nodig is.

Loodlabels

• Om een nieuw label toe te voegen, klikt u op de “Creëren” knop, voer de labelnaam in, kies een kleur uit de vervolgkeuzelijst en klik op Maken. Op de pagina Leadlabels worden alle labels weergegeven die aan leads kunnen worden toegewezen, weergegeven als gekleurde tags. Voor elk label kunt u het bewerken om de naam of kleur bij te werken, of het verwijderen als u het niet langer nodig heeft.

Personen

• Om een nieuwe persoon toe te voegen, klikt u op de “Creëren” knop, voer de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de persoon in en klik op Maken. Op de pagina Personen worden alle contactpersonen in een lijst weergegeven met hun naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor elke persoon kunt u de gegevens bewerken of verwijderen als u deze niet langer nodig heeft.

Organisaties

• Om een ​​nieuwe organisatie toe te voegen, klikt u op de “Creëren” knop, voer de naam en het adres van de organisatie in het geopende formulier in en klik op Maken. Op de pagina Organisaties worden alle organisaties in een lijst weergegeven met hun naam en adres. Voor elke organisatie kunt u de gegevens ervan bewerken of verwijderen als u deze niet langer nodig heeft.

Beheer leads

• Om een nieuwe lead toe te voegen, klikt u op de “Creëren” knop op de leadpagina beheren. Vul de lead in, voer de titel in, selecteer de persoon of organisatie in de vervolgkeuzelijst, kies de labels in de vervolgkeuzelijst, stel een waarde en valuta in en kies een verwachte sluitingsdatum.
• De lijstpagina toont alle leads in een tabel met kolommen voor Titel, Persoon, Organisatie, Waarde, Verwachte sluiting, Synchronisatiestatus en Acties. Gebruik de zoekbalk bovenaan om snel een specifieke lead te vinden.
• Voor elke lead in de lijst beschikt u over een reeks snelle actie-opties in de kolom Acties. Klik op Synchroniseren om een ​​bestaande Pipedrive-lead naar de CRM-lead te halen. Er verschijnt een formulier waarin u de naam, het e-mailadres, het onderwerp, de gebruiker, het telefoonnummer en de vervolgdatum van de lead invoert, een pijplijn selecteert en vervolgens op Synchroniseren klikt.
• Eenmaal succesvol gesynchroniseerd, wordt de kolom Synchronisatiestatus bijgewerkt naar Gesynchroniseerd en verschijnt de synchronisatie niet langer. Klik op Weergave om de volledige details van die lead te openen. U kunt een lead ook bewerken om de informatie ervan bij te werken, of deze verwijderen als u deze niet langer nodig heeft.
• Wanneer u op Weergeven klikt, wordt de pagina Leaddetails geopend. Op deze pagina heeft u toegang tot vier tabbladen: Algemeen, Notities, Activiteiten en Bestanden.
• Op het tabblad Algemeen wordt de kerninformatie van de lead weergegeven, inclusief de aanmaakdatum, waarde, verwachte sluitingsdatum, labels en eventuele gekoppelde persoons- of organisatiegegevens.
• Op het tabblad Notities kunt u interne notities aan de lead toevoegen. Klik op de “Creëren” om een ​​notitie-invoerveld te openen, schrijf uw notitie en klik op Opslaan. Notities zijn handig voor het bijhouden van gesprekken, observaties of andere contexten die verband houden met de lead.
• Op het tabblad Activiteiten kunt u taken registreren en volgen die aan de lead zijn gekoppeld. Klik op de “Creëren” knop om een nieuwe activiteit toe te voegen. Vul het onderwerp in, selecteer een activiteitstype in de vervolgkeuzelijst, stel een einddatum en eindtijd in, voeg een optionele notitie toe en schakel Markeren als voltooid in als de activiteit al is voltooid. Klik op Opslaan om het te loggen.
• Op het tabblad Bestanden kunt u documenten of bestanden die betrekking hebben op de lead uploaden en beheren. Klik rechtsboven op de upload om bestanden bij te voegen. Alle geüploade bestanden worden weergegeven met hun naam, grootte en uploaddatum.

Beheer aanbiedingen

• Om een nieuwe deal toe te voegen, klikt u op de “Creëren” op de pagina Deals beheren. Vul de titel van de deal in, selecteer de persoon of organisatie in de vervolgkeuzelijst, selecteer de pijplijn in de vervolgkeuzelijst en kies Fase in de vervolgkeuzelijst.
• Stel een waarde en valuta in en kies status in de vervolgkeuzelijst. Voeg verwachte sluitingsdatum toe.
• Op de pagina Deals beheren worden al uw deals weergegeven in een lijst met belangrijke details zoals de dealtitel, persoon, organisatie, waarde, verwachte sluitingsdatum, dealfase, status, synchronisatiestatus en actie.
• Via de zoekbalk bovenaan kun je naar een specifieke deal zoeken. Als u de voorkeur geeft aan een visueel overzicht, klikt u rechtsboven op de optie Kanban View om uw deals per fase gegroepeerd als kaarten op een bord te zien.
• Voor elke deal in de lijst beschikt u over een reeks snelle actie-opties in de kolom Acties. Klik op Synchroniseren om een ​​bestaande Pipedrive-deal in de CRM-deal op te nemen. Er verschijnt een formulier waarin u de naam, het e-mailadres, het onderwerp, de toegewezen gebruiker, het telefoonnummer en de vervolgdatum van de deal invoert, een pijplijn selecteert en vervolgens op Synchroniseren klikt.
• Eenmaal succesvol gesynchroniseerd, wordt de kolom Synchronisatiestatus bijgewerkt naar Gesynchroniseerd en verschijnt de synchronisatie niet langer. Klik op Bekijken om de volledige details van die deal te openen. U kunt een deal ook bewerken om de informatie ervan bij te werken, of deze verwijderen als u deze niet langer nodig heeft.
• Wanneer u op Bekijken klikt om een ​​deal te openen, wordt de pagina Dealdetails geopend met een zijbalk met vijf tabbladen: Algemeen, Notities, Activiteiten, Bestanden en Producten.
• Het tabblad Algemeen toont de kerninformatie van de deal, zoals de pijplijn, de waarde, de verwachte sluitingsdatum, de aanmaakdatum en eventuele gekoppelde persoons- of organisatiegegevens, inclusief hun naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
• Op het tabblad Notities kunt u interne notities toevoegen om gesprekken of belangrijke context met betrekking tot de deal bij te houden. Klik op de “Creëren” knop, schrijf uw notitie en klik op Opslaan. Alle opgeslagen notities worden onder het invoerveld met hun datum weergegeven.
• Op het tabblad Activiteiten kunt u taken registreren die aan de deal zijn gekoppeld. Klik op de “Creëren” om een ​​nieuwe activiteit toe te voegen, vul het onderwerp in, kies een activiteitstype, stel een einddatum en -tijd in, voeg een optionele notitie toe en schakel Markeren als gereed in als deze al is voltooid. Klik op Opslaan om het te loggen. Alle activiteiten verschijnen in een lijst met hun onderwerp, type, inleverdatum, inlevertijd en huidige status.
• Op het tabblad Bestanden kunt u alle documenten of bestanden die verband houden met de deal uploaden en beheren. Klik rechtsboven op de upload om een ​​bestand bij te voegen. Alle geüploade bestanden worden weergegeven met hun naam, grootte en uploaddatum.
• Op het tabblad Producten kun je producten aan de deal koppelen. Klik op de “Creëren” om een product toe te voegen, selecteer het product in de vervolgkeuzelijst, stel de hoeveelheid in, kies een productprijs, pas de eenheidsprijs aan, pas indien nodig een kortingspercentage toe en stel de belastingverwerkingsmethode in. Een berekeningssamenvatting toont het subtotaal, het nettobedrag, de belasting en het totaalbedrag. Klik op Opslaan om het product toe te voegen. Alle toegevoegde producten worden vermeld met hun naam, aantal, eenheidsprijs en totaal.

Beheer producten

• Om een nieuw product toe te voegen, klikt u op de “Creëren” op de pagina Producten beheren. Vul de naam van het product in, voer een productcode in, geef de eenheid op, stel een belastingpercentage in en voeg prijsgegevens toe, waaronder de prijs, valuta en kosten. Je kunt ook klikken “Prijs toevoegen” om extra prijsitems op te nemen.
• Op de pagina Producten beheren worden al uw producten weergegeven in een lijst met belangrijke details zoals de productnaam, code, prijs, eenheid en actie. Via de zoekbalkknop kunt u naar een specifiek product zoeken.
• Voor elk product in de lijst heeft u een reeks snelle actie-opties in de kolom Acties. Klik op Bewerken om de productinformatie bij te werken, of op Verwijderen als deze niet langer nodig is.

Beheer doelen

• Op de pagina Doelstellingen beheren worden al uw doelen weergegeven in een lijst met belangrijke details, zoals de titel van het doel, het type, het doel, de periode, de huidige status en de actie. Via de zoekbalk kunt u naar een specifiek doel zoeken.
• Voor elk doel in de lijst heeft u een optie voor snelle actie in de kolom Acties. Klik op Bekijken om de volledige details van dat doel te openen en de voortgang ervan te volgen.
• Wanneer u op Weergeven klikt, wordt de pagina met doeldetails geopend, met bovenaan een voortgangsoverzicht met de huidige voortgang, het doel, het resterende aantal en een voortgangsbalk die het voltooiingspercentage aangeeft.
• Daaronder toont het gedeelte Doelinformatie de titel, status, doeltype, frequentie, doel, trackingstatistiek en doelparameters van het doel, zoals de pijplijnen en activiteitstypen die het doel bijhoudt.
• Aan de rechterkant toont het gedeelte Tijdlijn de startdatum, einddatum en duur van het doel. In het gedeelte Toewijzing wordt weergegeven aan wie het doel is toegewezen, bijvoorbeeld een individuele gebruiker of een team.

Opmerking: De Synchroniseren kolom en Synchroniseren actie voor Pipelines, Fasen, Leads en Deals zijn alleen zichtbaar als het CRM-moduleabonnement actief is. Als de CRM-module niet is aangemeld, verschijnen deze opties niet.