Pipedrive

Documentação detalhada do Pipedrive

Este software oferece integração perfeita com o Pipedrive CRM para sincronizar e gerenciar seus dados de vendas. Você pode conectar sua conta do Pipedrive para importar pipelines, negócios, leads, contatos e outros dados essenciais.

URL de demonstração

Introdução

O complemento do Pipedrive permite que você extraia seus dados existentes do Pipedrive diretamente para o módulo do Pipedrive. Uma vez conectado, você pode gerenciar pipelines, estágios, rótulos de leads, leads, negócios e produtos, tudo dentro do sistema. O recurso de sincronização importa seus registros do Pipedrive para o CRM para que tudo fique em um só lugar. As metas do Pipedrive também são visíveis com monitoramento de status ao vivo.

Como habilitar este módulo

Para configurar o complemento do Pipedrive, você pode seguir este link: Complemento de configuração.

Como usar o complemento do Pipedrive?

Configuração das configurações do Pipedrive

• Vá para Configurações do sistema e localize a seção Pipedrive. Ative a opção Ativar integração com o Pipedrive para permitir que seus dados sejam gerenciados pelo Pipedrive CRM. Insira seu token de API no campo fornecido para conectar sua conta do Pipedrive.
• Isso sincronizará seus dados do Pipedrive com o sistema. Depois de configurado, clique em Salvar alterações para aplicar suas configurações.
• Para gerar seu token de API, siga as etapas abaixo:

1. Vá para Configurações do Pipedrive
2. Clique em Preferências Pessoais
3. Navegue até a guia API
4. Copie seu token de API pessoal
5. Cole o token no campo e salve

• Para acionar manualmente uma sincronização de dados a qualquer momento, clique no botão Atualizar dados do Pipedrive disponível na página de configurações.
• Nota: Quando os dados são atualizados diretamente no Pipedrive, pode levar alguns minutos para serem refletidos no sistema. Se você não vir atualizações imediatas, verifique novamente em breve. Seu token da API do Pipedrive é usado para gerenciar negócios, pessoas, organizações e atividades em toda a plataforma.

Configuração do sistema

• A seção Configuração do sistema permite que os administradores configurem os dados básicos usados ​​na integração do Pipedrive. Inclui pipelines, estágios, rótulos de leads, pessoas e organizações, todos referenciados ao gerenciar leads e negócios em toda a plataforma.

Gasodutos

• Para adicionar um novo pipeline, clique no botão “Criar” botão, insira o nome do pipeline no formulário que é aberto e clique em Criar. A página Pipelines mostra todos os seus pipelines em uma lista com seus nomes e status de sincronização. Para cada pipeline, você pode clicar em Sincronizar para colocar um pipeline existente do Pipedrive no pipeline do CRM, em Editar para atualizar seu nome ou em Excluí-lo se não for mais necessário.

Estágios

• Para adicionar um novo estágio, clique no botão “criar” botão, insira o nome do estágio, selecione o pipeline ao qual ele pertence no menu suspenso e clique em Criar. A página Estágios mostra todos os estágios do negócio agrupados por pipeline. Você pode alternar entre pipelines usando as guias na parte superior. Cada estágio exibe seu nome, pedido e status de sincronização. Para cada estágio, você pode clicar em Sincronizar para transferir um estágio de negócio existente do Pipedrive para o estágio de negócio do CRM, em Editar para atualizar seus detalhes ou em Excluí-lo se não for mais necessário.

Rótulos de leads

• Para adicionar um novo rótulo, clique no botão “Criar” botão, insira o nome do rótulo, escolha uma cor no menu suspenso e clique em Criar. A página Etiquetas de leads mostra todos os rótulos que podem ser atribuídos a leads, exibidos como tags coloridas. Para cada rótulo, você pode editá-lo para atualizar seu nome ou cor ou excluí-lo se não for mais necessário.

Pessoas

• Para adicionar uma nova pessoa, clique no botão “Criar” botão, insira o nome, e-mail e número de telefone da pessoa e clique em Criar. A página Pessoas mostra todos os contatos em uma lista com nome, email e número de telefone. Para cada pessoa, você pode editar seus detalhes ou excluí-los se não forem mais necessários.

Organizações

• Para adicionar uma nova organização, clique no botão “Criar” botão, insira o nome e o endereço da organização no formulário que é aberto e clique em Criar. A página Organizações mostra todas as organizações em uma lista com seus nomes e endereços. Para cada organização, você pode editar seus detalhes ou excluí-los se não forem mais necessários.

Gerenciar leads

• Para adicionar um novo lead, clique no botão “Criar” botão na página de gerenciamento de lead. Preencha os leads, insira o Título, selecione a Pessoa ou Organização no menu suspenso, escolha os Rótulos no menu suspenso, defina um Valor e uma Moeda e escolha uma Data de Fechamento Esperada.
• A página da lista mostra todos os leads em uma tabela com colunas para Título, Pessoa, Organização, Valor, Fechamento esperado, Status de sincronização e Ações. Use a barra de pesquisa na parte superior para encontrar rapidamente um lead específico.
• Para cada lead da lista, você tem um conjunto de opções de ação rápida na coluna Ações. Clique em Sincronizar para transferir um lead existente do Pipedrive para o lead do CRM. Um formulário aparecerá onde você insere o nome, e-mail, assunto, usuário, número de telefone, data de acompanhamento do lead, seleciona um pipeline e clica em Sincronizar.
• Depois de sincronizado com sucesso, a coluna Status da sincronização será atualizada para Sincronizado e a sincronização não aparecerá mais. Clique em Visualizar para abrir todos os detalhes desse lead. Você também pode editar um lead para atualizar suas informações ou excluí-lo se não for mais necessário.
• Quando você clica em Visualizar, a página Detalhes do lead é aberta. Nesta página você pode acessar quatro abas: Geral, Notas, Atividades e Arquivos.
• A guia Geral exibe as principais informações do lead, incluindo data de criação, valor, data de fechamento esperada, rótulos e quaisquer detalhes de pessoa ou organização vinculada.
• A guia Notas permite adicionar notas internas ao lead. Clique no “Criar” para abrir um campo de entrada de nota, escreva sua nota e clique em Salvar. As notas são úteis para rastrear conversas, observações ou qualquer contexto relacionado ao lead.
• A guia Atividades permite registrar e rastrear tarefas associadas ao lead. Clique no “Criar” botão para adicionar uma nova atividade. Preencha o Assunto, selecione um Tipo de atividade no menu suspenso, defina a Data de Vencimento e a Hora de Vencimento, adicione uma Nota opcional e ative Marcar como Concluída se a atividade já estiver finalizada. Clique em Salvar para registrá-la.
• A guia Arquivos permite fazer upload e gerenciar documentos ou arquivos relacionados ao lead. Clique no upload no canto superior direito para anexar arquivos. Todos os arquivos enviados são exibidos com nome, tamanho e data de upload.

Gerenciar negócios

• Para adicionar uma nova oferta, clique no botão “Criar” botão na página Gerenciar negócios. Preencha o título do negócio, selecione a pessoa ou organização no menu suspenso, selecione o Pipeline no menu suspenso e escolha Estágio no menu suspenso.
• Defina um valor e uma moeda e escolha o status no menu suspenso. Adicione a data de fechamento esperada.
• A página Gerenciar negócios mostra todos os seus negócios em uma lista com detalhes importantes como título do negócio, pessoa, organização, valor, data de fechamento esperada, estágio do negócio, status, status de sincronização e ação.
• Você pode pesquisar uma oferta específica usando a barra de pesquisa na parte superior. Se você preferir uma visão geral, clique na opção Visualização Kanban no canto superior direito para ver seus negócios agrupados por estágio como cartões em um quadro.
• Para cada negócio na lista, você tem um conjunto de opções de ação rápida na coluna Ações. Clique em Sincronizar para incluir um negócio existente do Pipedrive no negócio do CRM. Um formulário aparecerá onde você insere o nome do negócio, e-mail, assunto, usuário atribuído, número de telefone, data de acompanhamento e seleciona um pipeline e clique em Sincronizar.
• Após a sincronização ser concluída com sucesso, a coluna Status de Sincronização será atualizada para Sincronizado, e a Sincronização não aparecerá mais. Clique em Visualizar para abrir os detalhes completos daquele negócio. Você também pode Editar um negócio para atualizar suas informações, ou Excluí-lo caso não seja mais necessário.
• Quando você clica em Visualizar para abrir um negócio, a página Detalhes do negócio é aberta com uma barra lateral contendo cinco guias: Geral, Notas, Atividades, Arquivos e Produtos.
• A guia Geral mostra as principais informações do negócio, como pipeline, valor, data de fechamento esperada, data de criação e quaisquer detalhes de pessoa ou organização vinculada, incluindo nome, e-mail, telefone e endereço.
• A guia Notas é onde você pode adicionar notas internas para acompanhar conversas ou contextos importantes relacionados ao negócio. Clique no “Criar” botão, escreva sua nota e clique em Salvar. Todas as notas salvas são exibidas abaixo do campo de entrada com sua data.
• A guia Atividades permite registrar tarefas vinculadas ao negócio. Clique no “Criar” botão para adicionar uma nova atividade, preencher o assunto, escolher um tipo de atividade, definir uma data e hora de vencimento, adicionar uma nota opcional e alternar Marcar como Concluído se já estiver concluído. Clique em Salvar para registrá-lo. Todas as atividades aparecem em uma lista mostrando seu assunto, tipo, data de vencimento, horário de vencimento e status atual.
• A guia Arquivos é onde você pode fazer upload e gerenciar quaisquer documentos ou arquivos relacionados ao negócio. Clique no upload no canto superior direito para anexar um arquivo. Todos os arquivos enviados são mostrados com nome, tamanho e data de upload.
• A guia Produtos permite vincular produtos à oferta. Clique no “Criar” botão para adicionar um produto, selecione o produto no menu suspenso, defina a quantidade, escolha o preço do produto, ajuste o preço unitário, aplique uma porcentagem de desconto, se necessário, e defina o método de tratamento de impostos. Um resumo do cálculo mostra o subtotal, o valor líquido, o imposto e o valor total. Clique em Salvar para adicionar o produto. Todos os produtos adicionados são listados com nome, quantidade, preço unitário e total.

Gerenciar produtos

• Para adicionar um novo produto, clique em “Criar” botão na página Gerenciar produtos. Preencha o nome do produto, insira um código de produto, especifique a unidade, defina uma porcentagem de imposto e adicione detalhes de preço, incluindo preço, moeda e custo. Você também pode clicar “Adicionar preço” para incluir itens de preços adicionais.
• A página Gerenciar produtos mostra todos os seus produtos em uma lista com detalhes importantes como nome do produto, código, preço, unidade e ação. Você pode pesquisar um produto específico usando o botão da barra de pesquisa.
• Para cada produto da lista, você tem um conjunto de opções de ação rápida na coluna Ações. Clique em Editar para atualizar as informações do produto ou em Excluir se não for mais necessário.

Gerenciar metas

• A página Gerenciar metas mostra todas as suas metas em uma lista com detalhes importantes como título da meta, tipo, meta, período, status atual e ação. Você pode pesquisar uma meta específica usando a barra de pesquisa.
• Para cada meta da lista, você tem uma opção de ação rápida na coluna Ações. Clique em Visualizar para abrir todos os detalhes dessa meta e acompanhar seu progresso.
• Quando você clica em Visualizar, a página de detalhes da meta é aberta, mostrando uma visão geral do progresso na parte superior com o progresso atual, a meta, a contagem restante e uma barra de progresso indicando a porcentagem de conclusão.
• Abaixo disso, a seção Informações da meta exibe o título, status, tipo de meta, frequência, meta, métrica de rastreamento e parâmetros de meta da meta, como pipelines e tipos de atividades que a meta está monitorando.
• No lado direito, a seção Linha do tempo mostra a data de início, a data de término e a duração da meta. A seção Atribuição mostra a quem a meta está atribuída, como um usuário individual ou uma equipe.

Nota: O Sincronizar coluna e Sincronizar As ações para Pipelines, Estágios, Leads e Negócios só são visíveis quando a assinatura do Módulo CRM está ativa. Se o Módulo CRM não estiver inscrito, estas opções não aparecerão.