Pole niestandardowe

Niestandardowa integracja pola w Mewayz

Dodatek Custom Field umożliwia dodanie dodatkowych pól do konkretnych dodatków i formularzy w zależności od potrzeb biznesowych.

Adres URL wersji demonstracyjnej

W produkcie

app.mewayz.com/custom/fields

Wprowadzenie

Dodatek Custom Field umożliwia dodanie dodatkowych pól do konkretnych dodatków i formularzy w zależności od potrzeb biznesowych. To potężne narzędzie pomaga dostosować system poprzez utworzenie dodatkowych pól wejściowych, takich jak tekst, adres e-mail, liczba, data, lista rozwijana i inne typy pól. Możesz dodać te niestandardowe pola do różnych dodatków, w tym do konta, HRM, sprzedaży, projektów i wielu wyspecjalizowanych dodatków, takich jak zarządzanie hotelem, szkoła, opieka zdrowotna i inne. Dodatek zapewnia elastyczność w zakresie przechwytywania dodatkowych informacji, które mogą nie być dostępne w standardowych formularzach, dzięki czemu system jest lepiej dostosowany do konkretnych wymagań.

Jak włączyć ten moduł

Aby skonfigurować dodatek do pola niestandardowego, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.

Jak korzystać z dodatku do pola niestandardowego?

Aby utworzyć nowe pole niestandardowe, przejdź do menu bocznego firmy i kliknij Pole niestandardowe, a następnie kliknij przycisk „Utwórz”. Zobaczysz formularz z następującymi polami: Niestandardowa nazwa pola do wpisania etykiety pola, która będzie wyświetlana użytkownikom, Typ do wyboru formatu pola spośród wielu różnych opcji, Moduł do wyboru głównej sekcji, w której chcesz dodać pole niestandardowe, Rodzic do wybrania konkretnego obszaru w wybranym module, w którym pole powinno się pojawić, oraz Reguła określająca, czy pole jest wymagane, czy opcjonalne do wypełnienia przez użytkowników.

Tworząc pole niestandardowe, możesz wybierać spośród dwudziestu różnych typów pól, w tym:

• Tekst do prostego wprowadzania tekstu, takiego jak nazwy, tytuły lub krótkie opisy, gdzie użytkownicy mogą wprowadzić dowolną treść tekstową
• E-mail dla adresów e-mail z automatyczną walidacją formatu w celu zapewnienia prawidłowej struktury wiadomości e-mail
• Numer wyłącznie dla wartości liczbowych, takich jak ilości, kwoty lub pomiary, gdzie akceptowane jest wyłącznie wprowadzanie numeryczne
• Adres URL dla adresów stron internetowych z automatyczną walidacją formatu w celu zapewnienia właściwej struktury adresu URL
• Data do wyboru daty za pomocą interfejsu wyboru kalendarza, umożliwiającego użytkownikom wybór konkretnych dat
• Wybieracz czasu do wybierania określonych pór dnia z możliwością wyboru godziny i minuty
• Zakres dat do wybierania okresu pomiędzy dwiema datami, przydatne do śledzenia czasu trwania lub zakresów dat
• Zakres daty i godziny do wybierania zakresów dat i godzin, łączenia zakresu dat z określonymi okresami
• Waluta dla wartości pieniężnych z odpowiednim formatowaniem i symbolami walut
• Telefon dla numerów telefonów z walidacją formatu w celu zapewnienia właściwej struktury numeru telefonu
• Bogaty tekst dla sformatowanej treści tekstowej z opcjami stylizacji, takimi jak pogrubienie, kursywa, listy i inne możliwości formatowania tekstu
• Tagi do tworzenia i przypisywania wielu etykiet lub kategorii słów kluczowych do rekordów
• Ocena dla systemów ocen w formie gwiazdek lub numerycznych, umożliwiających użytkownikom wystawianie ocen lub opinii
• Suwak do wybierania wartości w zakresie za pomocą wizualnego interfejsu suwaka
• Obszar tekstowy w przypadku dłuższych treści tekstowych, takich jak opisy, komentarze lub szczegółowe informacje wymagające wielu wierszy tekstu
• Wybierz (Rozwijane) umożliwiające pojedynczy wybór z predefiniowanych list opcji, gdzie użytkownicy mogą wybrać jedną pozycję z utworzonej przez Ciebie listy
• Pole wyboru w przypadku opcji wielokrotnego wyboru, w których użytkownicy mogą wybrać kilka pozycji jednocześnie z dostępnych opcji
• Radia w przypadku wyboru jednokrotnego spośród wielu opcji, gdy jednocześnie można wybrać tylko jedną opcję
• Media (Załącznik) do przesyłania plików, w tym dokumentów, obrazów, filmów, certyfikatów i innych plików, które użytkownicy muszą załączyć
• Powtarzacz do dodawania wielu zestawów tych samych pól, umożliwiając użytkownikom tworzenie powtarzających się grup informacji

• Jeśli jako typ pola wybierzesz opcję Wybierz (rozwijane), Radio lub Pole wyboru, pojawi się pole wprowadzania umożliwiające wprowadzenie opcji. Kliknij ikonę plusa, aby dodać wiele opcji. Za każdym razem, gdy klikniesz ikonę plusa, pojawi się nowe pole wejściowe, w którym będziesz mógł wprowadzić wiele opcji do wyboru dla użytkowników, co umożliwi utworzenie obszernej listy opcji do wyboru dla pól niestandardowych.
• Konfigurując pole niestandardowe, musisz wybrać regułę pola, która określa, czy użytkownicy muszą wypełnić dane pole, czy jest to opcjonalne. Wybierz opcję Wymagane, jeśli użytkownik musi wypełnić to pole przed zapisaniem formularza, a system uniemożliwi przesłanie formularza bez wypełnienia tego pola, zapewniając, że ważne informacje zostaną zawsze zapisane. Wybierz opcję Niewymagane, jeśli pole jest opcjonalne i użytkownicy mogą pozostawić je puste bez żadnych błędów podczas sprawdzania poprawności, co zapewnia elastyczność w przypadku informacji, które mogą nie mieć zastosowania do wszystkich rekordów lub sytuacji.
• Strona listy wyświetla wszystkie pola niestandardowe w tabeli z kolumnami Nazwa pola, Typ, Moduł, Element nadrzędny, Reguła i Akcje.

• Dostępne akcje obejmują Edytuj, aby zmodyfikować niestandardowe ustawienia pola. Klikając Edytuj, możesz zmodyfikować niestandardową nazwę pola. i Usuń, aby usunąć pole niestandardowe z systemu.
• W obszarze Faktura sprzedaży i Faktura zakupu możesz także wyświetlić utworzone pola niestandardowe w widoku faktury i uwzględnić je podczas pobierania lub eksportowania faktury.
• Możesz dodać niestandardowe pola do wielu różnych obszarów systemu. Oto dostępne dodatki i ich rodzice:

Dostępne dodatki i rodzic

Możesz dodać niestandardowe pola do wielu różnych obszarów systemu. Oto dostępne dodatki i ich rodzice:

Przykładowe użycie

• Jeśli chcesz dodać niestandardowe pole do sekcji Klient w module Konto, wpisz Nazwę pola jako „Typ branży”, która będzie etykietą wyświetlaną klientowi, wybierz Typ pola jako „Rozwijane”, aby utworzyć listę wyboru, wybierz Moduł jako „Konto” dla sekcji głównej, wybierz Rodzic jako „Klient” dla konkretnego obszaru, ustaw Regułę jako „Wymaganą”, aby była obowiązkowa, a następnie dodaj opcje takie jak „Produkcja”, „Handel detaliczny”, „Usługi”, „Technologia”, „Opieka zdrowotna”, klikając wielokrotnie ikonę plusa, a na koniec kliknij Utwórz, aby zapisać niestandardowe pole. Teraz to niestandardowe pole pojawi się podczas tworzenia lub edytowania klienta w dodatku do konta, umożliwiając użytkownikom wybranie typu branży z utworzonej listy rozwijanej i muszą wypełnić to pole przed zapisaniem rekordu klienta, ponieważ jest on ustawiony jako Wymagany.