Интеграция пользовательских полей в Mewayz
Надстройка «Настраиваемое поле» позволяет добавлять дополнительные поля в определенные надстройки и формы в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
Введение
Надстройка «Настраиваемое поле» позволяет добавлять дополнительные поля в определенные надстройки и формы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Этот мощный инструмент поможет вам настроить вашу систему, создав дополнительные поля ввода, такие как текст, адрес электронной почты, номер, дата, раскрывающийся список и другие типы полей. Вы можете добавить эти настраиваемые поля в различные надстройки, включая «Учетную запись», «HRM», «Продажи», «Проекты», а также во многие специализированные надстройки, такие как «Управление отелем», «Школа», «Здравоохранение» и другие. Это дополнение дает вам возможность собирать дополнительную информацию, которая может быть недоступна в стандартных формах, что делает вашу систему более адаптированной к вашим конкретным требованиям.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить надстройку настраиваемого поля, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать надстройку настраиваемого поля?
Чтобы создать новое настраиваемое поле, перейдите в боковое меню компании и нажмите «Настраиваемое поле», затем нажмите кнопку «Создать». Вы увидите форму со следующими полями: «Имя настраиваемого поля» для ввода метки поля, которая будет отображаться пользователям, «Тип» для выбора формата поля из нескольких различных вариантов, «Модуль» для выбора основного раздела, в который вы хотите добавить настраиваемое поле, «Родитель» для выбора конкретной области в выбранном модуле, где должно отображаться поле, и «Правило» для установки того, является ли поле обязательным или необязательным для заполнения пользователями.
При создании настраиваемого поля вы можете выбрать один из двадцати различных типов полей, в том числе:
- Текст для простого ввода текста, например имен, заголовков или кратких описаний, где пользователи могут вводить любое текстовое содержимое
- электронная почта для адресов электронной почты с автоматической проверкой формата для обеспечения правильной структуры электронной почты
- Номер только для числовых значений, таких как количества, суммы или измерения, где принимается только числовой ввод
- URL-адрес для адресов веб-сайтов с автоматической проверкой формата для обеспечения правильной структуры URL-адресов
- Дата для выбора даты с помощью интерфейса выбора календаря, позволяющего пользователям выбирать определенные даты
- Выбор времени для выбора определенного времени суток с выбором часов и минут
- Диапазон дат для выбора периода между двумя датами, что полезно для отслеживания продолжительности или интервалов дат.
- Диапазон дат и времени для выбора диапазонов дат и времени, объединения диапазона дат с определенными периодами времени
- Валюта для денежных ценностей с правильным форматированием и символами валюты
- Телефон для телефонных номеров с проверкой формата, чтобы обеспечить правильную структуру номера телефона
- Форматированный текст для форматированного текстового содержимого с такими параметрами стиля, как полужирный шрифт, курсив, списки и другие возможности форматирования текста.
- Теги для создания и назначения нескольких меток ключевых слов или категорий записям
- Рейтинг для звездных или числовых рейтинговых систем, позволяющих пользователям оставлять оценки или отзывы
- Слайдер для выбора значений в диапазоне с помощью интерфейса визуального слайдера
- Текстовая область для более длинного текстового содержимого, такого как описания, комментарии или подробная информация, требующая нескольких строк текста.
- Выбрать (Раскрывающийся список) для выбора одного варианта из предопределенных списков опций, где пользователи могут выбрать один элемент из созданного вами списка.
- Флажок для вариантов множественного выбора, когда пользователи могут выбрать сразу несколько элементов из доступных вариантов.
- Радио для выбора одного варианта из нескольких вариантов, когда одновременно можно выбрать только один вариант
- СМИ (Вложение) для загрузки файлов, включая документы, изображения, видео, сертификаты или любые другие файлы, которые пользователи должны прикрепить.
- Репитер для добавления нескольких наборов одних и тех же полей, позволяя пользователям создавать повторяющиеся группы информации
- Когда вы выберете «Выбрать (раскрывающийся список), «Переключатель» или «Флажок» в качестве типа поля, появится поле ввода, позволяющее ввести параметры. Нажмите значок «плюс», чтобы добавить несколько параметров, и каждый раз, когда вы щелкаете значок «плюс», появляется новое поле ввода, в котором вы можете ввести несколько вариантов, из которых пользователи могут выбирать, что позволяет вам создавать полные списки доступных для выбора параметров для ваших настраиваемых полей.
- При настройке настраиваемого поля вы должны выбрать правило поля, которое определяет, должны ли пользователи заполнять поле или это необязательно. Выберите «Обязательно», если пользователь должен заполнить это поле перед сохранением формы, и система не позволит отправить форму без заполнения этого поля, гарантируя, что важная информация всегда будет зафиксирована. Выберите «Не требуется», если поле является необязательным и пользователи могут оставить его пустым без каких-либо ошибок проверки, что обеспечивает гибкость для информации, которая может не применяться ко всем записям или ситуациям.
- На странице списка отображаются все настраиваемые поля в таблице со столбцами «Имя поля», «Тип», «Модуль», «Родитель», «Правило» и «Действия».
- Доступные действия включают «Редактировать» для изменения настроек настраиваемого поля. Нажав «Изменить», вы можете изменить имя настраиваемого поля. и Удалить, чтобы удалить настраиваемое поле из системы.
- В «Счете-фактуре продажи» и «Счете-фактуре покупки» вы также можете просматривать созданные вами настраиваемые поля в представлении счета-фактуры и включать их при загрузке или экспорте счета-фактуры.
- Вы можете добавлять настраиваемые поля в самые разные области вашей системы. Вот доступные дополнения и их родители:
Доступные дополнения и родительский элемент
Вы можете добавлять настраиваемые поля в самые разные области вашей системы. Вот доступные дополнения и их родители:
| Дополнение | Родитель |
|---|---|
| Общий | Предложение, счет продажи, счет покупки, склад |
| Аккаунт | Клиент, Продавец |
| Хм | Сотрудник |
| CRM | Веди, Сделка |
| ПродуктСервис | Предметы |
| Проект | Проекты, Задачи, Баги |
Пример использования
- Если вы хотите добавить настраиваемое поле в раздел «Клиент» в модуле «Учетная запись», введите «Название поля» в качестве «Тип отрасли», которое будет меткой, отображаемой клиенту, выберите «Тип поля» как «Раскрывающийся список», чтобы создать список выбора, выберите «Модуль» как «Счет» для основного раздела, выберите «Родитель» как «Клиент» для конкретной области, установите правило как «Обязательное», чтобы сделать его обязательным, затем добавьте такие параметры, как «Производство», «Розничная торговля», «Услуги», «Технологии», «Здравоохранение», несколько раз щелкнув значок «плюс» и, наконец, нажав «Создать», чтобы сохранить настраиваемое поле. Теперь это настраиваемое поле будет отображаться при создании или редактировании клиента в надстройке учетной записи, позволяя пользователям выбирать тип отрасли из созданного вами раскрывающегося списка, и они должны заполнить это поле перед сохранением записи о клиенте, поскольку оно установлено как обязательное.