Før - ny forretning og levering var fremmede.
I en kreativ butik er kløften mellem at sælge arbejdet og at udføre det, hvor omfanget og margenen lækker. Kobolt levede det. "Pitchet var i CRM, forslaget i et designværktøj, levering i en PM-app og tilbageholdelsesfakturaen i QuickBooks," siger Jade Lin, rektor. "Det, vi solgte, og det, vi leverede, blev sporet i forskellige universer."
Retainere var lækagen: Omfang, der blev leveret ud over beholderen, nåede sjældent til fakturering, fordi levering og fakturering ikke delte rekord.
$1,030/måned på tværs af fem værktøjer. Omfang kryb usynlig for fakturering. Overskud af holdere sjældent fanget.
Afbryderen - pitch og levering på én plade.
Kobolt forenet pipeline, forslag, levering og fakturering på én kundepost. En vundet tonehøjde åbner nu projektet med skopet på, og brugen af holderen er synlig mod hætten.
"Første gang scope kryb viste sig som en fakturerbar linje i stedet for et stille tab, bemærkede hele holdet," siger Lin.
Hvad blev udskiftet
| Gammelt værktøj | Erstattet af Mewayz modul | Månedlig opsparing |
|---|---|---|
| HubSpot Starter | CRM & Pipeline | $90 |
| Forslag / designværktøj | Forslag og tilbud | $120 |
| Asana forretning | Projekter & Levering | $230 |
| QuickBooks Plus | Retainer Billing | $90 |
| Tidsregistrering tilføjelse | Tid og fakturering | $130 |
| Total gammel stak | Mewayz Forretning | spar $1,030/md |
Oplåsningen - solgt er lig leveret er lig faktureret.
Med pipeline, levering og fakturering forenet, stoppede bureauet med at lække:
- Et vundet forslag åbner projektet med scope og budget tilknyttet
- Brug af holderen er synlig mod hætten i realtid
- Tid og arbejde uden for rammerne ruller ind på fakturaen
- Én klientrekord fra første pitch til igangværende retainer
Når det underskrevne forslag åbner selve projektet - omfang, budget og kontakter intakte - er der ingen genbriefing og ingen genindtastning. 45 procent af forsinkelsen fra pitch-to-kickoff var netop den overdragelse.
Det nye normale - rentable fastholdere.
"Vores retainere er faktisk rentable nu, fordi vi fakturerer, hvad vi leverer," siger Lin. "Vi hævede ikke priserne - vi holdt op med at give arbejde væk i hullet mellem forslaget og fakturaen."