Mewayz में बजट प्लानर एकीकरण
बजट प्लानर ऐड-ऑन विभिन्न समयावधियों में आय और व्यय श्रेणियों को ट्रैक करके आपके संगठन के लिए वित्तीय बजट बनाने और प्रबंधित करने में आपकी सहायता करता है।
परिचय
बजट प्लानर एक व्यापक वित्तीय योजना और निगरानी ऐड-ऑन है जो आपको पूरे वर्ष अपने संगठन के बजट बनाने, प्रबंधित करने और ट्रैक करने में मदद करता है। यह स्वचालित रूप से आवंटित बजट के विरुद्ध आपके खर्च की निगरानी करता है और आपके वित्तीय प्रदर्शन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता बजट अवधि बना सकते हैं, विशिष्ट बजट परिभाषित कर सकते हैं, खातों के चार्ट में राशि आवंटित कर सकते हैं, और विचरण विश्लेषण के साथ स्वचालित व्यय ट्रैकिंग प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान दें: यह ऐड-ऑन अकाउंटिंग ऐड-ऑन पर निर्भर है, इसलिए आपको पहले इसे खरीदना होगा।
इस मॉड्यूल को कैसे सक्षम करें
बजट प्लानर ऐड-ऑन सेट करने के लिए, आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.
बजट प्लानर ऐड-ऑन का उपयोग कैसे करें?
बजट अवधि
- एक नई बजट अवधि बनाने के लिए, बजट अवधि पृष्ठ के शीर्ष पर "बनाएं" बटन पर क्लिक करें।
- सूची पृष्ठ सभी बजट अवधियों को एक तालिका में अवधि नाम, वित्तीय वर्ष, के कॉलम के साथ दिखाता है।
- बजट अवधि ड्राफ्ट से स्वीकृत से सक्रिय से बंद तक स्थिति प्रवाह का अनुसरण करती है। पीरियड्स होने चाहिए
अवधि का नाम दर्ज करें, वित्तीय वर्ष परिभाषित करें, और इस तिथि के आधार पर प्रारंभ और समाप्ति तिथियां निर्धारित करें; आपका सिस्टम वार्षिक रूप से बजट की गणना करता है। अवधि प्रारंभ में ड्राफ्ट स्थिति के रूप में सहेजी जाती है।
आरंभ तिथि, समाप्ति तिथि, स्थिति और क्रियाएँ। आप रिकॉर्ड फ़िल्टर करने के लिए खोज का उपयोग कर सकते हैं।
उनके भीतर बजट सक्रिय होने से पहले अनुमोदित किया जा सकता है। एक्शन कॉलम में उपलब्ध कार्रवाइयों में संपादित करें (अवधि विवरण संशोधित करें), स्वीकृत करें (ड्राफ्ट से स्वीकृत में स्थिति बदलें), सक्रिय करें (स्थिति को सक्रिय पर सेट करें), बंद करें (अवधि समाप्त करें), और हटाएं शामिल हैं।
बजट प्रबंधित करें
- बजट बनाने के लिए, "बनाएं" पर क्लिक करें और बजट नाम दर्ज करें, बजट अवधि का चयन करें
- सूची पृष्ठ बजट नाम, अवधि, प्रकार, कुल राशि, स्थिति, के लिए कॉलम के साथ बजट प्रदर्शित करता है।
- क्रियाएँ कॉलम में, आपको स्वीकृत, संपादित या हटाएँ बटन देखने को मिलेंगे। जब आप क्लिक करते हैं
ड्रॉपडाउन (जो बजट अवधि अनुभाग से आता है), ड्रॉपडाउन से बजट प्रकार चुनें (वैकल्पिक, पूंजी, नकदी प्रवाह), और कुल बजट राशि निर्धारित करें। बजट को ड्राफ्ट के रूप में सहेजें।
द्वारा अनुमोदित, और कार्यवाही। किसी विशिष्ट बजट रिकॉर्ड को खोजने के लिए खोज बार, उपलब्ध ग्रिड या सूची दृश्य टॉगल बटन का उपयोग करें।
स्वीकृत बटन, संपादित करें, या हटाएं, और एक सक्रिय विकल्प में परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय बटन पर क्लिक करने से यह स्वचालित रूप से बंद विकल्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया प्रक्रिया के अनुसार आपके कार्य के आधार पर स्थिति बदलती रहती है।
बजट आवंटन
- नया बजट आवंटन बनाने के लिए, ऊपरी-दाएँ कोने पर हरे "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें
- सूची पृष्ठ बजट, खाता, के कॉलम वाली तालिका में सभी बजट आवंटन दिखाता है।
- प्रत्येक बजट आवंटन आवंटित राशि को प्रदर्शित करता है, खर्च की गई राशि को ट्रैक करता है और गणना करता है
- क्रियाएँ कॉलम में उपलब्ध कार्रवाइयों में शामिल हैं: बजट आवंटन विवरण को संशोधित करने के लिए संपादित करें।
- बजट आवंटन एक बजट के भीतर विभिन्न खातों में धनराशि वितरित करने और निगरानी करने में मदद करता है
बजट आवंटन प्रबंधित करें पृष्ठ. ड्रॉपडाउन से एक बजट चुनें (जो बजट अनुभाग से आता है), ड्रॉपडाउन से एक खाता चुनें (जो खाता ऐड-ऑन से उत्पन्न होता है), और आवंटित राशि दर्ज करें।
आवंटित राशि, खर्च की गई राशि, शेष राशि और कार्रवाई। विशिष्ट बजट आवंटन खोजने के लिए खोज बार का उपयोग करें, और बजट ड्रॉपडाउन (बजट द्वारा फ़िल्टर करें) और खाता ड्रॉपडाउन (खाता द्वारा फ़िल्टर करें) का उपयोग करके फ़िल्टर लागू करें। फ़िल्टर सक्रिय करने के लिए लागू करें या उन्हें हटाने के लिए साफ़ करें पर क्लिक करें।
शेष राशि स्वचालित रूप से (शेष राशि = आवंटित राशि - खर्च की गई राशि)।
बजट आवंटन को स्थायी रूप से हटाने के लिए हटाएँ।
आवंटन के विरूद्ध व्यय शेष राशि कॉलम प्रत्येक खाते के आवंटन के लिए उपलब्ध धनराशि की त्वरित दृश्यता प्रदान करता है।
बजट निगरानी
- बजट मॉनिटरिंग पृष्ठ बजट प्रदर्शन को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए केवल पढ़ने योग्य दृश्य प्रदान करता है
- निगरानी सूची पृष्ठ तालिका बजट, तिथि, आवंटित, खर्च, शेष, के लिए कॉलम प्रदर्शित करती है।
- शेष कॉलम अव्ययित धनराशि (आवंटित - खर्च), और भिन्नता% कॉलम दिखाता है
- बजट आवंटन और व्यय के आधार पर बजट निगरानी प्रविष्टियाँ स्वचालित रूप से उत्पन्न होती हैं
अधिक समय तक। विशिष्ट बजट रिकॉर्ड खोजने के लिए खोज बार का उपयोग करें, और विशिष्ट अवधि के लिए बजट डेटा देखने के लिए बजट ड्रॉपडाउन (बजट द्वारा फ़िल्टर करें) और दिनांक सीमा दिनांक पिकर का उपयोग करके फ़िल्टर लागू करें। फ़िल्टर सक्रिय करने के लिए लागू करें या उन्हें हटाने के लिए साफ़ करें पर क्लिक करें।
और विचरण %। प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट तिथि पर बजट स्थिति का एक स्नैपशॉट दर्शाती है, जिसमें दिखाया गया है कि समय के साथ आवंटित राशि की तुलना खर्च की गई राशि से कैसे की जाती है।
बजट के मुकाबले प्रदर्शन को दर्शाता है, सकारात्मक प्रतिशत कम खर्च दिखाता है और नकारात्मक प्रतिशत अधिक खर्च दिखाता है।
गतिविधियाँ। यह पृष्ठ खर्च के पैटर्न की पहचान करने, बजट अनुपालन की निगरानी करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने के लिए ऐतिहासिक ट्रैकिंग और प्रवृत्ति विश्लेषण प्रदान करता है। विभिन्न समयावधियों में प्रदर्शन की तुलना करने के लिए दिनांक सीमा फ़िल्टरिंग का उपयोग करें।
एकीकरण सुविधाएँ
- बजट को मौजूदा खाते से जोड़ने के लिए बजट प्लानर आपके खातों के चार्ट के साथ एकीकृत होता है
- उपयोगकर्ता प्रबंधन ट्रैक करता है कि किसने जवाबदेही के लिए बजट बनाया और अनुमोदित किया। तिथि सीमा
संरचनाएँ। यह पोस्ट किए गए लेनदेन से स्वचालित व्यय ट्रैकिंग के लिए जर्नल प्रविष्टियों से जुड़ता है।
सटीक गणना सुनिश्चित करने और निर्धारित अवधि के बाहर ट्रैकिंग को रोकने के लिए सत्यापन बजट अवधि की तारीखों का सम्मान करता है।