وثائق Pipedrive التفصيلية
يوفّر هذا البرنامج تكاملاً سلسًا مع Pipedrive CRM لمزامنة وإدارة بيانات مبيعاتك. يمكنك ربط حساب Pipedrive الخاص بك لاستيراد خطوط الأنابيب والصفقات والعملاء المحتملين وجهات الاتصال وغيرها من البيانات الأساسية.
مقدمة
تتيح لك إضافة Pipedrive سحب بيانات Pipedrive الحالية مباشرة إلى وحدة Pipedrive. بمجرد الاتصال، يمكنك إدارة خطوط الأنابيب والمراحل وتسميات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والصفقات والمنتجات، كل ذلك داخل النظام. تستورد ميزة المزامنة سجلات Pipedrive الخاصة بك إلى نظام CRM حتى يبقى كل شيء في مكان واحد. كما تظهر الأهداف من Pipedrive مع تتبع الحالة المباشر.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد إضافة Pipedrive، يمكنك اتّباع هذا الرابط: إعداد الإضافة.
كيفية استخدام إضافة Pipedrive؟
تهيئة إعدادات Pipedrive
- انتقل إلى إعدادات النظام وحدد قسم Pipedrive. فعّل خيار تمكين تكامل Pipedrive للسماح بإدارة بياناتك عبر نظام Pipedrive CRM. أدخل رمز API الخاص بك في الحقل المخصص لربط حساب Pipedrive الخاص بك.
- سيؤدي هذا إلى مزامنة بيانات Pipedrive الخاصة بك مع النظام. بمجرد التكوين، انقر على حفظ التغييرات لتطبيق إعداداتك.
- لإنشاء رمز API الخاص بك، اتبع الخطوات أدناه:
- انتقل إلى إعدادات Pipedrive
- انقر على التفضيلات الشخصية
- انتقل إلى علامة التبويب API
- انسخ رمز API الشخصي الخاص بك
- الصق الرمز في الحقل واحفظ
- لتشغيل مزامنة البيانات يدويًا في أي وقت، انقر على زر Refresh Pipedrive Data المتاح في صفحة الإعدادات.
- ملاحظة: عند تحديث البيانات مباشرة في Pipedrive، قد يستغرق ظهورها في النظام بضع دقائق. إذا لم تَرَ التحديثات فورًا، يُرجى التحقق بعد فترة قصيرة. يُستخدم رمز Pipedrive API الخاص بك لإدارة الصفقات والأشخاص والمؤسسات والأنشطة عبر المنصة.
إعداد النظام
- يتيح قسم إعداد النظام للمسؤولين تهيئة البيانات الأساسية المستخدمة عبر تكامل Pipedrive. ويشمل خطوط الأنابيب، والمراحل، ووسوم العملاء المحتملين، والأشخاص، والمؤسسات، التي يُرجَع إليها جميعاً عند إدارة العملاء المحتملين والصفقات عبر المنصة.
خطوط الأنابيب
- لإضافة خط أنابيب جديد، انقر على "إنشاء" زر، أدخل اسم خط الأنابيب في النموذج الذي يفتح، وانقر إنشاء. تعرض صفحة خطوط الأنابيب جميع خطوطك في قائمة باسمها وحالة المزامنة. لكل خط أنابيب، يمكنك النقر على مزامنة لسحب خط أنابيب Pipedrive موجود إلى خط أنابيب إدارة علاقات العملاء، تعديل لتحديث اسمه، أو حذفه إذا لم يعد لازمًا.
المراحل
- لإضافة مرحلة جديدة، انقر على «إنشاء» زر، أدخل اسم المرحلة، وحدّد خط الأنابيب الذي تنتمي إليه من القائمة المنسدلة، ثم انقر على إنشاء. تعرض صفحة المراحل جميع مراحل الصفقات مجمّعة حسب خط الأنابيب. يمكنك التبديل بين خطوط الأنابيب باستخدام علامات التبويب في الأعلى. تعرض كل مرحلة اسمها وترتيبها وحالة المزامنة. لكل مرحلة، يمكنك النقر على مزامنة لسحب مرحلة صفقة موجودة في Pipedrive إلى مرحلة صفقة CRM، أو تعديل لتحديث تفاصيلها، أو حذفها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
تسميات العملاء المحتملين
- لإضافة تصنيف جديد، انقر على "إنشاء" أدخل اسم التصنيف، واختر لونًا من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق "إنشاء". تعرض صفحة تسميات العملاء المتوقعين جميع التسميات التي يمكن تعيينها للعملاء المتوقعين، ويتم عرضها كعلامات ملونة. بالنسبة لكل تصنيف، يمكنك تحريره لتحديث اسمه أو لونه، أو حذفه إذا لم تعد هناك حاجة إليه.
أشخاص
- لإضافة شخص جديد، انقر على "إنشاء" الزر، وأدخل اسم الشخص وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، ثم انقر على إنشاء. تعرض صفحة الأشخاص جميع جهات الاتصال في قائمة مع أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم. لكل شخص، يمكنك تعديل تفاصيله أو حذفه إذا لم تعد هناك حاجة إليه.
المنظمات
- لإضافة مؤسسة جديدة، انقر على "إنشاء" أدخل اسم المؤسسة وعنوانها في النموذج الذي يفتح، ثم انقر فوق إنشاء. تعرض صفحة المنظمات جميع المنظمات في قائمة باسمها وعناوينها. بالنسبة لكل مؤسسة، يمكنك تعديل تفاصيلها أو حذفها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
إدارة العملاء المحتملين
- لإضافة عميل محتمل جديد، انقر على "إنشاء" زر في صفحة إدارة العملاء المحتملين. املأ بيانات العميل المحتمل، أدخل العنوان، حدّد الشخص أو المؤسسة من القائمة المنسدلة، اختر التسميات من القائمة المنسدلة، حدّد القيمة والعملة، واختر تاريخ الإغلاق المتوقّع.
- تعرض صفحة القائمة جميع العملاء المحتملين في جدول بأعمدة العنوان، والشخص، والمؤسسة، والقيمة، والإغلاق المتوقع، وحالة المزامنة، والإجراءات. استخدم شريط البحث في الأعلى للعثور بسرعة على عميل محتمل معيّن.
- لكل عميل محتمل في القائمة، لديك مجموعة من خيارات الإجراءات السريعة في عمود الإجراءات. انقر على المزامنة لسحب عميل محتمل موجود من Pipedrive إلى عميل CRM المحتمل. سيظهر نموذج تُدخل فيه اسم العميل المحتمل والبريد الإلكتروني والموضوع والمستخدم ورقم الهاتف وتاريخ المتابعة، وتختار خط أنابيب، ثم تنقر على مزامنة.
- بمجرد المزامنة بنجاح، سيتحدّث عمود حالة المزامنة إلى تمت المزامنة، ولن تظهر المزامنة بعد ذلك. انقر على العرض لفتح التفاصيل الكاملة لذلك العميل المحتمل. يمكنك أيضًا تعديل عميل محتمل لتحديث معلوماته، أو حذفه إذا لم يعد مطلوبًا.
- عند النقر على عرض، تُفتَح صفحة تفاصيل العميل المحتمل. في هذه الصفحة، يمكنك الوصول إلى أربع علامات تبويب: عام، والملاحظات، والأنشطة، والملفات.
- تعرض علامة التبويب «عام» المعلومات الأساسية للعميل المحتمل، بما في ذلك تاريخ إنشائه، وقيمته، وتاريخ الإغلاق المتوقع، والتسميات، وأي تفاصيل مرتبطة بشخص أو منظمة.
- تتيح علامة تبويب الملاحظات إضافة ملاحظات داخلية إلى العميل المحتمل. انقر على "إنشاء" زر لفتح حقل إدخال ملاحظة، اكتب ملاحظتك، وانقر على حفظ. الملاحظات مفيدة لتتبّع المحادثات أو الملاحظات أو أي سياق متعلّق بالعميل المحتمل.
- تتيح لك علامة تبويب الأنشطة تسجيل وتتبّع المهام المرتبطة بالعميل المحتمل. انقر "إنشاء" زر لإضافة نشاط جديد. قم بملء الموضوع، وحدد نوع النشاط من القائمة المنسدلة، وقم بتعيين تاريخ الاستحقاق ووقت الاستحقاق، وأضف ملاحظة اختيارية، وقم بتبديل وضع علامة "تم" إذا كان النشاط مكتملًا بالفعل. انقر فوق حفظ لتسجيله.
- تتيح لك علامة تبويب الملفات رفع المستندات أو الملفات المتعلقة بالعميل المحتمل وإدارتها. انقر على الرفع في أعلى اليمين لإرفاق الملفات. تُعرض جميع الملفات المرفوعة باسمها وحجمها وتاريخ رفعها.
إدارة الصفقات
- لإضافة صفقة جديدة، انقر على "إنشاء" زر في صفحة إدارة الصفقات. املأ عنوان الصفقة، واختر الشخص أو المؤسسة من القائمة المنسدلة، واختر خط الأنابيب من القائمة المنسدلة، واختر المرحلة من القائمة المنسدلة.
- حدد قيمة وعملة، واختر الحالة من القائمة المنسدلة. أضف تاريخ الإغلاق المتوقع.
- تعرض صفحة إدارة الصفقات جميع صفقاتك في قائمة مع تفاصيل رئيسية مثل عنوان الصفقة والشخص والمؤسسة والقيمة وتاريخ الإغلاق المتوقّع ومرحلة الصفقة والحالة وحالة المزامنة والإجراء.
- يمكنك البحث عن صفقة محددة باستخدام شريط البحث في الأعلى. إذا كنت تفضل نظرة عامة مرئية، فانقر على خيار عرض كانبان في الجزء العلوي الأيسر لرؤية صفقاتك مجمعة حسب المرحلة كبطاقات على اللوحة.
- لكل صفقة في القائمة، لديك مجموعة من خيارات الإجراءات السريعة في عمود الإجراءات. انقر على مزامنة لسحب صفقة Pipedrive موجودة إلى صفقة إدارة علاقات العملاء. سيظهر نموذج تُدخل فيه اسم الصفقة، البريد الإلكتروني، الموضوع، المستخدم المعيّن، رقم الهاتف، تاريخ المتابعة، وتختار خط أنابيب، ثم تنقر على مزامنة.
- بمجرد المزامنة بنجاح، سيتم تحديث عمود حالة المزامنة إلى "متزامن"، ولن تظهر المزامنة مرة أخرى. انقر فوق عرض لفتح التفاصيل الكاملة لهذه الصفقة. يمكنك أيضًا تعديل الصفقة لتحديث معلوماتها، أو حذفها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
- عند النقر على عرض لفتح صفقة، تُفتَح صفحة تفاصيل الصفقة بشريط جانبي يحتوي خمس علامات تبويب: عام، وملاحظات، وأنشطة، وملفات، ومنتجات.
- تعرض علامة التبويب العامة المعلومات الأساسية للصفقة مثل خط أنابيبها وقيمتها وتاريخ الإغلاق المتوقع وتاريخ الإنشاء وأي شخص أو مؤسسة مرتبطة، بما في ذلك اسمهم وبريدهم الإلكتروني وهاتفهم وعنوانهم.
- علامة الملاحظات هي المكان الذي يمكنك فيه إضافة ملاحظات داخلية لتتبّع المحادثات أو السياق المهم المتعلّق بالصفقة. انقر على "إنشاء" زر، اكتب ملاحظتك، وانقر حفظ. تُعرَض جميع الملاحظات المحفوظة أسفل حقل الإدخال مع تاريخها.
- تتيح لك علامة تبويب الأنشطة تسجيل المهام المرتبطة بالصفقة. انقر على "إنشاء" زر لإضافة نشاط جديد، املأ الموضوع، اختر نوع النشاط، حدّد تاريخ ووقت الاستحقاق، أضف ملاحظة اختيارية، وبدّل وضع علامة كمكتمل إن كان قد اكتمل بالفعل. انقر على حفظ لتسجيله. تظهر جميع الأنشطة في قائمة تعرض موضوعها ونوعها وتاريخ استحقاقها ووقت استحقاقها وحالتها الحالية.
- علامة التبويب الملفات هي المكان الذي يمكنك فيه رفع وإدارة أي مستندات أو ملفات متعلقة بالصفقة. انقر على رفع في أعلى اليمين لإرفاق ملف. تُعرض جميع الملفات المرفوعة باسمها وحجمها وتاريخ رفعها.
- تتيح لك علامة تبويب المنتجات ربط المنتجات بالصفقة. انقر على "إنشاء" زر لإضافة منتج، اختر المنتج من القائمة المنسدلة، حدّد الكمية، اختر سعر المنتج، عدّل سعر الوحدة، طبّق نسبة خصم إذا لزم الأمر، وحدّد طريقة معالجة الضريبة. يعرض ملخّص الحساب الإجمالي الفرعي والمبلغ الصافي والضريبة والمبلغ الإجمالي. انقر «حفظ» لإضافة المنتج. تُدرَج جميع المنتجات المضافة مع اسمها وكميتها وسعر وحدتها وإجماليها.
إدارة المنتجات
- لإضافة منتج جديد، انقر فوق "إنشاء" زر في صفحة إدارة المنتجات. املأ اسم المنتج، وأدخل رمز المنتج، وحدد الوحدة، وعيّن نسبة ضريبة، وأضف تفاصيل التسعير، بما في ذلك السعر والعملة والتكلفة. يمكنك أيضًا النقر على “إضافة سعر” لتضمين عناصر تسعير إضافية.
- تعرض صفحة إدارة المنتجات جميع منتجاتك في قائمة مع تفاصيل رئيسية مثل اسم المنتج والرمز والسعر والوحدة والإجراء. يمكنك البحث عن منتج محدد باستخدام زر شريط البحث.
- لكل منتج في القائمة، لديك مجموعة من خيارات الإجراءات السريعة في عمود الإجراءات. انقر على تعديل لتحديث معلومات المنتج، أو احذفه إذا لم تعد بحاجة إليه.
إدارة الأهداف
- تعرض صفحة إدارة الأهداف جميع أهدافك في قائمة بتفاصيل رئيسية مثل عنوان الهدف ونوعه وهدفه وفترته وحالته الحالية والإجراء. يمكنك البحث عن هدف محدد باستخدام شريط البحث.
- لكل هدف في القائمة، لديك خيار إجراء سريع في عمود الإجراءات. انقر «عرض» لفتح التفاصيل الكاملة لذلك الهدف وتتبّع تقدّمه.
- عند النقر على عرض، تُفتح صفحة تفاصيل الهدف، حيث تعرض نظرة عامة على التقدم في الأعلى تشمل التقدم الحالي والهدف والعدد المتبقي وشريط تقدم يوضّح نسبة الإنجاز.
- أسفل ذلك، يعرض قسم معلومات الهدف عنوان الهدف وحالته ونوعه وتكراره والمستهدف ومقياس التتبع ومعاملات الهدف، مثل خطوط الأنابيب وأنواع الأنشطة التي يتتبعها الهدف.
- في الجهة اليمنى، يعرض قسم الجدول الزمني تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء ومدة الهدف. ويعرض قسم التعيين الجهة المُكلَّفة بالهدف، مثل مستخدم فردي أو فريق.
ملاحظة: ال مزامنة العمود و مزامنة إجراءات خطوط الأنابيب والمراحل والعملاء المحتملين والصفقات ظاهرة فقط عند تفعيل اشتراك وحدة CRM. إذا لم يكن الاشتراك في وحدة CRM مفعّلاً، فلن تظهر هذه الخيارات.