שילוב שדות מותאם אישית ב-Mewayz
תוסף השדה המותאם אישית מאפשר לך להוסיף שדות נוספים לתוספות וטפסים ספציפיים בהתבסס על הצרכים העסקיים שלך.
הקדמה
תוסף השדה המותאם אישית מאפשר לך להוסיף שדות נוספים לתוספות וטפסים ספציפיים בהתבסס על הצרכים העסקיים שלך. כלי רב עוצמה זה עוזר לך להתאים אישית את המערכת שלך על ידי יצירת שדות קלט נוספים כגון טקסט, דואר אלקטרוני, מספר, תאריך, תפריט נפתח וסוגי שדות אחרים. אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית אלה לתוספות שונות, כולל חשבון, HRM, מכירות, פרויקטים ותוספות מיוחדות רבות כמו ניהול מלון, בית ספר, שירותי בריאות ועוד. התוסף נותן לך גמישות ללכוד מידע נוסף שאולי לא יהיה זמין בטפסים הסטנדרטיים, מה שהופך את המערכת שלך למותאמת יותר לדרישות הספציפיות שלך.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף השדה המותאם אישית, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף השדה המותאם אישית?
כדי ליצור שדה מותאם אישית חדש, נווט אל תפריט הצד של החברה ולחץ על שדה מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על כפתור "צור". תראה טופס עם השדות הבאים: שם שדה מותאם אישית להזנת תווית השדה שתוצג למשתמשים, סוג לבחירת פורמט השדה ממספר אפשרויות שונות, מודול לבחירת החלק הראשי שבו ברצונך להוסיף את השדה המותאם אישית, הורה לבחירת האזור הספציפי במודול הנבחר שבו השדה יוצג, וכלל להגדרה אם השדה נדרש או אופציונלי למשתמשים.
בעת יצירת שדה מותאם אישית, תוכל לבחור מתוך עשרים סוגי שדות שונים, כולל:
- טקסט לקלט טקסט פשוט, כגון שמות, כותרות או תיאורים קצרים, שבהם משתמשים יכולים להזין כל תוכן טקסט
- דוא"ל עבור כתובות דוא"ל עם אימות פורמט אוטומטי כדי להבטיח מבנה דוא"ל תקין
- מספר עבור ערכים מספריים בלבד, כגון כמויות, כמויות או מדידות, כאשר רק קלט מספרי מתקבל
- כתובת אתר עבור כתובות אתרים עם אימות פורמט אוטומטי כדי להבטיח מבנה כתובת URL תקין
- תאריך לבחירת תאריכים עם ממשק בוחר לוח שנה, המאפשר למשתמשים לבחור תאריכים ספציפיים
- בוחר זמן לבחירת שעות ספציפיות ביום עם בחירת שעה ודקה
- טווח תאריכים לבחירת תקופה בין שני תאריכים, שימושי למעקב אחר משך או טווחי תאריכים
- טווח תאריכים וזמן לבחירת טווחי תאריכים וגם זמן, שילוב טווח התאריכים עם תקופות זמן ספציפיות
- מטבע עבור ערכים כספיים עם עיצוב מתאים וסמלי מטבע
- טלפון עבור מספרי טלפון עם אימות פורמט כדי להבטיח מבנה תקין של מספרי טלפון
- טקסט עשיר עבור תוכן טקסט מעוצב עם אפשרויות עיצוב כמו מודגש, נטוי, רשימות ויכולות עיצוב טקסט אחרות
- תגים ליצירה והקצאה של תוויות או קטגוריות מרובות של מילות מפתח לרשומות
- דירוג עבור מערכות דירוג כוכבים או מספריות, המאפשרות למשתמשים לספק ציונים או משוב
- המחוון לבחירת ערכים בטווח באמצעות ממשק מחוון חזותי
- Textarea לתוכן טקסט ארוך יותר, כגון תיאורים, הערות או מידע מפורט הדורש שורות טקסט מרובות
- בחר (תפריט נפתח) לבחירה בודדת מתוך רשימות מוגדרות מראש של אפשרויות, שבהן המשתמשים יכולים לבחור פריט אחד מתוך רשימה שאתה יוצר
- תיבת סימון עבור אפשרויות בחירה מרובות, שבהן המשתמשים יכולים לבחור מספר פריטים בו-זמנית מתוך האפשרויות הזמינות
- רדיו לבחירה יחידה ממספר אפשרויות שבהן ניתן לבחור רק אפשרות אחת בכל פעם
- מדיה (קובץ מצורף) להעלאות קבצים, כולל מסמכים, תמונות, סרטונים, אישורים או כל קובץ אחר שמשתמשים צריכים לצרף
- חוזר להוספת קבוצות מרובות של אותם שדות, מה שמאפשר למשתמשים ליצור קבוצות מידע חוזרות
- כאשר תבחר בחר (תפריט נפתח), רדיו או תיבת סימון כסוג השדה, תופיע תיבת קלט המאפשרת לך להזין אפשרויות. לחץ על סמל הפלוס כדי להוסיף אפשרויות מרובות, ובכל פעם שתלחץ על סמל הפלוס, יופיע שדה קלט חדש כדי שתוכל להזין מספר אפשרויות לבחירת המשתמשים, מה שמאפשר לך ליצור רשימות מקיפות של אפשרויות לבחירה עבור השדות המותאמים אישית שלך.
- בעת הגדרת השדה המותאם אישית שלך, עליך לבחור את כלל השדה שקובע אם המשתמשים חייבים למלא את השדה או אם הוא אופציונלי. בחר חובה אם על המשתמש למלא שדה זה לפני שמירת הטופס והמערכת תמנע שליחת טופס מבלי למלא שדה זה, ותבטיח שמידע חשוב ייקלט תמיד. בחר לא נדרש אם השדה הוא אופציונלי והמשתמשים יכולים להשאיר אותו ריק ללא שגיאות אימות, מה שמספק גמישות למידע שאולי לא יחול על כל הרשומות או המצבים.
- דף הרשימה מציג את כל השדות המותאמים אישית בטבלה עם עמודות עבור שם שדה, סוג, מודול, אב, כלל ופעולות.
- הפעולות הזמינות כוללות עריכה כדי לשנות את הגדרות השדה המותאמות אישית. בעת לחיצה על ערוך, תוכל לשנות את שם השדה המותאם אישית. ומחק כדי להסיר את השדה המותאם אישית מהמערכת.
- בחשבונית מכירה וחשבונית רכישה, תוכל גם להציג את השדות המותאמים אישית שיצרת בתצוגת החשבונית ולכלול אותם בעת הורדה או ייצוא של החשבונית.
- אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית לאזורים רבים ושונים במערכת שלך. להלן התוספות הזמינות וההורים שלהן:
תוספות זמינות והורה
אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית לאזורים רבים ושונים במערכת שלך. להלן התוספות הזמינות וההורים שלהן:
| תוסף | הורה |
|---|---|
| כללי | הצעה, חשבונית מכירה, חשבונית רכישה, מחסן |
| חשבון | לקוח, ספק |
| הרמ | עובד |
| CRM | להוביל, עסקה |
| שירות מוצר | פריטים |
| פרויקט | פרויקטים, משימות, באגים |
שימוש לדוגמה
- אם ברצונך להוסיף שדה מותאם אישית למקטע הלקוח במודול החשבון, הזן את שם השדה בתור "סוג תעשייה" שיהווה את התווית המוצגת ללקוח, בחר סוג שדה בתור "תפריט נפתח" כדי ליצור רשימת בחירה, בחר מודול בתור "חשבון" עבור החלק הראשי, בחר הורה כ"לקוח" עבור האזור הספציפי, הגדר את הכלל כ"חובה" כדי להוסיף את האפשרויות "חובה", "חובה", ולאחר מכן "חובה", "טכנולוגיה", "בריאות" על ידי לחיצה על סמל הפלוס מספר פעמים, ולבסוף לחץ על צור כדי לשמור את השדה המותאם אישית. כעת, שדה מותאם אישית זה יופיע בעת יצירה או עריכה של לקוח בתוסף החשבון, ומאפשר למשתמשים לבחור את סוג התעשייה מהרשימה הנפתחת שיצרת, ועליהם למלא שדה זה לפני שמירת רשומת הלקוח מכיוון שהיא מוגדרת כנדרש.