Il prima- il nuovo business e la consegna erano estranei.
In un negozio creativo, il divario tra la vendita del lavoro e la sua realizzazione è il punto in cui si perdono portata e margine. Cobalto l'ha vissuto. "La presentazione era nel CRM, la proposta in uno strumento di progettazione, la consegna in un'app PM e la fattura di trattenuta in QuickBooks", afferma Jade Lin, Principal. "Ciò che abbiamo venduto e ciò che abbiamo consegnato sono stati monitorati in universi diversi."
Le trattenute erano la perdita: l'ambito consegnato oltre la trattenuta raramente arrivava alla fatturazione, perché la consegna e la fatturazione non condividevano un record.
$1,030/mese attraverso cinque strumenti. Scostamento dell'ambito invisibile alla fatturazione. Eccedenze sul retainer raramente catturato.
L'interruttore - intonazione e consegna su un unico disco.
Cobalt ha unificato pipeline, proposte, consegna e fatturazione trattenuta su un unico record cliente. Una proposta vinta ora apre il progetto con l'ambito allegato e l'utilizzo dell'utilità di conservazione è visibile contro il limite.
"La prima volta che lo spostamento dell'ambito si è manifestato come una linea fatturabile invece che come una perdita silenziosa, l'intero team se ne è accorto", afferma Lin.
Cosa è stato sostituito
| Vecchio strumento | Sostituito dal modulo Mewayz | Risparmio mensile |
|---|---|---|
| Avviatore di HubSpot | CRM e pipeline | $90 |
| Strumento di proposta/progettazione | Proposte e preventivi | $120 |
| Affari delle Asana | Progetti e consegne | $230 |
| QuickBooks Plus | Fatturazione a trattenuta | $90 |
| Componente aggiuntivo per il monitoraggio del tempo | Tempo e fatturazione | $130 |
| Vecchia pila totale | Mewayz Affari | risparmia $1,030/mese |
Lo sblocco — venduto equivale a consegnato equivale a fatturato.
Con pipeline, consegna e fatturazione unificate, l'agenzia ha smesso di trapelare:
- Una proposta vinta apre il progetto con ambito e budget allegati
- L'utilizzo del fermo è visibile rispetto al limite in tempo reale
- Il tempo e il lavoro fuori ambito vengono inseriti nella fattura
- Un'unica scheda cliente, dal primo pitch al contratto continuativo
Quando la proposta firmata apre il progetto stesso (ambito, budget e contatti intatti) non è prevista alcuna riunione di ri-briefing né riprogrammazione. Il quarantacinque per cento del ritardo dal lancio al calcio d'inizio è stato proprio quel passaggio di consegne.
La nuova normalità – servitori redditizi.
"I nostri clienti sono effettivamente redditizi ora perché fatturiamo ciò che consegniamo", afferma Lin. “Non abbiamo aumentato le tariffe: abbiamo smesso di regalare lavoro nel divario tra la proposta e la fattura”.