Pipedrive

Ausführliche Pipedrive-Dokumentation

Diese Software bietet eine nahtlose Integration mit Pipedrive CRM, um Ihre Verkaufsdaten zu synchronisieren und zu verwalten. Sie können Ihr Pipedrive-Konto verbinden, um Pipelines, Deals, Leads, Kontakte und andere wichtige Daten zu importieren.

Demo-URL

Einführung

Mit dem Pipedrive-Add-On können Sie Ihre bestehenden Pipedrive-Daten direkt in das Pipedrive-Modul holen. Sobald verbunden, verwalten Sie Pipelines, Phasen, Lead-Labels, Leads, Deals und Produkte vollständig im System. Die Sync-Funktion importiert Ihre Pipedrive-Datensätze ins CRM, sodass alles an einem Ort bleibt. Auch Ziele aus Pipedrive sind mit Live-Statusverfolgung sichtbar.

How to enable this module

Um das Pipedrive-Add-On einzurichten, können Sie diesem Link folgen: Add-On einrichten.

Wie verwende ich das Pipedrive-Add-On?

Pipedrive-Einstellungskonfiguration

• Gehen Sie zu Systemeinstellungen und suchen Sie den Bereich Pipedrive. Aktivieren Sie die Option Pipedrive-Integration aktivieren, damit Ihre Daten über das Pipedrive-CRM verwaltet werden können. Geben Sie Ihren API-Token in das vorgesehene Feld ein, um Ihr Pipedrive-Konto zu verbinden.
• Dadurch werden Ihre Pipedrive-Daten mit dem System synchronisiert. Klicken Sie nach der Konfiguration auf „Änderungen speichern“, um Ihre Einstellungen anzuwenden.
• Um Ihr API-Token zu generieren, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Gehen Sie zu Pipedrive-Einstellungen
2. Klicken Sie auf Persönliche Einstellungen
3. Navigieren Sie zum Tab „API“
4. Kopieren Sie Ihr persönliches API-Token
5. Fügen Sie das Token in das Feld ein und speichern Sie

• Um jederzeit manuell eine Datensynchronisierung auszulösen, klicken Sie auf der Einstellungsseite auf die Schaltfläche „Pipedrive-Daten aktualisieren“.
• Hinweis: Wenn Daten direkt in Pipedrive aktualisiert werden, kann es einige Minuten dauern, bis sie im System erscheinen. Wenn Sie keine sofortigen Aktualisierungen sehen, schauen Sie bitte nach kurzer Zeit noch einmal nach. Ihr Pipedrive-API-Token wird verwendet, um Deals, Personen, Organisationen und Aktivitäten über die Plattform hinweg zu verwalten.

Systemeinrichtung

• Der Abschnitt Systemeinrichtung ermöglicht Administratoren, die grundlegenden Daten zu konfigurieren, die über die Pipedrive-Integration hinweg verwendet werden. Er umfasst Pipelines, Phasen, Lead-Labels, Personen und Organisationen, die alle bei der Verwaltung von Leads und Deals über die gesamte Plattform hinweg referenziert werden.

Pipelines

• Um eine neue Pipeline hinzuzufügen, klicken Sie auf die „Erstellen“ Schaltfläche, geben Sie im sich öffnenden Formular den Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“. Die Pipelines-Seite zeigt alle Ihre Pipelines in einer Liste mit Name und Sync-Status. Für jede Pipeline können Sie auf „Sync“ klicken, um eine bestehende Pipedrive-Pipeline in die CRM-Pipeline zu übernehmen, auf „Bearbeiten“, um ihren Namen zu aktualisieren, oder sie löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Phasen

• Um eine neue Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf die „erstellen“ Schaltfläche, geben Sie den Phasennamen ein, wählen Sie die zugehörige Pipeline aus dem Dropdown und klicken Sie auf „Erstellen“. Die Seite „Phasen“ zeigt alle Deal-Phasen, nach Pipeline gruppiert. Über die Registerkarten oben können Sie zwischen den Pipelines wechseln. Jede Phase zeigt ihren Namen, ihre Reihenfolge und ihren Sync-Status. Für jede Phase können Sie auf „Sync“ klicken, um eine bestehende Pipedrive-Deal-Phase in die CRM-Deal-Phase zu übernehmen, auf „Bearbeiten“, um ihre Details zu aktualisieren, oder sie löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Lead-Labels

• Um ein neues Label hinzuzufügen, klicken Sie auf die „Erstellen“ button, enter the label name, choose a color from the dropdown, and click Create. The Lead Labels page shows all labels that can be assigned to leads, displayed as colored tags. For each label, you can Edit it to update its name or color, or Delete it if it’s no longer needed.

Personen

• Um eine neue Person hinzuzufügen, klicken Sie auf die „Erstellen“ Schaltfläche, geben Sie Name, E-Mail und Telefonnummer der Person ein und klicken Sie auf Erstellen. Die Seite Personen zeigt alle Kontakte in einer Liste mit Name, E-Mail und Telefonnummer. Für jede Person können Sie deren Details Bearbeiten oder sie Löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Organizations

• Um eine neue Organisation hinzuzufügen, klicken Sie auf die „Erstellen“ button, enter the organization’s name and address in the form that opens, and click Create. The Organizations page shows all organizations in a list with their name and address. For each organization, you can Edit its details or Delete it if it’s no longer needed.

Leads verwalten

• Um einen neuen Lead hinzuzufügen, klicken Sie auf die „Erstellen“ Schaltfläche auf der Seite Leads verwalten. Geben Sie für den Lead den Titel ein, wählen Sie die Person oder Organisation aus dem Dropdown, wählen Sie die Labels aus dem Dropdown, legen Sie einen Wert und eine Währung fest und wählen Sie ein voraussichtliches Abschlussdatum.
• Die Listenseite zeigt alle Leads in einer Tabelle mit Spalten für Titel, Person, Organisation, Wert, Voraussichtlicher Abschluss, Sync-Status und Aktionen. Verwenden Sie die Suchleiste oben, um schnell einen bestimmten Lead zu finden.
• Für jeden Lead in der Liste haben Sie eine Reihe von Schnellaktionsoptionen in der Spalte „Aktionen“. Klicken Sie auf „Sync“, um einen bestehenden Pipedrive-Lead in den CRM-Lead zu übernehmen. Es erscheint ein Formular, in das Sie Name, E-Mail, Betreff, Benutzer, Telefonnummer und Folgetermin des Leads eingeben und eine Pipeline auswählen, dann auf „Sync“ klicken.
• Sobald erfolgreich synchronisiert, aktualisiert sich die Spalte Sync-Status auf Synchronisiert und der Sync erscheint nicht mehr. Klicken Sie auf Ansehen, um die vollständigen Details dieses Leads zu öffnen. Sie können einen Lead auch Bearbeiten, um seine Informationen zu aktualisieren, oder ihn Löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.
• Wenn Sie auf „Ansehen“ klicken, öffnet sich die Seite mit den Lead-Details. Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf vier Reiter: Allgemein, Notizen, Aktivitäten und Dateien.
• Die Registerkarte „Allgemein" zeigt die Kerninformationen des Leads an, einschließlich Erstellungsdatum, Wert, voraussichtliches Abschlussdatum, Labels und verknüpfte Personen- oder Organisationsdetails.
• Über die Registerkarte Notizen können Sie interne Notizen zum Lead hinzufügen. Klicken Sie auf die „Erstellen“ Schaltfläche, um ein Notizfeld zu öffnen, deine Notiz zu schreiben und auf Speichern zu klicken. Notizen sind nützlich, um Gespräche, Beobachtungen oder jeglichen Kontext zu einem Lead festzuhalten.
• Auf der Registerkarte „Aktivitäten“ können Sie mit dem Lead verbundene Aufgaben protokollieren und verfolgen. Klicken Sie auf die „Erstellen“ klicken, um eine neue Aktivität hinzuzufügen. Geben Sie den Betreff ein, wählen Sie einen Aktivitätstyp aus dem Dropdown-Menü, legen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Fälligkeitszeit fest, fügen Sie eine optionale Notiz hinzu und aktivieren Sie „Als erledigt markieren“, wenn die Aktivität bereits abgeschlossen ist. Klicken Sie auf Speichern, um sie zu erfassen.
• Über den Tab Dateien kannst du Dokumente oder Dateien zum Lead hochladen und verwalten. Klicke oben rechts auf Hochladen, um Dateien anzuhängen. Alle hochgeladenen Dateien werden mit Name, Größe und Upload-Datum angezeigt.

Deals verwalten

• Um einen neuen Deal hinzuzufügen, klicken Sie auf die „Erstellen“ Schaltfläche auf der Seite „Geschäfte verwalten“. Geben Sie den Titel des Geschäfts ein, wählen Sie die Person oder Organisation aus dem Dropdown, wählen Sie die Pipeline aus dem Dropdown und die Stufe aus dem Dropdown.
• Legen Sie einen Wert und eine Währung fest und wählen Sie den Status aus dem Dropdown. Fügen Sie ein voraussichtliches Abschlussdatum hinzu.
• Die Seite „Deals verwalten“ zeigt all Ihre Deals in einer Liste mit wichtigen Details wie Deal-Titel, Person, Organisation, Wert, voraussichtlichem Abschlussdatum, Deal-Phase, Status, Sync-Status und Aktion.
• You can search for a specific deal using the search bar at the top. If you prefer a visual overview, click the Kanban View option at the top right to see your deals grouped by stage as cards on a board.
• Für jeden Deal in der Liste haben Sie eine Reihe von Schnellaktionen in der Spalte Aktionen. Klicken Sie auf Synchronisieren, um einen vorhandenen Pipedrive-Deal in den CRM-Deal zu übernehmen. Es erscheint ein Formular, in dem Sie Name, E-Mail, Betreff, zugewiesenen Benutzer, Telefonnummer und Nachfassdatum des Deals eingeben und eine Pipeline auswählen, dann klicken Sie auf Synchronisieren.
• Nach erfolgreicher Synchronisierung wird die Spalte „Sync-Status“ auf „Synchronisiert“ aktualisiert und der Sync wird nicht mehr angezeigt. Klicken Sie auf „Ansehen“, um die vollständigen Details des Deals zu öffnen. Sie können einen Deal auch bearbeiten, um seine Informationen zu aktualisieren, oder ihn löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.
• Wenn Sie auf Ansehen klicken, um einen Deal zu öffnen, öffnet sich die Seite Deal-Details mit einer Seitenleiste, die fünf Tabs enthält: Allgemein, Notizen, Aktivitäten, Dateien und Produkte.
• Der Tab Allgemein zeigt die Kerninformationen des Deals wie seine Pipeline, seinen Wert, das voraussichtliche Abschlussdatum, das Erstellungsdatum sowie alle verknüpften Personen- oder Organisationsdetails, einschließlich Name, E-Mail, Telefon und Adresse.
• Im Reiter „Notizen“ können Sie interne Notizen hinzufügen, um Gespräche oder wichtigen Kontext zum Deal festzuhalten. Klicken Sie auf den „Erstellen“ Schaltfläche, schreiben Sie Ihre Notiz und klicken Sie auf Speichern. Alle gespeicherten Notizen werden unterhalb des Eingabefelds mit ihrem Datum angezeigt.
• Im Tab „Aktivitäten“ können Sie mit dem Deal verknüpfte Aufgaben protokollieren. Klicken Sie auf den „Erstellen“ Schaltfläche, um eine neue Aktivität hinzuzufügen, geben Sie den Betreff ein, wählen Sie einen Aktivitätstyp, legen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit fest, fügen Sie eine optionale Notiz hinzu und schalten Sie Als erledigt markieren ein, falls sie bereits abgeschlossen ist. Klicken Sie auf Speichern, um sie zu protokollieren. Alle Aktivitäten erscheinen in einer Liste mit Betreff, Typ, Fälligkeitsdatum, Fälligkeitsuhrzeit und aktuellem Status.
• Im Tab „Dateien“ können Sie alle Dokumente oder Dateien rund um den Deal hochladen und verwalten. Klicken Sie oben rechts auf „Hochladen“, um eine Datei anzuhängen. Alle hochgeladenen Dateien werden mit Name, Größe und Upload-Datum angezeigt.
• Im Reiter „Produkte“ können Sie Produkte mit dem Geschäft verknüpfen. Klicken Sie auf die „Erstellen“ Schaltfläche, um ein Produkt hinzuzufügen, wählen Sie das Produkt aus dem Dropdown, legen Sie die Menge fest, wählen Sie einen Produktpreis, passen Sie den Stückpreis an, wenden Sie bei Bedarf einen Rabattprozentsatz an und legen Sie die Steuerbehandlungsmethode fest. Eine Berechnungsübersicht zeigt Zwischensumme, Nettobetrag, Steuer und Gesamtbetrag. Klicken Sie auf „Speichern“, um das Produkt hinzuzufügen. Alle hinzugefügten Produkte werden mit Name, Menge, Stückpreis und Gesamtbetrag aufgelistet.

Produkte verwalten

• Um ein neues Produkt hinzuzufügen, klicken Sie auf „Erstellen“ Schaltfläche auf der Seite „Produkte verwalten“. Geben Sie den Produktnamen ein, erfassen Sie einen Produktcode, legen Sie die Einheit fest, setzen Sie einen Steuersatz und ergänzen Sie Preisangaben einschließlich Preis, Währung und Kosten. Sie können auch klicken „Preis hinzufügen“ um weitere Preispositionen hinzuzufügen.
• Die Seite „Produkte verwalten“ zeigt all Ihre Produkte in einer Liste mit Schlüsseldetails wie Produktname, Code, Preis, Einheit und Aktion. Über die Suchleiste können Sie nach einem bestimmten Produkt suchen.
• Für jedes Produkt in der Liste haben Sie in der Spalte „Aktionen“ eine Reihe von Schnellaktionen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um die Produktinformationen zu aktualisieren, oder auf „Löschen“, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Ziele verwalten

• Die Seite „Ziele verwalten“ zeigt alle Ihre Ziele in einer Liste mit Schlüsseldetails wie Zieltitel, Typ, Zielwert, Zeitraum, aktuellem Status und Aktion. Sie können über die Suchleiste nach einem bestimmten Ziel suchen.
• Für jedes Ziel in der Liste hast du in der Spalte Aktionen eine Schnellaktion. Klicke auf Ansehen, um die vollständigen Details des Ziels zu öffnen und seinen Fortschritt zu verfolgen.
• Wenn Sie auf „Anzeigen“ klicken, öffnet sich die Detailseite des Ziels mit einer Fortschrittsübersicht oben, die den aktuellen Fortschritt, das Ziel, die verbleibende Anzahl und einen Fortschrittsbalken mit dem Fertigstellungsprozentsatz zeigt.
• Darunter zeigt der Abschnitt Zielinformationen den Titel, Status, Zieltyp, die Häufigkeit, das Ziel, die Tracking-Kennzahl und Zielparameter des Ziels an, etwa die Pipelines und Aktivitätstypen, die das Ziel verfolgt.
• Auf der rechten Seite zeigt der Bereich Zeitleiste das Startdatum, Enddatum und die Dauer des Ziels. Der Bereich Zuweisung zeigt, wem das Ziel zugewiesen ist, etwa einem einzelnen Nutzer oder einem Team.

Hinweis: Der Synchronisieren Spalte und Synchronisieren Aktion für Pipelines, Phasen, Leads und Deals ist nur sichtbar, wenn das CRM-Modul-Abonnement aktiv ist. Ist das CRM-Modul nicht abonniert, erscheinen diese Optionen nicht.