Budget Planner Integration i Mewayz
Budget Planner Add-On hjælper dig med at oprette og administrere økonomiske budgetter for din organisation ved at spore indtægts- og udgiftskategorier på tværs af forskellige tidsperioder.
Indledning
Budget Planner er et omfattende økonomisk planlægnings- og overvågningstillæg, der hjælper dig med at oprette, administrere og spore din organisations budgetter i løbet af året. Den overvåger automatisk dine udgifter i forhold til tildelte budgetter og giver realtidsindsigt i din økonomiske præstation. Brugere kan oprette budgetperioder, definere specifikke budgetter, allokere beløb til kontoplanen og modtage automatiseret forbrugssporing med variansanalyse.
Bemærk: Denne tilføjelse er afhængig af regnskabstillægget, så du skal købe det først.
Sådan aktiverer du dette modul
For at konfigurere Budget Planner-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Hvordan bruger man Budget Planner Add-On?
Budgetperiode
- For at oprette en ny budgetperiode skal du klikke på knappen "Opret" øverst på siden med budgetperiode.
- Listesiden viser alle budgetperioder i en tabel med kolonner for Periodenavn, Regnskabsår,
- Budgetperioder følger et statusflow fra Kladde til Godkendt til Aktiv til Lukket. Perioder skal være
Indtast periodenavnet, definer regnskabsåret, og indstil start- og slutdatoer baseret på denne dato; dit system beregner budgettet årligt. Perioden gemmes i første omgang som Kladdestatus.
Startdato, Slutdato, Status og Handlinger. Du kan bruge søgningen til at filtrere poster.
godkendt, før budgetter inden for dem kan aktiveres. Tilgængelige handlinger i kolonnen Handling omfatter Rediger (rediger periodedetaljer), Godkend (skift status fra Kladde til Godkendt), Aktiver (indstil status til Aktiv), Luk (afslut perioden) og Slet.
Administrer budget
- For at oprette et budget, klik på "Opret" og indtast budgetnavnet, vælg budgetperioden fra
- Listesiden viser budgetter med kolonner for Budgetnavn, Periode, Type, Samlet beløb, Status,
- I kolonnen Handlinger kan du se knapper for godkend, rediger eller slet. Når du klikker på
dropdown (som kommer fra budgetperiodeafsnittet), vælg budgettype fra dropdown-menuen (valgfrit, kapital, cash flow), og indstil det samlede budgetbeløb. Gem budgettet som kladde.
Godkendt af, og Handlinger. Søgelinje for at finde en specifik budgetpost, brug den tilgængelige tavle- eller listevisningsknap.
godkend knap, rediger eller slet og konverterer til en aktiv indstilling. Hvis du klikker på den aktive knap, konverteres den automatisk til en lukkemulighed. I henhold til denne handlingsproces ændres status baseret på din handling.
Budgettildeling
- For at oprette en ny budgettildeling skal du klikke på den grønne "Opret" knap i øverste højre hjørne af
- Listesiden viser alle budgettildelinger i en tabel med kolonner for Budget, Konto,
- Hver budgettildeling viser det tildelte beløb, sporer det brugte beløb og beregner
- Tilgængelige handlinger i kolonnen Handlinger omfatter: rediger for at ændre budgettildelingsdetaljer.
- Budgettildelinger hjælper med at fordele midler på tværs af forskellige konti inden for et budget og monitor
siden Administrer budgettildelinger. Vælg et budget fra rullemenuen (som kommer fra budgetsektionen), vælg en konto fra rullemenuen (som genereres fra kontotillægget), og indtast det tildelte beløb.
Tildelt beløb, brugt beløb, resterende beløb og handlinger. Use the Search bar to find specific budget allocations, and apply filters using the Budget dropdown (Filter by Budget) and Account dropdown (Filter by Account). Klik på Anvend for at aktivere filtre eller på Ryd for at fjerne dem.
det resterende beløb automatisk (Resterende beløb = Allokeret beløb – brugt beløb).
Slet for at fjerne budgettildeling permanent.
udgifter mod bevillinger. Kolonnen Resterende beløb giver hurtig overblik over tilgængelige midler for hver kontoallokering.
Budgetovervågning
- Siden Budgetovervågning giver en skrivebeskyttet visning til at spore og analysere budgetydelsen
- Overvågningslistesidetabellen viser kolonner for Budget, Dato, Allokeret, Brugt, Resterende,
- Kolonnen Resterende viser ubrugte midler (tildelt – brugt) og kolonnen Varians %
- Budgetovervågningsposter genereres automatisk baseret på budgettildelinger og udgifter
over tid. Brug søgelinjen til at finde specifikke budgetposter, og anvend filtre ved hjælp af rullemenuen Budget (Filtrer efter budget) og datovælgeren Datointerval for at se budgetdata for bestemte perioder. Klik på Anvend for at aktivere filtre eller på Ryd for at fjerne dem.
og Varians %. Hver række repræsenterer et øjebliksbillede af budgetstatus på en bestemt dato, der viser, hvordan tildelte beløb sammenlignes med brugte beløb over tid.
angiver præstation i forhold til budgettet, hvor positive procenter viser underforbrug og negative procenter viser overforbrug.
aktiviteter. Denne side giver historisk sporing og trendanalyse for at hjælpe med at identificere forbrugsmønstre, overvåge budgetoverholdelse og træffe informerede økonomiske beslutninger. Brug datointervalfiltrering til at sammenligne effektiviteten på tværs af forskellige tidsperioder.
Integrationsfunktioner
- Budget Planner integreres med din kontoplan for at linke budgetter til eksisterende konto
- Brugerstyring sporer, hvem der har oprettet og godkendt budgetter for ansvarlighed. Datointerval
strukturer. Den forbinder til journalposter for automatisk forbrugssporing fra bogførte transaktioner.
validering respekterer budgetperiodedatoer for at sikre nøjagtige beregninger og forhindre sporing uden for definerede perioder.