Mewayz 中的预算规划器集成
Budget Planner 附加组件通过跟踪不同时间段的收入和支出类别，帮助您创建和管理组织的财务预算。
简介
Budget Planner 是一款全面的财务规划和监控附加组件，可帮助您创建、管理和跟踪组织全年的预算。它会根据分配的预算自动监控您的支出，并提供有关您的财务绩效的实时见解。用户可以创建预算周期、定义具体预算、将金额分配到会计科目表，并通过差异分析接收自动支出跟踪。
注意： 该附加组件依赖于会计附加组件，因此您需要先购买它。
如何启用该模块
要设置 Budget Planner 附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用预算规划器附加组件？
预算期
- 要创建新的预算期，请单击预算期页面顶部的“创建”按钮。
- 列表页在表格中显示所有预算期间，其中包含期间名称、财务年度、
- 预算周期遵循从“草稿”到“已批准”再到“有效”再到“已关闭”的状态流。经期必须是
输入期间名称，定义财务年度，并根据该日期设置开始和结束日期；您的系统每年计算预算。该期间最初保存为草稿状态。
开始日期、结束日期、状态和操作。您可以使用搜索来过滤记录。
批准后才能启动其中的预算。操作列中的可用操作包括编辑（修改期间详细信息）、批准（将状态从草稿更改为已批准）、激活（将状态设置为活动）、关闭（结束期间）和删除。
管理预算
- 要创建预算，请单击“创建”并输入预算名称，然后从列表中选择预算期间
- 列表页显示预算，其中包含预算名称、期间、类型、总金额、状态、
- 在“操作”列中，您将看到批准、编辑或删除按钮。当您单击
下拉列表（来自预算期间部分），从下拉列表中选择预算类型（可选、资本、现金流），然后设置预算总金额。将预算保存为草稿。
批准并采取行动。搜索栏要查找特定的预算记录，请使用可用的网格或列表视图切换按钮。
批准按钮、编辑或删除，并转换为活动选项。单击活动按钮会自动将其转换为关闭选项。根据此操作流程，状态会根据您的操作而变化。
预算分配
- 要创建新的预算分配，请单击右上角的绿色“创建”按钮
- 列表页面在表格中显示所有预算分配，其中包含预算、帐户、
- 每个预算分配都会显示分配的金额、跟踪支出金额并计算
- 操作列中的可用操作包括： 编辑以修改预算分配详细信息。
- 预算分配有助于在预算内的不同账户之间分配资金并进行监控
管理预算分配页面。从下拉列表（来自预算部分）中选择一个预算，从下拉列表中选择一个帐户（从帐户附加组件生成），然后输入分配的金额。
已分配金额、已支出金额、剩余金额和操作。使用搜索栏查找特定的预算分配，并使用预算下拉列表（按预算过滤）和帐户下拉列表（按帐户过滤）应用过滤器。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。
自动剩余金额（剩余金额 = 分配金额 – 已用金额）。
删除以永久删除预算分配。
支出与拨款相对应。剩余金额列可让您快速了解每个账户分配的可用资金。
预算监控
- 预算监控页面提供只读视图来跟踪和分析预算绩效
- 监控列表页表显示预算、日期、已分配、已支出、剩余、
- 剩余列显示未用资金（已分配 – 已用），差异百分比列
- 根据预算分配和支出自动生成预算监控条目
随着时间的推移。使用搜索栏查找特定预算记录，并使用预算下拉列表（按预算过滤）和日期范围日期选择器应用过滤器来查看特定期间的预算数据。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。
和方差%。每行代表特定日期的预算状态快照，显示一段时间内分配的金额与支出金额的比较情况。
表示预算绩效，正百分比表示支出不足，负百分比表示支出过度。
活动。此页面提供历史跟踪和趋势分析，以帮助识别支出模式、监控预算合规性并做出明智的财务决策。使用日期范围过滤来比较不同时间段的性能。
集成特性
- 预算规划器与您的会计科目表集成，将预算链接到现有帐户
- 用户管理跟踪谁创建和批准了问责预算。日期范围
结构。它连接到日记帐分录，以自动跟踪已发布交易的支出。
验证尊重预算期间日期，以确保准确计算并防止在定义期间之外进行跟踪。